Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3682)

[Bulli1929]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.314.670 von Timburg am 30.04.16 08:30:16

Guten Morgen Timburg,

auch für mich ein erfolgreicher Dividendenmonat :

Netto	2015	2016

Jan	0	104,11

Feb	0	40,00

Mrz	1,41	72,10

Apr	6,99	158,57

Mai	32,08	

Jun	16,82	

Jul	10,16	

Aug	43,18	

Sep	58,21	

Okt	74,18	

Nov	48,15	

Dez	39,05	

		

Summe	330,23	374,78

Mitgeholfen haben Münchener Rück, STWD, MO, WMT, ADP
(für Schmerzensgeldforderungen verschnupfter Allianz-Aktionäre wurden keine Rückstellungen gebildet )

"Wir hatten ja neulich die Diskussion zu dieser Statistik; hab ja schon häufig erwähnt dass diese für mich etwas besonderes ist. Zeigt einfach die Fortschritte welche ich beim Depotaufbau mache. Depotstand verändert sich täglich, kann auch mal 10% runter gehn wie im Januar/Februar. Für die Psyche und Moral ist diese Aufzeichnung der Dividendenentwicklung aber eine große Hilfe."

Ich halte es auch für einen Vorteil, man verschafft sich dauerhaft kleine Erfolgserlebnisse. Für das Sparplandepot bedeuten knapp 400€ Dividenden in den ersten 4 Monaten aber auch, dass zwei zusätzliche Sparpläne anlaufen können, ohne dafür zusätzlich sparen zu müssen.
Für mich sind die Dividenden deshalb kein angenehmes Zubrot, sondern fester Bestandteil des Depotaufbaus.

Im Depot sind im April Air Liquide und Diageo dazugekommen:

Wertpapiername	WKN	EK inkl. 	St.

Sparpläne monatlich 25€			

GILEAD SCIENCES DL-,001	885823	85,65	23,24

MICROSOFT DL-,00000625	870747	39,79	61,81

Sparpläne vierteljährlich 25€			

BHP BILLITON DL-,50	908101	11,52	112,36

Sparpläne monatlich 50/55€			

WAL-MART STRS DL-,10	860853	57,44	24,62

3M CO. DL-,01	851745	141,48	8,16

ALTRIA GRP INC. DL-,333	200417	49,21	23,86

EXXON MOBIL CORP.	852549	75,24	16,50

JOHNSON + JOHNSON DL 1	853260	90,61	12,41

PEPSICO INC. DL-,0166	851995	88,53	13,04

PROCTER GAMBLE	        852062	73,64	20,02

UNILEVER CVA EO -,16	A0JMZB	38,71	29,04

AMGEN INC. DL-,0001	867900	136,49	1,21

AIR LIQUIDE INH. EO 5,50	850133	103,02	0,49

DIAGEO PLC LS-,28935185	851247	25,11	1,99

Sparpläne vierteljährlich 165€			

BASF SE NA O.N.	BASF11	76,97	14,65

DEUTSCHE POST AG NA O.N.	555200	26,20	42,81

MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.	843002	168,44	7,37

Ohne Sparplan 			

AUTOM. DATA PROC. DL -,10	850347	77,41	20,00

Reits			

STARWOOD PPTY TRST DL-,01	A0N9JF	19,44	200,00

HCP INC. DL 1	A0M2ZX	32,67	70,00

Wenn ich mal viel Zeit habe, sollte ich an der Formatierung arbeiten, beeindruckend, was hier manche abliefern

Auch bei mir haben die Reaktion auf die Quartalszahlen und Ausblicke von MSFT / Münchener Rück / Gilead und Dividendenabschläge dazu geführt, dass das Depot leicht in die roten Zahlen abgerutscht ist (-2%).

Allen einen schönen Sonntag
Bulli

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.317.217 von JohnFK am 30.04.16 18:34:42

Hallo John,

die Nova Scotia ist eigentlich indirekt auch ein Rohstoffplay - da waren ja vor einem halben Jahr die Befürchtungen dass der eine oder andere Miner pleite gehn könnte und die kanad. Banken drunter leiden könnten. Hab`s zwar versäumt zu verbilligen, bin aber nach wie vor von diesem Aristokraten überzeugt. Und natürlich kann man sich auch eine Verizon anstatt meiner AT&T anschauen. Sind halt beides Werte wo man mit DR von 4% gleich die Dividende spürt.

