HEIDELBERGER DRUCK: Top-Performer in 2014? (Seite 1644)
eröffnet am 01.02.11 17:10:07 von
neuester Beitrag 04.05.24 19:01:12 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 41.268.884 von luj am 25.03.11 20:27:10Bestätigung für die zu erwartenden Zahlen in sechs Wochen
Marsch auf Region 3.80 beginnt früher, als gedacht
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tja mutti, der regen prasselt auf hirn. alles liebe und gute
dein papi
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Antwort auf Beitrag Nr.: 41.268.055 von alysant am 25.03.11 17:47:54DGAP-Adhoc: Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg vereinbart Refinanzierung und plant Platzierung einer Anleihe
Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg vereinbart Refinanzierung und plant Platzierung einer Anleihe
Heidelberger Druckmaschinen AG / Schlagwort(e): Anleihe
25.03.2011 20:11
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien
Heidelberg vereinbart Refinanzierung und plant Platzierung einer Anleihe
- Heidelberg plant Platzierung einer hochverzinslichen Anleihe (High Yield Bond) in Höhe von mindestens 300 Millionen Euro
- Nettoemissionserlös aus High Yield Bond soll zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden
- Bei erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird Heidelberg alle staatlich besicherten Kredite vorzeitig zurückführen können
Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur eine hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') von mindestens 300 Millionen Euro zu begeben. Darauf basierend sollen die bestehenden, teilweise durch staatliche Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli 2012 vorzeitig durch den Nettoemissionserlös und eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro zu verbesserten Bedingungen und einer Laufzeit bis Ende 2014 abgelöst werden.
Mit der geplanten Begebung eines High Yield Bond mit mittelfristiger Laufzeit nutzt Heidelberg das nach wie vor noch günstige Kapitalmarktumfeld zur Rückführung bestehender Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Die Platzierung des High Yield Bond wird von einem Bankenkonsortium unter Führung von fünf Joint Bookrunners begleitet. Der High Yield Bond soll ab dem 28. März 2011 von diesem Bankenkonsortium angeboten werden.
Die Emission des High Yield Bond ist für die Woche vom 4. April 2011 vorgesehen. Anschließend soll die Anleihe im nicht-regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse gehandelt werden. Nach erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird die bisherige, teilweise mit staatlichen Garantien besicherte Kreditfinanzierung durch eine mit einem Bankenkonsortium neu abgeschlossene, revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro abgelöst.
Damit kann Heidelberg, wie angekündigt, die bestehenden Kreditlinien frühzeitig refinanzieren. Das Unternehmen wird somit in die Lage versetzt, sich mehr als ein Jahr vor Auslaufen der staatlichen Bürgschaften wieder selbst und ohne staatliche Unterstützung zu finanzieren. Die Refinanzierung knüpft damit an die erfolgreiche Kapitalerhöhung im September 2010 an.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.
Wichtiger Hinweis: Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:
Nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder Australien
Heidelberg vereinbart Refinanzierung und wird staatliche Bürgschaften vollständig ablösen
* Heidelberg plant Platzierung einer hochverzinslichen Anleihe (High Yield Bond) in Höhe von mindestens 300 Millionen Euro * Nettoemissionserlös aus High Yield Bond soll zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten und zur allgemeinen Unternehmens-finanzierung verwendet werden * Bei erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird Heidelberg alle staatlich besicherten Kredite vorzeitig zurückführen
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat heute eine umfassende Refinanzierung ihrer Kreditlinien vereinbart. Der Vorstand von Heidelberg hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats in diesem Zusammenhang beschlossen, zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur eine hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') von mindestens 300 Mio. Euro zu begeben. Darauf basierend sollen die bestehenden, teilweise durch staatliche Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli 2012 vorzeitig durch den Nettoemissionserlös und eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro zu verbesserten Bedingungen und einer Laufzeit bis Ende 2014 abgelöst werden.
