VOEST-ALPINE hat ausbruch geschaft!!! - Älteste Beiträge zuerst (Seite 32)

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voestalpine hat Anleihe bereits platziert
Kupon: 8,75% - Emissionskurs: 101,5 - Demnächst Retail-Verkauf
(c)



Die voestalpine AG hat für allgemeine Finanzierungszwecke eine Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 350 Mio. Euro bereits am Kapitalmarkt platziert. Der Emissionskurs beträgt 101,5 (einschließlich üblicher Bankenprovisionen), der Kupon liegt bei 8,75 %. Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Anleihe (ISIN AT0000A0D5J1) im Amtlichen Handel der Wiener Börse ist für 30. März 2009 vorgesehen. Ein Verkauf der Anleihe an Retail-Investoren erfolgt auf Basis des Emissionskurses vom 23. bis 25. März 2009.

Der Aktienkurs der voestalpine ist gestern auf den tiefsten Stand seit vielen Jahren gefallen - deutlich unter 10 Euro intraday (9,56 Euro zu Handelsschluss). Aus Marktkreisen ist zu hören, dass das Timing für die Anleiheemission nicht günstig gewählt wurde. Das hat wiederum mit dem relativ hohen Kupon für die Anleihe zu tun.

"Die Grundidee hinter der Anleihe ist es, Geld herein ins Unternehmen zu nehmen", so Peter Fleischer, IR-Chef voestalpine über die Motive für die Emission. "Wir sichern uns ab für die Zukunft. Wir sehen den Markt mit den Bankenpaketen, die Stabilisierung des Bankensektors. Banken bekommen Geld mit Auflagen. Doch die Situation entspannt sich einfach nicht. Daher haben wir uns die Frage gestellt: Wie müssen wir auf die Situation reagieren? Mit der Anleihe haben wir 18 oder 24 Monate alle Sorgen vom Hals. Wir sehen die Anleihe als eine Art Fallschirm.

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http://www.boerse-express.com/pages/758633


voestalpine oder Wienerberger, Herr Matejka?
Die Bankaktien haben zu ersten Comebacks angesetzt. Der BE fragte die Fondsmanager nach den Zyklikern. Nach Alois Wögerbauer und Peter Till hat nun auch Wolfgang Matejka geantwortet.


Die Aktie von Raiffeisen International notierte gestern bereits wieder über ihrem Wert von Ende 2008, die Erste Group-Aktie befindet sich ebenfalls in einer markanten Aufwärtsbewegung, siehe auch http://www.boerse-express.com/betrader. Am Ende des ATX-Feldes befinden sich nun - abgeschlagen - die beiden Zykliker Wienerberger und voestalpine. Der Börse Express hat die Fondsmanager gefragt, welchem der beiden Titel - wenn überhaupt - kurzfristiges Potenzial eingeräumt wird.

Auch Wolfgang Matejka, Meinl Bank hat eine Einschätzung dazu. Er setzt aktuell ebenfalls eher auf die Aktien des Ziegel-Weltmarktführers. "Ich erwarte mir von Wienerberger eine starke Gegenbewegung, stärker jedenfalls als von der voestalpine". Grund seien aktuelle Unstimmigkeiten im Markt betreffend die Finanzstrategie des Unternehmens sowie die Situation in der Stahlbranche insgesamt.

"Bei der voestalpine drücken derzeit die laufende Platzierung der Anleihe und die Situation bei ArcelorMittal, wo man munkelt, die Zinszahlungen wären gefährdet, aufs Gemüt. Der Ziegelhersteller sollte hingegen indirekt Nutzniesser von politischen Entscheidungen werden können.

"Wienerberger sollte im Vergleich zur voestalpine auch von etwaigen Konjunkturpaketen direkter profitieren können", meint der Fondsmanager. "Die Antizipation eines Verlustes ist angesichts des Rebounds der vormals totgeprügelten Finanzwerte rein emotionell in Frage gestellt."

"Sowohl Aktien der voestalpine als auch Wienerberger sind derzeit im Fonds präsent. Wienerberger ist allerdings derzeit relativ zur voestalpine übergewichtet."

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23.03.2009

voestalpine mit Auftrag für Boeing-Dreamliner
Zehn-Jahres-Vereinbarung mit Volumen von knapp 100 Mio. Euro
(c


Die voestalpine hat im Bereich Profilform einen Grossauftrag erhalten. Die amerikanische Tochter Roll Forming Corporation (RFC) hat mit RTI International Metals Inc., einem an der New Yorker Börse notierten Unternehmen, eine 10- Jahres-Vereinbarung über die Lieferung spezieller lasergeschweisster Komponenten aus Titan für den Boeing 787 Dreamliner unterzeichnet, teilt voestalpine mit.

