Medios AG- Neuer hochinteressanter Pharmastar am Himmel (Seite 68)
eröffnet am 29.12.16 16:26:09 von
neuester Beitrag 03.05.24 11:29:01 von
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Woher kommen denn die Gewinnschätzungen? Hatte Medios auch eine längerfristige Prognose gegeben?
Man musste ja auch viel investieren, das ist schon berechtigt, wenn man da etwas vorsichtiger bewertet, was das KGV anbelangt. Das Wachstum ist sicher da und man hat die nötigen Kapazitäten und beim absatz war doch von sich anschließenden Apotheken die Rede in einer Mitteilung, wenn ich mich richtig erinnere.
Gewinn ist da vielleicht sowieso nicht die richtige Kennzahl, tatsächlich eher für den Kapitalmarkt, die bereinigten Zahlen.
Vielleicht ist auch weiterhin eine Ausweitung des Streubesitzes geplant?
Ich halte trotzdem einen Ausbruch über 18 für realistisch. Man ist inzwischenweiter mit der Unternehmenswentwicklung als vor eniger Zeit, als die Kurse schon höher waren.
Man musste ja auch viel investieren, das ist schon berechtigt, wenn man da etwas vorsichtiger bewertet, was das KGV anbelangt. Das Wachstum ist sicher da und man hat die nötigen Kapazitäten und beim absatz war doch von sich anschließenden Apotheken die Rede in einer Mitteilung, wenn ich mich richtig erinnere.
Gewinn ist da vielleicht sowieso nicht die richtige Kennzahl, tatsächlich eher für den Kapitalmarkt, die bereinigten Zahlen.
Vielleicht ist auch weiterhin eine Ausweitung des Streubesitzes geplant?
Ich halte trotzdem einen Ausbruch über 18 für realistisch. Man ist inzwischenweiter mit der Unternehmenswentwicklung als vor eniger Zeit, als die Kurse schon höher waren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.440.401 von Strive_and_Prosper am 09.09.19 10:42:31
KE nach Aussage des Vorstandswoche Artikels vom 02.08. nicht geplant.
Negativ: geringe Margen (4% plus X) und starke Regulatorik (viele Apotheken müssen schließen).
Zudem
aktuell FK-Frei mit komfortabler EK Quote.KE nach Aussage des Vorstandswoche Artikels vom 02.08. nicht geplant.
Negativ: geringe Margen (4% plus X) und starke Regulatorik (viele Apotheken müssen schließen).
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.432.025 von honigbaer am 06.09.19 23:49:03
Umsatzplus 57,9 %
Bereinigtes EBITDA und EBT +52,9 bzw. 45,0 Prozent
bei ca.:
KGV 19: 24,8
KGV 20: 17
KGV 21: 13,7
EV / EBITDA: 2019: 14,5 2020: 10,3
Schätzungen sagen
Umsatzwachstum '20 : + 20 %
Umsatzwachstum '21 : + 16,5 %
EPS '20 : + 45 %
EPS '21 : + 24 %
Rein von den Zahlen würde ich sagen man ist aktuell nicht ausreichend bewertet.
Wie schätzt ihr das ein ?
Stört den Kapitalmarkt die Gefahr politischer Regulationen oder der Verkauf von Kernaktionär Schneider von 15 % des Grundkapitals im Feb 19 ? Möglicherweise liegt es auch am Ausweis von bereinigten EBITDA / EBIT Zahlen?
Oder wird gar das Wachstum als nicht nachhaltig eingeschätzt ?
Medios unterbewertet?
Wenn ich mir die Zahlen anschaue sehe ich zum HJ 2019:Umsatzplus 57,9 %
Bereinigtes EBITDA und EBT +52,9 bzw. 45,0 Prozent
bei ca.:
KGV 19: 24,8
KGV 20: 17
KGV 21: 13,7
EV / EBITDA: 2019: 14,5 2020: 10,3
Schätzungen sagen
Umsatzwachstum '20 : + 20 %
Umsatzwachstum '21 : + 16,5 %
EPS '20 : + 45 %
EPS '21 : + 24 %
Rein von den Zahlen würde ich sagen man ist aktuell nicht ausreichend bewertet.
Wie schätzt ihr das ein ?