Mit der geplanten Begebung eines High Yield Bond mit mittelfristiger Laufzeit nutzt Heidelberg das nach wie vor noch günstige Kapitalmarktumfeld zur Rückführung bestehender Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Die Platzierung des High Yield Bond wird von Deutsche Bank, Citi, Commerzbank, BNP PARIBAS und LBBW als Joint Bookrunners begleitet. DZ Bank, HSBC und WestLB fungieren als Co-Managers. Der High Yield Bond soll ab dem 28. März 2011 von diesem Bankenkonsortium angeboten werden.
Die Emission des High Yield Bond ist für die Woche vom 4. April 2011 vorgesehen. Anschließend soll die Anleihe im nicht-regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse gehandelt werden.
Nach erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird die bisherige, teilweise mit staatlichen Garantien besicherte Kreditfinanzierung durch eine neu abgeschlossene, revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro mit einem von Deutsche Bank, Citi, Commerzbank, BNP PARIBAS und LBBW angeführten Bankenkonsortium abgelöst.
'Mit der umfassenden Refinanzierung der Kreditlinien werden wir - nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im letzten Jahr - unsere Finanzierungsstruktur weiter optimieren. Wir erreichen damit mehr als ein Jahr vor Auslaufen der staatlichen Bürgschaften unser Ziel, Heidelberg langfristig und ohne staatliche Hilfen zu finanzieren', sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. 'Mit unserer führenden Rolle im globalen Druckmaschinenmarkt und unserer deutlich verbesserten Kosten- und Kapitalstruktur sind wir überzeugt, dass unsere Anleihe für Investoren ein attraktives Investment darstellt.'
Derzeit besteht der Finanzierungsrahmen von Heidelberg aus einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 445 Millionen Euro sowie aus einer mit staatlichen Garantien besicherten Kreditlinie in Höhe von ebenfalls 445 Millionen Euro. Nach Platzierung der Anleihe und Refinanzierung der Kreditlinien wird sich die Finanzierungsstruktur aus der Anleihe in Höhe von mindestens 300 Millionen Euro sowie der neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro zusammensetzen.
Im Sommer 2009 hatte Heidelberg ein bis Mitte 2012 laufendes Finanzierungspaket abgeschlossen, das sich aus einem Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von ursprünglich 300 Millionen Euro, einem durch staatliche Bürgschaftszusagen gestützten Kredit über ursprünglich 550 Millionen Euro sowie einer bestehenden, syndizierten Kreditlinie eines Bankenkonsortiums in Höhe von ebenfalls ursprünglich 550 Millionen Euro zusammensetzte. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im September 2010 hatte das Unternehmen bereits seine Finanzverbindlichkeiten deutlich reduziert und das KfW-Darlehen zurückgezahlt. Die Refinanzierung knüpft damit an die erfolgreiche Kapitalerhöhung an.
'Wir danken dem Bund sowie den Ländern Baden-Württemberg und Brandenburg für ihre Bürgschaftszusagen. Durch diese Unterstützung hat Heidelberg die schwierige Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise erfolgreich überbrücken können. Durch die heute vereinbarte langfristige Refinanzierung schaffen wir eine solide Basis für nachhaltiges profitables Wachstum', sagte Bernhard Schreier, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.heidelberg.com.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.
Wichtiger Hinweis: Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
Für weitere Informationen: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel.: +49(6221) 92 5900 Fax: +49 (6221) 92 5069 E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com
25.03.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52-60 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6221 92-60 22 Fax: +49 (0)6221 92-51 89 E-Mail: investorrelations@heidelberg.com Internet: www.heidelberg.com ISIN: DE0007314007 WKN: 731400 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Heidelberger Druckmaschinen AG: Heidelberg vereinbart Refinanzierung und plant Platzierung einer Anleihe
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Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Heidelberg vereinbart Refinanzierung und plant Platzierung einer Anleihe
- Heidelberg plant Platzierung einer hochverzinslichen Anleihe (High Yield Bond) in Höhe von mindestens 300 Millionen Euro
- Nettoemissionserlös aus High Yield Bond soll zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden
- Bei erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird Heidelberg alle staatlich besicherten Kredite vorzeitig zurückführen können
Der Vorstand der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur eine hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') von mindestens 300 Millionen Euro zu begeben. Darauf basierend sollen die bestehenden, teilweise durch staatliche Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli 2012 vorzeitig durch den Nettoemissionserlös und eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro zu verbesserten Bedingungen und einer Laufzeit bis Ende 2014 abgelöst werden.
