Cortus Energy - Biogas - Hydrogen - Pyrolyse (Seite 5)
eröffnet am 27.04.21 23:52:12 von
neuester Beitrag 13.01.23 23:33:09 von
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Das übersetzen hätte ich ja auch gekonnt 🤡
Gefunden hätte ich es wahrscheinlich nicht oder auch evtl. zu spät.
Die Gebühren sind für mich hier zweitrangig, ich will ja den Ablauf kennenlernen.
Bin hier nur mit kleinem Zockergeld drin, knapp über vierstellig. Da der Splitt schon Recht hoch ist, kaum Aktien verkauft werden Versuch ich ein wenig aufzustocken.
Gefunden hätte ich es wahrscheinlich nicht oder auch evtl. zu spät.
Die Gebühren sind für mich hier zweitrangig, ich will ja den Ablauf kennenlernen.
Bin hier nur mit kleinem Zockergeld drin, knapp über vierstellig. Da der Splitt schon Recht hoch ist, kaum Aktien verkauft werden Versuch ich ein wenig aufzustocken.
@ Afra2002 kein Problem. Habs ja auch nur kurz in ein Übersetzungsmaschine kopiert, weil es mich selbst interessiert hat.
Das Angebot werde ich wahrscheinlich nicht wahrnehmen, da ich erst eine kleine Startposition zu wenigen Anteilen habe. Bisher habe ich mich auch noch zu wenig mit der Firma beschäftigt.
Bei 1:54 muss man schon ein paar Anteile besitzen, um eine nennenswerte Anzahl zu erhalten und die Gebühren mit dem geringeren EK-Preis wieder reinzuholen.
Aber man könnte ja noch kommende Woche bis zum Stichtag nachkaufen. 😀
Das Angebot werde ich wahrscheinlich nicht wahrnehmen, da ich erst eine kleine Startposition zu wenigen Anteilen habe. Bisher habe ich mich auch noch zu wenig mit der Firma beschäftigt.
Bei 1:54 muss man schon ein paar Anteile besitzen, um eine nennenswerte Anzahl zu erhalten und die Gebühren mit dem geringeren EK-Preis wieder reinzuholen.
Aber man könnte ja noch kommende Woche bis zum Stichtag nachkaufen. 😀
@Fansipan
Vielen Dank für die Infos!! Und für das posten!!!
Vielen Dank für die Infos!! Und für das posten!!!
Wie gesagt, ich hab da nicht viel Ahnung.
Aber Schuldentilgung finde ich gut. Entwicklung, Forschung wird auch geplant. Dia Anzahl der Aktien finde ich auch "angemessen".
Ich versuche das mitzunehmen, da kann ich meinen EK ein wenig minimieren.
Das mit den Optionen werden wir dann Ende des Jahres und 2022 durchrechnen müssen. Mir gefällt die Option ganz gut.
Für mich zählt die Erfahrung bei dieser Gelegenheit und ich bin einfach auf den Ablauf neugierig.
Habe auch die Vermutung, das man so billig nicht mehr nachlegen kann.
Aber Schuldentilgung finde ich gut. Entwicklung, Forschung wird auch geplant. Dia Anzahl der Aktien finde ich auch "angemessen".
Ich versuche das mitzunehmen, da kann ich meinen EK ein wenig minimieren.
Das mit den Optionen werden wir dann Ende des Jahres und 2022 durchrechnen müssen. Mir gefällt die Option ganz gut.
Für mich zählt die Erfahrung bei dieser Gelegenheit und ich bin einfach auf den Ablauf neugierig.
Habe auch die Vermutung, das man so billig nicht mehr nachlegen kann.
1 SEK sind ca. 9,8ct €, also gibt es für Anteilseigner Aktien + Optionen für 3,8ct.
Großteil wird ja zur Schuldentilgung genutzt. Keine Ahnung wie das jetzt einzuschätzen ist. Was meint ihr?
Ein paar kleine News zu den Oprations sind ja auch noch dabei, aber ich weiß nicht inwiefern die schon bekannt sind.
Großteil wird ja zur Schuldentilgung genutzt. Keine Ahnung wie das jetzt einzuschätzen ist. Was meint ihr?
Ein paar kleine News zu den Oprations sind ja auch noch dabei, aber ich weiß nicht inwiefern die schon bekannt sind.
Trading Spotlight
Hmmmm, das wird bei mir jetzt unter Lernlektion abgelegt.
