Thiel steht vor einem rasanten Ausbruch nach oben, technisch wie auch fundamental - 500 Beiträge pro Seite

[WarenBufet]

Die letzten Großaufträge versprechen weit über eine Milliarde DM für Thiel. Die Serviceabnehmer werden immer prominenter, wie kürzlich Burger King! Grosse erfolgreiche Namen nutzen Thiel. Der mittel bis langfristige Werbeeffekt wird wahrscheinlich zu weiteren Grossaufträgen führen. Bei dem aktuellen KGV und dem transparenten Management, der ertragsmargenstarken Akquisitionspolitik und der selbst konservativ geschätzt hohen Wachstumsaussichten sollte Thiel in den nächsten Jahren die Gewinne überproportional steigern können. Aber auch kurzfristig halte ich Thiel für sehr aussichtsreich, so mal die 700 Mio. € des heutigen Großauftrags noch nicht eingepreist sind.

[Ducati748]

im Moment gehts aber nur nach unten.....

[WarenBufet]

stimmt!!! Die Frage ist nur, was bei dir kurzfristig ist. Ich spreche nicht von momentanen Kursausschlägen, das ist Trader-Gebiet!

[Ducati748]

Bin leider ETWAS zu früh rein(24,40) aber ich denke das es
SEHR GUTER KAUF war!
THIEL ist wohl einer der wenigen Werte am Neuen Markt die ABSOLUT ÜBERZEUGEN KÖNNEN!

Die 2.Großaufträge haben meine Meinung nur bestätigt!!!

Na denn,alles Gute mit den "LUXEMBURGERN"

[Proud]

Hallo,

lest doch mal die Meldung richtig. Meines Erachtens ist der Deal mit dem Möbelhersteller mal wieder "gekaufter Umsatz",
nichts anderes??!!
Ich bin mir nicht immer so sicher bei den Branchen; bei Heidelberger Zement war das doch ähnlich.

Man weiss auch nie, wie das bei den Analysten ankommt, die
schauen über den Tellerrand, na ja, die meisten jedenfalls.

Grüsse

Proud

[WarenBufet]

Na und? Jedes Wachstum ist gekauft! Von nichts kommt nichts! Das dieser Deal die langfristigen Erträge nachhaltig steigert ist wohl logisch. Ausserdem ist dieser Deal der erste seiner Art. Thiel hat bekanntgegeben, dass dies erst der Anfang in diesem Bereich ist! Jeder Deal ist Werbung. Dieser wird weitere dieser Art nach sich ziehen. Im Januar 2002 wird Thiel die Prognosen für 2002 und 2003 drastisch erhöhen. Die internen Prüfer rechnen derzeitig kräftig, wie die aktuelle Telefonkonferenz preisgibt!

Gruß Waren

[Viva2]

04.12.2001
Thiel Logistik Kursziel 35 Euro
Berenberg Bank

Die Analysten der Berenberg Bank stufen die Aktie von Thiel Logistik (WKN 931705) unverändert mit "akkumulieren" ein.

Mit dem Auftrag des größten Europäischen Möbelherstellers Schieder Möbel Holding habe sich das Unternehmen in die erste Liga der Logistik-Dienstleistungsunternehmen katapultiert. Das Gesamtvolumen des Outsourcing-Projektes mit Schieder belaufe sich in den kommenden 10 Jahren auf 750 Millionen Euro. Thiel übernehme für Schieder die Logistik und die IT-Steuerung der logistischen Prozesse. Die Gewinnspanne vor Zinsen und Steuern solle im ersten Jahr zwischen vier und fünf Prozent und später auf acht bis neun Prozent ansteigen.

Der neue Auftrag dürfte im kommenden Jahr rund 60 Millionen Euro zum Umsatz beitragen. Im darauf folgenden Jahr sollen es sogar 75 Millionen Euro werden. Aus diesem Grund seien die Schätzungen angehoben worden Für 2002 rechne man nunmehr mit einem Umsatz von 1,17 Milliarden Euro und einem Gewinn je Aktie von 1,10 Euro. Für 2003 erwarte man einen Umsatz von 1,49 Milliarden Euro und 1,58 Euro Gewinn je Aktie. Insofern werde das Kursziel von 33 auf 35 Euro angehoben.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Experten der Berenberg Bank die Thiel Logistik Aktie nach wie vor zu akkumulieren.

[Newboarder]

@warren...wär nett wenn du noch ein paar Infos von der telefonkonferenz hineinstellen könntest...danke schonmal Gruß Newboarder

[WarenBufet]

Die Telefonkonferenz kann man auf der Homepage von Thiel(www.thiel-logistik.com) abrufen. Insgesamt sind 2 Telefonkonferenzen zusammen über 90 min. aufgezeichnet und stehen jedem zur Verfügung. Die aktuelle gibt Auskunft über den 700 Mio. € Deal, die andere zu den Neun-Monatszahlen und dem langfristigen Ausblick.

gruß Waren

[WarenBufet]

