Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3246)

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.793 von Timburg am 28.01.17 08:39:55

Ich wundere mich immer wieder, dass bei der Anleihe es immer wieder klappt wie gestern der Rückkauf nach 1 Tag und 5,09% tiefer. Erhalte da auch immer gute Infos von einem der da sehr tief in der Materie drinsteckt. Haben in der letzten Stunde erst wieder permanent hin und hergemailt.

Auch von mir Glückwünsch zu der 6stelligkeit

Hoffe die ja nie mehr zu sehen

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.709 von 1erhart am 28.01.17 08:11:19

Moin moin Adi,

hab`s schon drüben bei Dir gelesen, wollte mich nachher sowieso mal wieder melden. Musste mich nur bissle um mein Reisebüro kümmern.

Auch wenn ich derzeit weniger im Bonbereich unterwegs bin - verfolge Deinen Thread schon nahtlos. Sind ja paar Länder die sich gut damit abdecken lassen. Südamerika ja einiges, aber im Moment schau ich ständig nach der Entwicklung TRY. Hatte ja eine Anleihe und so langsam juckt es schon wieder in den Fingern. Müsste ja mit dem Teufel zugehn dass die Lira auch die nächsten 3-4 Jahre jeweils 10% an Wert verliert. Irgendwann war überall mal Schluß (siehe auch BRL vor 1-2 Jahren) oder der Rubel vor 2 Jahren.

Bin also nach wie vor am Thema dran und wie ich bei Dir sehe gibt`s da auch immer wieder inteerssante Einzelentwicklungen. Hab nur nicht Zeit und Geld für alle Ideen.

Dafür hat meine Frau aber noch genügend Platz im Schuhschrank....also wenn`s bei Euch mal eng wird.......

Ein schönes WE in den dunklen Wald
Günther

[1erhart]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.183.658 von Timburg am 28.01.17 08:01:45

Morgen Datschiburger,

Die Schuhfetischistin hat vorgestern/gestern wieder 1 Paar Schuhe und 1 Handtasche ergattert.

Grüsse Adi

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.182.421 von El_Matador am 27.01.17 20:20:45

Bonjour Monsieur Matador,

auch Dir ein Danke für die Blumen. Bin auch richtig froh dass die 100k zumindestens übers Wochenende halten. Nicht dass ich die ungewöhnlich vielen Daumen noch zurückschicken muss.

Was die letzten 5 Jahre betrifft kann ich Dir nur zustimmen. War tatsächlich keine alltägliche Leistung; sowas fällt einem nicht einfach in den Schoß. Für die nächsten 5 Jahre bin ich aber nicht so optimistisch wie Du. Zum einen könnten die monatlichen Raten zukünftig etwas niedriger ausfallen, zum anderen werden höchstwahrscheinlich auch die Börsen nicht so positiv mitspielen wie bisher.

Will nur die Anmerkung der "eigenständigen Investitionen" etwas relativieren. OK, letztendlich hab ich den Verkaufsknopf gedrückt und es war jedesmal meine eigene Entscheidung. Bin aber immer wieder von verschiedenen Usern bzw. "Strömungen" geprägt geworden. Klar, ganz am Anfang war es speziell Hansi mit den Dickschiffen sowie Adi mit Anleihen. Nach und nach kamen dann immer wieder User von denen was "hängengeblieben" ist. Die neulich erwähnte Svenska (Mietzi), oder Nova Scotia und Pepsi (Dividendenabstauber) oder Novo Nordisk (Penpistolero) usw.usw.

Und die letzten ca. 2 Jahre kann man natürlich einen deutlichen Einfluß der Gewinnerbranchen feststellen. Allen voran ein unermüdlicher Investival, aber auch Ulf, Larry, Com69, Clearasil & Co sind m.M. nach gute Orientierungspunkte wenn es um LURO-Charts geht. Angefangen von Jack Henry, Stryker usw. bis zu Yara geht ja vieles auf deren Konto. Und wird auch in Zukunft noch einiges gehn. Und mit SAP und Check Point bin ich letztendlich auch bei unserer Tech-Fraktion um Oberkassel, Linkshaender & Co angekommen. Sogar von der Skyperunde ist schon was hängengeblieben (JJSF); muss jetzt erstmal abwarten ob die Amis sich zukünftig noch Avocados leisten können.

