PC-Ware- Aktuelle Bewertung ein Witz! Strong Buy - 500 Beiträge pro Seite

[rudi334]

Ohne nennenswerte Nachrichten ist PC-Ware vom Hoch bei über 12 € um ein Drittel eingebrochen, ohne dass es hierfür Nachrichten bzw. fundamentale News gab!

Das Unternehmen wird derzeit nur knapp über Cash-Bestand und sogar unter Buchwert gehandelt.

Am 28.11. wird es die nächsten Quartalszahlen geben und vorher sicher noch die eine oder andere Kaufempfehlung. Heute ist erstmals ein erhöhter Umsatz in der Aktie zu beobachten, der zwar momentan noch keine große Kurssteigerung nach sich gezogen hat, aber auf einige Umschichtungen schließen lässt!

Das aktuelle Niveau ist mehr als billig, aber dies soll keinesfalls als Kaufempfehlung gesehen werden. Jeder entscheidet für sich, was er tut.

Hier die letzte Empfehlung, damals stand PCW noch über 10:

08.09.2003
PC-Ware aussichtsreich
Die Actien-Börse

Gemäß den Experten von "Die Actien-Börse" ist die Aktie von PC-Ware (ISIN DE0006910904/ WKN 691090) ein aussichtsreiches Investment.

Das Unternehmen sei wohl der erfolgreichste IT-Dienstleister in Ostdeutschland. So habe PC-Ware mit sehr guten Zahlen mitten in der Rezession aufwarten können. Demnach habe das Unternehmen ein Umsatzplus von 12% im 1. Quartal des neuen Geschäftsjahres verzeichnen können. Das EBITDA habe ein Plus von 26% verzeichnet. Damit sei PC-Warte der am schnellsten wachsende IT-Dienstleister dieser Kategorie.

Der Kursanstieg um fast 60% seit April sei daher konsolidierungsbedürftig, woraus sich ein Risiko von ca. 10% ergebe. Daher sollten Anleger die Geldkurse etwas breiter gestaffelt zwischen 9,30 und 10,50 Euro mit einer Anfangsposition billigst stellen, um auf jeden Fall dabei zu sein, so die Experten von "Die Actien-Börse".

Übrigens, das Orderbuch hat sich heute auch sehr positiv entwickelt, im Bereich 8,00 bis 8,10 wurden sehr viele Orders platziert und im Brief steht nicht besonders viel bis 9 Euro, dies sollte als erstes Ziel für die nächsten Tage herhalten!

Ordertiefe XETRA Stand 12.11.03 11:53

Anzahl Kauf Kurs Verkauf Anzahl
500 7,68
100 7,80
2342 8,00
200 8,01
1109 8,03
290 8,05
5000 8,06
3920 8,11
2090 8,12
100 8,15


8,20 918
8,25 1000
8,30 1500
8,39 1000
8,40 1100
8,47 400
8,50 1283
8,60 1000
8,70 1000
8,90 250

15 651 Ratio: 1,656 9 451

[derdieschnautzelangsamvollhat]

Die news dazu werden wohl kommen.

[rudi334]

@derdie schnauze.....

Bleib mal lieber bei deinen Pletekandidaten, hier geht es um Substanz!

[katjuscha]

Ja, aber auch Substanzwerte können mal einige Quartale schlechte Margen haben, und so diese Kurse nicht mehr rechtfertigen!

Ich warte die Zahlen ab!

[Istanbul]

Die Nachrichten sind doch längst schon draußen. PC-Ware macht 75% seiner Umsätze mit der Lizensierung von Microsoft-Produkten. Insbesondere die öffentliche Hand kann hier mit Verweis auf Linux die Preise erheblich drücken oder steigt sogar um. Siehe München, Frankfurt, NRW, ... Und große Unternehmen machen das genauso, nur veröffentlichen sie es eben nicht. Auch die letzten MS-Zahlen zeigen dies.

Dazu notiert PCW nicht mal annähernd unter Cash, da die Verbindlichkeiten zu berücksichtigen sind. Sonst würde jedes Insolvenzunternehmen am Ende seiner Tage unter Cash notieren ...

Man kann durchaus einen Einstieg bei PCW antizyklisch in Betracht ziehen. Aber so, wie es da steht, isses einfach wieder mal nur ein Dummpush.

