Gildemeister -bei Rebound bin ich dabei- - 500 Beiträge pro Seite

[manfred1_I]

Nach der Vorlage der Zahlen fiel Gildemeister bis auf
etwas über 6 € zurück.

Das ist für einen Rebound interessant.

Die Märkte haben diese Nachricht bisher noch nicht honoriert, die Aktie fiel seither von rund neun EUR auf aktuell nur noch gut sieben. Am heutigen Vormittag notierte das Papier zunächst mit fast vier Prozent im Plus, drehte aber nach bekannt werden der Zahlen und weist gegen Mittag ein Minus von vier Prozent auf. Das Unternehmen wird von der Börse aktuell mit 211 Mio. EUR bewertet, das KGV 2003 liegt bei 7,3. Sicher wird der Maschinenbau immer weniger „sexy“ bleiben als IT-Aktien und beeilen muss sich der Anleger im Fall Gildemeister auch nicht. Aber angesichts einer Dividendenrendite zwischen sechs und sieben Prozent in den vergangenen drei Jahren und eines Kursrückgangs von fast 50 Prozent seit dem Frühjahr ist das Papier allemal Kandidat für eine defensive Depotbeimischung mit Wachstumsfantasie bei Konjunkturbelebung.

[alma3112]

Auf dem Niveau ist Gildemeister besser als jede Anleihe.

[bearmarketrally]

Das habe ich gerade in einem anderen Board gefunden und stelle es einfach auch mal hier rein:

07.08.2002 Gildemeister "add"
- Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt stufen die Aktie von Gildemeister (WKN 587800) mit "add" ein und sehen ein Kursziel von 8,50 Euro.
- Entgegen dem schwachen Trend der Branche erreichen die Auftragseingänge das Niveau des letzten Jahres von einer Milliarde Euro.
- Das neue Geschäftsfeld Laser Technologie wurde erfolgreich installiert. In 2002 trägt dieser Bereich bereits mit etwa 10 bis 15 Millionen Euro zum Umsatz bei und besitzt beste Aussichten für die kommenden Jahre.
- Das neue Geschäftssegment Gildemeister Ultraschall gibt dem Unternehmen interessante Wachstumsperspektiven.
- Ein interessantes Übernahmeszenario im Hinblick auf ThyssenKrupp-Aktivitäten könnte der Aktie als Katalysator dienen.

Aktueller Kurs heute:
6,45 Euro (Xetra)
-10,4%

Kursziel:
8,50 Euro
+ 31,8%

Gewinn je Aktie:
2002(e) lt. Comdirect 0,87 Euro
KGV 2002(e) = 7,4

Letzte Dividende:
17.05.2002 = 0,60 Euro
Dividendenrendite = 9,3%

[ReneDescartes]

Hallo zusammen,
sorry, ich will hier nichts böses sagen, aber wie schlecht informiert seid ihr eigentlich? Gildesmeister hat doch heute offiziel angekündigt, dass zur Dividende nichts gesagt werden könne. Wer ein bißchen überlegt und die Zahlen anschaut, der erfährt, dass GIL entweder keine oder nur eine sehr geringe Dividende zahlen wird.
Deswegen der Kursrutsch heute.
MfG,
Thomas
PS: Nachzulesen auch im SMAX Forum

[stockaxis]

#3
ist schon seltsam, dass HSBC einen Tag vor den Zahlen mit einer Add-Empfehlung herauskam, oder? Trotzdem steht Gildemeister als solides Maschinenbau-Unternehmen auf meiner Watchlist ganz oben!
Gruss

[bearmarketrally]

16.07.2002
Gildemeister "reduce"
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Die Aktienanalysten Richard Schramm, Dirk Lohmann, Burkhard Sawazki und Thorsten Zimmermann von der Investmentbank HSBC Trinkaus & Burkhardt bewerten die Aktie des Maschinenbauunternehmens Gildemeister (WKN 587800) weiterhin mit dem Prädikat "reduce".


07.08.2002
Gildemeister "add"
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Die Analysten vom Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt stufen die Aktie von Gildemeister (WKN 587800) unverändert mit "add" ein und sehen das Kursziel bei 8,50 Euro.

Gildemeister werde seine Zahlen für das erste Halbjahr am morgigen Donnerstag vorlegen. Den Umsatz erwarte man bei 500 Millionen Euro, das EBIT bei 25 Millionen Euro und den Nettogewinn bei sechs Millionen Euro.


Sehr geehrter Herr Schramm,
sehr geehrter Herr Lohmann,
sehr geehrter Herr Sawazki,
sehr geehrter Herr Zimmermann,

vielleicht sollten Sie sich vor dem Hintergrund der am 08.08.2002 veröffentlichten Zahlen mal nach einem neuen Betätigungsfeld umschauen:
-Ihre Umsatzprognose 500 Mio. paßt unter Rundungsaspekten
-Ihre EBITprognose liegt mal eben um 97% zu hoch.
-Ihre Gewinnprognose von 6 Mio. stimmt wieder einigermaßen, allerdings haben Sie sich beim Vorzeichen leider leicht vertan.