Natürlich sind auch viele Werte dabei welche ich selbständig ausgesucht hab: China Mobile, UPM, IBM, Intel, BUWOG (ok, da hat letztendlich der 66er den Ausschlag gegeben) Shell usw. Und um nicht nur positive Werte zu nennen: auch eine De Longhi oder H&M sind auf meinem Mist gewachsen.

Alles in allem aber eine - meiner Ansicht nach - gute Mischung, welche vor allem einen Vorteil hat. Das Depot ist relativ schwankungsarm. Kann mich gar nicht mehr erinnern wann ich das letzte Mal mehr als 1000€ + oder - hatte. Also immer unter 1% . Ist m.M. nach ganz wichtig für den vielzitierten gesunden Schlaf.

Und noch was: wenn ich hier manchmal so einen Riesenwirbel um den Thread bzw. das Depot mache - geht definitiv nicht ums eigene Ego. Will nur den Juniors bzw. Anfängern vermitteln dass man auch mit begrenzten Mittel (sowohl was die Finanzen betrifft als auch in Punkto Fachwissen) schrittweise ein ordentliches Depot aufbauen kann. Es werden ja immer wieder Threads aufgemacht bei denen es um solche Pläne geht und leider lassen sich die meisten gleich verunsichern mit den typischen "Willkommenssprüchen": dass man mit 1000€ und ohne einen Finanzstudium erst gar nicht an Einzelwerte denken soll usw.usw.

Wenn ich auch nur eine Handvoll stiller Mitleser mit meiner Euphorie in den letzten Jahren "anstecken" konnte, dann wär das schon mal ein toller Erfolg. Gibt ja in Punkto Aktienerziehung speziell bei uns in DE noch einiges an Verbesserungsbedarf.

Ein schönes Wochenende nach Paris wünscht
Timburg

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

@Provinzler

dann hoff ich mal dass die anderen Pläne platzen und Du doch mitkommen kannst. Bin bestimmt nicht der einzige welcher sich riesig über Dein Kommen freuen würde. Und falls doch nicht - gibt bestimmt nochmal eine Wiederholung.

@die Nichtinteressierten: sorry, aber solange noch nicht feststeht wer mitkommt muss ich hier ab und zu die nächsten Wochen etwas zu den Wandertagen 2017 schreiben. Die Feinplanung machen wir dann per BM. Also - wir sind vom 25.05. bis 28.05. in Pertisau am Achensee. Ist ein lockeres Treffen mit Wandern, gutem Essen und Trinken und vielen interessanten Diskussionen rund um die Börse, Wirtschaft, Politik & sonstiges. Ist jeder eingeladen und neben einigen Veteranen freut es mich, dass sich dieses Jahr auch viele neue Gesichter angemeldet haben. Wird bestimmt keiner bereuen.

Um den Entscheidungsprozess evtl. zu erleichtern kann Investival oder Phil ja vlt. noch paar Bilder vom letzten Mal reinstellen.

Ich hoffe das wird eine schöne Tradition, an der wir uns auch 2022 noch erfreuen.

Einen schönen Samstag @all
Timburg

[Spielderspiele]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.180.411 von investival am 27.01.17 14:39:08

Illumina

Zitat von investival: >> ich kann Euch GB-Branchlern ja oftmals bzw. meistens nicht folgen bei Euren Einzelwerte-Analysen. <<
– Nach nun gut 2 Jahren Schule hier?

ad GOOG / 'FANG':

Neben retail sind business models, die auf Werbung + Datenausweidung basieren, nix was Probleme lösen und essentielle Bedarfe befriedigen wird. Und das ist+wäre für mich for the long run ein primärer Aspekt.

Ich denke, in Zukunft wird Kapital weniger zu »gefühlt« denn wirklich wichtigen Dingen verlagert werden müssen; zumal, wenn es dem Geldkreislauf tendenziell entzogen wird wofür es ja gewisse Indizien gibt. Ebenso, in gleichem Sinne, wird der gemeine Konsument seine Freizeit verlagern müssen.

Einen moat mag man vlt. primär anhand nachhaltig guter op. Margen festmachen können (– GOOG's Margen erodieren allerdings stetig; interessiert z.Zt. nur niemanden, da 'FANG'=hip), aber ein deep moat erschließt sich mir, abseits deren Markenkraft, nicht (praktisch bei keinem service provider).