Zahlen abwarten! Die werden nicht lustig.

[katjuscha]

Bin gerade nicht infromiert!

Wer kann mir mal schnell den Stand von Debitoren, Kreditoren und langfristigen Verbindlichkeiten beim letzten Stichtag nennen?

[Istanbul]

Kleines Beispiel gefälligst zum "Super-Auftrag" aus NRW:

http://www.heise.de/newsticker/data/jk-05.11.03-004/default.…

NRW-Landesverwaltung stellt auf Microsofts Office 2003 um

Microsoft hat den Zuschlag für die Ausstattung der PC-Arbeitsplätze der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen erhalten. Der Softwarekonzern stattet insgesamt 110.000 Computer-Arbeitsplätze mit der jüngsten Ausgabe des hauseigenen Office-Pakets Office 2003 aus, erklärte die deutsche Niederlassung von Microsoft in München: "Wir freuen uns außerordentlich, dass sich Nordrhein-Westfalen als größtes deutsches Bundesland mit seinen rund 110.000 PC-Arbeitsplätzen zum Vorreiter eines modernen E-Government macht", kommentierte Wolfgang Branoner, der als Direktor Public Sector bei Microsoft Deutschland Kunden aus der öffentlichen Verwaltung direkt betreut.

Das Land habe auf Grund bestehender Verträge sehr günstige Konditionen aushandeln können, sagte NRW-Innenminister Fritz Behrens (SPD), ohne weitere Details zu nennen. Nordrhein-Westfalen sei das einzige Land, das konsequent alle Arbeitsplätze mit einer einheitlichen Software ausgestattet habe, meinte Behrens: "In Zeiten knapper Kassen können wir durch diese vorausschauende Vertragsgestaltung unseren Standard noch verbessern."

Microsoft hatte auf Verwaltungsebene in den deutschen Kommunen in der Vergangenheit heftigen Gegenwind durch Anbieter von Open-Source-Software wie Linux bekommen. Kritiker erwarten vom Einsatz alternativer Software eine größere Unabhängigkeit von einzelnen Herstellern, günstigere Preise und eine größere Datensicherheit. Zuletzt hatte sich der Münchner Stadtrat gegen den Einsatz von Microsoft-Produkten entschieden; in München soll auf den rund 14.000 städtischen Computern Linux zum Einsatz kommen. Frankfurt/Main dagegen entschied sich im Mai dieses Jahres für Microsoft-Software und unterzeichnete mit dem Konzern einen Rahmenvertrag.

Auf Bundesebene gibt es einen Rahmenvertrag zwischen Microsoft und dem Innenministerium, der der öffentlichen Verwaltung die Beschaffung von Microsoft-Produkten zu Sonderkonditionen ermöglicht. Einen vergleichbaren Vertrag hat das Bundesinnenministerium allerdings auch mit IBM geschlossen, um offene Computerbetriebssysteme und Software in der öffentlichen Verwaltung zu fördern. (jk/c`t)

[Istanbul]

30.06. TE

Cash: 17.290
Wertpapiere: 25.274
Forderungen LL: 55.941
Umlaufvermögen gesamt: 115.693

Verbindlichkeiten LL: 48.595
kf Verbindlichkeiten gesamt: 75.192
lf Verbindlichkeiten: 9.012

Aktien verwässert: ca. 6M
Kurs: 8E
Marktkapitalisierung: 48ME

[Taschenrechner]

Ich bedauere außerordentlich, dass es keinen Put auf diese Firma gibt.
Ich erwarte weiteren Kursrückgang!

[rudi334]

PC-Ware hat sich im Tagesverlauf sehr stabilisieren können, offenbar haben wir momentan einen Kurs, wo sich Bullen und Bären sehr stark gegenüber stehen!

[katjuscha]

Danke Istanbul!

Wenn man davon ausgeht, das die Forderungen alle werthaltig sind, dürfte die Aktie Potenzial haben! Aber sobald hier der leiseste Zweifel aufkommt, ...

Relativ großes Risiko falls die Aktie mal aus irgendeinem Grund negativ besprochen wird! Da könnten Gerüchte ziemlichen Schaden anrichten, aber grundsätzlich bleib ich eher positiv!

Aber vor einem Einstieg warte ich den nächsten Bericht ab!



