Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3645)

[Betterway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.502.665 von linkshaender am 30.05.16 15:16:05

Danke, für deine Einschätzung, wie immer !!!!! Auch bei mir Kaufkandidat, der noch etwas warten kann. Gruß B.

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.499.356 von Timburg am 30.05.16 06:31:10

Infosys

Ein Artikel zur IT-Branche interessiert mich natürlich sehr.

Ist schon ein bisschen reißerisch in Bezug auf SAP:
Infosys fordert SAP heraus
oder
… und so irgendwann auf Augenhöhe mit seinem alten Arbeitgeber agiert, der deutschen SAP.

SAP in deren Kerngebiet herauszufordern bzw. dort auf Augenhöhe zu agieren mit dem hier schon öfter diskutierten Moat ist sehr unrealistisch. Eine Infosys umzustellen ist schon eine heftige Aufgabe, die nicht ohne Fallstricke ist, so leicht sich das auch in dem Artikel lesen mag.

Zunächst korreliert beim aktuellen Geschäft der Umsatz sehr stark mit den Personalkosten. Damit scheidet eine Verbesserung des Pro-Kopf-Umsatzes über
(Zitat) Der einfachste Weg zu einem höheren Pro-Kopf-Umsatz wäre, Stellen zu streichen.
von vornherein aus. Daraus folgt für mich, dass ein starkes, initiales Kernthema gefunden werden muss, das noch nicht von vielen Mitbewerbern besetzt wird (resp. der Versuch gemacht wird). Also kein IoT und keine Cloud. KI scheint mir da allerdings geeignet, zumal er durch seine Vita dem Thema verbunden ist.

Erreicht wird das aus meiner Sicht weder durch Verbrüderungsmaßnahmen mit den Angestellten (in schwächerer Form als sogenannter Mitarbeiterdialog hinreichend bekannt) noch über Schulung zur Kundennähe (nix neues selbst schon erlebt, hieß aber sowas wie „die Prozesse beim Kunden verstehen“ oder so). Hier hilft dann nur schonungslos Kreativität zu fördern, abseits der an der Börse so relevanten Zahlen zu FCF, EPS, Umsatz, ….
Also Entwicklungsaufwendungen, für die Unternehmen oft mit deutlichen Kursverlusten abgestraft werden.

Sicher geht das auch nicht mit jedem Mitarbeiter, viele sind sogar froh, wenn sie in den bekannten Strukturen und Denkweisen verbleiben können. Und das gilt wohl auch für die Führungsebenen.

Fazit: Eine interessante Konstellation, die es zu beobachten wert ist. Aber die erforderliche Ernergie scheint der Sikka zu besitzen. Watchlist.

[DieGmbH]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.499.725 von lyta am 30.05.16 08:32:19

Schee wars und vui zu kurz.
Ich kann alles was die Vorschreiber geschrieben haben nur bestätigen. Tolle Truppe, gute Stimmung super Organisation. Für mich ein perfect day.

Viel Grüße an alle und weiter viel Erfolg an der Börse.
CU Die GmbH

[lyta [VIP]]

schön daß ihr alle wieder gesund gelandet seid ..die erfolgsberichte haben mir echt lange zähne gemacht ..aba ehrlich 6-8 std. anfahrts zeit + gut 700??? km enfernung .. das ist mir bissi zuuuu weit .....

[Timburg]

Einen schönen guten Morgen in die Runde,

freut mich dass alle heil angekommen sind auch wenn er sich noch nicht gemeldet hat seh ich dass Oberkassel online ist. Er ist aber entschuldigt da er ein ziemlich hartes Programm in dieser Woche hat.

Tja, schwer sich nach so einem überwältigendem Erlebnis wieder auf Börse und Alltag zu konzentrieren, aber ich versuch`s einfach mal. Eins der Erkenntnisse welche ich aus Pertisau mitgenommen hab war, dass die bisherigen Renditen von 7-8% wahrscheinlich immer schwerer zu erzielen sein werden. Kein Problem, mich auch auf paar Prozent weniger einzustellen, aber versuchen kann man`s ja um das bestmögliche rauszuholen. Dass man sich da ab und zu auch mal in der 2. Reihe umschauen muss - darin waren sich eigentlich ziemlich alle einig.

Und ich denke die Generation "Timburg" - mit paar dutzend Dickschiffen im Depot - kann es durchaus mal versuchen, auch den einen oder anderen Midcap anzuschauen. Provinzler hat sich da ja auch einiges vorgenommen, wurde auch einiges am Achensee thematisiert (Fielmann, Fuchs, Admiral, Resmed usw.) - es besteht also keine Gefahr dass es hier mal langweilig wird.