Das Vertragsvolumen beläuft sich über die gesamte Laufzeit auf mehr als 120 Mio. US-Dollar (rund 95 Mio. Euro) und ist damit der grösste Einzelauftrag in der Geschichte der Division Profilform, teilt voestalpine mit.

"Dieser Vertrag stärkt unsere Stellung als Partner der Luftfahrtindustrie und unterstreicht insbesondere die Kompetenz der RFC bei der Verarbeitung von Titan", sagt Bill Johnson, Vertriebschef der RFC.

Neben der Spezialisierung auf Luftfahrtkomponenten ist die Roll Forming Corporation ein führender Hersteller von Sonderprofilen, die etwa für die Herstellung von Bau- und Landmaschinen oder im Möbelbau verwendet werden. (red)

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http://www.wirtschaftsblatt.at/home/boerse/binternational/36…


ArcelorMittal holt sich mehr und billigeres Geld als die Voest

1,1 Milliarden € oder mehr soll eine Wandelanleihe des weltgrößten Stahlkonzerns ArcelorMittel einbringen. Indessen läuft der Jobabbau.


Der Mitarbeiterabbau läuft nicht ohne Proteste ab.

Die vierjährige Unternehmensanleihe der Voestalpine hat ein Volumen von 350 Millionen € und einen Kupon von 8,75 Prozent. Laut Börse Express vom Dienstag wird wegen der großen Nachfrage nun doch auf das ursprünglich geplante Maximalvolumen von 400 Millionen € erhöht. ArcelorMittal, der weltgrößte Stahlkonzern, muss Schulden von 26,5 Milliarden Dollar abbauen und sich deshalb mehr Geld borgen als der Linzer Konzern. Auch ist derzeit keine Unternehmensanleihe, sondern eine Wandelanleihe im Anrollen. Der Kupon werde zwischen 7,25 und 7,75 Prozent liegen, teilte ArcelorMittal Dienstag früh mit, als ein Volumen von 750 Millionen € (bei Bedarf eine Milliarde €) angekündigt wurde.

Ein paar Stunden und erste Investorenkontakte später war klar, dass für ArcelorMittal die Sterne derzeit günstig stehen: Der Konzern teilte deshalb mit, dass das Bond-Volumen auf 1,1 Milliarden € erhöht wird, eine Aufstockung auf 1,25 Milliarden € möglich sei.

Mit der Wandelanleihe (die Wandlung in Aktien ist bis April 2013 möglich) solle "die Kapitalbasis verbreitert und die Fälligkeit von Schulden verlängert" werden. In den vergangenen Wochen gab es an den Märkten Spekulationen über eine mögliche Kapitalerhöhung, die von ArcelorMittal stets dementiert worden waren. Angesichts der sinkenden Nachfrage müsse das Unternehmen darauf achten, dass das Verhältnis zwischen Schulden einerseits und Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) andererseits nicht so schlecht werde, dass Strafzahlungen an die Kreditgeber fällig werden.

ArcelorMittal hatte vor wenigen Wochen wegen der schlechten Nachfrage den Abbau von 9000 der insgesamt 326.000 Arbeitsplätze angekündigt. Am Dienstag wurde die EBITDA-Prognose für das erste Quartal mit rund einer Milliarde Dollar (plus-minus 15 Prozent) bekräftigt.

[zenzadrim]

Hallo ich habe mir heute die put Aktie gekauft, weil ich der Meinung
bin ,dass sie singt und nich wieder steigt.
Wieso soll sie den steigen?????
Kein Mensch brauch nun Metall und in Amerika werden die Autos um
50% verbilligt.
Wir leben nun in der Wirtschaftskrieseund keiner braucht Metall.Die Voest entläst sehr sehr viele Mitarbeiter, weil sie kein umsatz macht und das ist nicht gelogen.

[zenzadrim]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.882.266 von slim1986 am 21.03.06 11:37:56

Hallo ich habe mir heute die put Aktie gekauft, weil ich der Meinung
bin ,dass sie singt und nich wieder steigt.
Wieso soll sie den steigen?????
Kein Mensch brauch nun Metall und in Amerika werden die Autos um
50% verbilligt.
Wir leben nun in der Wirtschaftskrieseund keiner braucht Metall.Die Voest entläst sehr sehr viele Mitarbeiter, weil sie kein umsatz macht und das ist nicht gelogen.