Ich hoffe, Sie konnten Ihrer Kundschaft am 07.08. ob Ihrer waghalsigen Analyse noch reichlich Stücke zu kurzfristig überhöhten Kursen bei 7-8 Euro aus Eigenbeständen andrehen .

Hätten Sie doch lieber einen Tag gewartet, denn dann hätten Ihre Kunden die GIL mal eben zu 6,50 Euro an der Börse einsammeln können. Sind ja nur 20% Kaufpreis von Ihren Kunden verschenkt worden! Wie heißt es doch immer: "Der Gewinn liegt im Einkauf!" Jaja!

Selbst wenn dieses Jahr die Dividende geringer ausfallen sollte als im Vorjahr, ist die GIL immer noch ein solider Wert mit seriöse Wachstumsperspektiven und sogar ein minimalen Übernahmechance durch ThyssenKrupp. Denn grundsätzlich haben Sie mit Ihrer Analyse ja recht was den mittelfristigen Anlagehorizont betrifft. Aber so etwas kann man doch nicht seiner Kundschaft einen Tag vor der Bekanntgabe der Zahlen präsentieren, wenn man als Analyst nicht die Spur einer Ahnung hat, wie diese Zahlen ausfallen!

Ich hoffe, der ein oder andere Kunde Ihres Hauses geigt Ihnen dafür heute mal ganz kräftig seine Meinung über Ihr "professionelles" Verhalten!

Mit freundlichen Grüßen

Ein Aktionär, der sich gestern nach Veröffentlichung der Zahlen ein paar Schnäppchen zu 6,50 Euro ins Depot gelegt hat.

[bearmarketrally]

Ach ja, hier jetzt auch endlich mal eine (hoffentlich) vollständige Wiedergabe der HSBC-Analyse
(Quelle: aktiencheck.de)

Analysen - DAX 100

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07.08.2002
Gildemeister "add"
HSBC Trinkaus & Burkhardt

Die Analysten vom Bankhaus HSBC Trinkaus & Burkhardt stufen die Aktie von Gildemeister (WKN 587800) unverändert mit "add" ein und sehen das Kursziel bei 8,50 Euro.

Gildemeister werde seine Zahlen für das erste Halbjahr am morgigen Donnerstag vorlegen. Den Umsatz erwarte man bei 500 Millionen Euro, das EBIT bei 25 Millionen Euro und den Nettogewinn bei sechs Millionen Euro.

Trotz des schwachen Trends in der Industrie sollten die Auftragseingangszahlen das Niveau des letzten Jahres erreichen (ca. eine Milliarde Euro). Das neue Geschäftsfeld Laser Technologie sei erfolgreich installiert worden. In 2002 sollte dieser Bereich zum Umsatz etwa 10 bis 15 Millionen Euro beitragen mit guten Aussichten für die kommenden Jahre. Auch das neue Geschäftssegment Gildemeister Ultraschall sollte dem Unternehmen interessante Wachstumsperspektiven geben.

Was das laufende Jahr betreffe, so habe das Management kürzlich erwähnt das Umsatzniveau des Vorjahres erreichen zu wollen. Über die Gewinnziele seien jedoch keine Angaben gemacht worden. Derzeit rechne man mit einem Rückgang der EBIT-Marge von 5,9 Prozent in 2001 auf 5,4 Prozent in 2002.

Der gedämpfte Ausblick des Managements mache etwas vorsichtig. Ein interessantes Übernahmeszenario im Hinblick auf ThyssenKrupp-Aktivitäten könnte der Aktie als Katalysator dienen.

Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die Aktie von Gildemeister weiterhin zu akkumulieren.




Weitere Analysen zur WKN 587800
22.07.2002 GILDEMEISTER kaufen Frankfurter Börsenbrief
22.07.2002 Gildemeister Kaufbasis Die Actien-Börse
19.07.2002 Gildemeister kaufen der aktionärsbrief

[Hiberna]

Ich habe mir soeben den Halbjahresbericht angeguckt und mit dem Quartalsbericht Q1 verglichen. Im ersten Quartal war unter der Rubrik „Ergebnisse, Vermögens- und Finanzlage" noch die Höhe der Verschuldung erläutert. Im Halbjahresbericht hingegen habe ich die Angaben zur Höhe der Verschuldung nicht gefunden.

Da der Quartalsbericht sehr lang ist, kann es natürlich schon mal passieren, daß man die Zahlen zur Verschuldung übersieht. Vielleicht ist aber die Verschuldung auch absichtlich nicht berichtet worden, weil Gildemeister befürchtet, daß der Ausweis der hohen Verschuldung dem Geschäft und dem Aktienkurs schadet.

Kann einer der Leser hier mitteilen, an welcher Stelle im Quartalsbericht die Verschuldung ausgewiesen ist und wie hoch die Verschuldung ist?