– Außerdem muss man (sich) auch als Anleger irgendwo Grenzen setzen bzw. sehen, will man sich nicht verlaufen,

... vs. ILMN:

GOOG ist knapp 600 Mrd schwer und allein dafür unüblich hoch bewertet. Wer soll denn für GOOG's kolportierte Wachstumsraten mit diesen Margen über's Jahr hinaus sorgen, das bezahlen, zumal wo der Geldtsunamis ans Brechen kommt ...? – Es ist doch das gleiche wie bei AAPL; nur dass es bei GOOG mangels greifbarer Produktumsätze weniger bzw. erst später zutage tritt.

ILMN ist 1/30 so groß und relativ weniger unüblich hoch bewertet und könnte für die Welt in ihrem Größenkontext künftig weit mehr Relevanz bekommen als GOOG sie in ihrem Größenkontext bereits hat und noch promovieren könnte.

Mir ist ILMN zu teuer ... [Eine derweil per se schon bedeutsame Novozymes war zu 32,x EUR letztens schon eindeutig billiger] – Bin ja keine JNJ, die das gegen latente Steuern verrechnen kann [nur im Verlustfall]; auch hab' ich gefühlt nicht so ein Renditeproblem mit meinem cash; jedenfalls fühle mich noch nicht überkapitalisiert, *g*

ILMN ist nur in diesem Übernahmekontext nicht zu teuer. Und wir wissen ja, dass gerade bei den Pillendrehern Größenwahn latent ist.

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@provinzler,

gern geschehen.
Du trägst nicht zuletzt mit Deiner ins Feld geführten Gewissenhaftigkeit und analytisch-kompetentem feedback maßgeblich dazu bei, dass ich mir da bisher keinen gefühlten Zwang antue.
Und auch ich hoffe, davon am Achensee erneut profitieren zu können,

Mir ist ILMN zu teuer ... [Eine derweil per se schon bedeutsame Novozymes war zu 32,x EUR letztens schon eindeutig billiger] – Bin ja keine JNJ, die das gegen latente Steuern verrechnen kann [nur im Verlustfall]; auch hab' ich gefühlt nicht so ein Renditeproblem mit meinem cash; jedenfalls fühle mich noch nicht überkapitalisiert,

Sehr witzig beschrieben , aber die folgende Sequenz beschreibt sehr deutlich weshalb ich Illumina gekauft habe:

ILMN ist 1/30 so groß und relativ weniger unüblich hoch bewertet und könnte für die Welt in ihrem Größenkontext künftig weit mehr Relevanz bekommen als GOOG sie in ihrem Größenkontext bereits hat und noch promovieren könnte.

Und nachdem Illumina jetzt doch einige Male diskutiert wurde, und der Tenor vor allem auf der Frage lag, ob die Aktie zu teuer ist, will ich nochmal meine Gründe deutlicher machen, weshalb ich die Aktie gekauft habe.
Wenn es sich um ein Unternehmen handeln würde, dass nach gängigen Maßstäben mittels KGV und anderer Kennzahlen einfach zu bewerten sei, wäre mir Illumina zu teuer.
Einerseits waren jedoch die letzten Zahlen sehr gut, zum anderen sind aber zukünftige Umsatzpotentiale mMn noch nicht ausreichend im Kurs enthalten. Dazu will ich mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und meine medizinischen Laienkenntnisse kundtun - Ungierig möge mich einfangen falls die Sichtweise eines Mediziners anders gelagert sein sollte.

Für mich gibt es in der Medizin zwei besonders wichtige übergeordnete Strömungen:
1. Digitalisierung und Vernetzung von Patienten- und Krankheitsdaten.
Wenn ich heute den Arzt wechsele, z.B. weil ich umgezogen bin, fängt mein neuer Arzt mit mir und meiner Patientenhistorie grundsätzlich von vorne an. Ich habe es selbst erlebt, dass sogar die Daten innerhalb einer Klinik von einer Station zur nächsten nicht verfügbar waren. Viel dringender als aus Patientensicht ist die Vernetzung jedoch aus Ärztesicht, denn erst dann ist es möglich sich über verschiedene Kompetenzcenter hinweg über einen Patienten zu verständigen und die bestmöglichen therapeutischen Maßnahmen zu finden.

2. Personalistierte Medizin.
Dies wird aus meiner Sicht der wichtigste Trend in der Medizin der kommenden Jahre und Jahrzehnte. Wenn heute nach Leitlinien therapiert wird, die auf der Grundlage größerer Patientenpopulationen die bestmögliche statistische Erfolgswahrscheinlichkeit vorgibt, wird es morgen mehr und mehr individualisierte auf den einzelnen Menschen zugeschnittene therapeutische Maßnahmen geben. Dafür sind natürlich erhebliche Informationen über dieses Individuum erforderlich.