[zenzadrim]

Antwort auf Beitrag Nr.: 20.997.977 von Dividendenabstauber am 29.03.06 20:00:01

Hallo ich habe mir heute die put Aktie gekauft, weil ich der Meinung
bin ,dass sie singt und nich wieder steigt.
Wieso soll sie den steigen?????
Kein Mensch brauch nun Metall und in Amerika werden die Autos um
50% verbilligt.
Wir leben nun in der Wirtschaftskrieseund keiner braucht Metall.Die Voest entläst sehr sehr viele Mitarbeiter, weil sie kein umsatz macht und das ist nicht gelogen.

[ray2]

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.846.257 von zenzadrim am 25.03.09 17:58:07

na dann viel glück
bist meiner meinung ziemlich spät dran das du bei 10€ einen put kaufst
braucht nur eine gute meldung kommen und und sie geht ab wie eine rakete
siehe erste bank
aber nur meine meinung
ps: habe bei 9,75 eine kauforder

schönen abend noch

[V-Vendetta]

Voest News:

voestalpine hat Anleihe über 400 Mio. Euro platziert

Die börsenotierte voestalpine hat auf Grund der hohen Nachfrage nun doch das ursprünglich geplante Anleihevolumen von 400 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Mittel sind für allgemeine Finanzierungszwecke vorgesehen. Der Emissionskurs hat wie bereits berichtet 101,5 Prozent betragen, der Kupon ist mit 8,75 Prozent verzinst.

Ein Verkauf der Anleihe an Retail-Investoren erfolgte auf Basis des Emissionskurses vom 23. bis 25. März 2009. Die Ausgabe und Handelsaufnahme der Anleihe im Amtlichen Handel der Wiener Börse ist für 30. März 2009 vorgesehen, teilte die voestalpine am Mittwochabend mit.

Sal. Oppenheim senkt voestalpine-Kursziel um 27% auf 17,20 Euro
Die Analysten der deutschen Privatbank Sal. Oppenheim haben das Kursziel für die Aktie des heimischen Stahlkonzerns voestalpine um 27 Prozent auf 17,20 Euro gesenkt. Gleichzeitig wird das Anlagevotum "Neutral" bestätigt. Die Analysten berücksichtigen dabei die von voestalpine angekündigte 400 Mio.-Anleihe und die daraus resultierenden höheren Zinszahlungen.

Für das Geschäftsjahr 2009/10 erwarten die Analysten einen Gewinn von 3,10 Euro pro Aktie. Die Prognose für 20010/11 liegt bei 1,22 Euro und für 2011/12 bei 1,85 Euro je Anteilsschein. An der Wiener Börse notierten die voestalpine-Papiere im frühen Handel mit einem Minus von 1,06 Prozent bei 10,30 Euro.

(Qulle: http://www.up2trade.com/index.php)

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26.03.2009

voestalpine-Anleihe als 'Überflieger'
Analysten von Raiffeisen Research empfehlen Neuemission zum Kauf


Die Credit-Analysten von Raiffeisen Research bezeichnen die zuletzt emittierte Unternehmensanleihe der voestalpine als "Überflieger". "Die Anleihe wurde am 19. März 2009 zu 100 emittiert (Mid-Swap +625 Basispunkte). Bereits am nächsten Vormittag konnte die Anleihe einen Kursgewinn von knapp 2 % verbuchen, was einer Spreadeinengung von annähernd 50 Basispunkte entspricht. Am Montag wurde die Anleihe um weitere 50 Mio. Euro auf in Summe 400 Mio. Euro aufgestockt. Auch diese Stücke fanden binnen kürzester Zeit ihre Abnehmer", schreiben sie in der Publikation "Corporate Bonds - Blickpunkt Österreich".

Im Vergleich zu der im Februar emittierten Thyssenkrupp-Anleihe (Rating: BBB/Baa2, Laufzeit: 4 Jahre, Emissionsspread Mid-Swap +430 Basispunkte, Rendite aktuell 6,379 %) halten die Analysten die voestalpine-Anleihe für attraktiv gepreist. "Wir sehen voestalpine im stark zyklischen Sektor aufgrund des eher defensiven Geschäftsmodells als langfristigen Krisengewinner in der Stahlbranche. Deshalb empfehlen wir unter Endfälligkeitsbetrachtung die Neuemission der Voestalpine-Anleihe zum Kauf", heisst es.