First Majestic, ein Silberjunior auf dem Weg in die Mittelklasse? (Seite 4314)

[dieNachteule]

@Petruslb


Das ist auch der Grund, warum ich einige Aktien von FR.V ohne weitere Ansicht im Depot lasse. Das Potential ist riesig.

Nur, Vorstellungskraft ist gut und ermöglicht hohe Gewinne. Prof19 hat mit vor Jahren von einer Nickelaktie mit KGV 1 erzählt und wir wollten sie zusammen kaufen. Nur ging das nicht, und seitdem kam der Faktor 60. Welche Aktie ist das wohl?

Aber man muss auch auf dem Boden bleiben. Und ebendieser sieht bei First Majestic sehr solide aus:

-Keine nennenswerten Schulden
-Eine Mine schon in Produktion mit laufender Ausweitung
-Gutes Management und Kontakte
-Erfahrung im Ansammeln von Kapital

Das ist es, was neben der günstigen Bewertung FR.V von anderen Silberminen abhebt. Da gibt es viel zu viele Hoffnungswerte.

@Wuzge

Sehe ich auch so, Tradingpositionen sind jetzt nicht angebracht. Eine erste Position kann man aber schon eingehen, und dann nachkaufen, wenn es so kommt, wie du denkst.


MfG, Die Nachteule

[PetrusLb]

Wenn man die Hoffnung des Firmenchefs aus dem heutigen Artikel hochrechnet, kommt man näherungsweise zu folgendem Ergebnis.
Zum Artikel hier lang:
http://biz.yahoo.com/ccn/050412/b5ee2edb1e06dd17a7f91e70b540…
Mit ca. 29,5 Mio Aktien (fully diluted) – Stand April 2004, also nach der Kapitalerhöhung- bedeutet ein Nachweis von ca. 160 Mio Unzen Silber ca. 5 Unzen / Aktie. Bei einem Aktienkurs von z.Zt. 2,40 Can$ (=ca. 2,00 US$) bedeutet dies ca. 0,40 US$/Unze Silber im Boden. Jed Erhöhung der Reserven/Resourcen darüber hinaus führt zu einer Verbilligung.
Da First Majestic seine Produktionskosten im wesentlichen durch Zink und Blei deckt, ist der Großteil des Silberpreises (2/3??) Gewinn.
Eine Vielzahl von Analysten sehen das Verhältnis DowJones zu Gold am Ende dieses Jahrzehntes bei 1 – 2; d.h. Beispielsweise DowJonesIndex von ca. 3000 - Goldpreis zwischen 1500 und 3000 $/Unze und einen Silberpreis von einem 15.tel – 20.tel des Goldpreises – diese sind ca. 75 – 200 $/Unze Silber.
Da langfristig im Rohstoffbereich mit einer Bewertung von 10 – 20 % des zukünftigen Gewinnes als Aktienwert angenommen werden kann, führt mathematisch zu einer Bewertung von 7,5 – 20 $/Unze Silber im Boden bei FirstMajestic – im Ergebnis erwarte ich deshalb eine Kurssteigerung in den nächsten 5- 8 Jahren um den Faktor 20 – 50 in US$ gerechnet.

Eine alternative Berechnung auf Grundlage der Angaben des Firmenchefs führt zu einem ähnlichen Ergebnis:
Produktion geplant 2006 6 Mio Unzen Silber
Produktion geplant 2006 ff. 12 Mio Unzen Silber
Bei einem mittleren geschätzten Silberpreis von 10 US$ in 2006 und ca. 3 US$ Produktionskosten (restl. Kostendeckung durch Blei, Zink,...) führt zu einem Gewinn von ca. 42 Mio US$ -1/3 – Steuern = KGV bei heutigem Aktienkurs von ca. 2.
Bei einem mittleren geschätzten Silberpreis von 10 US$ in 2006 ff. und ca. 3 US$ Produktionskosten (restl. Kostendeckung durch Blei, Zink,...) führt zu einem Gewinn von ca. 84 Mio US$ -1/3 – Steuern = KGV bei heutigem Aktienkurs von ca. 1.
Bei einer Rohstoffhausse (alle Leute können dies in der Endphase in der BILD-Zeitung lesen) erwarte ich analog den 70ern ein KGV von eher 20 als 10 bei Rohstoffaktien.
Ein KGV von 10 und einem Silberpreis von 75 US$ und davon 2/3 Gewinn (auch die Kosten werden infolge Ölpreis usw. steigen) und einer Produktionsmenge von 12 Mio Unzen errechnet sich eine Marktkapitalisierung (12 Mio Unzen * 50 US$ * KGV 10) von ca. 6 Mrd. US$ - heute ca. 60 Mio US$ - d.h. Steigerungspotenzial von heute an gerechnet ca. Faktor 100 über 5- 8 Jahre in US$ gerechnet.

Andere Silberminen können aus dem Artikel von Jason Hommel entnommen werden, jedoch dürften nur ganz wenige an das Potential von FirstMajestic herankommen.

http://www.silverstockreport.com/reports/silverstockreport56…

[wuzge]

http://bigcharts.marketwatch.com/charts/big.chart?symb=CA%3A…

@Nachteule
Beim 12-Tage-Momentum erkennt man, dass seit Januar/Februar die Spitzen nach oben kleiner und die nach unten größer werden. Nach meinen Erfahrungen kein gutes Zeichen. Sollte der Slow-Stochastik die 50 nach unten schneiden, können wir nur hoffen, dass die 2,20 halten; ich gaube nicht. Aber bekanntlich kommt es erstens anders...

