Arista Cisco Killer!? (Seite 4)

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.373.638 von Naim1000 am 24.08.23 15:05:28

Zitat von Naim1000: Ende Mai hatte ich geschrieben, das Arista in den nächsten drei Monaten zwischen 180-200€ notiert.

Mitte August hat sich die Prophezeiung erfüllt 😂👍

OK und was sagt deine Glaskugel über Mai 2027?

[Naim1000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.915.400 von Naim1000 am 26.05.23 19:51:21

Ende Mai hatte ich geschrieben, das Arista in den nächsten drei Monaten zwischen 180-200€ notiert.

Mitte August hat sich die Prophezeiung erfüllt 😂👍

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 74.237.691 von Oberkassel am 01.08.23 07:09:53

Liefert wieder voll ab.

Arista Zahlen überzeugen wieder vollständig, wie immer. Arista schlägt die Prognosen Top und Bottomline wie wir das gewohnt sind. Von schwäche oder Kaufzurückhaltung kein Spur. Das Muster, schneller Abverkauf aus Angst vor schlechten Zahlen und dann der Sprung nach oben wenn die Zahlen da sind tritt immer wieder auf. Mir solls egal sein. Solange die Story läuft bleibe ich dabei. Arista ist mitlerweile ein 4x in meinem Depot.

VG G

[Oberkassel]

QE ANET

Die QE sowie die Guidants von ANET hat überrascht, man hatte die Befürchtung das die Kunden MSFT und Meta die Produkte und Services deutlich weniger gekauft haben. Die letzten Tage wurde ANET abverkauft, am Montag hingegen haben einige Marktteilnehmer auf positive QE spekuliert, dies habe ich auch getan. ANET hat ein Top Management.

Zuletzt wurde Arista als Leader der The Forrester Wave: Netzwerkanalyse und -sichtbarkeit ausgezeichnet. Auch in der Gartner-Studie vom Mai 2023 wurde Arista als "Customer’s Choice" für verkabelte und drahtlose LAN-Infrastruktur für Unternehmen ausgewählt. Mit seiner Produktpalette ist Arista einer der Profiteure der global steigenden Nachfrage nach Rechenleistung, die für KI-Anwendungen, das Metaverse und industriebasierte Simulationen benötigt werden.

In den letzten Jahren wurde das Geschäft durch die beiden größten Kunden Meta (25 % des Gesamtumsatzes) und Microsoft (16 %) dominiert. Dies führte zu hoher Abhängigkeit. Die fundamentale Entwicklung überzeugt allerdings. Für das Gesamtjahr 2022 stand ein Umsatzplus von 48 % auf 4,38 Mrd. USD zu Buche. Die Nettomarge konnte auf über 30 % gesteigert werden.

Long

Oberkassel

[BrokerPK]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.915.400 von Naim1000 am 26.05.23 19:51:21

Bewertung (gerade im Vergleich zu extrem gepushten KI-Werten) dennoch recht günstig - denke der stetige Aufwärtskanal wird halten…

[Naim1000]

Ultraprobitables Wachstum bei Arista. Mich würde es nicht wundern wenn wir in den nächsten drei Monaten 180-200€/Aktie notieren.

[Galileo_Investments]

Ist arista die neue Nvidia? Von mir aus gerne. Ziel 700 eur in 8 Wochen 😂

[Galileo_Investments]

Antwort auf Beitrag Nr.: 73.472.506 von Oberkassel am 14.03.23 16:07:21

Zitat von Oberkassel: Arista ist gerade dabei, sein Portfolio weiterhin mit 100- und 400-Gig-Produkten zu ergänzen, hat aber auch sein erstes 25-Terabit-Produkt auf den Markt gebracht, das 800-Gig-Ports besitzt. Diese Produkte sind für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, wie z. B. Künstliche Intelligenz, geeignet. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Partnerschaft mit Microsoft mit SONiC-Unterstützung auf vielen seiner High-Volume-Switches weiter ausgebaut. Die Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Automatisierung und Überwachung wird für Azure- und Bing-Bereitstellungen sehr gut angenommen. Meta setzt Aristas Implementierungen im Backbone und in den generativen KI- und Empfehlungs-Engines mit der 7800er-Serie reibungslos ein. KI ist ein gutes Beispiel dafür, wie Arista mit seinen Cloud-Kunden in die Architekturen der nächsten Generation hineinwachsen kann. Das Potenzial ist groß. Aristas Wachstumstreiber adressieren einen Markt, der zwischen 2023 von 31 Mrd. USD bis 2027 auf 51 Mrd. USD anwachsen soll.  

Was die Rentabilität betrifft, so meldete das Unternehmen eine starke operative Marge von 41 % (auf Non-GAAP-Basis), die gegenüber 38,7 % im GJ21 deutlich gestiegen ist. Dies ist fantastisch, wenn man bedenkt, dass wir uns derzeit in einem "hochinflationären" Umfeld befindet.