Aktienhandel für Dummies, Teil ???
Ich hätte die Aktien gerne, wenn ich richtig gelesen habe, dann für 0,40 SEK (wie ist eigentlich der Kurs?)
Aktien zeichnen, Optionen usw. Keine Ahnung, aber ich werde mich schlau machen.
Viel Spass noch hier und immer grüne Zahlen!
Aktienhandel für Dummies, Teil ???
Ich hätte die Aktien gerne, wenn ich richtig gelesen habe, dann für 0,40 SEK (wie ist eigentlich der Kurs?)
Aktien zeichnen, Optionen usw. Keine Ahnung, aber ich werde mich schlau machen.
Viel Spass noch hier und immer grüne Zahlen!
Hier Mal die Meldung auf deutsch (von Deepl übersetzt)
Das Board of Directors der Cortus Energy AB (''Cortus Energy'' oder ''das Unternehmen'') hat heute, am 18. Juni 2021, mit der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2021 beschlossen, eine garantierte 70-prozentige Ausgabe von Anteilen, bestehend aus Aktien und zugehörigen Optionsscheinen ohne Gegenleistung, in Höhe von ca. 64,8 Mio. SEK vor Ausgabekosten (die ''Bezugsrechtsemission'') durchzuführen.
Zusammenfassung
Für je eine (1) Aktie, die am Stichtag, dem 23. Juni 2021, gehalten wird, erhält man ein (1) Anteilsrecht. Vierundfünfzig (54) Anteilsrechte berechtigen den Inhaber zur Zeichnung von einem (1) Anteil. Eine (1) Einheit besteht aus sechs (6) neu ausgegebenen Aktien, drei (3) Optionsscheinen der Serie TO1 und zwei (2) Optionsscheinen der Serie TO2.
Der Zeichnungspreis beträgt 2,40 SEK pro Anteil, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht. Die Ausgabe der Optionsscheine ist kostenlos.
Die Bezugsrechtsemission wird bei vollständiger Zeichnung ca. 64,8 Mio. SEK für Cortus Energy einbringen, vor Abzug der Emissionskosten.
Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission läuft vom 30. Juni 2021 bis einschließlich 14. Juni 2021.
Ungefähr 8,76% der Bezugsrechtsemission sind durch Zeichnungszusagen und ungefähr 61,24% durch Garantiezusagen gedeckt, was insgesamt 70% der Bezugsrechtsemission entspricht.
Der Ausübungspreis für den Bezug von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO1 entspricht 70 Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen bezahlten Kurses der Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market im Zeitraum vom 1. November 2021 bis einschließlich 12. November 2021, jedoch nicht weniger als der notierte Kurs und nicht mehr als 0,80 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von TO1-Optionsscheinen können im Zeitraum vom 16. November 2021 bis einschließlich 29. November 2021 vorgenommen werden.
Der Ausübungspreis für den Bezug von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO2 entspricht 80 Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen bezahlten Preises der Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market während des Zeitraums vom 2. Mai 2022 bis einschließlich 13. Mai 2022, jedoch nicht weniger als der notierte Preis und nicht mehr als 1,20 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO2 können im Zeitraum vom 17. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2022 vorgenommen werden.
Bei vollständiger Zeichnung und vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO1 im Rahmen der ausgegebenen Anteile kann die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Ausübungspreis maximal ca. 64,8 Mio. SEK vor Abzug der Ausgabekosten erhalten.
Im Falle der vollständigen Zeichnung und Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO2 im Rahmen der ausgegebenen Anteile kann die Gesellschaft je nach Ausübungspreis maximal ca. 64,8 Mio. SEK vor Abzug der Ausgabekosten erhalten.
Das Motiv für die Bezugsrechtsemission ist die Rückzahlung von Darlehen, die Finanzierung des laufenden Betriebs, der Ausbau der Organisation und der Lieferfähigkeit für neue Projekte sowie die Weiterentwicklung der WoodRoll®-Technologie.
Hintergrund und Begründung in der Zusammenfassung
Seit dem letzten veröffentlichten Prospekt der Gesellschaft am 2. Juni 2020 hat die Gesellschaft zum ersten Mal Synthesegas an Höganäs AB für eine Testbefeuerung in einem Heizofen geliefert und im Juni 2021 von externen Prüfern die Genehmigung erhalten, mit Meilenstein 3 (7 Tage ununterbrochener Betrieb) zu beginnen. Am 16. Juni wurde die Anlage zum ersten Mal mit allen Systemen in Betrieb genommen. Phasenweise integrierte Läufe basierend auf den Vertragsbedingungen zur Inbetriebnahme und Fertigstellung des Meilensteins 3 sind im Gange.
