Marvel Gold ehemals Graphex Mining - After Tax NPV 480 Mio AUD bei 16 Mio Börsenwert - world leadin (Seite 339)
eröffnet am 20.09.18 11:00:04 von
neuester Beitrag 28.02.23 09:04:40 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 59.578.448 von IllePille am 07.01.19 20:50:21der von dir berechnete Wert bezieht sich auf das Projekt, also 100%. Der auf die Aktionäre entfallende Betrag läge dementsprechend bei U$291 Mio (84% von U$347 Mio)
Ist unten 5.letzte Zeile auf 84 % runtergerechnet.
. - die CAPEX für Stage 2 fehlt in der Rechnung
Capex 2 wird aus Gewinnen bezahlt. Bei der AfA ist Stage 1 und 2 enthalten
. - die Rückzahlung des Darlehens ist noch zu berücksichtigen
Das hier ist keine Cash flow Rechnung
Ist unten 5.letzte Zeile auf 84 % runtergerechnet.
. - die CAPEX für Stage 2 fehlt in der Rechnung
Capex 2 wird aus Gewinnen bezahlt. Bei der AfA ist Stage 1 und 2 enthalten
. - die Rückzahlung des Darlehens ist noch zu berücksichtigen
Das hier ist keine Cash flow Rechnung
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.575.184 von Reiners am 07.01.19 14:55:47ein paar Anmerkungen zur Tabelle (wobei ich mich auf die 1.Spalte - 8,5 year case - beziehe):
- der von dir berechnete Wert bezieht sich auf das Projekt, also 100%. Der auf die Aktionäre entfallende Betrag läge dementsprechend bei U$291 Mio (84% von U$347 Mio).
- die CAPEX für Stage 2 fehlt in der Rechnung.
- die Rückzahlung des Darlehens ist noch zu berücksichtigen
- den unterstellten Zinssatz halte ich mit Blick auf die Konditionen des Interim Loan für zu niedrig angesetzt. Aber das ist natürlich nur meine Meinung! Man wird ggf. sehen
Zum Thema erweitertes Minenleben: der 8,5 year case beinhaltet schon 2,2 Jahre Inferred Resources. Insofern würde ich die Erwartungslatte für das lfd Bohrprogramm nicht zu hoch legen. Für weitere Bohrprogramme darüber hinaus würde ich in der Tabelle auch noch ein paar Mio einplanen.
- der von dir berechnete Wert bezieht sich auf das Projekt, also 100%. Der auf die Aktionäre entfallende Betrag läge dementsprechend bei U$291 Mio (84% von U$347 Mio).
- die CAPEX für Stage 2 fehlt in der Rechnung.
- die Rückzahlung des Darlehens ist noch zu berücksichtigen
- den unterstellten Zinssatz halte ich mit Blick auf die Konditionen des Interim Loan für zu niedrig angesetzt. Aber das ist natürlich nur meine Meinung! Man wird ggf. sehen
Zum Thema erweitertes Minenleben: der 8,5 year case beinhaltet schon 2,2 Jahre Inferred Resources. Insofern würde ich die Erwartungslatte für das lfd Bohrprogramm nicht zu hoch legen. Für weitere Bohrprogramme darüber hinaus würde ich in der Tabelle auch noch ein paar Mio einplanen.
Ich habe das Modell mal wieder upgedatet.
Kursziel von 1,85 AUD bei 12 Jahren Minendauer kann sich weiterhin sehen lassen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.574.218 von IllePille am 07.01.19 12:54:08"within two years" und "auf die Schnelle" widerspricht sich doch irgendwie oder ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.570.726 von Sockenbuegler am 06.01.19 19:59:14ein gutes Zeichen, aber für wen?
Eine Gesellschaft ohne Einnahmen liefert sich mit solchen Deals auf Gedeih und Verderb dem Darlehensgeber aus. Zur Erinnerung:
"If the conditions to the Senior Funding Package are not satisfied within two years, the amount outstanding under the Interim Loan Notes becomes immediately payable."
