habt ihr Tips für volatile Zeiten ? mein Tip: PC-Spezialist - 500 Beiträge pro Seite

[Walter Burns]

die vor kurzem veröffentlichen Zahlen dürften ja wohl ein
ziemlicher Hammer sein. Deswegen hier einige Facts:
- die Anhebung der Planzahlen war schon im 9-Monatsbericht 1999
angekündigt, insofern ist vorletzten Freitag nichts großartiges passiert
- nach 9 Monaten (!) war IAS-Ergebnis-Soll bereits um 118%
überschritten, das DVFA-Ergebnis wurde um 63% übertroffen
die absolute Anzahl der Partnerbetriebe nahm in den ersten 9
Monaten um 66 auf 398 zu, im letzten Quartal wuchs die Anzahl
noch einmal um 96 Betriebe (!) auf 494 (da stellt sich die Frage, wie
hoch die Korrektur nach oben ausfallen wird !!)
- v.a der IT-Bereich wächst dynamisch, weiters Potential ist
vorhanden
- für weitere Aquisitionen ist noch Luft, ich denke es könnte in absehbarer
Zeit einige Überraschungen geben
- das sog. E-Commerce Projekt weist eine Menge Phantasie auf - es
hört sich so an, als wolle PC-Spezialist logistische Aufgaben
übernehmen, man bestellt seinen individuellen PC übers Internet
gemäß eigener Präferenzen, PC-Spezialist koordiniert die Eingänge,
die PC-Herstellung und die Auslieferung und zwei Tage später steht
das Ding vor der Tür
- die Empfehlungen im Platow-Brief und im "Wertpapier" sprechen für
sich
- PC-Spezialist sieht den mittelfristigen Wert bei fairen 60 Euro (mir
drängt sich langsam das Gefühl auf, daß hier im Moment deutlich
mehr als 100% drin sind, auch in relativ kurzer Zeit
- der Bottom des kurzfristigen Abwärtstrends seit Freitag (nachdem
die Pressemeldung raus kam) dürfte erreicht sein, jetzt kann es
die Aktie konsolidiert inzwischen bei ca. 21 Euro, die nächste Aufwärtsbewegung
steht kurz bevor
- die nächste Meldung dürfte die Anhebung der Planzahlen sein, die
trotz des guten 4. Quartals noch nicht angetastet wurden. Ich denke,
die Jungs werden nicht gleich das ganze Pulver verschießen, aber
wenn die Planzahlen angehoben werden, dürfte der Wert nicht mehr
für läppische 20 Euro zu haben sein

Jüngste Kaufempfehlung von AC-Research (28.01.2000) : KAUFEN mit Ziel 28-32 Euro
(extrem konservative Analyse). Desweiteren Behandlung von PC-Spezialist in innovation-
aktuell.de : ... PC-Spezialist nimmt im IT-Markt eine Sonderrolle ein.
(==>Positiver Bericht !!!)


Mein Tip: Diese Aktie könnte der nächste Highflyer sein !

[Infodoc]

YOU ARE RIGHT. Das Ding liegt im Dornröschen schlaf. Wenn ein Prinz konmt (TV, Print) und es wach küsst, erwartete seine Anleger eine märchenhafte Rendite. Da ich mein Ohr nah am Markt habe, weiß ich das die Freier schon durch die gegend hüpfen. Schade für alle die jenigen,die den Wert jetzt noch belächeln. Aber wer die Börse ein wenig versteht und sich echt mal damit PC-Spezialist auseinandersetzt, muss das Papier einfach haben. Ich bin gerne bereit jedes echtgemeinte Argument gegen die Aktie zu entkkräften. Wenn es ein Argument gibt, dann das des fehlenden Lemmingtreibers. Sind halt zuviele "BLINDE" am Markt tätig.

[Iron]

Pc Spezialist ist ein sehr konservativer NM Wert, der bislang noch nicht entdeckt wurde, vielleicht nimmt ihn der Herr Förtsch in sein Musterdepot auf, dann kennt der wohl kein halten mehr

Iron

[MC Reimreiter]

Der Wert wird noch abgehen wie eine Rakete!!
Ich sage nur Freefloat 500000stck.
MCR

[MC Reimreiter]

Sehr geehrter Herr XXX,

wir distanzieren uns nur von dieser Art Berichterstattung, die
"Nichtigkeiten" feiert und als Ad hoc Meldung veröffentlicht. Oder
Unternehmen, die auf Druck "ungelegte Eier" veröffentlichen und
möglicherweise später unter extremer Erklärungsnot geraten.