Cortus Energy hat auch erfolgreich Syngas, das durch Vergasung von Biomasse in der Anlage des Unternehmens in Höganäs erzeugt wird, im Bioreaktor in Biomethan umgewandelt. Dies ist das erste Mal überhaupt, dass Syngas aus Biomasse in einem Bioreaktor zur Herstellung von Biomethan verwendet wurde.
Trotz der Verzögerungen ist das Unternehmen auf dem besten Weg, den Meilenstein 3 zu erreichen, bei dem die erfolgreiche Verifizierung der WoodRoll® Technologie große Expansionsmöglichkeiten eröffnet. Ziel des Unternehmens ist es, nicht nur ein gutes Wachstum, sondern auch eine gute Profitabilität auf lange Sicht zu erreichen.
Das Board of Directors ist der Meinung, dass das Unternehmen nicht über ausreichendes Betriebskapital verfügt, um den laufenden Betrieb für die nächsten zwölf Monate zu finanzieren. Daher hat das Board of Directors von Cortus Energy beschlossen, die Bezugsrechtsemission durchzuführen, die bei vollständiger Zeichnung ca. 64,8 Mio. SEK vor Emissionskosten einbringen wird. Der Nettoerlös der Bezugsrechtsemission beläuft sich bei vollständiger Zeichnung auf ca. 58,7 Mio. SEK und wird wie folgt in der Reihenfolge der Prioritäten verteilt.
Rückzahlung von Darlehen und Wandelschuldverschreibungen, ca. 52 %.
Laufender Betrieb, verstärkte Organisation, verbesserte Lieferfähigkeit für neue Projekte und Entwicklung der WoodRoll® Technologie, ca. 48%.
Für den Fall, dass alle TO1-Optionsscheine für die Zeichnung von Aktien ausgeübt werden, wird Cortus Energy maximal weitere ca. 64,8 Mio. SEK vor Emissionskosten einnehmen.
Der Nettoerlös aus den Optionsscheinen der Serie TO1 soll für die folgenden Zwecke in der Reihenfolge ihrer Priorität verwendet werden:
Laufender Betrieb, ca. 48 Prozent.
Entwicklung der WoodRoll® Technologie, ca. 40 Prozent.
Forschung und Entwicklung, etwa 12 Prozent.
Für den Fall, dass alle Optionsscheine der Serie TO2 für die Zeichnung von Aktien ausgeübt werden, wird Cortus Energy ein zusätzliches Maximum von ca. 64,8 Mio. SEK vor Ausgabekosten einnehmen.
Der Nettoerlös aus den TO2-Optionsscheinen soll für die folgenden Zwecke in der Reihenfolge ihrer Priorität verwendet werden:
Laufender Betrieb, ca. 52 Prozent.
Entwicklung der Woodroll® Technologie, ca. 29 Prozent.
Forschung und Entwicklung, etwa 19 Prozent.
Bedingungen und Konditionen der Bezugsrechtsemission
Das Board of Directors von Cortus Energy hat aufgrund der von der außerordentlichen Hauptversammlung vom 26. Mai 2021 erteilten Ermächtigung eine Bezugsrechtsemission von Aktien und Optionsscheinen (Einheiten) mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre gemäß den folgenden Hauptbedingungen beschlossen:
Im Rahmen der Bezugsrechtsemission können maximal 26.986.708 Einheiten, entsprechend 161.920.248 Aktien, 80.960.124 Optionsscheine der Serie TO1 und 53.973.416 Optionsscheine der Serie TO2 ausgegeben werden. Die Zahlung der gezeichneten Anteile erfolgt in bar.
Das Recht zur Zeichnung von Anteilen steht mit Vorzugsrechten denjenigen zu, die am Stichtag 28. Juni 2021 als Anteilinhaber der Gesellschaft eingetragen sind. Der Besitz eines (1) bestehenden Anteils berechtigt den Inhaber zu einem (1) Anteilsrecht. Der Besitz von vierundfünfzig (54) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber zum Bezug eines (1) Anteils, bestehend aus sechs (6) neu ausgegebenen Aktien, drei (3) Optionsscheinen der Serie TO1 und zwei (2) Optionsscheinen der Serie TO2.
