Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 1971)

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.413.841 von Timburg am 24.04.19 16:43:14

DSY

Dassault Systemes : Systèmes Reports First Quarter Revenue and EPS Growth Up Double-digits, Reaffirms 2019 Financial Objectives and Updates for Currency

https://www.marketscreener.com/DASSAULT-SYSTEMES-4635/news/D…

Umicore verkauft war am Ende meines Depots ggf. später Wiedereinstieg bei 33 EUR.

Heute kommen die Zahlen von ALGN und Paypal bei beiden QE bin ich etwas skeptisch hinsichtlich der Marktreaktionen.

Alcon, AMD, Xilinx sowie CDNS stark heute.

Oberkassel

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.409.305 von Oberkassel am 24.04.19 07:53:43

was sehen meine müden Augen ??? SAP +12% - wow, das ich sowas noch erleben darf.......hab heute morgen die Zahlen überflogen und mir wurde bei "Verlust wegen Restrukturierung" gleich schlecht. Aber so kann man sich täuschen..

Und auch Novartis schön im Plus:

https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/novartis-aktien-z…

Lief alles gut bis AT&T dran war Aber halb so schlimm; 4 Mlrd. Gewinn im Quartal ist ja auch ein Wort und wir haben alle gewußt dass wir uns hier eine lame duck mit schöner Dividende kaufen:

https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/at&t-waechst-nur-…

@WarrenBuffet, Rastelly & Co
Ihr wollt mit Wirecard unserer SAP heute wohl Konkurrenz machen. Glückwunsch - für diese hektischen Wochen seit Ihr jetzt zumindestens belohnt worden.

@Oberkassel
zu Umicore: hab mir den Chart angeschaut; ich wart jetzt einfach mal ab ob das Tief um die 34€ welches Anfang des Jahres 2x getestet wurde, hält. Falls nicht verkauf ich eben; außer Spesen nichts gewesen. Da kenn ich schlimmeres.

[linkshaender]

Biotage - Zahlen

https://news.cision.com/biotage/r/interim-report--january---…

Gute Entwicklung, leichte Kursgewinne.

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 60.409.536 von com69 am 24.04.19 08:19:37

Hey Com69,

ich zähle ja auch mit zu den "Jungen-Investoren" und bin im Kern deiner Überlegungen absolut bei Dir. Der Fokus sollte nicht auf den Dividenden liegen, sondern eher auf der langfristigen, potentiellen Unternehmensentwicklung und einer, in Relation dazu, angemessenen Bewertung.
Diese halte ich für besonders wichtig, da diese auch Einfluss auf die mögliche Dividendenrendite eines Unternehmens hat.
Als Beispiel möchte ich da mal Microsoft nennen. Ein absolutes Top Unternehmen, sehr hohes Wachstum und agieren in einer für die Zukunft sehr bedeutenden Branche.

KGVe 28
DIVe 1,5%

... wenn man jetzt in diese investieren würde. Wer vor 6-7 Jahren in Microsoft investiert hat, der hat von Anfang an eine viel höhere Dividendenrendite bekommen, die sich im Laufe der Zeit dann noch extrem positiv entwickelt hat. Es gibt nicht wenige hier im Thread, die auf ihre Anteile von Microsoft über 8% Dividendenrendite bekommen.

Auch wenn Microsoft die Dividenden stark erhöht hat in den letzten Jahren, eine solche Dividendenrendite wäre bei einem zu teuren Einkauf erst nach vielen vielen Jahren zu erwarten und nicht nach so kurzer Zeit. Dividendensteigerungen sind definitiv gut und können so teilweise zu wirklich irrationalen Renditen führen (auf den Einstand). Hat man ein Unternehmen aber zu teuer gekauft, dann haben es auch die hohen Dividendensteigerungen schwer, die Dividendenrendite über die Jahre auf ein durchschnittliches Niveau zu bringen.

Wie immer ist es also eine Mischung aus vielen Faktoren.