Wir sind uns sicher, daß mit der o.g. Berichterstattung keinem geholfen
ist. Unternehmen die fahrlässig mit Ad hoc Meldungen umgehen, werden über
kurz oder lang vom Markt abgestraft.

Sobald wir präsentierfähige Neuigkeiten haben, werden wir diese
entsprechend ihrer Bedeutung veröffentlichen.

Bei dem von Ihnen genannten Einstiegskurs verstehe ich Ihren Unmut. In
einer am 28.1.2000 veröffentlichten Studie von AC Research
(http://www.aktiencheck.de/analysen/neuer_markt/an.asp?Analys…
"ergebe sich ein Kurspotenzial von mindestens 28 - 32 Euro", auf Basis
eines KGVs zwischen 20 - 23. Hierbei sind Anhebungen der Planzahlen noch
nicht berücksichtigt.

>>Stimmt es eigentlich das Sie noch andere Geschäftsfelder wie
Musikangebote "MP3"einführen wollen?
Wie wir bereits veröffentlicht haben, prüfen wir diese Möglichkeit.
(siehe auch http://www.pcspezialist.de/ag/Aktionaersbrief1099.pdf)" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.pcspezialist.de/ag/Aktionaersbrief1099.pdf)

>>Wird ihr Unternehmen im Ausland expandieren oder zukäufe tätigen?
PC-SPEZIALIST hält eine Kaufoption an den größten österreichischen
IT-Franchiser. (siehe auch
http://www.pcspezialist.de/home/pcspezia.nsf/webpressecenteraktuellemeldung/7308B4DA379F402E8025684D0034B810)" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.pcspezialist.de/home/pcspezia.nsf/webpressecenteraktuellemeldung/7308B4DA379F402E8025684D0034B810)

>>Haben Sie im Januar schon neue Kunden gewinnen können?
PC-SPEZIALIST ist als ITK-Dienstleister im Lizenzgeschäft tätig. Die Anzahl
Partnerbertiebe wird quartalsweise bekanntgeben.

Haben Sie bitte Verständnis, daß ich Ihnen nur Auskunft über bereits
veröffentlichte Nachrichten geben darf.

Mit freundlichen Gruessen, Frank Machwitz
--------------------------------------------------
Company Relations Manager
PC-SPEZIALIST Franchise AG
WKN: 687 380
mailto:[e-mail]
website: http://www.pcspezialist.de/
Investor Relations: http://www1.pcspezialist.de/home/pcspezia.nsf/ag
9-Monatsbericht (ca. 600 KB):
http://www.pcspezialist.de/ag/PCS9-Monatsbericht99.pdf