Stört den Kapitalmarkt die Gefahr politischer Regulationen oder der Verkauf von Kernaktionär Schneider von 15 % des Grundkapitals im Feb 19 ? Möglicherweise liegt es auch am Ausweis von bereinigten EBITDA / EBIT Zahlen?
Oder wird gar das Wachstum als nicht nachhaltig eingeschätzt ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.430.573 von Rueckenwindturner am 06.09.19 19:17:55Der Kurs rennt dieses Jahr schon zum dritten oder vierten Mal gegen die18 Euro an und prallt immer wieder ab. Aber sollten die 18 Euro überwunden werden, kann da schon etwas gehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.430.573 von Rueckenwindturner am 06.09.19 19:17:55
Zahlen sind top
Sehr eher die aktienvermehrung als problem, aber das sollte auf 1 bis 2 jahre eher vernachlässigbar sein Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.409.030 von honigbaer am 04.09.19 14:02:39
Sieht der Markt und damit der Kurs anders.
Zitat von honigbaer: Halbjahreszahlen sind da, sieht ganz gut aus, meine ich.
Sieht der Markt und damit der Kurs anders.
Halbjahreszahlen sind da, sieht ganz gut aus, meine ich.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.200.785 von Rueckenwindturner am 07.08.19 19:33:12
Das ist seriös nicht zu beantworten. Bei SmallCaps entscheiden häufig eine handvoll Handel über die kurzfristige Richtung. Wichtig ist, wohin es langfristig läuft. Und das ist aus meiner Sicht eindeutig aufwärts. Für einen kurzen Zock würde ich nicht investieren.
Zitat von Rueckenwindturner: Wie seht ihr die Chancen zeitnah wieder ein ATH zu sehen?
Das ist seriös nicht zu beantworten. Bei SmallCaps entscheiden häufig eine handvoll Handel über die kurzfristige Richtung. Wichtig ist, wohin es langfristig läuft. Und das ist aus meiner Sicht eindeutig aufwärts. Für einen kurzen Zock würde ich nicht investieren.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.160.567 von imperatom am 02.08.19 13:18:35Bei solch guten Aussichten frage ich mich dann doch, was die Aktie bei den derzeitigen Kursen von 16,50-17,50 festhält.
Wie seht ihr die Chancen zeitnah wieder ein ATH zu sehen?
Wie seht ihr die Chancen zeitnah wieder ein ATH zu sehen?
Gute Nachrichten von Medios heute: Das HJ-Ergebnis ist da. Umsatz und Gewinn wachsen im Q2 noch stärker als im schon sehr starken Q1!
Die im April erst angehobene Prognose wird zumindest was den Umsatz angeht weiter leicht nach oben korrigiert. Es heißt nun, dass von der im April genannten Umsatzspanne "mindestens das obere Ende" erreicht werde.
Alle drei Monate eine Prognoseerhöhung - daran könnte ich mich gewöhnen
Dass weitere Erhöhungen kommen, ist dabei tatsächlich alles andere als unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass schon mehr als die Hälfte des avisierten Jahresumsatzes zum Halbjahr erzielt worden sind. Ich persönlich gehe eher von einer Umsatzspanne von 450-500 Mio zum Jahresende aus.
Ob der Gewinn sich dabei weiter erhöht, hängt insbesondere von den getätigten Investitionen ab (vor allem im Digitalisierungssektor). Auf jeden Fall sehr starke Zahlen heute!
Die im April erst angehobene Prognose wird zumindest was den Umsatz angeht weiter leicht nach oben korrigiert. Es heißt nun, dass von der im April genannten Umsatzspanne "mindestens das obere Ende" erreicht werde.
Alle drei Monate eine Prognoseerhöhung - daran könnte ich mich gewöhnen
Dass weitere Erhöhungen kommen, ist dabei tatsächlich alles andere als unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass schon mehr als die Hälfte des avisierten Jahresumsatzes zum Halbjahr erzielt worden sind. Ich persönlich gehe eher von einer Umsatzspanne von 450-500 Mio zum Jahresende aus.
Ob der Gewinn sich dabei weiter erhöht, hängt insbesondere von den getätigten Investitionen ab (vor allem im Digitalisierungssektor). Auf jeden Fall sehr starke Zahlen heute!
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