Mit der geplanten Begebung eines High Yield Bond mit mittelfristiger Laufzeit nutzt Heidelberg das nach wie vor noch günstige Kapitalmarktumfeld zur Rückführung bestehender Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Die Platzierung des High Yield Bond wird von einem Bankenkonsortium unter Führung von fünf Joint Bookrunners begleitet. Der High Yield Bond soll ab dem 28. März 2011 von diesem Bankenkonsortium angeboten werden.
Die Emission des High Yield Bond ist für die Woche vom 4. April 2011 vorgesehen. Anschließend soll die Anleihe im nicht-regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse gehandelt werden. Nach erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird die bisherige, teilweise mit staatlichen Garantien besicherte Kreditfinanzierung durch eine mit einem Bankenkonsortium neu abgeschlossene, revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro abgelöst.
Damit kann Heidelberg, wie angekündigt, die bestehenden Kreditlinien frühzeitig refinanzieren. Das Unternehmen wird somit in die Lage versetzt, sich mehr als ein Jahr vor Auslaufen der staatlichen Bürgschaften wieder selbst und ohne staatliche Unterstützung zu finanzieren. Die Refinanzierung knüpft damit an die erfolgreiche Kapitalerhöhung im September 2010 an.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.
Wichtiger Hinweis: Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
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Heidelberg vereinbart Refinanzierung und wird staatliche Bürgschaften vollständig ablösen
* Heidelberg plant Platzierung einer hochverzinslichen Anleihe (High Yield Bond) in Höhe von mindestens 300 Millionen Euro * Nettoemissionserlös aus High Yield Bond soll zur Rückführung von Bankverbindlichkeiten und zur allgemeinen Unternehmens-finanzierung verwendet werden * Bei erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird Heidelberg alle staatlich besicherten Kredite vorzeitig zurückführen
Die Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) hat heute eine umfassende Refinanzierung ihrer Kreditlinien vereinbart. Der Vorstand von Heidelberg hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats in diesem Zusammenhang beschlossen, zur Verbesserung der Finanzierungsstruktur eine hochverzinsliche Anleihe ('High Yield Bond') von mindestens 300 Mio. Euro zu begeben. Darauf basierend sollen die bestehenden, teilweise durch staatliche Bürgschaften abgesicherten Kreditlinien mit einer Laufzeit bis Juli 2012 vorzeitig durch den Nettoemissionserlös und eine neue revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro zu verbesserten Bedingungen und einer Laufzeit bis Ende 2014 abgelöst werden.
Mit der geplanten Begebung eines High Yield Bond mit mittelfristiger Laufzeit nutzt Heidelberg das nach wie vor noch günstige Kapitalmarktumfeld zur Rückführung bestehender Kredite und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Die Platzierung des High Yield Bond wird von Deutsche Bank, Citi, Commerzbank, BNP PARIBAS und LBBW als Joint Bookrunners begleitet. DZ Bank, HSBC und WestLB fungieren als Co-Managers. Der High Yield Bond soll ab dem 28. März 2011 von diesem Bankenkonsortium angeboten werden.
Die Emission des High Yield Bond ist für die Woche vom 4. April 2011 vorgesehen. Anschließend soll die Anleihe im nicht-regulierten Markt an der Luxemburger Wertpapierbörse gehandelt werden.