/home/pcspezia.nsf/webpressecenteraktuellemeldung/27e442152c1716d3c125686d0045a58e?OpenDocument&ExpandSection=-1 - _Section1/home/pcspezia.nsf/webpressecenteraktuellemeldung/27e442152c1716d3c125686d0045a58e?OpenDocument&ExpandSection=-1 - _Section1Anzahl Partnerbetriebe um 49 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen
Bielefeld, 21. Januar 2000: Die am Neuen Markt notierte PC-SPEZIALIST Franchise AG - WKN 687 380 - hat im Geschäftsjahr 1999 die Anzahl der Partnerbetriebe im Vergleich zum Vorjahr um rund 48,9 Prozent auf 494 (1998: 332 Partnerbetriebe) gesteigert. Damit liegt die AG 15 Prozent über der Planzahl von 430 Partnerbetrieben. Dem Franchisesystem PC-SPEZIALIST gehören 98 (Vorjahr 81) Betriebe und der IT-Kooperation MICROTREND 396 (Vorjahr 251) Betriebe an.
"Die IT-Kooperation MICROTREND wächst über unseren Erwartungen. Beim Geschäftsbereich PC-SPEZIALIST Franchising liegen wir voll im Pla-n. In beiden Geschäfts-bereichen rechnen wir auch künftig weiter mit dynamischen Wachstum", sagt Frank Roebers, Sprecher des Vorstands.
Die PC-SPEZIALIST Franchise AG beobachtet eine Tendenz, daß sich immer mehr Betriebe des IT-Marktes an große unabhängige Gruppen anschließen. Es gibt rund 30.000 IT-Betriebe in Deutschland, davon gehört jedoch erst jeder achte IT-Betrieb einer Organisiation an. Im Unterhaltungselektronik-Markt sind schon neun von zehn Betrieben organisiert.
Mit Unterstützung durch den Trend zur Organisation und dem weiteren Ausbau des Vertriebs, hält die AG weit über 1.000 MICROTREND Partnerbetrieben in den kommenden Jahren für möglich. Allein in Deutschland eignen sich insgesamt 3.000 Betriebe für die IT-Kooperation MICROTREND.
Mit der Marke PC-SPEZIALIST will die AG in Deutschland mittelfristig noch über 300 weitere Standorte mit franchisierten IT-Stores belegen.
Entwicklung der Partnerbetriebe der PC-SPEZIALIST Franchise AG
(1.1. bis 31.12.): 1999 1998 Änderung 1999 Änderung 2000
99 - 98 Plan IST - Plan Plan
Anzahl Partnerbetriebe 494 332 + 48,8 % 430 +14,9 % 575
davon: PC-SPEZIALIST Franchising 98 81 + 21,0 % 100 - 2,0 % 128
MICROTREND IT-Kooperation 396 251 + 57,8 % 330 + 20,0 % 447

Company Profile
Die PC-SPEZIALIST Franchise AG ist ein innovativer Dienstleister im Markt für Informations-Technologie und Kommunikation (ITK). Die AG betätigt sich in den Bereichen IT-Lizenzgeschäft und Informations-broking. Unter den Marken "PC-SPEZIALIST" und "MICROTREND" führt die AG zwei Kooperationen.
PC-SPEZIALIST: Unter dieser Marke vergibt die Gesellschaft Fran-chiselizenzen an Existenzgründer und Marktteilnehmer. Der Franchise-partner erhält von der AG ein komplettes Betriebskonzept mit Marketing und Vor-Ort-Betreuung.
MICROTREND: Hier nutzen die Partner einen Teilbereich der Franchise-leistungen: Die Beschaffungsvorteile und den Informationsvorsprung sowie Marketingaktivitäten in Fachzeitschriften. Die AG erzielt über die genannten Kooperationsformen Gebühren und Provisionserlöse.
Durch ein e-Commerce Modell und den Eintritt in das Musikgeschäft will die Gesellschaft die Internetaktivitäten stark ausbauen. E-Business soll die Grundlage für eine internationale Ausrichtung im Euroland bilden. PC-SPEZIALIST plant im Durchschnitt alle zwei Jahre das Ergebnis zu verdoppeln. Durch das e-Commerce Geschäft könnte sich der Konzernumsatz in den nächsten Jahren verzehnfachen.

28.01.2000
PC-Spezialist Kaufgelegenheit
AC Research



Die Anlageexperten von AC Research empfehlen die Aktien der PC-Spezialist AG (WKN 687380) weiterhin zum Kauf.

Die Suche nach günstig bewerteten, aber dennoch wachstumsstarken Aktien werde am Neuen Markt beinahe täglich schwieriger, trotzdem könne man noch fündig werden. Grund für die Underperformance einiger Werte sei weniger eine mangelnde Qualität. Vielmehr werde das Marktgeschehen immer mehr von institutionellen Anlegern geprägt, die gering kapitalisierte Werte gar nicht kaufen könnten. Ein solcher Fall sei die PC-Spezialist-Aktie. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 40 Millionen Euro handle es sich um eines der kleinsten Unternehmen am Neuen Markt. Zwar habe das Papier seit der letzten Empfehlung bereits rund 20 Prozent zugelegt, doch sei das Potenzial damit noch nicht ausgereizt, so die Experten. Die Gewinnerwartung je Aktie sehe derzeit wie folgt aus:

2000: 1,07
2001: 1,38

Die Zahlen seien bewußt konservativ angesetzt worden, für positive Überraschungen bestehe noch ausreichend Spielraum, so die Experten. Siedle man das faire KGV des Unternehmens bei 20 - 23 an, ergebe sich ein Kurspotenzial von mindestens 28 – 32 Euro. Dem konservativen Langfristanleger winke damit eine Renditechance von 33 – 52 Prozent auf Sicht von 12 Monaten, so AC Research.