PS: BoerseOnline hat wirklich das schlechteste Timing aller Börsenbriefe oder Zeitschriften! Das fällt mir jetzt schon seit Jahren auf! Die haben oft Aktien im Depot, die ich auch drin habe, aber sobald BO einsteigt, kann man eigentlich die Aktien rauswerfen! Bei PC-Ware sind sie zu 11-12 Euro eingestiegen! Die gehen immer dann rein, wenn die guten Zahlen raus sind, und die Aktie bereits ihren fairen Wert erreicht hat! Na ja, was störts mich ...

[rudi334]

Bin heute mit einer kleinen Position erstmal auf Verdacht eingestiegen (8,10)

[rudi334]

Sehr ruhig geworden hier, aber der Kurs steigt unaufhaltsam! Nur noch wenige Minuten und die 9 ist zurückerobert!

Das ist mehr als nur eine Reaktion auf die Verluste der vergangenen Tage und Wochen. Der oder die Verkäufer scheinen fertig zu sein und das Orderbuch offeriert neue größere Kauforders:

Ordertiefe XETRA Stand 13.11.03 13:30

Anzahl Kauf Anzahl
192 8,43
400 8,46
190 8,47
200 8,50
170 8,65
6 600 8,70
1 100 8,72
3 527 8,75
1 130 8,80
1 000 8,81

Kurs Verkauf
8,95 250
8,99 200
9,04 1 100
9,18 150
9,30 750
9,49 33
9,50 125
9,53 400
9,70 110
9,72 250

14 509 Ratio: 4,308 3 368

[katjuscha]

Krass! Vom Tief 13% Plus!

[Critter2000]

Die Geduldigen werden wieder einmal belohnt.
Ich hab zwar bereits bei 9,60 angefangen wieder PC-Ware einzusammeln, liege aber mittlerweile wieder gut im Plus.
Viel Spass noch bis zu den Zahlen!

Critter2000

[rudi334]

@katjuscha

Etwas betrübt wegen des Anstiegs? Man soll scheinbar kaufen, wenn man sich total unsicher ist (das bekomme ich meistens hin - Einstieg 8,10), aber Verkaufen ist viel schwerer und das verhaue ich bestimmt wieder!

@critter

Endlich mal einer, der wenigstens auch dabei ist! Ich denke, die 10 wird auch wieder kommen, aber ich sehe es eh nur als kurzfristige Gelegenheit, lange Halten bringt nur Unglück (siehe Gericom)

[Critter2000]

@rudi
Das sehe ich PC-Ware etwas anders. Die Firma weißt in den vergangenen Jahren ein kontinuierliches Wachstum auf. Verbunden damit ist eine aktionärsfreundliche Philosophie mit stets (moderat) steigenden Dividenten. So halte ich immer einen gewissen Stamm von PC-Ware Aktien. Von Zeit zu Zeit kaufe ich jedoch immer mal wieder welche zum mittelfristigen Traden hinzu. Die jetzt aufgebaute (zusätzliche) Position bleibt wenigsten bis 12 EUR im Depot.

Gruß Critter2000

[rudi334]

Ich bin langfristig auch überzeugt von PCW, aber Du siehst ja, wie der Markt reagiert!

Wenn Intershop mal wieder von Erreichen der Gewinnschwelle spricht, steigen sie 200 %, aber Werte mit kontinuierlichen, ständigem Wachstum verlieren mal eben ohne Meldungen über 30 %, das ist halt Börse!

Ich war bei der Emission bei 19 Euro schon dabei, hätt ich sie damals behalten, hätt ich immernoch 60 % Miese!

[rudi334]

Aktuell Tageshoch 9,48, Xetra-schlussauktion waren schon 9,50!

[rudi334]

Der Titel der Überschrift gilt natürlich immernoch! Kurs hat sich gestern trotz des schwachen Marktumfeldes sehr gut halten können bzw. sogar wieder auf über 9 Euro stabilisieren können!

Nächste Woche gibt es Zahlen für das abgelaufene Quartal und sicher ist noch etwas Luft nach oben. Das Orderbuch zeigt sich zumindest sehr freundlich:

Ordertiefe XETRA Stand 19.11.03 09:57

Anzahl Kauf Kurs Verkauf Anzahl
1 261 8,21
70 8,25
450 8,50
587 8,51
5 700 8,70
2 220 8,75
5 000 8,83
1 100 8,92
350 9,00
1 930 9,05


9,12 1 397
9,22 7
9,25 1 615
9,29 800
9,30 250
9,34 910
9,35 160
9,37 40
9,45 800
9,49 380

18 668 Ratio: 2,936 6 359

Dreimal soviel auf der Geldseite!