Nach erfolgreicher Platzierung des High Yield Bond wird die bisherige, teilweise mit staatlichen Garantien besicherte Kreditfinanzierung durch eine neu abgeschlossene, revolvierende Kreditfazilität über 500 Millionen Euro mit einem von Deutsche Bank, Citi, Commerzbank, BNP PARIBAS und LBBW angeführten Bankenkonsortium abgelöst.
'Mit der umfassenden Refinanzierung der Kreditlinien werden wir - nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im letzten Jahr - unsere Finanzierungsstruktur weiter optimieren. Wir erreichen damit mehr als ein Jahr vor Auslaufen der staatlichen Bürgschaften unser Ziel, Heidelberg langfristig und ohne staatliche Hilfen zu finanzieren', sagte Dirk Kaliebe, Finanzvorstand von Heidelberg. 'Mit unserer führenden Rolle im globalen Druckmaschinenmarkt und unserer deutlich verbesserten Kosten- und Kapitalstruktur sind wir überzeugt, dass unsere Anleihe für Investoren ein attraktives Investment darstellt.'
Derzeit besteht der Finanzierungsrahmen von Heidelberg aus einer syndizierten Kreditlinie in Höhe von rund 445 Millionen Euro sowie aus einer mit staatlichen Garantien besicherten Kreditlinie in Höhe von ebenfalls 445 Millionen Euro. Nach Platzierung der Anleihe und Refinanzierung der Kreditlinien wird sich die Finanzierungsstruktur aus der Anleihe in Höhe von mindestens 300 Millionen Euro sowie der neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro zusammensetzen.
Im Sommer 2009 hatte Heidelberg ein bis Mitte 2012 laufendes Finanzierungspaket abgeschlossen, das sich aus einem Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau in Höhe von ursprünglich 300 Millionen Euro, einem durch staatliche Bürgschaftszusagen gestützten Kredit über ursprünglich 550 Millionen Euro sowie einer bestehenden, syndizierten Kreditlinie eines Bankenkonsortiums in Höhe von ebenfalls ursprünglich 550 Millionen Euro zusammensetzte. Nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung im September 2010 hatte das Unternehmen bereits seine Finanzverbindlichkeiten deutlich reduziert und das KfW-Darlehen zurückgezahlt. Die Refinanzierung knüpft damit an die erfolgreiche Kapitalerhöhung an.
'Wir danken dem Bund sowie den Ländern Baden-Württemberg und Brandenburg für ihre Bürgschaftszusagen. Durch diese Unterstützung hat Heidelberg die schwierige Zeit der Finanz- und Wirtschaftskrise erfolgreich überbrücken können. Durch die heute vereinbarte langfristige Refinanzierung schaffen wir eine solide Basis für nachhaltiges profitables Wachstum', sagte Bernhard Schreier, Vorstandsvorsitzender von Heidelberg.
Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.heidelberg.com.
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Diese Veröffentlichung ist weder direkt noch indirekt zur Veröffentlichung oder Verbreitung in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder des Districts of Columbia) bestimmt und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung nach den Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren im Vereinigten Königreich, in Kanada, Japan oder Australien.
Wichtiger Hinweis: Diese Erklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.