Die heutige PC-Spezialist Franchise AG sei aus der 1990 gegründeten „Talos Computer GmbH“ hervorgegangen. Geschäftszweck des Unternehmens sei die Vergabe von Franchise-Lizenzen im IT-Markt, der Organisation des Franchise-Systems sowie der Beratung von Franchise-Nehmern und allen damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Franchise-Nehmer erhalten von der PC-Spezialist-Zentrale u.a. eine detaillierte Beratung und Unterstützung bei der Ladengestaltung. Das System baue also auf selbständigen Inhabern, entweder Existenzgründern oder Fachhändlern, auf. Für die Nutzung des Franchise-Pakets müßten die Franchise-Nehmer ein Entgelt an die PC Spezialist Franchise AG entrichten. Die Gebühren und Provisionseinnahmen von PC-Spezialist variieren dabei je nach Größe und Einwohnerzahl des Standortes sowie nach Umsatz. Diese setzten sich zusammen aus:

- einmaligen Aufnahmegebühren (zwischen 4.500 und 39.500 DM)
- monatlichen Franchise-Gebühren (0,8 Prozent vom Umsatz, Mindestgebühren
zwischen 1.920 und 3.920 DM
- monatlichen Marketinggebühren (zwischen 1.000 und 5.000 DM monatlich)

Dafür hätten die Lizenznehmer Anspruch auf folgende Leistungen:

- Vergabe der Rechte am eingetragenen Namen und Warenzeichen „PC-
Spezialist“
- Vollständiges dezentrales Einkaufs-Konzept zur Beschaffung und zum Absatz
von PCs, Notebooks, sonstiger Hardware, Software sowie Zubehör
- Ausbildung und laufende aktive Unterstützung der Franchise-Partner
- Durchführung von Standortanalysen
- Unterstützung beim Ladenbau einschließlich Beratung (Finanzierung etc.) und
Konzeption des Point of Sale
- Günstige vorverhandelte Einkaufskonditionen
- Einheitlicher Marketing- und Internetauftritt
- Überregionale Vernetzung der Shops sowie Unterstützung beim täglichen
Geschäftsablauf

Das Konzept habe sich in der Vergangenheit sehr gut bewährt, während die Konkursrate bei neugegründeten IT-Unternehmen innerhalb der ersten fünf Jahre bei knapp 90 Prozent liege, betrage sie bei den Franchise-Nehmern von PC-Spezialist im gleichen Zeitraum weniger als fünf Prozent.

Zweite wirtschaftliche Säule der PC-Spezialist Franchise AG sei die Einkaufsgemeinschaft Microtrend. Die Partner der Microtrend Einkaufsgemeinschaft würden Einkaufsdienstleistungen der PC-Spezialist AG gegen eine monatliche Gebühr erhalten. Die Microtrend-Mitglieder profitierten lediglich von den günstigen Einkaufskonditionen, würden aber ihr eigenes Beratungs- und Verkaufskonzept fahren. Sie seien zur Nutzung des Markenzeichens „MICROTREND“ berechtigt, bestellen ihre Waren aber auf eigene Rechnung sowie eigenes Risiko. Für die erbrachte Dienstleistung müsse folgende monatliche Gebühr entrichtet werden (nach Umsätzen gestaffelt):

- Jahresumsatz bis 1 Mio. DM : 350,00 DM
- Jahresumsatz bis 3 Mio. DM : 550,00 DM
- Jahresumsatz ab 3 Mio. DM : 750,00 DM

Der Erfolg von Microtrend spiegle sich in der seit Jahren stark steigenden Mitgliederanzahl wider.

Im Jahre 1999 habe die Anzahl der Microtrend-Partnerbetriebe um 57,8 Prozent auf 396 gesteigert werden können.

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Datum Titel Quelle
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