Der Zeichnungspreis beträgt 2,40 SEK pro Anteil, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine werden kostenlos ausgegeben).
Die Bezugsrechtsemission umfasst eine Ausgabe von maximal 161.920.248 Aktien mit einer maximalen Erhöhung des Aktienkapitals um ca. 4.857.607,44 SEK, eine Ausgabe von maximal 80.960.124 Optionsscheinen der Serie TO1 mit einer maximalen Erhöhung des Aktienkapitals bei voller Ausübung um ca. 2.428.803,72 SEK und eine Ausgabe von maximal 53.973.416 Optionsscheinen der Serie TO2 mit einer maximalen Erhöhung des Aktienkapitals bei voller Ausübung um ca. 1.619.202,48 SEK.
Die Zeichnung von Anteilen soll in der Zeit vom 30. Juni 2021 bis einschließlich 14. Juli 2021 erfolgen. Die Zeichnung mit Anteilsrechten soll durch Barzahlung erfolgen. Die Zeichnung ohne Unterstützung von Anteilsrechten erfolgt auf einer besonderen Zeichnungsliste, und die Zahlung erfolgt spätestens am dritten Bankarbeitstag nach Übersendung der Zuteilungsmitteilung an den Zeichner.
Jeder Optionsschein der Serie TO1 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie zu einem Ausübungspreis, der 70 Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen Angebotspreises der Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market im Zeitraum vom 1. November 2021 bis einschließlich 12. November 2021 entspricht, jedoch nicht weniger als der Angebotspreis und nicht mehr als 0,80 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von TO1-Optionsscheinen können im Zeitraum vom 16. November 2021 bis einschließlich 29. November 2021 vorgenommen werden.
Jeder TO2-Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie zu einem Ausübungspreis, der 80 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises entspricht, der für die Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market während des Zeitraums vom 2. Mai 2022 bis einschließlich 13. Mai 2022 gezahlt wurde, jedoch nicht weniger als der genannte Preis und nicht mehr als 1,20 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO2 können im Zeitraum vom 17. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2022 vorgenommen werden.
Im Falle der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der vollständigen Ausübung der Optionsscheine der Serien TO1 und TO2 kann die Gesellschaft zusätzlich maximal ca. 129,5 Mio. SEK vor Abzug der Emissionskosten erhalten.
Optionsscheine der Serien TO1 und TO2 sollen nach der endgültigen Registrierung beim schwedischen Handelsregisteramt und bei Euroclear zum Handel an der Nasdaq First North Growth Market zugelassen werden.
Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, beträgt die Verwässerung, unter der Annahme, dass die Bezugsrechtsemission vollständig gezeichnet wird, ca. 10,00 Prozent, berechnet nach Eintragung aller neuen Aktien beim schwedischen Unternehmensregisteramt.
Unter der Annahme, dass die Bezugsrechtsemission vollständig gezeichnet wird und alle Optionsscheine ausgeübt werden, beträgt die Verwässerung 7,69 % der neuen Anzahl von Aktien.
Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission
23. Juni 2021 - Letzter Handelstag mit dem Recht, Anteilsrechte zu erhalten
24. Juni 2021 - Erster Handelstag unter Ausschluss des Rechts, Anteilsrechte zu erhalten
24. Juni 2021 - Voraussichtliches Datum der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts
28. Juni 2021 - Stichtag für die Teilnahme an der Bezugsrechtsemission
30. Juni 2021 - 9. Juli 2021 - Handel von Anteilsrechten am Nasdaq First North Growth Market
30. Juni 2021 - 14. Juli 2021 - Zeichnungsfrist
19. Juli 2021 - Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission
Zeichnungs- und Garantieverpflichtungen
Eine Reihe von Altaktionären haben sich durch Zeichnungserklärungen verpflichtet, Anteile mit Vorzugsrechten für einen Gesamtbetrag von ca. 5,7 Mio. SEK zu zeichnen, was ca. 8,76 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Darüber hinaus ist die Bezugsrechtsemission durch Garantiezusagen in Höhe von ca. 39,7 Mio. SEK, entsprechend ca. 61,24 Prozent der Bezugsrechtsemission, abgedeckt, die von Mitgliedern des Board of Directors und der Mangold Fondkommission AB erhalten wurden. Für die Garantiezusagen wird die übliche Garantieprovision in Höhe von acht (8) Prozent des garantierten Betrages in Form eines Barausgleichs gezahlt. Für die eingegangenen Zeichnungszusagen wird keine Vergütung gezahlt. Die Bezugsrechtsemission ist damit zu insgesamt ca. 8,76 Prozent durch Zeichnungszusagen und zu insgesamt 61,24 Prozent durch Garantiezusagen gedeckt, was insgesamt 70 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht.