[stockaxis]

INDEPENDENT RESEARCH

Gildemeister untergewichten Datum: 09.08.2002


Die Analysten von Independent Research stufen die Aktien von Gildemeister von "übergewichten" auf "untergewichten" herunter. (WKN 587800) Das Unternehmen habe einen Rückgang des Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit innerhalb des 1. Halbjahres auf 0,3 Mio. Euro verzeichnen müssen, was gleichbedeutend mit einem Fehlbetrag von 5,8 Mio. Euro im zweiten Quartal sei. Des Weiteren sei der Umsatz um 5% auf 486,2 Mio. Euro gefallen und auch der Auftragseingang sei um 20% auf 486 Euro zurückgegangen Anzumerken sei dabei, dass sich die Auftragseingangslage von Q1 auf Q2 bereits wieder verbessert habe. Der Zusammenschluss zwischen Thyssen Krupp Systems und Gildemeister mache durchaus Sinn. Der derzeitige Zeitpunkt in einer Phase der konjunkturellen Abkühlung würde zudem Zeit lassen vorhandene Synergien zu bündeln, Kostenfaktoren abzubauen und als Weltmarktführer danach gemeinsam sehr stark am Markt auftreten zu können. ThyssenKrupp würde durch die Einbringung seiner Sparte in die Position eines Großaktionärs kommen, inwieweit ThyssenKrupp jedoch langfristig Intresse an dieser Beteiligung besitze, sei derzeitig noch nicht zu konstatieren. Die Analysten von Independent Research sehen in Anbetracht der Ergebnisentwicklung auch die Dividendenkontinuität (2001: 0,60 Euro) noch nicht sichergestellt. Zudem beurteile man das Ziel des Managements, ein positives Ergebnisses im Jahresabschluss auszuweisen als ambitioniert. Daher haben die Analysten von Independent Research ihre Ergebnisschätzungen überarbeitet. Für 2002 erwarte man nun ein EPS von 0,02 Euro (vorher: 0,69 Euro), für 2003 ein EPS von 0,69 Euro (vorher: 1,00 Euro). Des Weitern sei die Aktie bei 6,50 Euro technisch angeschlagen, so dass man temporär mit weiteren Kursabschlägen rechnen müsste. Insgesamt stufen die Analysten von Independent Research die Gildemeister-Aktie von "übergewichten" auf "untergewichten" herunter.

Quelle: AKTIENCHECK.DE AG


Als "technisch angeschlagener" Wert hat sie sich heute aber ganz gut gehalten, in Frankfurt rd. 7% im Plus!

[manfred1_I]

Da wollen sich anscheinend ähnlich wie bei MLP
Leute eindecken.

[Hiberna]

@manfred1_I, Beitrag,

Das ist doch kein Vergleich. MLP ist doch ein viel stabileres Unternehmen als Gildmeister.

[manfred1_I]

MLP stabiler als Gildemeister?

Naja, man muß es nur glauben.

Gildemeister zumindest von etwas über 6 Euro heute
auf 7,2 € schon mal gestiegen.

Bis 7,5 - 8 € sollten wir vorerst laufen.

[Steveguied]

@manfred1_I
Du verkennst die Lage etwas. Gildemeister wird definitiv keine Dividende 2003 zahlen.Das Geschäftsjahr 2002 läuft zu schlecht und die Zukunftsaussichten sind ungewiss. Es kommen immer weniger Aufträge rein. Gildemeister hat ein gewisses Auftragspolster was jetzt mehr und mehr abgebaut wird. Es ist bereits jetzt abzusehen, dass davon nächstes Jahr nichts mehr übrigbleibt.

Da willst du diese Aktie allen ernstes halten?
Die können in den nächsten 3 Jahren so viele Verluste anhäufen, dass du froh sein musst wenn es die Aktie noch gibt.

Ich bin nicht einer dieser Pessimisten. Ich habe letztes Jahr lange Zeit der Aktie meine Treue gehalten und immer wieder empfohlen auch mit Blick auf eine mögliche Aufnahme in den M-Dax; die Dividende und das gut laufende Geschäft.

Bei 11 Euro hab ich kasse gemacht und es nicht bereut. Das war schon eher zu spät.

Es ist nichts von dem früheren Glanz übrig. Gildemeister ist im M-Dax. Die Dividende existiert praktisch nicht mehr und das *gut laufende Geschäft * gehört der Vergangenheit an.

Was hält euch noch in dem Wert?

mfg
Steve!

[StockPix]

Mich stimmt ebenso nachdenklich, dass sich ein Beteiligungsunternehmen wie Deutsche Balaton von Ihrem 5% Anteil getrennt hat.

Dadurch wurde zum einem der Kurs gedrückt und zum anderen eine ganz klare Aussage im Hinblick auf die zukünftig zu erwartenen Gewinnaussichten getätigt. Gildemeister galt vormals als sicheres und renditestarkes asset.

Fazit: Lieber Finger von weg lassen und zukünftige Geschäftsentwicklung abwarten!