***

Mir fällt dabei beispielsweise auch ein Unternehmen ein, welches ich gerade erst für unseren Blog analysiert habe: Hotel Chocolat. https://junge-investoren.de/hotel-chocolat-unternehmensanaly…
Du hast mich ja am Achensee auf dieses Unternehmen aufmerksam gemacht und dafür bin ich Dir sehr dankbar. Die Wachstumsaussichten und das Potential sind bei HC absolut genial, da man damit beginnt, die Marke jetzt auch in den USA zu etablieren. Der Markt wird etwa 3-5 mal stärker geschätzt, gegenüber dem britischen, in dem man sich als Marktführer in seinem Segment etabliert hat.
Die Aussichten selbst sind genial, die fundamentalen Rahmenbedingungen sind ziemlich genial, auch eine Dividende wird schon gezahlt, die auch schon etwas angehoben wurde. Dennoch muss man sich bei all dem Potential und den möglichen Aussichten über die nächsten 10 Jahre bewusst sein, dass dieses Unternehmen eben sehr teuer bewertet ist (KGV 40).
Wer langfristig orientiert ist, kann dort sicherlich investieren (ich bin es ja selbst auch), es ist aber auch ein höheres Risiko - wenn Erwartungen nicht getroffen werden, kann es schnell mal den Kurs in den Süden schicken.

Also auch hier gilt: Entwicklung + Potential = Ja, Bewertung = muss nicht unbedingt...

Ist nicht einfach da immer die richtige Balance zu finden.

Lieben Gruß,
Thorben

[flying.kangaroo]

Novozymes

Q1 2019 - Abschwung in den USA

- Umsatz ging organisch im Q1 um 4 Prozent zurück
- Umsatzwachstum für 2019 wird auf 3 bis 5 Prozent reduziert (zuvor bei 3 bis 6 Prozent) - Nielson: "Der Umsatzrückgang im ersten Quartal war keine Überraschung - wir haben dies bereits im Januar mitgeteilt. Wir hatten erwartet, dass die Bioethanolproduktion in den USA niedriger ausfallen wird, aber der Rückgang war größer als erwartet und die Überschwemmungen im Mittleren Westen verschlechterten die Bedingungen für unsere Kunden. Da diese Probleme auch im April anhalten, wird es schwierig werden, das obere Ende unserer angekündigten Spreads [6%] für das Umsatzwachstum zu erreichen. Wir sind zuversichtlich, dass das Umsatzwachstum im Laufe des Jahres zunehmen wird, da Innovationen, die Frischeplattform, BioAgseasonality und Bioenergyall Stepup sowie der Vergleich mit dem Nahen Osten einfacher werden."
- vier von fünf Divisionen im Q1 negativ (Haushaltspflege -3%, Nahrungsmittel & Getränke -2%, Bioenergie -8%, Landwirtschaft & Futtermittel -6%, Technical & Pharma + 5%)
- EBITmarge geringer, aber erwartungsgemäß bei 25,7% - geringere Bruttomarge aufgrund niedrigerer Umsatzerlöse und geplanter Erhöhung der Vertriebskosten

Outlook:
-stärkeres Wachstum in 2H gegenüber 1HJ
-EBIT-Marge von 29 bis 30%, gestützt durch solide Produktivitätssteigerungen und Auflösung des vollständigen Rechnungsabgrenzungspostens, wie am 4. April nach dem neuen BioAg Setup mitgeteilt
-Nettogewinnwachstum von 5-10%, CAPEX bei DKK 1,0-1,3 Mrd., FCF (ohne Akquisition) DKK 2,0-2,4 Milliarden, ROIC erwartet bei ~ 24%, Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Mrd. DKK soll am 25. April 2019 gestartet werden
https://s21.q4cdn.com/655485906/files/doc_financials/Quarter…

[Larry.Livingston]

Hat schon mal jemand ein Wirecard Terminal gesehen? In Europa ist mir noch keins aufgefallen, aber dafür in Singapur. In Europa sehe ich hingegen sehr oft First Data (FISV).

[com69]

Hallo zusammen,

ich kann jeden jungen Investor, der 30-40 oder mehr Jahre Zeit hat dringend von kurzfristigen Überlegungen hin zu hohen Dividendenzahlern abraten.
Compound interest heißt das Zauberwort, die Macht des Zinseszinses oder wie Einstein schon sagte, das achte Weltwunder.

Erstens sind hohe Dividendenzahler selten die Safe-Heaven Aktien als die sie gerne dargestellt werden, sondern meist hoch verschuldete Unternehmen, die dazu oft in zyklischen Branchen wie Rohstoffe etc. unterwegs sind oder verprügelte Werte, wo die Dividende dann aber auch nicht sicher ist.