Berater
Mangold Fondkommission AB hat als Finanzberater und Synch Advokat AB als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission fungiert.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Håkan Sigfridsson, Geschäftsführer
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se
Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die Cortus Energy AB gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die Informationen wurden am 18. Juni 2021 um 08.15 Uhr MEZ durch die oben genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.
Über Cortus Energy
Cortus Energy AB entwickelt und vermarktet die einzigartige WoodRoll®-Technologie, die Biomasse auf eine neue, innovative Art und Weise vergast, was zu einer Reihe von einzigartigen Vorteilen gegenüber jeder anderen bestehenden Vergasungstechnologie führt. Mit der patentierten WoodRoll®-Technologie kann Cortus Energy grüne Energielösungen für Strom-, Industrie- und Transportanwendungen anbieten. WoodRoll® hat eine hohe Brennstoffflexibilität, was bedeutet, dass der Prozess minderwertige erneuerbare Brennstoffe verwenden kann, ohne die Prozessleistung zu beeinträchtigen. Cortus Energy hat derzeit zwei WoodRoll®-Anlagen, eine Testanlage in Köping seit 2011 und eine kommerzielle Anlage in Höganäs im Bau mit geplanter Inbetriebnahme im Jahr 2021.
Das Board of Directors der Cortus Energy AB (''Cortus Energy'' oder ''das Unternehmen'') hat heute, am 18. Juni 2021, mit der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2021 beschlossen, eine garantierte 70-prozentige Ausgabe von Anteilen, bestehend aus Aktien und zugehörigen Optionsscheinen ohne Gegenleistung, in Höhe von ca. 64,8 Mio. SEK vor Ausgabekosten (die ''Bezugsrechtsemission'') durchzuführen.
Zusammenfassung
Für je eine (1) Aktie, die am Stichtag, dem 23. Juni 2021, gehalten wird, erhält man ein (1) Anteilsrecht. Vierundfünfzig (54) Anteilsrechte berechtigen den Inhaber zur Zeichnung von einem (1) Anteil. Eine (1) Einheit besteht aus sechs (6) neu ausgegebenen Aktien, drei (3) Optionsscheinen der Serie TO1 und zwei (2) Optionsscheinen der Serie TO2.
Der Zeichnungspreis beträgt 2,40 SEK pro Anteil, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht. Die Ausgabe der Optionsscheine ist kostenlos.
Die Bezugsrechtsemission wird bei vollständiger Zeichnung ca. 64,8 Mio. SEK für Cortus Energy einbringen, vor Abzug der Emissionskosten.
Die Zeichnungsfrist für die Bezugsrechtsemission läuft vom 30. Juni 2021 bis einschließlich 14. Juni 2021.
Ungefähr 8,76% der Bezugsrechtsemission sind durch Zeichnungszusagen und ungefähr 61,24% durch Garantiezusagen gedeckt, was insgesamt 70% der Bezugsrechtsemission entspricht.
Der Ausübungspreis für den Bezug von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO1 entspricht 70 Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen bezahlten Kurses der Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market im Zeitraum vom 1. November 2021 bis einschließlich 12. November 2021, jedoch nicht weniger als der notierte Kurs und nicht mehr als 0,80 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von TO1-Optionsscheinen können im Zeitraum vom 16. November 2021 bis einschließlich 29. November 2021 vorgenommen werden.
Der Ausübungspreis für den Bezug von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO2 entspricht 80 Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen bezahlten Preises der Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market während des Zeitraums vom 2. Mai 2022 bis einschließlich 13. Mai 2022, jedoch nicht weniger als der notierte Preis und nicht mehr als 1,20 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO2 können im Zeitraum vom 17. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2022 vorgenommen werden.
Bei vollständiger Zeichnung und vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO1 im Rahmen der ausgegebenen Anteile kann die Gesellschaft in Abhängigkeit vom Ausübungspreis maximal ca. 64,8 Mio. SEK vor Abzug der Ausgabekosten erhalten.
Im Falle der vollständigen Zeichnung und Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO2 im Rahmen der ausgegebenen Anteile kann die Gesellschaft je nach Ausübungspreis maximal ca. 64,8 Mio. SEK vor Abzug der Ausgabekosten erhalten.
