Steinhoff International (Seite 3405)
eröffnet am 15.04.16 20:55:50 von
neuester Beitrag 19.04.24 21:30:16 von
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Hallo,
was meint ihr kann man das PApier jetzt handeln? :-)
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Klasse Beitrag!
Da wir über 300 Mio gehandelte Aktien hatten die letzten 3 Tage, gehe ich davon aus das die 2,4 Mrd bei Clearstream den deutschen Kleinanlegern und Zockern gehören die jetzt nach den 2017 Bilanzen mit Angst verkaufen !
Aber jetzt zur Sache update Verkäufe, super news im 2017 Bericht (fast still und heimlich) Poco und Wiese sind durch ! Wiese zahlt sogar Zinsen !
325Mio+Zinsen Wieses Rückzahlung, reinses Schuldbekenntnis (klage fällt auch weg)
293 Mio KAP heute
251Mio KAP Verkauf
293Mio PSG Verkauf
478Mio PSG Verkauf
253Mio Aktienverkauf von Star
266 Mio +140 Mio Schulden Übeenahme durch Poco Verkauf (Gerichtsverfahren läuft noch)
490 Mio Kika
2,5 % PSG Rest 125 Mio
Sonderverkäufe:
Flagschiff Wiener Gebäude
COnforma - Anteil von 16,86 % an dem Onlinehändler Showroomprivé : 78,8Mio
Flugzeugverkauf: 20Mio
Ungarischer - Extreme Digital a 50.4% stake: vielleicht 15Mio? (78Mio Umsatz wobei 50% und wert?)
+ diverser Kleinkram ungefähr 3 Mrd
Neu 75% Unitrans knapp 300 Mio, 337 Mio Schuldenübernahme; fliegt komplett aus der Bilanz, die letzten 25% werden als Equity Beteiligung bilanziert, also ein Pluspunkt von 100 Mio sagen wir ! Buchwert Gewinn.
Demnächst Pepkor Umschuldung Europe schätze 2 Mrd zu 4%; steht 100&ig schon fest !
Also locker 3,6 Mrd + 2 Mrd Pepkor zu 4 % (wäre hoch in Europa zur Zeit)
Jetzt noch 400 Mio Immos kurzfristig ! Macht dann 6 Mrd ungefähr
Das große Rätsel weiterhin der MF Deal, sollten demnächst auch 1-2 Mrd umgeschuldet werden oder Verkauf, Börsengang etc !!!
Schulden aus Präsi: Outstanding External Debt 18.05.18
Total Europe: €9.1bn (Plus 553Mio)
Total Africa: €0.2bn (Minus -1,786Mrd)
Total US: €0.3bn (Plus 131Mio)
Group Total: €9.6b
Wie gesagt der Schuldenstand sind overall 6 Mrd sage ich, Condorama wird verkauft für 1,5 Mrd; Immos sind alleine 1 Mrd wert. MF Anteil 800-1000 Mio wert. Australine 500 Mio. Immos wie gesagt 400 Mio.
Helmut die 1.2 mrd cash gehen 200 Mio für die VEB maximal drauf, 300-400 für Berater + PWC, 200 Mio für Pepcor Wachstum etc.
Bleiben 400 Mio übrig als working capital.
Helmut Deine EBIT Berechnung, sehr schön, wir liegen ganz eng zusammen für 2021 :-)).
Denkt alle dran, das Geschäftsjahr 2021 fängt bereits am 1.10.2020 an und die Börsenkurse sind 6-9 Monate voraus !
Deine Schätzung Helmut : Würde dann sagen und das sehr optimistisch. Pepkor Europe 400 +50 Mattress +50 Conforama +50 Australien + 50 STAR Dividende -30 Holding Kosten -20 sonstige Effekte. Wären 550 Mio. für mögliche Zinsen/Schulden Tilgung.
Du vergisst dabei das man Pepkor Südafrika vollkonsolidieren darf, als bei der KGV Bewertung kann man wahrscheinlich locker 250 Mio für 2021 dazu nehmen. Wären dann bei Dir overall 800 Mio EBIT. Mal 5-6 Minimum im Retail Bereich !
Ich gehe aber von einer Pepkor aus mit ungefähr 10-11 Mrd Umsatz und 7% EBIT bis dahin.
Aufgrund der US Zölle, Türkei, Venezuela sind der Währungen der Schwellenländer also auch der südafrikanischen Währung RAND im Arsch, das wird aber so auch nicht auf Dauer bleiben.
Also 700 Mio und maximal 3-4 Mrd Schulden ! Man kann aber natürlich an den Stellschrauben Schulden versus EBIT drehen, man kommt aber am Ende bei ähnlich nahen Bewertungen raus.