Zweitens sind niedrige Dividendenraten selten ein Indiz geringer Ausschüttung, sondern eher von hohen Kurssteigerungen. Man kann sich dazu mal die Dividenenentwicklung bei Visa oder Stryker ansehen, die über die letzten Jahre enorm waren, da aber der Kurs mit nach oben lief bleib es bei einer geringen Divi-Rate.

Mal ein Beispiel:
Bei einer Dividende von 1€ würden daraus bei einer jährl. Steigerung von 10% nach 30 Jahren 15€. Die Divi-Rendite würde also das 15-fache betragen, bzw. Vielmehr der Kurs entsprechend mit nach oben marschieren.
Bei einer Dividende von 1€ und nur 2% Steigerung wäre man nach 30 Jahren nur bei 1,7€

[Oberkassel]

SAP QE

SAP erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von €6,09 Mrd (VJ: €5,26 Mrd, Analystenprognose: €5,99 Mrd), einen Cloud-Umsatz (bereinigt) von €1,58 Mrd (VJ: €1,07 Mrd, Prognose: €1,57 Mrd), einen Lizenzumsatz (bereinigt) von €650 Mio (VJ: €625 Mio, Prognose: €600 Mio), ein Ebit (bereinigt) von €1,47 Mrd (VJ: €1,24 Mrd, Prognose: €1,42 Mrd) und ein Nettoergebnis von -€108 Mio (VJ: +€708 Mio, Prognose: +€232 Mio).

Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Oberkassel

[WarrenBuffetGraham]

Update zu Wirecard => Meldung von heute 06:54

Guten Morgen zusammen,

@Timburg
Vielen Dank.
Freut mich, dass du eine ähnliche Einstellung wie wir zu den Leerverkäufern hast.
Vielleicht erweiterst du deine Landkarte ja nochmal zusätzlich zu Ländern auch auf Regionen bzw. Bundesländer und dann musst du Wirecard kaufen, damit du auch im Bundesland Bayern vertreten bist.
Ich vermute jedoch, dass du auch in Bayern schon eine oder mehrere Flaggen hast.

Nochmal vielen Dank für deine tolle Arbeit hier, es ist immer wieder eine Genuß hier zu lesen und hier zu lernen, auch dank vieler weltoffener Menschen, die du hier versammelt hast.

@Rastelly
Gern geschehen, mit Softbank hat man ein Schwergewicht gewonnen (Marktkapitalisierung aktuell ca. 100 Mrd. Euro)
Gestern ist der Kurs auf Tradegate um ca. 5,8%
Ich könnte mir vorstellen, dass wir in dieser Woche nochmals 10% bis 20% weiteren Kursgewinn sehen, denn Softbanks Einstieg ist ein Bekenntnis eines erfolgreichen Investors, dass man an Wirecard langfristig glaubt.

@alle
Allen einen erfolgreichen und schönen Tag.

Update zu Wirecard :
Heute morgen gibt es eine neue Meldung zu Wirecard :

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/11400996-dgap-adh…

Zitat aus obiger Quelle :

"Wirecard AG: Wirecard and SoftBank beabsichtigen strategische Partnerschaft einzugehen ^ DGAP-Ad-hoc: Wirecard AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Anleiheemission Wirecard AG: Wirecard and SoftBank beabsichtigen strategische Partnerschaft einzugehen 24.04.2019 / 06:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Aschheim (München). Wirecard AG (Wirecard) und SoftBank Group Corp., Japan, haben heute eine verbindliche Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, wonach ein Unternehmen der SoftBank Group (SoftBank) rund EUR 900 Mio. im Rahmen einer Wandelschuldverschreibung in Wirecard investiert. Zu diesem Zweck soll Wirecard eine Wandelschuldverschreibung begeben, die nach Ablauf von 5 Jahren zum Wandlungspreis von EUR 130 pro Wirecard Aktie in insgesamt 6.923.076 Wirecard Aktien (entspricht derzeit ca. 5,6 % des Grundkapitals) gewandelt werden kann. Über die Ausgabe dieser Wandelschuldverschreibung unter Ausschluss des Bezugsrechts der gegenwärtigen Aktionäre an SoftBank soll die Hauptversammlung der Wirecard AG am 18. Juni 2019 entscheiden. In diesem Zusammenhang haben die beteiligten Unternehmen auch ein Memorandum of Understanding (MoU) über eine strategische Partnerschaft im Bereich digitaler Paymentlösungen unterzeichnet. Dies beinhaltet, dass die SoftBank Group Wirecards geografische Expansion nach Japan und Südkorea unterstützt und zugleich die Zusammenarbeit mit den globalen Portfoliogesellschaften der SoftBank Group für digitale Payments, Analytics/AI sowie innovative digitale Finanzdienstleistungen ermöglicht. Des Weiteren ist geplant, die Zusammenarbeit auf den Bereich digitaler Kreditvergabe zu erweitern, um das hochwertige Kundenportfolio, die starke Liquidität und die innovativen Finanzdienstleistungen vorteilhaft zu nutzen."