Das Motiv für die Bezugsrechtsemission ist die Rückzahlung von Darlehen, die Finanzierung des laufenden Betriebs, der Ausbau der Organisation und der Lieferfähigkeit für neue Projekte sowie die Weiterentwicklung der WoodRoll®-Technologie.
Hintergrund und Begründung in der Zusammenfassung
Seit dem letzten veröffentlichten Prospekt der Gesellschaft am 2. Juni 2020 hat die Gesellschaft zum ersten Mal Synthesegas an Höganäs AB für eine Testbefeuerung in einem Heizofen geliefert und im Juni 2021 von externen Prüfern die Genehmigung erhalten, mit Meilenstein 3 (7 Tage ununterbrochener Betrieb) zu beginnen. Am 16. Juni wurde die Anlage zum ersten Mal mit allen Systemen in Betrieb genommen. Phasenweise integrierte Läufe basierend auf den Vertragsbedingungen zur Inbetriebnahme und Fertigstellung des Meilensteins 3 sind im Gange.
Cortus Energy hat auch erfolgreich Syngas, das durch Vergasung von Biomasse in der Anlage des Unternehmens in Höganäs erzeugt wird, im Bioreaktor in Biomethan umgewandelt. Dies ist das erste Mal überhaupt, dass Syngas aus Biomasse in einem Bioreaktor zur Herstellung von Biomethan verwendet wurde.
Trotz der Verzögerungen ist das Unternehmen auf dem besten Weg, den Meilenstein 3 zu erreichen, bei dem die erfolgreiche Verifizierung der WoodRoll® Technologie große Expansionsmöglichkeiten eröffnet. Ziel des Unternehmens ist es, nicht nur ein gutes Wachstum, sondern auch eine gute Profitabilität auf lange Sicht zu erreichen.
Das Board of Directors ist der Meinung, dass das Unternehmen nicht über ausreichendes Betriebskapital verfügt, um den laufenden Betrieb für die nächsten zwölf Monate zu finanzieren. Daher hat das Board of Directors von Cortus Energy beschlossen, die Bezugsrechtsemission durchzuführen, die bei vollständiger Zeichnung ca. 64,8 Mio. SEK vor Emissionskosten einbringen wird. Der Nettoerlös der Bezugsrechtsemission beläuft sich bei vollständiger Zeichnung auf ca. 58,7 Mio. SEK und wird wie folgt in der Reihenfolge der Prioritäten verteilt.
Rückzahlung von Darlehen und Wandelschuldverschreibungen, ca. 52 %.
Laufender Betrieb, verstärkte Organisation, verbesserte Lieferfähigkeit für neue Projekte und Entwicklung der WoodRoll® Technologie, ca. 48%.
Für den Fall, dass alle TO1-Optionsscheine für die Zeichnung von Aktien ausgeübt werden, wird Cortus Energy maximal weitere ca. 64,8 Mio. SEK vor Emissionskosten einnehmen.
Der Nettoerlös aus den Optionsscheinen der Serie TO1 soll für die folgenden Zwecke in der Reihenfolge ihrer Priorität verwendet werden:
Laufender Betrieb, ca. 48 Prozent.
Entwicklung der WoodRoll® Technologie, ca. 40 Prozent.
Forschung und Entwicklung, etwa 12 Prozent.
Für den Fall, dass alle Optionsscheine der Serie TO2 für die Zeichnung von Aktien ausgeübt werden, wird Cortus Energy ein zusätzliches Maximum von ca. 64,8 Mio. SEK vor Ausgabekosten einnehmen.
Der Nettoerlös aus den TO2-Optionsscheinen soll für die folgenden Zwecke in der Reihenfolge ihrer Priorität verwendet werden:
Laufender Betrieb, ca. 52 Prozent.
Entwicklung der Woodroll® Technologie, ca. 29 Prozent.
Forschung und Entwicklung, etwa 19 Prozent.
Bedingungen und Konditionen der Bezugsrechtsemission
Das Board of Directors von Cortus Energy hat aufgrund der von der außerordentlichen Hauptversammlung vom 26. Mai 2021 erteilten Ermächtigung eine Bezugsrechtsemission von Aktien und Optionsscheinen (Einheiten) mit Vorzugsrechten für bestehende Aktionäre gemäß den folgenden Hauptbedingungen beschlossen:
Im Rahmen der Bezugsrechtsemission können maximal 26.986.708 Einheiten, entsprechend 161.920.248 Aktien, 80.960.124 Optionsscheine der Serie TO1 und 53.973.416 Optionsscheine der Serie TO2 ausgegeben werden. Die Zahlung der gezeichneten Anteile erfolgt in bar.
