Aixtron - Die Perle im Technologiebereich (Seite 4078)
eröffnet am 14.07.04 15:26:35 von
neuester Beitrag 25.04.24 23:03:53 von
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Das dürfte Anleger beruhigen: Aixtron zieht neuen Großkunden an LandWerte aus der Branche Halbleiter
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Antwort auf Beitrag Nr.: 32.423.290 von swisssimon am 14.11.07 14:11:55Ich war immer katastrophal in Mathematik.
sorry, aber ich muss dir recht geben
mach es doch einfacher...
300 mio umsatz
10-11% EBIT-Marge
haste etwa 31 mio. zinsergebnis rauf, steuern ab kommste auf etwa 29 mio überschuss.
29:90 = 0,32€ gewinn
sorry, aber ich muss dir recht geben
mach es doch einfacher...
300 mio umsatz
10-11% EBIT-Marge
haste etwa 31 mio. zinsergebnis rauf, steuern ab kommste auf etwa 29 mio überschuss.
29:90 = 0,32€ gewinn
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.423.262 von IDTE am 14.11.07 14:10:332000 kommt wieder, nur dann verkaufst du diesmal, statt am Top einzusteigen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.423.075 von IDTE am 14.11.07 14:00:37Aixtron erreicht gemäss CFO Breme bei 160 Millionen Umsatz den break even. Rechnen wir mal grosszügig, da Aixtron ja auch mehr Mitarbeiter hat (auch, aber natürlich lange nicht nur durch die Übernahme von Nanoinstruments) und gehen wir davon aus, dass erst bei 170 Millionen Umsatz der break even erreicht würde.
Wenn wir also zudem davon ausgehen, dass Aixtron 2008 tatsächlich 300 Millionen Umsatz macht, dann würden - bei grosszügiger Kostenrechnung - 130 Millionen Umsatz bei ca. 40% Marge übrigbleiben. D.h. 52 Millionen. 52 Millionen geteilt durch 90 Millionen Aktien ergibt ein EPS von0.57 Euro. Bei einem KGV von 35 käme man auf einen Aktienkurs von 20.22.
Ich war immer katastrophal in Mathematik. Wenn jemand mitrechnen will, soll er das gerne machen.
Gruss
swisssimon
Wenn wir also zudem davon ausgehen, dass Aixtron 2008 tatsächlich 300 Millionen Umsatz macht, dann würden - bei grosszügiger Kostenrechnung - 130 Millionen Umsatz bei ca. 40% Marge übrigbleiben. D.h. 52 Millionen. 52 Millionen geteilt durch 90 Millionen Aktien ergibt ein EPS von0.57 Euro. Bei einem KGV von 35 käme man auf einen Aktienkurs von 20.22.
Ich war immer katastrophal in Mathematik. Wenn jemand mitrechnen will, soll er das gerne machen.
Gruss
swisssimon
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.423.155 von DerStrohmann am 14.11.07 14:05:01hab ich 2000 auch schon mal gehört...
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.423.075 von IDTE am 14.11.07 14:00:37Aixtron ist ein Technologie-Konzern. Die Technologien haben einen Wert an sich. Das KGV ist sekundär zu sehen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.422.800 von swisssimon am 14.11.07 13:44:26dann passen deine 20€ kursziel aber nicht.
ich nehm mal an, dass die dieses jahr bummelig 20 cent je aktie gewinn machen werden. im nächsten jahr könnte sehr sehr optimistsich gedacht ne gewinnverdopplung drin sein (bei deinem 40%igen umsatzanstieg). wären wir bei 0,40€.
und 20 durch 0,4 macht nunmal 50 und keine 35-40.
und in der rechnung ist der schwache us-dollar noch gar nicht wirklich drin...
ich denke eher, dass wir uns bei nem 30er KGV einpendeln werden und kurszuwächse eher auf über den erwartungen liegenden gewinnsteigerungen beruhen werden.
von daher ist ein kursziel von 12-15 völlig ausreichend auf 12 monats-sicht.
man muss nicht übertreiben...
ich nehm mal an, dass die dieses jahr bummelig 20 cent je aktie gewinn machen werden. im nächsten jahr könnte sehr sehr optimistsich gedacht ne gewinnverdopplung drin sein (bei deinem 40%igen umsatzanstieg). wären wir bei 0,40€.
und 20 durch 0,4 macht nunmal 50 und keine 35-40.
und in der rechnung ist der schwache us-dollar noch gar nicht wirklich drin...
ich denke eher, dass wir uns bei nem 30er KGV einpendeln werden und kurszuwächse eher auf über den erwartungen liegenden gewinnsteigerungen beruhen werden.
von daher ist ein kursziel von 12-15 völlig ausreichend auf 12 monats-sicht.
man muss nicht übertreiben...
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.422.673 von IDTE am 14.11.07 13:35:49Ich rechne eher mit einem KGV von 35-40.
Wenn man andere growth-Titel mit ähnlichem Umsatz/Gewinnwachstum anschaut, dann erscheint ein solches KGV nicht überzogen.
Aber klar, heute finden ja alle diejenigen Banken/Brokerhäuser die Aktie zu teuer, welche im Jahr 2001 von Kurszielen von 160 oder 210 Euro sprachen.
Gruss
swisssimon
Wenn man andere growth-Titel mit ähnlichem Umsatz/Gewinnwachstum anschaut, dann erscheint ein solches KGV nicht überzogen.
Aber klar, heute finden ja alle diejenigen Banken/Brokerhäuser die Aktie zu teuer, welche im Jahr 2001 von Kurszielen von 160 oder 210 Euro sprachen.
Gruss
swisssimon
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.422.207 von swisssimon am 14.11.07 13:04:10warum sollte ein 40%-iges umsatzplus im nächsten jahr (best-case-szenario) ein KGV von mehr als 50 rechtfertigen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.422.260 von Cichla am 14.11.07 13:07:11Genau! Hast Du seine Telefonnummer?
Antwort auf Beitrag Nr.: 32.422.207 von swisssimon am 14.11.07 13:04:10"So, jetzt sollten aber wieder die zu Wort kommen, welche Aixtron für überbewertet halten, sonst wird's zu einseitig."
Also muss jetzt Malte zu uns sprechen.
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