Für das gesamte Jahr 2023 kann man von einem Umsatzwachstum von 30 % prognostizieren Dies ist wesentlich konservativer als die Prognose des Managements von 45% Umsatzwachstum für Q1,23. Aufgrund des schwierigen makroökonomischen Umfelds habe ich eine niedrigere Wachstumsrate für das Gesamtjahr angesetzt. Für die Jahre 2 bis 5 habe ich ein jährliches Umsatzwachstum von 25 % prognostiziert, was leicht über der 5-Jahres-CAGR von 21,6 % liegt. Aber auch dies ist konservativ und liegt unter der jüngsten Wachstumsrate von 49 %, die für das Gesamtjahr 2022 gemeldet wurde. Ich gehe davon aus, dass das Gesamtwachstum durch die zunehmende Akzeptanz durch die "Cloud-Titanen" Microsoft und Meta angetrieben wird. Außerdem besteht eine starke Nachfrage nach den auf Hochleistungssysteme und KI-Workloads ausgerichteten Switches des Unternehmens gegenüber Wettbewerbern wie Cisco.

Das Unternehmen wird durch weiter eingesetzte KI Lösungen überproportional wachsen. Top Management sehe ich auch so.

Source: seeking alpha sowie TF.

Oberkassel

Hallo Oberkassel,

lange nichts von dir gelesen, ich dachte du hast dich bei Wallstreet-Online zurück gezogen.

Bei Arista sind wir einer Meinung, die Zukunft sieht sehr rosig aus.

Was hast du sonst noch so auf dem Zettel im Moment? Deine Meinung interessiert mich wirklich sehr.

VG und schöne Wochenende!
G

[RS-Finance]

Soeben die 150 € überschritten - was für ein starker Lauf, ein wahrer Lichtblick in diesen Tagen 🙂

[Oberkassel]

Arista ist gerade dabei, sein Portfolio weiterhin mit 100- und 400-Gig-Produkten zu ergänzen, hat aber auch sein erstes 25-Terabit-Produkt auf den Markt gebracht, das 800-Gig-Ports besitzt. Diese Produkte sind für Hochgeschwindigkeitsanwendungen, wie z. B. Künstliche Intelligenz, geeignet. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Partnerschaft mit Microsoft mit SONiC-Unterstützung auf vielen seiner High-Volume-Switches weiter ausgebaut. Die Zusammenarbeit mit Microsoft bei der Automatisierung und Überwachung wird für Azure- und Bing-Bereitstellungen sehr gut angenommen. Meta setzt Aristas Implementierungen im Backbone und in den generativen KI- und Empfehlungs-Engines mit der 7800er-Serie reibungslos ein. KI ist ein gutes Beispiel dafür, wie Arista mit seinen Cloud-Kunden in die Architekturen der nächsten Generation hineinwachsen kann. Das Potenzial ist groß. Aristas Wachstumstreiber adressieren einen Markt, der zwischen 2023 von 31 Mrd. USD bis 2027 auf 51 Mrd. USD anwachsen soll.  

Was die Rentabilität betrifft, so meldete das Unternehmen eine starke operative Marge von 41 % (auf Non-GAAP-Basis), die gegenüber 38,7 % im GJ21 deutlich gestiegen ist. Dies ist fantastisch, wenn man bedenkt, dass wir uns derzeit in einem "hochinflationären" Umfeld befindet.

Für das gesamte Jahr 2023 kann man von einem Umsatzwachstum von 30 % prognostizieren Dies ist wesentlich konservativer als die Prognose des Managements von 45% Umsatzwachstum für Q1,23. Aufgrund des schwierigen makroökonomischen Umfelds habe ich eine niedrigere Wachstumsrate für das Gesamtjahr angesetzt. Für die Jahre 2 bis 5 habe ich ein jährliches Umsatzwachstum von 25 % prognostiziert, was leicht über der 5-Jahres-CAGR von 21,6 % liegt. Aber auch dies ist konservativ und liegt unter der jüngsten Wachstumsrate von 49 %, die für das Gesamtjahr 2022 gemeldet wurde. Ich gehe davon aus, dass das Gesamtwachstum durch die zunehmende Akzeptanz durch die "Cloud-Titanen" Microsoft und Meta angetrieben wird. Außerdem besteht eine starke Nachfrage nach den auf Hochleistungssysteme und KI-Workloads ausgerichteten Switches des Unternehmens gegenüber Wettbewerbern wie Cisco.

Das Unternehmen wird durch weiter eingesetzte KI Lösungen überproportional wachsen. Top Management sehe ich auch so.

Source: seeking alpha sowie TF.

Oberkassel