Das Recht zur Zeichnung von Anteilen steht mit Vorzugsrechten denjenigen zu, die am Stichtag 28. Juni 2021 als Anteilinhaber der Gesellschaft eingetragen sind. Der Besitz eines (1) bestehenden Anteils berechtigt den Inhaber zu einem (1) Anteilsrecht. Der Besitz von vierundfünfzig (54) Anteilsrechten berechtigt den Inhaber zum Bezug eines (1) Anteils, bestehend aus sechs (6) neu ausgegebenen Aktien, drei (3) Optionsscheinen der Serie TO1 und zwei (2) Optionsscheinen der Serie TO2.
Der Zeichnungspreis beträgt 2,40 SEK pro Anteil, was 0,40 SEK pro Aktie entspricht (die Optionsscheine werden kostenlos ausgegeben).
Die Bezugsrechtsemission umfasst eine Ausgabe von maximal 161.920.248 Aktien mit einer maximalen Erhöhung des Aktienkapitals um ca. 4.857.607,44 SEK, eine Ausgabe von maximal 80.960.124 Optionsscheinen der Serie TO1 mit einer maximalen Erhöhung des Aktienkapitals bei voller Ausübung um ca. 2.428.803,72 SEK und eine Ausgabe von maximal 53.973.416 Optionsscheinen der Serie TO2 mit einer maximalen Erhöhung des Aktienkapitals bei voller Ausübung um ca. 1.619.202,48 SEK.
Die Zeichnung von Anteilen soll in der Zeit vom 30. Juni 2021 bis einschließlich 14. Juli 2021 erfolgen. Die Zeichnung mit Anteilsrechten soll durch Barzahlung erfolgen. Die Zeichnung ohne Unterstützung von Anteilsrechten erfolgt auf einer besonderen Zeichnungsliste, und die Zahlung erfolgt spätestens am dritten Bankarbeitstag nach Übersendung der Zuteilungsmitteilung an den Zeichner.
Jeder Optionsschein der Serie TO1 berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie zu einem Ausübungspreis, der 70 Prozent des volumengewichteten durchschnittlichen Angebotspreises der Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market im Zeitraum vom 1. November 2021 bis einschließlich 12. November 2021 entspricht, jedoch nicht weniger als der Angebotspreis und nicht mehr als 0,80 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von TO1-Optionsscheinen können im Zeitraum vom 16. November 2021 bis einschließlich 29. November 2021 vorgenommen werden.
Jeder TO2-Optionsschein berechtigt den Inhaber zum Bezug einer (1) neuen Aktie zu einem Ausübungspreis, der 80 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises entspricht, der für die Aktien der Gesellschaft am Nasdaq First North Growth Market während des Zeitraums vom 2. Mai 2022 bis einschließlich 13. Mai 2022 gezahlt wurde, jedoch nicht weniger als der genannte Preis und nicht mehr als 1,20 SEK. Neue Zeichnungen von Aktien mit Unterstützung von Optionsscheinen der Serie TO2 können im Zeitraum vom 17. Mai 2022 bis zum 31. Mai 2022 vorgenommen werden.
Im Falle der vollständigen Zeichnung der Bezugsrechtsemission und der vollständigen Ausübung der Optionsscheine der Serien TO1 und TO2 kann die Gesellschaft zusätzlich maximal ca. 129,5 Mio. SEK vor Abzug der Emissionskosten erhalten.
Optionsscheine der Serien TO1 und TO2 sollen nach der endgültigen Registrierung beim schwedischen Handelsregisteramt und bei Euroclear zum Handel an der Nasdaq First North Growth Market zugelassen werden.
Für bestehende Aktionäre, die sich nicht an der Bezugsrechtsemission beteiligen, beträgt die Verwässerung, unter der Annahme, dass die Bezugsrechtsemission vollständig gezeichnet wird, ca. 10,00 Prozent, berechnet nach Eintragung aller neuen Aktien beim schwedischen Unternehmensregisteramt.
Unter der Annahme, dass die Bezugsrechtsemission vollständig gezeichnet wird und alle Optionsscheine ausgeübt werden, beträgt die Verwässerung 7,69 % der neuen Anzahl von Aktien.