Egal ob man MF-Conf,-Australien verkauft oder nicht. Da vertraue ich den Beratern das optimale Ergebniss zu erzielen !
Wie gesagt bei einem KGV von 12 sehr realistisch bei einem Retail Unternehmen mit 10&% Umsatzwachstum und eventuel 10-15% Gewinnwachstum sehr konservativ. den Namen SH wird es dann auch nicht mehr geben.
Der Buchwert ist mir gerade scheiß......egal wie Dir, Es wird da aber Überraschungen geben, genauso wie beim MF+Conf. deal.
Kurs Weihnachten 2020 1 Euro plus x
Keine Kauf oder Verkaufsempfehlung !
p.s. die 2017 Bilanz dient dazu einen deal mit der VEB zu machen. :-)) noch diesen Monat vor Abschluß des CVA und der 2018 bilanz !
Von H731400 ariva
Da wir über 300 Mio gehandelte Aktien hatten die letzten 3 Tage, gehe ich davon aus das die 2,4 Mrd bei Clearstream den deutschen Kleinanlegern und Zockern gehören die jetzt nach den 2017 Bilanzen mit Angst verkaufen !
Aber jetzt zur Sache update Verkäufe, super news im 2017 Bericht (fast still und heimlich) Poco und Wiese sind durch ! Wiese zahlt sogar Zinsen !
325Mio+Zinsen Wieses Rückzahlung, reinses Schuldbekenntnis (klage fällt auch weg)
293 Mio KAP heute
251Mio KAP Verkauf
293Mio PSG Verkauf
478Mio PSG Verkauf
253Mio Aktienverkauf von Star
266 Mio +140 Mio Schulden Übeenahme durch Poco Verkauf (Gerichtsverfahren läuft noch)
490 Mio Kika
2,5 % PSG Rest 125 Mio
Sonderverkäufe:
Flagschiff Wiener Gebäude
COnforma - Anteil von 16,86 % an dem Onlinehändler Showroomprivé : 78,8Mio
Flugzeugverkauf: 20Mio
Ungarischer - Extreme Digital a 50.4% stake: vielleicht 15Mio? (78Mio Umsatz wobei 50% und wert?)
+ diverser Kleinkram ungefähr 3 Mrd
Neu 75% Unitrans knapp 300 Mio, 337 Mio Schuldenübernahme; fliegt komplett aus der Bilanz, die letzten 25% werden als Equity Beteiligung bilanziert, also ein Pluspunkt von 100 Mio sagen wir ! Buchwert Gewinn.
Demnächst Pepkor Umschuldung Europe schätze 2 Mrd zu 4%; steht 100&ig schon fest !
Also locker 3,6 Mrd + 2 Mrd Pepkor zu 4 % (wäre hoch in Europa zur Zeit)
Jetzt noch 400 Mio Immos kurzfristig ! Macht dann 6 Mrd ungefähr
Das große Rätsel weiterhin der MF Deal, sollten demnächst auch 1-2 Mrd umgeschuldet werden oder Verkauf, Börsengang etc !!!
Schulden aus Präsi: Outstanding External Debt 18.05.18
Total Europe: €9.1bn (Plus 553Mio)
Total Africa: €0.2bn (Minus -1,786Mrd)
Total US: €0.3bn (Plus 131Mio)
Group Total: €9.6b
Wie gesagt der Schuldenstand sind overall 6 Mrd sage ich, Condorama wird verkauft für 1,5 Mrd; Immos sind alleine 1 Mrd wert. MF Anteil 800-1000 Mio wert. Australine 500 Mio. Immos wie gesagt 400 Mio.
Helmut die 1.2 mrd cash gehen 200 Mio für die VEB maximal drauf, 300-400 für Berater + PWC, 200 Mio für Pepcor Wachstum etc.
Bleiben 400 Mio übrig als working capital.
Helmut Deine EBIT Berechnung, sehr schön, wir liegen ganz eng zusammen für 2021 :-)).
Denkt alle dran, das Geschäftsjahr 2021 fängt bereits am 1.10.2020 an und die Börsenkurse sind 6-9 Monate voraus !
Deine Schätzung Helmut : Würde dann sagen und das sehr optimistisch. Pepkor Europe 400 +50 Mattress +50 Conforama +50 Australien + 50 STAR Dividende -30 Holding Kosten -20 sonstige Effekte. Wären 550 Mio. für mögliche Zinsen/Schulden Tilgung.
