Was haltet ihr von Norilsk Nickel ? (Seite 158)

[ualter]

[posting]17.425.648 von Steigerwälder am 02.08.05 17:11:53[/posting]@Steigerwälder
Danke für die schöne Info!
Habe den ganzen Artikel gelesen (hier nachzulesen)
http://www.goldinvest.de/public/story_detail.asp?l=1&a=200&t…

Jetzt ist mir glasklar,warum der Chart so schön ausschaut!!!
Fazit: Kaufen

[Steigerwälder]

Wenn man den Cashbestand und den Wert von Polyius von der MCap abzieht, bekommt man Norlisk geschenkt

[Steigerwälder]

@ alder

Fundamental ist die Aktie sowieso geil



Hier ein aktueller Kommentar:

Norilsk Nickel kaufen

Die Experten von "GOLDINVEST.de daily" raten zum Kauf der Norilsk Nickel-Aktie (ISIN US46626D1081/ WKN 676683). Der russische Bergbaukonzern Norilsk Nickel putze seine Goldtochter heraus. Ein separater Börsengang dürfte daher nur noch eine Frage der Zeit sein. In Russlands Weiten reife ein gigantischer Goldkonzern heran. Die Tochter des Nickel- und Platinmetalle-Konzerns Norilsk Nickel, Polyus, könnte bis 2010, spätestens 2012, in die absolute Weltelite der Goldförderer aufsteigen. Die neuesten Schätzungen des Norilsk-Managements seien beeindruckend. Die Tochter Polyus, die zu 100 Prozent Norilsk Nickel gehöre, solle bis 2010 ihre Goldförderung auf 4,8 Millionen Unzen ausbauen. Derzeit erreiche die Produktion gut 1,1 Millionen Unzen Gold. Damit stehe Polyus derzeit auf Platz neun der Weltrangliste. Zudem wichtig: Russische Investmentbanken würden bisher für die Polyus-Goldproduktion in fünf Jahren gerade einmal 2,6 Millionen Unzen (etwa 80 Tonnen) schätzen. Die nachgewiesenen Reserven und Ressourcen sollten 2010 rund 71 Millionen Unzen Gold erreichen und die gesamten Produktionskosten - nicht nur die Cash Costs - dürften bei rund 230 USD je Unze liegen. Beim heutigen Goldpreis könnte dann der Gewinn vor Steuern, Zinsaufwendungen und Abschreibungen der Norilsk-Nickel-Tochter deutlich mehr als eine halbe Milliarde USD erreichen. Kämen Rationalisierungen zustande und spiele der Goldpreis mit, wäre sogar ein EBITDA von einer Milliarde USD darzustellen. Insgesamt scheine das Ziel von 4,8 Millionen Unzen Jahresproduktion sehr hoch gesteckt. Doch die einzelnen sechs Punkte, die sich das Management auf die Fahnen geschrieben habe, seien für sich genommen jeweils erreichbar. Insbesondere der Ausbau der Förderung durch Übernahmen und den Gewinn bei Versteigerungen scheine auf Grund der Diskussion in Russland um die Kontrolle der heimischen Rohstoff-Ressourcen durchaus plausibel. Norilsk und Polyus dürften absolutes Heimrecht bei den Behörden genießen. Gehe man zur Bewertung über, sollte Polyus tatsächlich so erfolgreich sein. Bereits am 20.9.2004 hätten die Experten für die Goldaktivitäten von Norilsk Nickel einen Wert bis zu 5,3 Milliarden USD festgestellt. Nehme man die neuen Reserven- und Ressourcen-Zahlen als Unterlage, so steige der Wert nun auf bis zu neun Milliarden USD. Das Norilsk-Management gehe selbst von einem Wert bis zu 7,5 Milliarden USD aus. Sollten die Norilsk-Aktionäre auf dieser Basis Aktien ausgehändigt bekommen, würden stille Reserven in den Titeln schlummern, die über kurz oder lang an der Börse gehoben würden. Zudem notiere Norilsk Nickel derzeit nur mit einer Marktkapitalisierung von gut 14,5 Milliarden USD. Anleger sollten sich Norilsk Nickel kaufen. Sie besäßen dadurch eine ausgezeichnete Aktie mit strategischen Stärken bei der Nickel-Produktion (derzeit rund 22 Prozent Marktanteil) und starken Stellungen bei Kobald (zehn Prozent) und Kupfer (drei Prozent). Nicht zu vergessen Norilsk sei Marktführer bei Palladium und einer der größten Platin-Produzenten. Komme dann der Spin-off, würden sie noch einen Anteil an dem dann wohl viert- bis fünftgrößten Goldproduzenten der Erde erhalten. Und dies wohl zu relativ guten Konditionen. Auf jeden Fall sollte dies die Norilsk-Nickel-Aktie im Vorfeld der Ausgliederung nach oben pushen. Die Experten von "GOLDINVEST.de daily" raten zum Kauf der Norilsk Nickel-Aktie.
Quelle: AKTIENCHECK.DE