Wenn ich aber an Deiner Stelle jetzt mit dem Depotaufbau beginnen würde, dann würde ich definitv erstmal 5-6 Dickschiffe als Gerüst hinstellen und erst danach mit einer Boss oder Nova Scotia o.ä. diversifizieren. Ich weiß, ist schwer sich an eine DR von 2-3% zu gewöhnen - hab das alles hinter mir. Glaub mir aber Du wirst damit nicht unglücklich.

Wenn jetzt 10 von uns solche 6 Werte nennen müssten, würden da bestimmt 40-50 verschiedene Werte genannt werde, aber paar wie JNJ oder 3M werden immer auftauchen. Ich selber würde also 3 aus den USA nehmen (die genannten 3M, JNJ und evtl. noch Procter oder Church&Dwight). Dann aus der Schweiz z.B. eine Nestle; Novartis ist zwar auch im Moment sehr interessant, aber gleich 2 Pharmawerte muss man aktuell bei 6 Werten auch nicht haben. Dann aus Deutschland z.B. eine BASF. Wenn das Thema Brexit nicht wäre würde ich als 6. Wert eine Shell nennen, kann aber genausogut Matador`s Total sein. Da hat man einfach gleich etwas mehr Dividende als 2-3% und spielt das Thema Rohstoffe.

Erst danach würde ich Richtung Fielmann, Fresenius, Hormel, Novo Nordisk usw. schaun. Alles zu seiner Zeit. Und was ganz wichtig ist: nicht alles auf einmal, sondern scheibchenweise auf die nächsten Monate verteilen. Da sollten bis September bestimmt noch paar gute Kaufgelegenheiten kommen.

VG Timburg

[Timburg]

Guten Morgen in die Runde,

wow, das war ein toller Tag gestern. Wetter hat mitgespielt und auf dem Viktualienmarkt und Marienplatz war richtig was los. Ich bin zwar immer froh wenn ich aus dieser hektischen Weltstadt in unser beschauliches Augsburg zurückkehre, aber meine Frau würde am liebsten umziehen. Geht heute auch gleich weiter; wir mussten wg. engem Terminplan gleich 3 Geburtstage zusammenlegen und heute Abend dann das Konzert "Klasse Klassik" im Gasteig.

@ITGambler
vielen Dank, werde ich mal ausprobieren. Hab ja genügend Zeit bis zum nächsten Kauf bzw. der nächsten Depotpräsentation. Ich finde mit etwas Farbe scchaut die Aufstellung nicht so trocken aus. Hab ja mittleweile auch genügend Länder damit das Ganze so richtig bunt wird.

@Adi
Die Depots haben mittlerweile ganz links mittlerweile eine neue Stelle bekommen wie ich gerade gesehen habe,

OK, da warst Du etwas schneller. Kämpfe seit einem Jahr mit dem Widerstand unter 90k - bei mir dauert es also noch bis zur Sechsstelligkeit. Spaß beiseite; wir hatten ja eingangs öfter mal die "Neiddiskussion" - ist aber noch nichts zu spüren. Und ich kenne ja einige deren Depots die Million überschritten haben - bei anderen vermute ich es nur - und kann sagen: je höher das Depot, desto weniger kommt die Überheblichkeit aus den Postings. Zeigt also deutlich dass Geld nicht unbedingt den Charakter verderben muss.

@Investival, Linkshaender & Co
wie alles hatte auch meine Frage nach der Rendite einen Hintergrund. Wollte damit nur deutlich machen dass es mit einer konservativen Anlage dieses Jahr normal ist, keine Überfliegerrendite zu erzielen. Wenn man in Daytrading- oder Trading-Depots reinschaut kommen da ja oftmals utopische Performences zur Sprache und das könnte den einen oder anderen schon zu Aktivismus verleiten. Kenne das ja selber und sobald der "Gier frißt Hirn"-Modus eingeschaltet ist kann man in der Hektik schon die Strategie über den Haufen werden. Man muss immer den Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren sehen.

Zu Nebenwerten: hab bewußt in letzter Zeit drauf verzichtet, was natürlich nicht bedeutet dass ich strikt dagegen bin. Hab mir z.B. gerade neulich diese MSG angeschaut welche ich letztes Jahr mal kurz hatte. Ist mittlerweile auch von 1,70 auf 2,40 gestiegen......hätte ich also getrost behalten können. Aber auch wenn sowas mal im Depot auftaucht wird das sich als %%%Depotanteil irgendwo verlieren bzw. in der Diskussion hier nicht auf der Titelseite landen bzw. das Geschehen beherrschen. Also wenn da mal einer etwas solides findet kann er es ruhig irgendwo in die Diskussion einstreuen. Mit kleiner Schrift und nicht fettgedruckt.