Und genau auf dieses zweite Feld hebt Illumina mit seinem neuen Produkt ab. Wenn es in Zukunft durch vermehrten Einsatz möglich sein wird, das Genom eines Menschen zu entschlüsseln und die Kosten dafür liegen nicht mehr bei mehr als 1000EUR sondern nur noch bei 100EUR, dann werden diese Leistungen immer mehr Kliniken anbieten und immer mehr Leistungsträger, wie Krankenkassen etc. werden die Kosten dafür übernehmen. Natürlich kann man mit dieser Methode keinen Krebs heilen, aber die Medizin erhält über den Patienten eine enorme Menge an Informationen, die die Voraussetzung für eine personalisierte therapeutische Vorgehensweise überhaupt erst schaffen.
Und wenn die Politik oder die Kliniken nicht schnell genug auf diesen Trend anspringen, werden sie von aufgeklärten Patienten dazu gezwungen werden.
Und Illumina hat die Schlüsseltechnologie für diesen Weg, deshalb habe ich sie gekauft. Ich kann natürlich daneben liegen, aber ich bin von diesem Weg, den die Medizin gehen wird absolut überzeugt. Damit ist Illumina aus meiner Sicht ein Unternehmen, dass man nicht mit Google sondern eher mit Tesla vergleichen kann. Wir müssen sicher nicht über das KGV von Tesla reden, wenn es danach ginge dürfte die Aktie niemand kaufen - aber bei Tesla wird ausschließlich die mögliche Zukunft bewertet und diese Zunkunft sollte mMn in absehbarer Zeit ähnlich wie bei Tesla auch bei ILM eingepreist werden.

Ich wünsche allen ein schönes Wochenende

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.173.897 von Timburg am 26.01.17 17:42:28

hallo timburg,

von mir verspaetet dazu a) gratulation zu den letzten 5 jahren und b) glueckwunsch zu den kommenden 5 jahren!

denn mit glueck hatten die letzten 5 jahre nur in zweiter linie zu tun. es ist vor allem (d)eine doppelleistung, bei der die verkettung der einzelleistungen zu einem hohen ergebnis gefuehrt hat. erstens eine erhebliche sparrate und zweitens die richtigen und dazu noch eigenstaendigen investitionen mit breiter diversifizierung. bis in 5 jahren koennten doch 300k erreichbar sein, sofern die maerkte mitspielen.

ich bin nun endlich zuhause und habe feierabend. mehrtaegige lange workshop meetings schlauchen mich unheimlich. naechste woche wird wieder normaler sein.

mal sehen, ob heute abend noch ein paar teva tradepositionen aufgeloest werden. habe noch mehrere gestaffelte limitverkaufsorder im markt.

schoenen abend.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.180.881 von investival am 27.01.17 16:00:26

>> Investivals Skandinavien-Liste aus #24.216 << Wobei die wenigsten dieser Tableauwerte meinem Mist entwachsen sind. Bei den meisten Skandinaviern ist's leider so, dass man ex deren Heimatbörsen (und auch da ist's mitunter nicht einfach) selten vernünftige Kurse+Umsätze angeboten bekommt; vlt. checkt man das vorab.

Bevor @Timburg jetzt ob össur vlt. das einzige Unternehmen in Island leuchtende Augen bekommt, das ist so ein Fall.

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.179.949 von Spielderspiele am 27.01.17 13:18:05

am 08.11.16

Kaufkurs 63,48€ zzgl. Gebühren
Aus der Skypegruppe gabs noch nen Kauf am selben Tag bei 62€

Lg

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.035.113 von codiman am 08.01.17 15:15:39

Zitat von codiman: Anbei die Aufstellung des Kerndepots mit Stand 12/2016
Weitere Strategie:

Im laufe des Januars, werde ich im 1-Langfristdepot noch einige Änderungen vornehmen und beispielsweise
"Überschuldete Turnarounds" entfernen und das Depot noch "langweiliger" machen.
Damit möchte ich auch zukünftig mehr Ruhe und Kontinuität ins Depot hereinbekommen.
Weitere Zielvorgabe: 1-2 "Kronjuwelen" a la "Unilever, J&J & Co" .
(...)
Gruß codiman

Unilever PLC (Anfangsposition) seit heute im Depot.



Habe mich jetzt doch für die PLC entschieden, weil ich

- Quellensteuer nicht mag
- um meinen nicht EURO-Anteil zu erhöhen


Gruß codiman