OK, so weit runter wie es Ineluegi vorschlägt wird`s bei mir zumindestens nicht gleich gehn. Da bin ich schon noch der Alte und ich denke, da sollten wir der Orientierungsfunktion des Threads schon Rechnung tragen. Wurde ja immer wieder festgestellt dass hier doch viele aus der jüngeren Generation mitlesen. Die Wahrscheinlichkeit, Ineluegi, dass man mit TAG Oil kurzfristig einen Verdoppler oder mehr schafft, ist natürlich wesentlich größer als mit Cola oder Procter. Langfristig ist es natürlich so, dass man mit "unseren" Werten eher etwas solides aufbaut. Und das sollte sich die Generation Phil einfach zu Herzen nehmen.

Zwar schon lange kein Midcap mehr, aber trotzdem gestern beim Frühstück noch ein Thema: Infosys. Hab gerade einen interessanten Artikel entdeckt

http://www.wiwo.de/unternehmen/it/infosys-fordert-sap-heraus…

Lese in letzter Zeit immer öfter gerne solche Artikel um auch mal paar Hintergründe über Vorstände und Führungsmannschaft zu erfahren. Wie man ja so häufig sieht hängt ja doch manchmal einiges von einzelnen Entscheidungen ab und da versucht man die Leute einzuschätzen. Bei Sikka bin ich mir da nicht ganz sicher ob er den großen Coup landet oder eher nicht. Ist auf jeden Fall kein blasser 08/15-Typ, der könnte wirklich was reissen.


PS: bevor ich`s vergesse. Hab mich ja schon mal bei Dir bedankt, Na-Bravo. Wollte Dir aber trotzdem nochmal versichern: wenn ich Dir jetzt den Verteilungsschlüssel für Deinen Gutschein genauer erklären würde, wärest Du wirklich stolz auf uns. Ist auf jeden Fall gut angekommen.


Dann schon mal guten Start in die Woche - diesmal wird`s doppelt schwer
Timburg

[Bauers]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.498.009 von Timburg am 29.05.16 17:47:23

Hallo, so ein Sch***

Starkregen, Aquaplaning und knappe 2 Stunden Stau .....
Das war die absolut schlimmste Langstreckenfahrt, die ich je gefahren bin
Meine eigentliche Strecke sollte nur 2,5 Stunden dauern....

Egal, trotzdem kann ich sagen: Es hat sich mehr als gelohnt und ich würde sofort wieder so eine Horrorfahrt auf mich nehmen

@ Investival, der Abschnitt Augsburg - Stuttgart ist wohl doch nicht so toll, da es dort ebenfalls Baustellen gibt! Wünsche dir aber trotzdem eine erfolgreiche Heimreise.

Nochmal ein großes Danke an Timburg für die Organisation und für das mitnehmen
Na_Bravo, nochmals vielen Dank!
Und auch ein Dank an die ganze Gruppe, war sehr spaßig, interessant! Danke für die ganzen Infos.

Bin echt fertig und müde, desshalb jetzt nur ein kurzen Post.
Die nächsten Tage folgen dann noch Bilder und weitere Eindrücke

Grüße Phil

[provinzler]

Auch die Provinz ist mittlerweile wieder erreicht^^. Herzlichen Dank an den Organisator, die restlichen Teilnehmer und ganz speziell an @na_bravo für seine Großzügigkeit. Schee wars...

[com69]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.498.009 von Timburg am 29.05.16 17:47:23

Hallo zusammen,

wieder runter vom Berg kann ich mich Timburgs Kommentar nur anschliessen.
Die Chemie unter den Teilnehmern stimmte von Anfang an und war ein guter Beleg dafür, das sich hier bei Timburg eine gute Community eingefunden hat. Man hatte einfach jeden Teilnehmer angemerkt das er Spass hatte.
Es muss also keiner Scheu haben beim nächsten Treffen mitzumachen.

Mein besonderer Dank gilt vor allem dem Threadfounder Timburg für die Superorganisation.
(Die Tour zum Bärenkopf hinauf war Spitze, werde mir echt überlegen öfters zu wandern)

Danke auch an Na_Bravo für die Runde Marillenschnaps

Der einzige Nachteil an so einem Treffen ist natürlich, dass die WL hinterher noch größer ist.

viele grüße
com69

[Timburg]

Hallo zusammen,

ziemlich schwer die Kiste wieder anzuwerfen und jetzt einen "Lagebericht" schreiben welcher die Erlebnisse der letzten Tage so richtig "rüberbringt". Um es aber vorab zu sagen: waren für mich ganz tolle Tage welche ich so schnell nicht vergessen werde.

Jetzt kann ich es ja getrost mal verraten: man geht mit Elan an die Sache, aber je näher der Termin rückt kommen da doch leise Zweifel auf. OK, man versteht sich ja virtuell prima, aber was ist wenn man zu dem einen oder anderen keinen Draht findet bzw. die Chemie nicht stimmt ?? Kann ja mal vorkommen und da ist man da 4 Tage zusammengepfercht und weiß nicht wie man die Zeit überbrückt.