@Matador
danke für den Hinweis zu Air Liquide. Macht bei mir ja gerade 100€ aus, sollte also kein Problem sein. Vielleicht werde ich bei der Gelegenheit meine Anfangsposition ja aufstocken.

@Otho
danke noch für den Link, wollte ich schon gestern machen und hab`s einfach vergessen. Ist praktisch da man auf einen Blick sieht wo die größten Ausschläge +- sind.

Schönen Sonntag @all
Timburg

[El_Matador]

ich habe neuigkeiten zum zeitpunkt der air liquide kapitalerhoehung gefunden. investir, eine woechentlich erscheinende franzoesische zeitung, schreibt in der heutigen ausgabe, dass die massnahme (3 - 3,5 mrd euro) im september erfolgen soll. in der air liquide praesentation zum ersten quartal fand ich ein slide mit einem zeitstrahl, auf dem die massnahme zwar nicht explizit im september ausgewiesen wurde, man aber erkennen konnte, dass es im herbst sein wird, jedenfalls nicht noch vor dem abschluss der transaktion gegen ende des zweiten quartals. wir koennen unsere kohle dafuer, also etwa zehn prozent des positionswertes, noch bis nach den sommerferien bereithalten.

https://www.airliquide.com/investors/first-quarter-2016-reve…

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.317.556 von Lennypenny am 30.04.16 20:44:33

Zitat von Lennypenny: Gibt momentan auch günstige Pharmas aus der Schweiz

sanofi ist diese woche auch wieder viel guenstiger geworden. die gestrigen q1 ergebnisse waren im rahmen der erwartungen, das eps hat sogar leicht zugelegt, aber der markt macht sich sorgen um einen bieterstreit um medivation. siehe mein beitrag im sanofi thread. ich habe gestern weitere anteile gekauft und werde bei weiter fallenden kursen noch mehr kaufen.

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.317.217 von JohnFK am 30.04.16 18:34:42

Für mein Empfinden gibt es momentan vorallem in den USA heißere Eisen (KGVs jenseits von Gut und Böse), in die immer noch mit Vorliebe investiert wird
Um günstige Ami Werte zu finden, musst Du schon antizyklisch investieren!
Warum eigentlich Ami Werte?
Gibt momentan auch günstige Pharmas aus der Schweiz

Lenny

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.317.217 von JohnFK am 30.04.16 18:34:42

In Cf Ind. bin ich investiert. CFI hat ein 2017er KGV von 11 und zahlt 3,5% Dividende.
CFI ist eine Spekulation auf höhere Soft Commodity Preise. Denn wenn diese höher stehen, wird auch wieder mehr in den Agrarsektor investiert. John Deere oder Kubota wären hier auch zu erwähnen!

Gruß
Lenny

[JohnFK]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.314.562 von Timburg am 30.04.16 07:50:45

Hallo Timburg,

vielen Dank für deinen ausführlichen Beitrag. Nein mein Freibetrag ist (leider) schon durch normale Sparzinsen ausgeschöpft. Wollte mein Depot neu aufbauen und erstmal eine "Basis" mit einer deutschen Dividende schaffen.

Aber sicherlich ist aus steuerlichen Gründen das Thema US bzw. CA Dividende recht spannend. Bin nur nicht sicher ob die Bewertungen derzeit noch O.K. sind. Also an sich würden mich Verizon oder aber auch Caterpillar reizen.

@ Timburg: Wie ist deine Einschätzung zu Novia Scotia ? Verfolgst du hier grundsätzlich auch den Rentenansatz d.h. den schönen quartalsmäßigen Cashflow also durch die vierteljährliche Dividende oder betrachtest du diesen Wert mehr als Comeback-Story?

@ Lenny: Vielen Dank für den Tipp mit CF. Bist du selber dort investiert bzw. ist das momentan ein zu heises Eisen?

Danke an alle vorab.

[linkshaender]

Rückblick April 16

Hallo zusammen,

Da hat sich mein Depot in der letzten Aprilwoche dem Wetter angepasst und mir mein Ergebnis verhagelt. Der kalte Gegenwind aus Richtung MSFT, Gilead, Apple, MüRü und dem schwachen Dollar hat mich schon verschnupft. Allerdings haben die Dividenden resp. deren angekündigten, saftigen Erhöhungen schlimmeres verhindert und die Moral gestärkt.