Du vergisst dabei das man Pepkor Südafrika vollkonsolidieren darf, als bei der KGV Bewertung kann man wahrscheinlich locker 250 Mio für 2021 dazu nehmen. Wären dann bei Dir overall 800 Mio EBIT. Mal 5-6 Minimum im Retail Bereich !
Ich gehe aber von einer Pepkor aus mit ungefähr 10-11 Mrd Umsatz und 7% EBIT bis dahin.
Aufgrund der US Zölle, Türkei, Venezuela sind der Währungen der Schwellenländer also auch der südafrikanischen Währung RAND im Arsch, das wird aber so auch nicht auf Dauer bleiben.
Also 700 Mio und maximal 3-4 Mrd Schulden ! Man kann aber natürlich an den Stellschrauben Schulden versus EBIT drehen, man kommt aber am Ende bei ähnlich nahen Bewertungen raus.
Egal ob man MF-Conf,-Australien verkauft oder nicht. Da vertraue ich den Beratern das optimale Ergebniss zu erzielen !
Wie gesagt bei einem KGV von 12 sehr realistisch bei einem Retail Unternehmen mit 10&% Umsatzwachstum und eventuel 10-15% Gewinnwachstum sehr konservativ. den Namen SH wird es dann auch nicht mehr geben.
Der Buchwert ist mir gerade scheiß......egal wie Dir, Es wird da aber Überraschungen geben, genauso wie beim MF+Conf. deal.
Kurs Weihnachten 2020 1 Euro plus x
Keine Kauf oder Verkaufsempfehlung !
p.s. die 2017 Bilanz dient dazu einen deal mit der VEB zu machen. :-)) noch diesen Monat vor Abschluß des CVA und der 2018 bilanz !
Von H731400 ariva
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.540.537 von Ines43 am 10.05.19 19:42:22
Von Verschenken kann also keine Rede sein, wie auch bei Mattress nicht.
Es floss Geld an Conforama und als Warrant (Garantie) bekamen die Geldgeber 49,9%. Heißt im Umkehrschluss, falls Conforama die Schulden begleicht, gehen die 49,9% wieder zurück.
Ines: Conforama verschenkt?
Conforama wurde keineswegs verschenkt! Wurde auch im Bericht 2017 beschrieben: Conforama financial restructuring On 11 April 2019, the French Commercial Court of Meaux approved a conciliation agreement entered into between Conforama and its creditors, as part of a French law conciliation process which provided the framework for the refinancing negotiations. This ruling allowed Conforama to proceed to implement its financial restructuring. The key terms of the financial restructuring included a total nominal value of €316 million new money financing (including undrawn and conditional commitments) and a warrant in favour of the funders over 49.9% of the shares in Conforama. Von Verschenken kann also keine Rede sein, wie auch bei Mattress nicht.
Es floss Geld an Conforama und als Warrant (Garantie) bekamen die Geldgeber 49,9%. Heißt im Umkehrschluss, falls Conforama die Schulden begleicht, gehen die 49,9% wieder zurück.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.542.079 von Schnaeppchensucher am 10.05.19 23:12:55Ich hab mich eben schon zur 9.0 getraut 
Schauen wir mal was Anfang der Woche passiert ....hoch????
Schauen wir mal was Anfang der Woche passiert ....hoch????
Bei 0,05 für den Zock aufstellen?
..vielleicht, hm
..vielleicht, hm
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.536.325 von Ines43 am 10.05.19 13:10:36
... bei 8 kauf ICH nix nach.
Zitat von Ines43: bei 8,0 wollte ich eigentlich dazu kaufen.
Oder warte ich doch eher bis 6.0?
... bei 8 kauf ICH nix nach.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.540.948 von Karpatenaal am 10.05.19 20:38:40
Halte durch, die kommen schneller als du schauen kannst. Höre ja nicht auf diese Looser hier
Zitat von Karpatenaal: Na du bist hier auch so ein bissl am Arsch. Gekauft um die 20 Cent?!?
Halte durch, die kommen schneller als du schauen kannst. Höre ja nicht auf diese Looser hier
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.541.041 von NickelChrome am 10.05.19 20:52:22sorry nickel, aber bei dir reicht es noch nicht mal zum schatten des expertchen
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.541.002 von freixenetter am 10.05.19 20:47:49hm, wir können ja mal skribbeln, was als nächstes kommt, dass w und das m sind schon verbraucht. bleiben noch 24 buchstaben, 3 umlaute und das ß. das könnte knapp werden bis zu den 18er zahlen
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.541.008 von Randfontein am 10.05.19 20:48:17Kann damit umgehen😉
Grüße
Grüße
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