Für weitere Informationen: Heidelberger Druckmaschinen AG Corporate Public Relations Thomas Fichtl Tel.: +49(6221) 92 5900 Fax: +49 (6221) 92 5069 E-Mail: thomas.fichtl@heidelberg.com
25.03.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Sprache: Deutsch Unternehmen: Heidelberger Druckmaschinen AG Kurfürsten-Anlage 52-60 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0)6221 92-60 22 Fax: +49 (0)6221 92-51 89 E-Mail: investorrelations@heidelberg.com Internet: www.heidelberg.com ISIN: DE0007314007 WKN: 731400 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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AXC0237 2011-03-25/20:11
© 2011 dpa-AFX
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.267.137 von alysant am 25.03.11 15:26:17zum erfreulichen Wochenschluß der Ausblick:
nach Konsolidierung wieder klarer Aufwärtstrend bis Region 3.80 und Anstieg über 4 bei Quartalsverkündigung
ca. 3.80 ist nach mehrmaligen Widerständen dann als künftige Unterstützung plausibel
so in etwa k ö n n t e es auf kurze Sicht laufen
nach Konsolidierung wieder klarer Aufwärtstrend bis Region 3.80 und Anstieg über 4 bei Quartalsverkündigung
ca. 3.80 ist nach mehrmaligen Widerständen dann als künftige Unterstützung plausibel
so in etwa k ö n n t e es auf kurze Sicht laufen
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.267.125 von alysant am 25.03.11 15:24:49sorry, steht ja alles auf dieser Seite - unten 
Trading Spotlight
lesenswert:
WKN 719 350 Koenig @ Bauer
WKN 719 350 Koenig @ Bauer
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.259.486 von luj am 24.03.11 12:50:20
heute noch schöner: 3.43
Am 11.5. heißt es dann: s e h r schön
heute noch schöner: 3.43
Am 11.5. heißt es dann: s e h r schön
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.257.778 von hasni am 24.03.11 09:12:0012:12:12
3,35
99.500
sehr schön, heute
3,35
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Antwort auf Beitrag Nr.: 41.255.594 von medalges am 23.03.11 19:32:26Chart ist Kaffeesatz. Fundamental ist das billiges Laminat. Noch lange nicht hochwertiges Parkett
Aber hallo, abgesehen davon, dass das natürlich auch ein recht billiges Statemanet von Dir war, letztlich hat alles seinen Preis.
Persönlich finde ich das aktuelle Preisniveau für durchaus interessant.
Kann jeder anders für sich befinden. Grundsätzlich habe ich aber bei w.o. eines festgestellt. User, die mal mit einer Aktie sehr viel Verlust eingefahren haben - ob das nun eine Telekom oder eine Heidelberger Druck ist- entwickeln eine wirkliche Paranoia auf diese Aktien und erkennen nicht, dass auch mit Aktien, die in der Historie sehr schlecht gelaufen sind, auf einer sehr viel niedrigeren Kursbasis oft auch gute Kurschancen bestehen.
Selbstverständlich muss man gerade Gesellschaften, die in einem recht wackligen turnaround befindlich sind, besonders genau beobachten.
Bei Heideldruck waren indes aus meiner Sicht die letzten news durchweg ganz gut, während der Kurs ja doch recht stark unter Druck gekommen ist. Und das lässt mich doch hoffen, dass dieses Jahr durchaus wieder Kurse von 4 Euro möglich sind.
Aber hallo, abgesehen davon, dass das natürlich auch ein recht billiges Statemanet von Dir war, letztlich hat alles seinen Preis.
Persönlich finde ich das aktuelle Preisniveau für durchaus interessant.
Kann jeder anders für sich befinden. Grundsätzlich habe ich aber bei w.o. eines festgestellt. User, die mal mit einer Aktie sehr viel Verlust eingefahren haben - ob das nun eine Telekom oder eine Heidelberger Druck ist- entwickeln eine wirkliche Paranoia auf diese Aktien und erkennen nicht, dass auch mit Aktien, die in der Historie sehr schlecht gelaufen sind, auf einer sehr viel niedrigeren Kursbasis oft auch gute Kurschancen bestehen.
Selbstverständlich muss man gerade Gesellschaften, die in einem recht wackligen turnaround befindlich sind, besonders genau beobachten.
Bei Heideldruck waren indes aus meiner Sicht die letzten news durchweg ganz gut, während der Kurs ja doch recht stark unter Druck gekommen ist. Und das lässt mich doch hoffen, dass dieses Jahr durchaus wieder Kurse von 4 Euro möglich sind.
Antwort auf Beitrag Nr.: 41.253.515 von hasni am 23.03.11 14:47:59Bodenbildung beim Chart, oder Bodenbildung bei den fundamentalen Zahlen?
Chart ist Kaffeesatz. Fundamental ist das billiges Laminat. Noch lange nicht hochwertiges Parkett.
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