[ualter]

[posting]17.423.390 von humm am 02.08.05 14:48:43[/posting]Charttechnisch hast du Recht!
Wie siehst du die Sache fundamental?

Gruß ualter

[humm]

Wenn ich mir den Chart anschaue, so werden wir bald die 60€ sowieso, und vielleicht auch die 70€ von oben sehen…

[humm]

aus eine andere Quelle:

Norilsk 2Q Pft Drop Just An Accounting Issue

Monday, August 01, 2005 4:51:59 AM ET
Dow Jones Newswires

0837 GMT [Dow Jones] Norilsk`s (GMKN.RS) 2Q profit decline is a pure quirk of Russian Accounting Standards and won`t affect the IFRS results at all, corporate affairs head Denis Morozov is quoted by Prime-Tass as saying. Adjusted for the RUB10B charge reflecting the transfer of its Gold Fields (GFI) stake to 100%-owned subsidiary, net profit appears to have risen to around RUB19.5B from RUB15.3B in 1Q, which is more consistent with the performance of metals prices in the period. (GTS)

[humm]

so ist es Ualter

[ualter]

[posting]17.410.459 von humm am 01.08.05 09:54:43[/posting]Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Norisk hat den 20%Anteil an Goldfields an ihre 100%Tochter polyus verkauft.
Polyus soll irgendwann aus Norisk ausgegliedert werden und selbstständig an der Börse gelistet werden.
Davon würde Norisk direkt profitieren.

Gruß ualter

[humm]

Norilsk Q2 RAS net profit falls on stake transfer
Mon Aug 1, 2005 8:55 AM GMT
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MOSCOW (Reuters) - Russian metals giant Norilsk Nickel said on Monday net profit to Russian accounting standards fell in the second quarter due to the transfer of a stake in gold miner Gold Fields to a subsidiary.

"We had to reflect the transfer of the stake to Polyus at the moment when its price hit a low," Deputy General Director Denis Morozov told Reuters.

"But it will not be reflected in a report made to international standards, as the transaction took place within the company."

Norilsk said in a statement that its net RAS profit fell by 37.6 percent in the second quarter of 2005 to 9.6 bilion roubles from 15.3 billion roubles in the first quarter.

Russian accounting standards differ significantly from international accounting standards and are non-consolidated.

Norilsk`s first-half RAS net profits rose to 24.9 billion roubles, according to the statement, compared to 23.15 billion roubles announced for the same period a year earlier. The firm did not give comparative quarterly figures.

Norilsk sold its 20 percent stake in Gold Fields, a South African gold major, to its wholly-owned subsidiary Polyus as part of a plan to create a major international gold company with a Western listing.


© Reuters 2005. All Rights Reserved.

[humm]

Muss zugeben mich nicht gut auszukennen.
Habe Norilsk gekauft als alle Angst hatten dass Putin dasselbe mit Norilsk machen wird wie mit der Ölfirma.
Dazu erwarte ich in den nächsten Jahren eine Inflation, so dass Rohstoffaktien nicht falsch sein können.