Nun, sowas war gar kein Thema, hab da durch die Bank nur ganz nette Leute kennengelernt und ich denke wir hatten viel Spaß zusammen. Egal ob tagsüber bei den Wanderungen, oder abends bis spätnachts bei einem Bierchen oder Marillenschnaps: hatte ständig das Gefühl dass sich jeder wohlfühlt. Und das obwohl die Mannschaft nicht unterschiedlicher sein konnte: vom 20-jährigen Studenten/Schüler bis zur Ü50-Fraktion war ja wirklich alles dabei. Von Beruf und Depotgröße mal gar nicht zu sprechen.

Dass Investival, Phil, Toto, Oberkassel, Provinzler, Com69 und ich kommen war ja klar. Samstag dann DieGmbH mit seiner netten Famliy (extra Gruß an die süßen Kids - haben sich auf der Wanderung wacker geschlagen ) - da war mal kurz Zeit um das Thema Aktien mit Optionen zu erweitern. Freitag ganz spontan und überraschend - ich war wirklich perplex - dann Ar0a mit dabei auf der Wanderung zur Gaisalm übern Mariensteig. Und - für Euch bestimmt auch überraschend - die Anreise von FreddyMercury für 2 Tage. Die meisten kennen ihn ja nicht - schreibt/schrieb sporadisch im GB-Sräd. Und da ich weiß welche Anreise er da ihn Kauf genommen hat kann ich nur sagen: Reschpekt und Danke fürs kommen.

Er war dann auch einer der 6 "Gipfelstürmer" welche den Bärenkopf gemeistert haben; da ich weiß was das für eine sauschwere Tour ist kann ich uns da nur gemeinsam auf die Schulter klopfen. Starke Leistung !!!

Kann Euch aber versichern: ging nicht nur um Wandern und Schnapsrunden, sondern auch ganz viel um Börse. Da waren richtige Workshops bis teilweise Nachts 2 Uhr im Christinas "Stüberl" bei denen X Werte so richtig unter die Lupe genommen wurden. Analysten hatten wir ja genügend dabei; und wer dieses Jahr verhindert war dem kann ich nur empfehlen: sowas sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Glaub das ist eine einmalige Geschichte und da kann jeder Anfänger froh sein, in eine solche Gesellschaft reinzugeraten. Ich denke Phil wird mir da zu 100% zustimmen.

Bevor aber einer denkt nach dem dritten Schnaps ist da Euphorie ausgebrochen: keine Spur davon, das geflügelte Wort dieser Tour wird immer bleiben: Gut, aber zu teuer !!!!

Tja, könnte jetzt noch bis morgen schreiben, aber das muss man nun mal selber miterleben um das so richtig verstehn. Bin mal gespannt wie das die anderen sehn, für mich bleibt es eine tolle Erinnerung in traumhafter Kulisse mit ganz lieben Menschen. Wer jetzt eventuell bereut dass er doch nicht mitgekommen ist den kann ich beruhigen: es gibt definitiv eine Wiederholung. Zwar nicht quartalsweise wie der eine oder andere in der ersten Euphorie (und nach der 4. Marillenrunde ) vorgeschlagen hat, aber ein Wiedersehn (in erweitertem Kreis ???) nächstes Jahr kann ich mir sehr gut vorstellen.

OK, dann wünsch ich Oberkassel, Phil, Com69 und Provinzler eine weitere gute Heimreise, sowie Investival und Toto noch paar schöne Tage in den Bergen. Hoffentlich ist Euch der Wettergott auch weiterhin gnädig - da haben wir ja richtig Glück gehabt.

Allen anderen noch einen schönen Abend
Timburg


PS: um auch den Dreh zum Börsengeschehen zu schaffen: muss mich da erstmal einlesen, aber das Depot scheint sich auch ohne Überwachung ganz gut geschlagen zu haben. Und Entscheidung über den Monatskauf ist nicht gefallen (alles zu teuer ) - sind aber 1-2 Handvoll neue Werte auf der WL dazugekommen.

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.493.623 von Ineluegi am 28.05.16 11:55:32

Zitat von Ineluegi: dann wäre dieser Kandidat Teil meiner erste Ausgabe... ;-) ..
[...]

ach sehe gerade, dass steht im Bild gar nicht.. es ist TAG Oil .. die scheinen einen längeren Atem zu haben, als andere in dem Sektor..

Hat jemand zu der Firma ne Meinung ? Ist das ne Chance oder eher Konkurskandidat ?

Man kann es im Bild schlecht erkennen, aber unten rechts sieht es sogar charttechnisch eher wieder positiv aus.. 100 Tage Linie nach oben durchbrochen..

Für mich verlaufen gute Aktien langfristig von links unten nach rechts oben - das heißt nicht, dass du mit so einer Achterbahn auch Gewinn einfahren kannst - mit Glück

An die wandernde Truppe, hoffentlich seid ihr nicht in einen Sturm gekommen