AKTIENSERVICE RESEARCH

Thiel Logistik Top-NEMAX-Wert Datum: 05.12.2001


Die Analysten von Aktienservice Research empfehlen weiterhin dem Anleger die Aktien von Thiel Logistik zum Kauf. (WKN 931705) Am Montag habe das Unternehmen den Erhalt eines neuerlichen Großauftrages bekannt gegeben. Die Schieder Möbel Holding GmbH & Co KG vertraue ihre komplette Logistiksparte dem Luxemburger Logistik-Dienstleister an. Das Auftragsvolumen betrage 75 Millionen Euro pro Jahr bei einer Vertragsdauer von zehn Jahren. Im Zuge des Outsourcing-Vertrages betreibe Thiel Logistik zu diesem Zweck die Joint-Venture-Gesellschaft LOG GmbH. Thiel Logistik halte 74,9 Prozent an der LOG GmbH, 25,1 Prozent halte der Gesellschafter der Schieder Möbel Holding, der diese Anteile weiteren Möbelproduzenten öffnen wolle. Die Schieder Möbel Holding sei mit einem Umsatz von über einer Milliarde Euro in 2000 der größte Möbelhersteller Europas. Das Unternehmen verfüge über 42 Einzelgesellschaften und weltweit ca. 12.000 Mitarbeiter. Aktienservice Research gehe davon aus, dass dieser Auftrag europaweit mit einer hohen Referenzwirkung für Thiel Logistik einhergehe, denn dass der größte europäische Möbelhersteller seine gesamte Logistiksparte Thiel Logistik anvertraue, sei gleichermaßen bemerkenswert wie aussagekräftig. Aktienservice Research schätze, dass dieser Auftrag bei Thiel Logistik mit rund sechs Millionen jährlich ergebniswirksam sein werde. Dies sei ein Fünftel des letztjährigen EBIT. Dieser Auftrag weise also durchaus eine signifikante Größenordung aus. Auf Basis der aktuellen EPS-Prognosen halte Aktienservice Research Thiel Logistik mit einem 02e-KGV von 20 bei 35-prozentigen Gewinnwachstumsraten für attraktiv bewertet und empfehle im Rahmen einer sinnvollen Portfoliodiversifikation den langfristigen Positionsaufbau. Nach Ansicht der Analysten von Aktienservice Research ist der Titel derzeit einer der aussichtsreichsten, wenn nicht der aussichtsreichste Wert am Neuen Markt.




Quelle: AKTIENCHECK.DE AG


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[Proud]

@waren bufet

Einfache Frage?
Warum meinst du, schlägt sich der Deal mit dem Möbelhersteller nicht positiv im Kurs bei Thiel durch?
Der Markt hat doch immer recht, oder?
Hast du eine Erklärung?

Grüsse

Proud

[WarenBufet]

sorry proud, das sehe ich nicht so! Bis jetzt läuft der Kurs doch ganz gut! Thiel ist keine Zockeraktie! Wenn ich kurzfristig schreibe meine ich 1-6 Monate! In dieser Zeit wird das KGV kräftig puzeln! Besonders im Januar 2002 und dazu wird der Schieder Deal einiges beitragen, wahrscheinlich 1/6 des 02 Ebit.

[Joggiza]

Ich verstehe nicht, daß Thiel-Aktie nicht so wie andere Aktien steigern lässt. Thiel ist doch beste Aktien, was war los? Kauf doch endlich Thiel-Aktie!

[Joggiza]

Ich verstehe nicht, daß Thiel-Aktie nicht so wie andere Aktien steigern lässt. Thiel ist doch beste Aktien, was war los? Kauf doch endlich Thiel-Aktie!

[CyberTom65]

Thiel hängt gerade am langfristigen Abwärtstrend fest. Wenn der erst mal geknackt ist, dürfte die "Post" ab gehen.

[laotser]

Weshalb Thiel nicht besser läuft als der Markt ist meiner Meinung nach erklärbar. Die Masse mag im Prinzip Unternehmen nicht besonders, die einfache und verständliche Geschäftsmodelle besitzen. Es soll alles ziemlich technisch und kompliziert sein, so dass es niemand versteht.
Außerdem gibt es in der ansich guten Branche der Logistik auch viele mittelmäßige Unternehmen z. B. D.Logistics oder Microlog und schlechte z. B. IVU, ccr, ifco usw.

Das Problem dass derzeit im Markt ist, ist die momentanen Nachrichtenflut, gekoppelt mit der Angst, Thiel könnte sich zum einen mit den zugekauften Unternehmen verzetteln (wer kann schon Französisch sprechen) und zum anderen mit dem Auftrag von Schieder übernehmen. Schließlich muß zunächst erst einmal die Infrastruktur für den Möbelhersteller geschaffen werden.
Außerdem will die Anlegerschaft die angekündigten Prognosen schwarz auf weiß wissen.

Aber man kann ja zumindest mal etwas über den gegenwärtigen Jahresumsatz spekulieren und ein wenig addieren und multiplizieren.

Zukäufe:
Welz (dürfte noch nicht konsolidiert sein) Umsatz ca. 60 (geschätzt da ca. 400 Mitarbeiter)
GST Umsatz 27
TK (Umsatz 12)
Wachstum pro Quartal: 8% 0,08 x 240 ca. 20
Summa Summarum ergibt sich ein Gesamtumsatz von ca. 1010 Mio EUR. (652+240+119)

Bei einer Umsatzrendite gemäß Q3 von 4,5 % können die geschätzten Zahlen EPS von 0,71 zwar immer noch nicht erreicht werden, aber ich bin mir sicher, dass die Umsatzrendite, aufgrund der Zukäufe im HC Bereich, sowie der Inbetriebnahme des MUS im Spreewald durchaus auf 4,7 % gebracht werden kann. EPS 0,72 EUR
Ich denke, z. Z. ist Thiel ein recht vernünftiges Investment. Zumindest mit der besten Bilanz in der Branche.