Das hat im Dividendendepot denn auch zu einem deutlichen Rückgang um 2,7% geführt. Es gab zwar bei Einzelwerten auch positive Werte allerdings stehen für Allianz, Shell und Henkel die Quartalszahlen noch aus und im Mai kann es durchaus noch Frosttage geben.

Der Risikoteil ist trotz GILD und AAPL nur um 1% gefallen. Beim Blick auf die Einzelwerte fällt mir auf, dass vor allem kleinere Werte (MK 200 Mio. bis 4 Mrd.) zum Ausgleich beigetragen haben, im wesentlichen Werte, die bei W:0 kaum oder gar nicht diskutiert werden, wenn sie denn überhaupt in den Medien präsent sind. Sind zwar keine Highflyer (max. 15%) dabei wie in anderen Threads zu dem Thema, macht aber trotzdem zufrieden. Dies insbesondere, da einige Werte vorher gut abgestürzt waren, ich dies aber trotz mentaler Achterbahnfahrt überstanden habe. Ich sehe mich daher noch immer recht gut aufgestellt und gegen Rückschläge gewappnet, die sich immer wieder einstellen.

Nun steht die gründliche Überprüfung meiner Watchlist mit Blick auf die Ereignisse im April an.

Allen viel Erfolg im hoffentlich sonnigen Mai und das nicht nur auf die Temperatur bezogen
Linkshänder

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.314.670 von Timburg am 30.04.16 08:30:16

Immer wieder neue Inspirationen...

@Timburg.u.a.

Die angestossene Diskussion zu der Ausrichtung durch einen "einzelnen stillen Mittleser" sollte auch nicht zu sehr ausarten.
Ein wenig ärgert mich sowas auch. Kommt so ein wenig rüber wie: "traue mich bei der Besprechung nichts zu sagen
und renne anschliessend zum Chef in s Büro..." ich "triggere" jetzt mal absichtlich.

Gerade in solchen Zeiten sollte man sich keine Denkverbote auflegen ("zu groß", "zu klein", "zu dick", "zu dünn"),
sondern verschiedene, flexible Ideen anbieten. Das erinnert mich an eine Diskussion, zu NM Zeiten,
als alle auf "Mologen", EM&TV und Co (Kursziel: Dausend !) abgefahren waren.
Dort wurde nur in eine Richtung gedacht und das eingesetzte Kapital pulverisiert.
So schlimm ist es hier natürlich nicht !

Nichts desto trotz ist es wichtig, dass man sich weiterhin kontrovers und hart austauscht.
Kommen wir zu den Fakten, die gerade für Newbies(oder Leute wie mich, die in der "Sinn-Krise" waren) interessant sind:

Vor zwei Monaten hatte ich mich entschlossen mein Depot umzubauen. Seitdem habe ich 76 Käufe/Nachkäufe/Teilverkäufe/Verkäufe getätigt. Dadurch sind Kosten von ca. 1.000 € entstanden.
Muss man auch drüber reden. Ein Depot umzubauen kostet erstmal Geld.

Glück habe ich gehabt, das gerade mein Kerndepot durch zyklische Werte, sowie Minen/Minen ETF
(die ich sukzessive reduziert habe) überproportional performen konnten, gleichzeitig die Umstellung
auf qualitativ hochwertige Unternehmen und damit meine ich insbesondere die Ratingbewertung
auf die ich jetzt viel mehr schaue , Stabilität bringt.
Ich hoffe (Hoffnung ist immer schlecht!) das sich die Rohstoffrally noch ein wenig fortsetzt, und ich
in meiner Badbank, einen grossen Posten "Vale" abbauen kann.

Das alles sollen "Denkanstösse" sein, für Leute die gerade in einer ähnlichen "Sinn-Krise" stecken,
ob ich es richtig mache, wird die Zeit zeigen.

Zur Dividendenstatistik: Jan-Apr sind bei mir magere Monate. Bis jetzt gab es 86 €.
Das wird sich aber in den nächsten 3 Monaten ändern. Die 2.xxx€ werde ich dieses Jahr nicht,
aber nächstes Jahr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehen.

Am Montag plane ich - nach Dividendenabschlag - meinen BASF -Anteil weiter zu erhöhen(Stabilität!).
Habe ja gestern den Rest meiner hochspekulativen Silbermine über Bord geworfen.
Wobei ich BASF nicht so stark erhöhen werde, wie ich könnte, da ich mir persönlich nicht sicher bin,
ob wir gerade ein "W" oder ein "V" in China ausbilden. Davon hängt sehr viel ab.

Beste Grüße

codiman