Vorläufiger Zeitplan für die Bezugsrechtsemission
23. Juni 2021 - Letzter Handelstag mit dem Recht, Anteilsrechte zu erhalten
24. Juni 2021 - Erster Handelstag unter Ausschluss des Rechts, Anteilsrechte zu erhalten
24. Juni 2021 - Voraussichtliches Datum der Veröffentlichung des Verkaufsprospekts
28. Juni 2021 - Stichtag für die Teilnahme an der Bezugsrechtsemission
30. Juni 2021 - 9. Juli 2021 - Handel von Anteilsrechten am Nasdaq First North Growth Market
30. Juni 2021 - 14. Juli 2021 - Zeichnungsfrist
19. Juli 2021 - Bekanntgabe des Ergebnisses der Bezugsrechtsemission
Zeichnungs- und Garantieverpflichtungen
Eine Reihe von Altaktionären haben sich durch Zeichnungserklärungen verpflichtet, Anteile mit Vorzugsrechten für einen Gesamtbetrag von ca. 5,7 Mio. SEK zu zeichnen, was ca. 8,76 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Darüber hinaus ist die Bezugsrechtsemission durch Garantiezusagen in Höhe von ca. 39,7 Mio. SEK, entsprechend ca. 61,24 Prozent der Bezugsrechtsemission, abgedeckt, die von Mitgliedern des Board of Directors und der Mangold Fondkommission AB erhalten wurden. Für die Garantiezusagen wird die übliche Garantieprovision in Höhe von acht (8) Prozent des garantierten Betrages in Form eines Barausgleichs gezahlt. Für die eingegangenen Zeichnungszusagen wird keine Vergütung gezahlt. Die Bezugsrechtsemission ist damit zu insgesamt ca. 8,76 Prozent durch Zeichnungszusagen und zu insgesamt 61,24 Prozent durch Garantiezusagen gedeckt, was insgesamt 70 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht.
Berater
Mangold Fondkommission AB hat als Finanzberater und Synch Advokat AB als Rechtsberater im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission fungiert.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Håkan Sigfridsson, Geschäftsführer
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se
Bei diesen Informationen handelt es sich um Informationen, die die Cortus Energy AB gemäß der EU-Marktmissbrauchsverordnung veröffentlichen muss. Die Informationen wurden am 18. Juni 2021 um 08.15 Uhr MEZ durch die oben genannte Kontaktperson zur Veröffentlichung eingereicht.
Über Cortus Energy
Cortus Energy AB entwickelt und vermarktet die einzigartige WoodRoll®-Technologie, die Biomasse auf eine neue, innovative Art und Weise vergast, was zu einer Reihe von einzigartigen Vorteilen gegenüber jeder anderen bestehenden Vergasungstechnologie führt. Mit der patentierten WoodRoll®-Technologie kann Cortus Energy grüne Energielösungen für Strom-, Industrie- und Transportanwendungen anbieten. WoodRoll® hat eine hohe Brennstoffflexibilität, was bedeutet, dass der Prozess minderwertige erneuerbare Brennstoffe verwenden kann, ohne die Prozessleistung zu beeinträchtigen. Cortus Energy hat derzeit zwei WoodRoll®-Anlagen, eine Testanlage in Köping seit 2011 und eine kommerzielle Anlage in Höganäs im Bau mit geplanter Inbetriebnahme im Jahr 2021.
Es gibt wohl 162 Millionen neue Aktien.
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b4937356d7eeb1332448…
Ganz schlau bin ich aber erstmal nicht draus geworden. In Englisch wäre es besser .
Ganz schlau bin ich aber erstmal nicht draus geworden. In Englisch wäre es besser .
Ich kaufe in Frankfurt oder Berlin, viel mehr Auswahl ist im Moment ja nicht.
Was mich ein wenig skeptisch macht, ist der geringe Umsatz bei 1,46 Mrd Aktien. Mit ein paar Tausend Aktien könnte der Kurs explodieren. Leider auch in die andere Richtung.
Keine Ahnung wie viel Aktien in festen Händen sind, verkaufen scheint niemand zu wollen.
Was mich ein wenig skeptisch macht, ist der geringe Umsatz bei 1,46 Mrd Aktien. Mit ein paar Tausend Aktien könnte der Kurs explodieren. Leider auch in die andere Richtung.
Keine Ahnung wie viel Aktien in festen Händen sind, verkaufen scheint niemand zu wollen.
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