Royal Mail - Volksaktie der Briten (Seite 17)

[MisterGoodwill]

Mal schauen was heute zu den nächsten 5% Kursrutsch führt. Gestern tobte ja das Coronavirus, ein leichter Schnupfen in China, und der DAX hatte gleich wieder die Grippe. Ja, so ein Bilanzskandal à la Tullow Oil - das wäre doch auch mal was für Royal Mail. Denn der Wert der Assets scheint ja marktseitig schon länger in Frage gestellt zu werden.

[abgemeldet-676286]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.498.252 von abgemeldet-676286 am 27.01.20 15:16:43

I
Übrigens schreibt das RM auch seit Jahren ein positives Ergebnis bei steigendem Umsatz.

[abgemeldet-676286]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.497.658 von MisterGoodwill am 27.01.20 14:25:47

Sollte die Post wirklich mal vor einer Insolvenzgefahr stehen, dann würde das Unternehmen sicherlich wieder verstärkt verstaatlicht werden. Das meinte ich ohne Risiko 😉
Denn einer Fremdübernahme beispielsweise durch DHL würde Johnson ganz sicher nicht zustimmen und den staatlichen Anteil wieder erhöhen.
Aber all das ist ohnehin aktuell kein Thema.

[MisterGoodwill]

vor einer pleite sind wir nie sicher, bei misswirtschaft und steigenden schulden. Selbst das aktuelle niveau wäre für eine waschechte wirtschaftskrise mit kreditklemme noch zu hoch. Und ein Zündfunken wie das Coronavirus reicht um die weltwirtschaft in die rezession und eine rezession, um sie in ein jahrzehntelanges deflationskoma zu schicken. da können wir 30, 40 oder noch mehr jahre warten bis wir wieder unseren einsatz zurückhaben. Japan lässt grüßen. Der Nikkei hat heute noch nen weiten weg und jetzt sind schon über 30 Jahre her. Und UK ist prädestiniert für wirtschaftlichen verfall bei solch einer dummen wählerschaft samt unfähigen politik. am ende bleiben da nur noch die schafe und der tee

[abgemeldet-676286]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.495.273 von MisterGoodwill am 27.01.20 11:12:55

Div ist drauf, mal eben knapp ne Tausender, was will man mehr. Geld liegt sicher angelegt und man bekommt knapp 7% Zinsen und das sogar halbjährlich.

Auf den Kurs achte ich momentan nur als Kaufkurs, ansonsten interessiert er mich aktuell nicht. Ich sehe das Geld angelegt, wie auf einem Festgeldkonto denn pleite kann die englische Post ja nicht gehen.

Wenn die Queen zustimmt, dann gibt es bald auch eine Briefmarke zum Brexit

[MisterGoodwill]

Der Markt antizipiert wohl immense Kosten durch das Coronavirus, welche insbesondere auf die Logistikbranche zukommt. Viren könnten in Paketen sein oder an Briefen anhaften. Es kann sogar passieren, dass die Zustellung bei einer Pandemie komplett eingestellt werden muss und massiv Cash vom ohnehin relativ hochverschuldeten Unternehmen abfließt. Davon, dass so eine Epidemie auch 20-30% der Menschheit dahinraffen kann und somit auch danach erheblicher Umsatz wegbricht, möchte ich erstmal noch gar nicht sprechen.

[FoxSr]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.169.510 von FoxSr am 16.12.19 14:06:01

Wiedereinstieg mit Beobachtungsposition

Zitat von FoxSr:

Zitat von MisterGoodwill: Trotzdem ist es ein sehr guter Kurs zum Ausstieg. Divi nur noch bei 6% und weitere Kürzung sehr wahrscheinlich angesichts der Cashflow und Schuldenentwicklung. Evtl. sind aber noch 300 GBP drin, 250 aktuell sind fundamental fair.

Genau meine Meinung, zwischen 250 pence und maximal 300 pence. Nachdem Royal Mail fair value erreicht hat, habe ich am Freitag, 13.12., ebenfalls glatt gestellt: mit den beiden Dividenden in 2019 wurden im Wikifolio "Aktien im Schlußverkauf" insgesamt 19% Zuwachs realisiert und die Liquidität kann für unterbewertete Alternativen genutzt werden.

Nach dem kompletten Verkauf bei 295 pence ist heute Royal Mail bei rund 207 pence. Das Wikifolio "Aktien im Schlußverkauf" hat soeben eine Beobachtungsposition gekauft und wird diese deutlich ausbauen, falls der Kurs 200 pence oder darunter erreicht. Royal Mail ist die Brexitaktie und ich rechne bei den Verhandlungen ab 1. Februar 2020 mit ganz harten Bandagen von Boris Johnson gegen die EU; bei einer Scheidung wird es immer schwierig, wenn es ums Geld geht!
Trump hat gestern in Davos erzählt, daß Boris Johnson unbedingt einen Trade-Deal mit USA will (ob das wirklich stimmt?). Eine Senkung der Dividende von 15 pence würde dem Dividendenversprechen von Royal Mail bis 2024 widersprechen. 💸

[einverstanden]

KGV 2020 8,61
KGV 2021 16,9



Div. Rendite 2020 7,15%









unter 200 wird nachgeladen......................die Entscheidung wird vor Ort getroffen

[MisterGoodwill]

Eine Senkung der Divi auf 4-5 Pence wäre aber auf langfristige Sicht werthaltiger. 2,5% Divi reichen völlig im Nullzinsumfeld.

[MisterGoodwill]

Ein echtes KGV von 20 ist fast schon wieder ein Schnäppchen im Vergleich zu einem schöngerechneten von 10 wie bei vielen anderen Aktien. Immerhin hat die Bilanz wenig Goodwill und es wurde ja tatsächlich Geld verdient wenn auch bei sehr schwachen Margen.