Was würde denn passieren, wenn dieser Fall einträte? Wo sollte GPX auf die Schnelle $5 Mio auftreiben?
Nimmt man Zinsen und Gebühren hinzu, hätte ich jedenfalls eine Kapitalerhöhung klar vorgezogen.
Eine Gesellschaft ohne Einnahmen liefert sich mit solchen Deals auf Gedeih und Verderb dem Darlehensgeber aus. Zur Erinnerung:
"If the conditions to the Senior Funding Package are not satisfied within two years, the amount outstanding under the Interim Loan Notes becomes immediately payable."
Was würde denn passieren, wenn dieser Fall einträte? Wo sollte GPX auf die Schnelle $5 Mio auftreiben?
Nimmt man Zinsen und Gebühren hinzu, hätte ich jedenfalls eine Kapitalerhöhung klar vorgezogen.
Trading Spotlight
Weiter geringe Umsätze. Zumindest in die richtige Richtung.
Und nicht vergessen, im Januar sollte noch das Resourcenupgrate kommen, aus dem man die Minelife der kommenden BFS ableiten sollen könnte.
Dann sehen wir ob 10,12 oder sogar 15 Jahre Minelife.
Mein Tipp sind die 12 Jahre, womit ich voll zufrieden wäre. 10 wären auch ok.
https://stockhead.com.au/resources/asx-graphite-stocks-right…
Graphite price heading north
Graphite pricing is not as transparent or as simple as traditional commodities like nickel, copper and gold.
Since the start of 2018, the price of large flake graphite has climbed more than 17 per cent, according to Benchmark Minerals Intelligence.
China’s coarse flake graphite reserves have largely diminished and supply is also threatened by environmental restrictions forcing mine closures.
Expandable graphite requires coarse flake, and historically China has accounted for about 70 per cent of supply.
Benchmark says that with Chinese production closures imminent and ongoing restrictions on processing in the country’s main areas of production – Shandong and Heilongjiang – any significant uptick in demand threatens to force a response in pricing.
Supplies of large flake graphite are tight and producers of the product are receiving a significant premium compared to those that produce smaller flake graphite.
Graphite price heading north
Graphite pricing is not as transparent or as simple as traditional commodities like nickel, copper and gold.
Since the start of 2018, the price of large flake graphite has climbed more than 17 per cent, according to Benchmark Minerals Intelligence.
China’s coarse flake graphite reserves have largely diminished and supply is also threatened by environmental restrictions forcing mine closures.
Expandable graphite requires coarse flake, and historically China has accounted for about 70 per cent of supply.
Benchmark says that with Chinese production closures imminent and ongoing restrictions on processing in the country’s main areas of production – Shandong and Heilongjiang – any significant uptick in demand threatens to force a response in pricing.
Supplies of large flake graphite are tight and producers of the product are receiving a significant premium compared to those that produce smaller flake graphite.
Hier der Link
https://www.asx.com.au/asx/statistics/displayAnnouncement.do…
Ich glaube die Grafitexplorer wachen langsam auf.
WKT, dann TON jetzt BKT.
Anscheinend merken sie langsam, das es für battery Grafit noch Zeit braucht, bzw. das der Markt in chinesischer Hand ist und die Margen niedrig sind.
Dann lieber das Original Graphex, dass ich seit bereits 3,5 Jahren auf expandable graphite ausrichtet.
https://www.asx.com.au/asx/statistics/displayAnnouncement.do…
Ich glaube die Grafitexplorer wachen langsam auf.
WKT, dann TON jetzt BKT.
Anscheinend merken sie langsam, das es für battery Grafit noch Zeit braucht, bzw. das der Markt in chinesischer Hand ist und die Margen niedrig sind.
Dann lieber das Original Graphex, dass ich seit bereits 3,5 Jahren auf expandable graphite ausrichtet.
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