[Istanbul]

Ein Monat ist vorbei, die wirklich schlechten Zahlen beendeten den kurzen Hype und wir sind jetzt wieder knapp über 8E.

Marktforscher verkünden "Ende des Monopols" von Microsoft Office

Das ist natürlich wie bei allen Prognosen mit Vorsicht zu genießen, dennoch dürfte bei den Office-Lösungen wie bei den Betriebssystemen weiter Druck auf die Preise und damit auf die Margen kommen. Ganz so schlecht muss man das dann nicht sehen, wenn es PC-Ware gelingt, hier MS-unabhängiges Produktpotential zu erschließen. Oder auch nur mit dem Verweis darauf seine Verhandlungsposition bei MS gestärkt wird. Ein größerer Anteil Nicht-MS-Produkte würde auch der Grundgefahr begegnen, dass MS irgendwann den Stecker zieht und sich für jemanden anders entscheidet. Prinzipiell ist PCW nämlich ein gutes Unternehmen." target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.heise.de/newsticker/data/anw-16.12.03-001/

Das i…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">http://www.heise.de/newsticker/data/anw-16.12.03-001/

Das i…

[goldmine]

@#21

Wenn man von MS abhängig ist und die "den Stecker ziehen" können, dann ist das kein gutes Unternehmen bzw. ein unkalkulierbares Geschäftsmodell. MS wird ihre Macht schon nutzen bzw. tut dies bereits.

CU, goldmine

[Istanbul]

Naja, die Abhängigkeit ist beiderseits mit den momentan etwas schlechteren Karten bei PCW. PCW hat immerhin die Kontakte zu den Kunden. Die Hauptphantasie ist deshalb, dass PCW auch für andere Reseller wird - insbesondere für Nicht-Stangenware (vgl. Computerlinks).

[CyberCoach]

Wünsche allen ein schönes neues Jahr.
Cyber Coach

[Rentenanleger]

Kurs und Umsatz steigen kräftig an!
Jetzt gehts los!

[Rentenanleger]

So wie sich Kurs und Umsatz entwickeln,
wird irgend ein Börsenbrief am Wochenende auf
die geringe Bewertung von

PC-WARE INFORMATION TECHNOLOGIES AG

hinweisen,

täglich neue hochs bei steigenden Umsätzen,
und geringen Widerständen,

viel Erfolg wünscht der
Rentenanleger

[tallyman]

Kurs scheint sich langsam oberhalb der 9 zu etablieren.......
ein bisschen könnte schon noch....

Tallyman

[tallyman]

Jetzt darf der Kurs gerne zurück kommen

Tallyman

[CyberCoach]

User Einstein hat gestern noch ne nette Meldung reingetan:

In der aktuellen Priorbörse finden wir folgende Kaufempfehlung zu Pc- Ware:

Wie wir hören, arbeitet eine renommierte Bank an einer Analystenstudie über den etwas in der Versenkung verschwundenen IT Dienstleister.
Angeblich soll das Kursziel 26 Euro betragen. Aktuelle notiert der Titel mit rund zehn.

Fazit: Unser Kursziel 20 Euro!


Weiter Infos erhalten Sie bei Abschluss eines Priorabos oder in zwei Wochen bei Ihrer Bank oder Sparkasse!

Gute Geschäfte wünscht
Einstein

[tecdaexchen]

Und rennt und rennt und rennt...

[alfis]

ich versteh es ja nicht. Bei den niedrigen Niveaus von vor einigen Monaten war ich sehr positv gegenüber der PC-Ware Aktie eingestellt.
Aber das jetzige Kursniveau halte ich für stark übertrieben. Bei der geringen Kapitalverzinsung ist das doch ein LACHER!
Und woher soll denn das plötzliche Wachstum kommen - kein neues Windows keine Sondereffekt und die Neuausrichtung auf margenstärkere Produkte braucht sicher auch noch JAHRE.
Aber vielleicht erklärt mir ja jemand die momentane Bewertung?!
Bis dann
Alfis

[alfis]

Na mein Stein - wann kommst du runter?