HelloFresh nach Börsengang (Seite 116)
eröffnet am 02.11.17 11:29:16 von
neuester Beitrag 01.05.24 15:00:02 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.414.569 von Syrtakihans am 07.03.24 20:00:35
Wurden denn die ganzen Kennzahlen unterhalb des AEbitda inklusive EPS denn schon veröffenlicht?
Kann in der aktuellen Adhoc dazu nichts finden.
Ich hatte ja mit EPS von 0,25 € gerechnet. Und denke, das könnte man auch 2024 in etwa erreichen, wenn man die Mitte der AEbitda Range erreicht.
EV/Umsatz hat jetzt wieder die 0,20 Marke erreicht. EV/AEbitda etwa 4,0 fürs Jahr 2024.
Wie ich den Markt kenne, werden sich alle aufs hohe KGV von 40 stürzen und was von Kursziel 5 € schreiben.
Zitat von Syrtakihans: Die rd. 0,41 EUR/Aktie kam ja ganz gut hin. 15er KGV erweist sich für 2023 nun angesichts stark rückläufiger Erträge in 2024 aber als viel zu hoch. Die 2024er Unternehmensprognose läuft auf ein EPS von unter 0,10 EUR hinaus. Der Realität muss man nun ins Auge sehen, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Wurden denn die ganzen Kennzahlen unterhalb des AEbitda inklusive EPS denn schon veröffenlicht?
Kann in der aktuellen Adhoc dazu nichts finden.
Ich hatte ja mit EPS von 0,25 € gerechnet. Und denke, das könnte man auch 2024 in etwa erreichen, wenn man die Mitte der AEbitda Range erreicht.
EV/Umsatz hat jetzt wieder die 0,20 Marke erreicht. EV/AEbitda etwa 4,0 fürs Jahr 2024.
Wie ich den Markt kenne, werden sich alle aufs hohe KGV von 40 stürzen und was von Kursziel 5 € schreiben.
Also beim Umsatz bin ich leicht enttäuscht, wobei meine Schätzung ja am oberen Ende der Guidance liegen würde.
Aber erneut rückläufige Gewinne sind ein Schlag ins Gesicht. Das einzig Gute ist, dass der skurs ja schon komplett im Arsch ist und ein Verlauf keinen Sinn mehr macht.
Wie Katjuscha sagt, müsste man halt jetzt Vertrauen in die Strategie und Weitsicht des Managements haben. Allerdings sorgt die fehlende Transparenz im Reporting und die zuletzt häufigen Enttäuschungen ja dafür, dass das Vertrauen nicht da ist (auch wenn das Unternehmen vorher groß gemacht wurde).
Ständig die Profitabilitätsziele in die Zukunft zu verschieben obwohl der Kurs einem sagt, dass man etwas Profitabilität sehen möchte ist halt auch blöd.
Man kann nicht komplett am Markt vorbei operieren. Ich sage nicht, dass man voll auf Profit setzen sollte, aber so ist es Mist. Meine ehrliche Meinung.
Wie gesagt, dass Wachstum ist in Ordnung bzw. Nur leicht unter meinen Schätzungen.
Aber erneut rückläufige Gewinne sind ein Schlag ins Gesicht. Das einzig Gute ist, dass der skurs ja schon komplett im Arsch ist und ein Verlauf keinen Sinn mehr macht.
Wie Katjuscha sagt, müsste man halt jetzt Vertrauen in die Strategie und Weitsicht des Managements haben. Allerdings sorgt die fehlende Transparenz im Reporting und die zuletzt häufigen Enttäuschungen ja dafür, dass das Vertrauen nicht da ist (auch wenn das Unternehmen vorher groß gemacht wurde).
Ständig die Profitabilitätsziele in die Zukunft zu verschieben obwohl der Kurs einem sagt, dass man etwas Profitabilität sehen möchte ist halt auch blöd.
Man kann nicht komplett am Markt vorbei operieren. Ich sage nicht, dass man voll auf Profit setzen sollte, aber so ist es Mist. Meine ehrliche Meinung.