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

[Timburg]

Schönen guten Morgen in die Runde,

@anyway
ja, hab natürlich auch bemerkt dass es gestern mit SQM abwärts ging. Hing wohl mit dieser Meldung zusammen:

https://seekingalpha.com/news/3453174-sqm-sees-lithium-deman…

Der Kurs von SQM geht ziemlich parallel mit dem Lithium-Chart

https://de.tradingeconomics.com/commodity/lithium

obwohl man ja auch in anderen Bereichen (Dünger usw.) unterwegs ist. Wie auch immer - als einziger Ländervertreter bin ich relativ großzügig und werde nicht gleich das Handtuch werfen, auch wenn es nochmal etwas tiefer geht. Die Alternative Salmones Camanchaca läuft ja im Moment auch nicht besonders gut - genauso wie (fast) alle Lachszüchter.

Mal ehrlich: tut mir auch gut wenn ich ab und zu einen Dämpfer bekomme. So wie sich das Depot insgesamt entwickelt besteht nämlich die große Gefahr, dass ich da noch übermütig werde. Bin jetzt nach 7 Jahre nämlich schon fast am Minimalziel welches ich mir 2012 gesetzt hab: Depot soll nach 10 Jahren um die 150-200k sein und da bin ich mittlerweile ja schon recht nah dran.

@WarrenBuffett & Rastelly
hab zwar keine Wirecard - aber man kennt ja meine Einstellung zu den Leerverkäufern. Drück Euch die Daumen dass Softbank ernst macht und die Shorties ordentlich eins auf die Mütze bekommen.

@Freddy
ich bin 30 Jahre älter, will in ca. 3-5 Jahren die Entnahmephase angehen - da schaut man natürlich schon mehr auf Dividenden. Trotzdem hab ich nur um die 20-25% von diesen HY (Anleihen+Aktien) - und Du willst gleich all-in in die Hochprozenter gehn??? Na ja, jeder wie er mag - wirst aber wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich werden. Eine Trade Desk - welche in einem Jahr Deine Dividenden auf 25 Jahre geliefert hat - wirst Du so nie im Depot haben.

Aber bevor solche Überlegungen überhaupt kommen musst Du erstmal wirklich starten - mit den guten Vorsätzen allein kommt man nicht weit.

@Linkshaender
danke für den zeitaktuellen News-Service - hab da noch paar Meldungen entdeckt welche evtl. hier interessieren:

Stryker hat anscheinend etwas enttäuscht; aber die 3-4% Minus sieht man im langfristigen LURO-Chart in paar Wochen nicht mehr. Einfach tolle Entwicklung; bleibt fester Bestandteil des NBIM-II auch wenn jetzt erstmal Konsolidierung angesagt ist:

https://investorplace.com/2019/04/stryker-earnings-syk-stock…

Teradyne hab ich ja schon seit längerem verkauft. Wie bei vielen Techs war da im Winter eine gute Nachkaufgelegenheit (die ich leider verpasst hab). Gestern erfreuliche Reaktion nach den Zahlen:

https://seekingalpha.com/news/3453173-teradyne-plus-5-percen…

Waters wurden hier ja auch sehr häufig lobend erwähnt - gestern aber ein ähnlicher Dämpfer wie bei Umicore. Eventuell Nachkaufgelegenheit wenn man weiter an die Story glaubt:

https://www.fool.com/investing/2019/04/23/why-waters-corpora…


Heute und morgen geht`s natürlich weiter, schätz mal mein halbes Depot kommt diese Tage mit Zahlen. Bin aber vorbereitet dass nicht alles glänzen wird; mit der Zeit wird man schon etwas resistent gegen dieses auf und ab.

Schönen Tag allerseits
Timburg