q.beyond ehemals QSC-Infos am Rande (Seite 7938)

[brotherchris]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.490.442 von split66 am 10.11.10 10:31:29

wo guckst du dass du große gehandelte Blöcke zu sehen meinst?

[split66]

Wenn man sich handel heute anschaut,besonderes grosse blocke,könnte man vermuten das käufer und verkäufer preis auserbörslich ausgemacht haben...

[brotherchris]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.488.907 von Tuchsuppe am 10.11.10 02:26:17

Unterstützung sollte sich bei 1,83€ etablieren und neue Schiebezone aus der Historie heraus ist der Bereich 1,839 bis 2,09€, wurde in einer Woche im Downtrend etabliert...dabei sind wir im neuen UPMOVE.

[Tuchsuppe]

Essen (aktiencheck.de AG) - Die Analystin der National-Bank AG, Andrea Großmann, bestätigt ihr "kaufen"-Rating für die Aktie von QSC (ISIN DE0005137004/ WKN 513700).

QSC habe im dritten Quartal den Wandel zum Service-Anbieter weiter vorangetrieben und mit den vorgelegten Ergebnissen insbesondere im Hinblick auf Free Cashflow und Gewinn alle Erwartungen übertroffen. Die bestätigte Prognose für das laufende Jahr sei in den Markterwartungen nach wie vor noch nicht vollständig reflektiert, so dass ihres Erachtens mit einer Heraufsetzung der Konsensschätzungen zu rechnen sei.

Da die Transformation von einem Netzbetreiber zum Service-Anbieter unverändert höchste Priorität genieße, dürfte der Konzern sobald nicht an historische Umsatzwachstumsraten anknüpfen können. Die Fokussierung auf höhermargige Dienste sowie der weitestgehend abgeschlossene Netzwerkausbau sollten unterdessen auf der Ertragsseite weiteres Potenzial eröffnen. So werde im Konsens für das kommende Jahr bei stagnierenden Umsätzen ein Gewinnplus von 45,3% (auf 21,1 Mio. Euro) erwartet. Dies unterstreiche die Einschätzung von QSC, dass die Transformation zu einem Service-Anbieter den Weg für Umsatz- und insbesondere Ertragssteigerungen in 2011 ebne.

Die erwartete Steigerung der Ertragskraft sei nach Erachten auf dem aktuellen Bewertungsniveau nicht hinreichend berücksichtigt. So weise der Titel auf Basis der Konsensschätzungen für 2010 - 2012 zwar in punkto KGV teilweise eine leicht überdurchschnittliche Bewertung auf.

Bei sämtlichen weiteren Relationen (Kurs/Umsatz-, Kurs/EBITDA-, Kurs/Buchwert-, EV/Umsatz-, EV/EBITDA-Verhältnis) ist indes ein Abschlag ggü. dem Peergroup Median zu konstatieren, so dass die Analysten der National-Bank AG weiterhin an der "kaufen"-Einstufung für die QSC-Aktie festhalten. Die ihres Erachtens attraktive Bewertung werde zudem von einer PEG Ratio von 0,11 für das laufende und 0,30 für das kommende Jahr unterstrichen. Auf Basis ihres unveränderten Kursziels von 2,10 Euro würden sie dem Titel für 2010 und 2011 ein Kurs/Buchwert-Verhältnis von 1,6 bzw. 1,5 unterhalb des Peergroup-Medians von 1,8 respektive 1,7 zu billigen. (Analyse vom 08.11.2010) (08.11.2010/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten: Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.


Rating: kaufen
Analyst: National-Bank AG
Kursziel: 2,1
Kurszielwährung: Euro
QSC


http://www.wallstreet-online.de/nachricht/3048967-national-b…

[Tuchsuppe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.482.643 von ORACLEBMW am 09.11.10 13:05:01

schaut euch mal die Seite 22 an...


wow!

[braxter21]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.485.717 von toelzerbulle am 09.11.10 17:43:11

es sind 57 mio. abschreibungen in 2010 sagt hermann
zusätzlicher gewinntreiber werden ab 2011 die latenten steuern aus den verlustvorträgen werden - das wird in 2011 nochmal zusätzlich einschlagen
hat man ja bei freenet gesehen wie die das spiel treiben und die gewinne steuern
nach IAS gibts keine Alternative - ein muss - sagt Hermann

[braxter21]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.485.717 von toelzerbulle am 09.11.10 17:43:11

http://www.qsc.de/de/qsc-ag/investor-relations.html
webcast telefonkonferenz gibts seit heute auch

[braxter21]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.485.717 von toelzerbulle am 09.11.10 17:43:11

Invest kundenbezogen sinkt auf 5.74 Mio.
was mich wundert ist dass Tele2 Verbindlichkeiten im Q-III erneut sinken und zwar um 1.579 Mio.
und genau wie Du schreibst gibt es auch einen Umsatzrückgang durch weniger Kundenanschaltungen - PRAP sinken in Q-III um 1.903 Mio. - da gibt es auf jeden fall auch einen effekt mit Umsatzrückgang.
Siehe auch der Rückgang der abschreibungen von Q-II mit 14.6 Mio. auf 13.8 in Q-III.

ich komme auf einen vermögenszufluss von 11.68 Mio. in Q-III - das ist in meiner rechnung rekord. das ist mal hier ne gute basis für die zukünftigen quartale

wenn wir dieses jahr auf 58 Mio. Abschreibungen kommen werden es nächstes jahr wahrscheinlich nur noch 45 mio. ich hätte mal 12-13 mio. weniger gerechnet
das werden in 2011 minimum 30 cent eps

entspricht meiner damaligen wette für fiscal year 2007 mit yulbrunner

QSC wird performen
die frog is doch net wo , sondern wie

[toelzerbulle]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.485.260 von toelzerbulle am 09.11.10 17:02:04

09.11.2010 16:02
Deutsche Bank belässt QSC auf 'Hold' - Ziel 1,65 Euro
Die Deutsche Bank hat die Einstufung für die Aktien von QSC nach Zahlen auf "Hold" und das Kursziel auf 1,65 Euro belassen. Das Quartalsergebnis sei im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Analyst Benjamin Kohnke in einer Studie am Dienstag. Der Free Cash Flow sei allerdings beeindruckend. Vor diesem Hintergrund erscheine das QSC-Gesamtjahresziel für diese Kennziffer, mehr als 25 Millionen Euro, konservativ.

AFA0087 2010-11-09/15:59




wie schon geschrieben...deutsche bank, muß kleine kursbrötchen backen...ansonsten wäre der ausstieg nonsens gewesen....

also kein massstab für uns!

[toelzerbulle]

Antwort auf Beitrag Nr.: 40.483.681 von upolani am 09.11.10 14:54:31

hat schon jemand in die q3 predigt reingehört?
wenn ja, was nenneswertes?