Wie gesagt, dass Wachstum ist in Ordnung bzw. Nur leicht unter meinen Schätzungen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.414.551 von neuyrmos am 07.03.24 19:56:00Doofe Frage wessen Schuld ist das denn in deinen Augen? Die des Unternehmens das auch schon letztes Jahr mit 2-8% gerechnet hat oder die der Analysten die aufgrund irgendwelcher Daten mit 7% rechnen? Ja die Prognose ist jetzt nicht gerade der Killerausblick. Ja die Prognose 2023 wurde nur in der unteren Hälfte getroffen. Konnte man sich aber auch an allen 10 Fingern abzählen das sowas kommt. Das die Kochboxen im hohen einstelligen Bereich rückläufig sind ist überraschend und irgendwie auch wieder nicht wenn man bedenkt was da an Werbung gemacht wird.
Das die Prognose 2025 angefasst wurde ist auch nicht überraschend. Wurde ja auch so von einigen Analysten erwartet. Analog der Gewinn. Ausblick ist meh Analystenschätzungen zu hoch (auf Basis welcher Daten die auch immer getroffen worden sind).
Für 2024 ist damit die Messlatte gelegt. Q1 wurde ja auch schon entsprechend kommuniziert das man keine Wunder erwarten sollte. Gründe hierfür werden auch genannt. Schauen wir mal was jetzt weitergeht.
Das die Prognose 2025 angefasst wurde ist auch nicht überraschend. Wurde ja auch so von einigen Analysten erwartet. Analog der Gewinn. Ausblick ist meh Analystenschätzungen zu hoch (auf Basis welcher Daten die auch immer getroffen worden sind).
Für 2024 ist damit die Messlatte gelegt. Q1 wurde ja auch schon entsprechend kommuniziert das man keine Wunder erwarten sollte. Gründe hierfür werden auch genannt. Schauen wir mal was jetzt weitergeht.
https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/breaking-hellofre…
Bin raus.
2024 Prognose AEbitda von 570 auf 350, das sind knapp -40%.
Da muss man sich eingestehen, das hier kurzfristig der Markt richtig lag.
2023 OK, aber die Aussicht ist mir einfach zu mau, da warte ich nun ab und schaue mir das von der Seitenlinie an.
Bin mal gespannt was nun die Bullen und Bären machen.
Die Bären haben jetzt Futter bekommen, aber andererseits ist ja auch einiges schon im Kurs eingepreist.
Doch wie schon ehemals geschrieben, die 8€ können immer kommen.
570Mio auf 350Mio, unglaublich.
450Mio 2023 auf 350Mio 2024.....
Wer weiß was noch kommt.
Aufs falsche Pferd gesetzt, wie ich schon am Anfang schrieb.
Überzeugt das Management nicht, bin ich raus.
Jetzt warte ich auf Trading Chancen.
Lieber 4% Verlust mitnehmen und mal schauen.
Bin raus.
2024 Prognose AEbitda von 570 auf 350, das sind knapp -40%.
Da muss man sich eingestehen, das hier kurzfristig der Markt richtig lag.
2023 OK, aber die Aussicht ist mir einfach zu mau, da warte ich nun ab und schaue mir das von der Seitenlinie an.
Bin mal gespannt was nun die Bullen und Bären machen.
Die Bären haben jetzt Futter bekommen, aber andererseits ist ja auch einiges schon im Kurs eingepreist.
Doch wie schon ehemals geschrieben, die 8€ können immer kommen.
570Mio auf 350Mio, unglaublich.
450Mio 2023 auf 350Mio 2024.....
Wer weiß was noch kommt.
Aufs falsche Pferd gesetzt, wie ich schon am Anfang schrieb.
Überzeugt das Management nicht, bin ich raus.
Jetzt warte ich auf Trading Chancen.
Lieber 4% Verlust mitnehmen und mal schauen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.414.578 von katjuscha-research am 07.03.24 20:02:07Ja Gewinn pro Aktie, siehe Prognosen im link
Trading Spotlight
Capital Markets Day gibt es dieses Jahr nicht mehr?
https://ir.hellofreshgroup.com/websites/hellofresh/English/6…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.414.551 von neuyrmos am 07.03.24 19:56:00
Inwiefern hätte sich der Gewinn verdoppeln sollen?