Gruß wuzge

[dieNachteule]

@Wuzge


Der kurzfristige Aurwärtstrend bei First Majestic ist jetzt verletzt.


MfG, Die Nachteule

[PetrusLb]

Wir finden demnächst hoffentlich dazu eine ausführliche Pressemitteilung der Fa. auf der Homepage:


Webcast Alert: First Majestic Resource Corp. Presentation at Informed Investors Canadian Precious Metals & Mining On-line Forum on Thursday, April 14, 2005, 2:30 pm ET
Tuesday April 12, 3:11 pm ET
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(CCNMatthews - April 12, 2005) - First Majestic Resources Corp. (TSX VENTURE:FR - News) will present at the following forum:

What: First Majestic Resource Corp. (TSX VENTURE:FR - News) will give a presentation at Canadian Precious Metals & Mining On-line Forum.
Sponsored by: Wallstreetwinners.net and GoldColony.com
Elliott Gue, Editor of Wall Street Winners and by David Tice, Manager of Prudent Bear Fund, will deliver the keynote presentations.
When: April 14, 2004 @ 2:30 PM Eastern Time
Where: Informed Investors Canadian Precious Metals Virtual Forum
How: Live over the Internet-Simply log on to the web at the address above.
Contact: Investor Relations, 604-895-7433, [e-mail]
If you are unable to attend the live event, the forum will be available via webcast at http://www.informedinvestors.com/IIF_Forum.asp?ForumID=89464
- Pure Silver Company focused in Mexico`s prolific silver mining districts
- Aggressive growth through acquisition and development of advanced stage silver projects
- Targeting 160 mm Ag ozs with solid current asset portfolio of past producers and drilled ounces in place
- Large unexplored land packages (6,267 ha)
- Management team of proven company builders and financiers
- Significant in-country exploration, development experience
- Proven operating skill set in place with current operation of La Parrilla Silver Mine
- Excellent industry, government and community relations
- Near term focused program of resource/reserve base development and expansions
Source: First Majestic Resource Corp.

Im Original nachzulesen unter:

http://biz.yahoo.com/ccn/050412/b5ee2edb1e06dd17a7f91e70b540…

[dieNachteule]

@alle


Auch CA:EDR gefällt mir gut. Alle Gaps sind geschlossen und die 2 CAD bilden eine gute Unterstützung. Der Moneyflow ist stark und der MACD steht kurz vor Kauf.





MfG, Die Nachteule

[dieNachteule]

@Wuzge


Ich finde den Chart gut. Da es aber einen steilen Aufwätstrend gibt und einen kleinen Widerstand bei 2,50, ist ein Rückfall auf 2 CAD schon möglich. Dein Call war aber zu früh, der Chart ist nicht verletzt und bleibt vorerst bullisch. Ich wäre mit Candlesticks vorsichtig, starke Schwankungen sind bei First Majestic normal. Sowas funktioniert bei PAAS oder SSRI oder CDE, hier gibt es viel mehr Umsätze.

Die KE sehe ich positiv. First Majestic ist total unterbewertet, hat aber wenig Kapital und erst wenig Cashflow. Um das Ziel zu erreichen, 12 Mio. Unzen in 2007 zu fördern, muss man schon mit frischem Geld die Dinge ein wenig beschleunigen. Ich will ja nicht 5 Jahre warten, bis sich was tut...







MfG, Die Nachteule

[wuzge]

Sturzflug? Lange schwarze Kerze? Bei 5 Cent Minus? Welchen Chart liest du?

Ich lese natürlich den Candlestick-Chart, wo aber im Laufe der Sitzung die Hälfte der schwarzen Kerze abgebrannt ist und sich in einen Docht verwandelt hat. Aber die Aktie ist noch nicht über den Berg, andererseits ist ein Zurückkommen auf die 200-TL die normalste Sache der Welt, wofür ja auch die Verwässerung (durch die Kapitalerhöhung) spricht.
Möglicherweise täusche ich mich, denn als Engagierter sieht man den Chart nie ganz unbefangen

Gruß

[dieNachteule]

@Wuzge


Sturzflug? Lange schwarze Kerze? Bei 5 Cent Minus? Welchen Chart liest du?





Richtig ist, dass das Volumen stetig sinkt. Den Grund kann man auch ganz einfach erklären, was ich auch schon getan habe und hiermit wiederhole:

Es gibt neue Aktien zu 2,50 CAD. Daher wird logischerweise das Kaufinteresse abebben, wenn es auf 2,50 zugeht, solange die KE läuft. Man sieht auch schön im Chart, dass bei 2,50 momentan das Ende der Fahnenstange ist.

Noch einmal, und diese Aussage gilt solange, wie die KE läuft:

Nur ein Break von Silber über 7,90 wird auch zum Break von First Majestic führen. Das bedeutet aber nicht, dass die Aktie jetzt abstürzt. Bei gewisser Silberschwäche ist das aber natürlich möglich.


MfG, Die Nachteule

[wuzge]

Sieht ganz so aus, als ob FR noch mal auf 2 CAD oder auf die 200-TL (1,91) zurückfällt. Schwaches 12-Tage-Momentum, lange schwarze Kerze heute. Die Erholung vom Zwischentief 2,25 auf 2,50 war wenig überzeugend und von rückläufigen Umsätzen begleitet. Auch vom POS ist in den nächsten Tagen keine Unterstützung zu erwarten. Ohren anlegen zum Sturzflug

Gruß wuzge.