Oder redest du vom Überschuss?
ja, der dürfte jetzt etwa auf dem Niveau von 2023 ausfallen.
Was den Umsatz betrift, könnte der durchaus 7% steigen. Mitte der Range sind 5%: Ist jetzt nicht so weit weg. Darauf kommt es aber letztlich weniger an. Entscheidend dürfte die AEbitda-Prognosen sein, und wie die Gründe dafür aufgenommen/beurteilt werden. Aktuell (wie von mir erwartet) wird es offensichtlich nachbörslich sehr negativ aufgenommen. Ich hab trotzdem mal mein Kauflimit bei 10,1 platziert. Schaun wa mal.
Zitat von neuyrmos: Umsatz sollte laut Analysten um über 7 % steigen nun wird 2-8 % erwartet, das ist schon eine Enttäuschung. Der Gewinn wohl nicht höher als 2023 statt einer prognostizierten Verdopplung, KGV dürfte dann über 20 sein aktuell.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HELLOFRESH-SE-38533…
Inwiefern hätte sich der Gewinn verdoppeln sollen?
Oder redest du vom Überschuss?
ja, der dürfte jetzt etwa auf dem Niveau von 2023 ausfallen.
Was den Umsatz betrift, könnte der durchaus 7% steigen. Mitte der Range sind 5%: Ist jetzt nicht so weit weg. Darauf kommt es aber letztlich weniger an. Entscheidend dürfte die AEbitda-Prognosen sein, und wie die Gründe dafür aufgenommen/beurteilt werden. Aktuell (wie von mir erwartet) wird es offensichtlich nachbörslich sehr negativ aufgenommen. Ich hab trotzdem mal mein Kauflimit bei 10,1 platziert. Schaun wa mal.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.196.580 von Syrtakihans am 31.01.24 20:00:07
Die rd. 0,41 EUR/Aktie kam ja ganz gut hin. 15er KGV erweist sich für 2023 nun angesichts stark rückläufiger Erträge in 2024 aber als viel zu hoch. Die 2024er Unternehmensprognose läuft auf ein EPS von unter 0,10 EUR hinaus. Der Realität muss man nun ins Auge sehen, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Zitat von Syrtakihans: Unternehmensprognose bereinigtes EBITDA 430...470, Mitte Spanne 450
Bereinigung (Q1 25, Q2 40, Q3 27, Q4 29e) 121
EBITDA 329
EBIT 117
EBT 99
EAT 69
E 70
EPS 0,41 EUR
Bei 15er KGV ergäbe das 6,15 EUR, bei 20er KGV 8,20 EUR. Für netcash kann man noch 1 bis 2 EUR draufpacken. Der Wert der Aktien wäre demnach grob im Bereich 7 bis 10 EUR. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern soll vielmehr einmal eine Diskussionsgrundlage liefern ...
Die rd. 0,41 EUR/Aktie kam ja ganz gut hin. 15er KGV erweist sich für 2023 nun angesichts stark rückläufiger Erträge in 2024 aber als viel zu hoch. Die 2024er Unternehmensprognose läuft auf ein EPS von unter 0,10 EUR hinaus. Der Realität muss man nun ins Auge sehen, da beißt die Maus keinen Faden ab.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.414.551 von neuyrmos am 07.03.24 19:56:00Ich mache mal die Prognose, dass 2023 mit einem Verlust enden wird, weil noch erhebliche Abschreibungen kommen werden.
Zitat von neuyrmos: Umsatz sollte laut Analysten um über 7 % steigen nun wird 2-8 % erwartet, das ist schon eine Enttäuschung. Der Gewinn wohl nicht höher als 2023 statt einer prognostizierten Verdopplung, KGV dürfte dann über 20 sein aktuell.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HELLOFRESH-SE-38533…
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.414.491 von katjuscha-research am 07.03.24 19:44:30Umsatz sollte laut Analysten um über 7 % steigen nun wird 2-8 % erwartet, das ist schon eine Enttäuschung. Der Gewinn wohl nicht höher als 2023 statt einer prognostizierten Verdopplung, KGV dürfte dann über 20 sein aktuell.
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HELLOFRESH-SE-38533…
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/HELLOFRESH-SE-38533…
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