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123fahrschule SE plant die Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre - Seite 2

Dazu hat die Gesellschaft ein Wertpapier-Informationsblatt erstellt, das voraussichtlich – vorbehaltlich einer entsprechenden Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht –  am 31. Mai 2023 veröffentlicht wird. Das Bezugsangebot wird voraussichtlich ebenfalls am 31. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Etwaige nicht im Rahmen des Bezugsangebots (einschließlich eines etwaigen Überbezugs) bezogene Neue Aktien werden im Rahmen eines nicht öffentlichen Verkaufsangebotes in bestimmten Ländern gemäß der Ausnahmen nach Regulation S des US-amerikanischen Securities Act von 1933 mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren zum Erwerb zum Bezugspreis angeboten (das „Rump Placement“).

Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung und unter Berücksichtigung der am 10. Mai 2023 beschlossenen, aber noch nicht eingetragenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage um EUR 71.334,00 würde das Grundkapital der 123fahrschule SE von EUR 3.107.354,00 auf insgesamt EUR 3.489.423,00 erhöht. Durch die Platzierung aus der Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht fließen der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca. EUR 2,2 Mio zu.

Der Emissionserlös (nach Kosten) soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums der Emittentin dienen. Dies insbesondere im Hinblick auf die weitere Expansion in Bezug auf die Ausweitung des Online-Unterrichts in der theoretischen Führerscheinausbildung sowie das Wachstum in den bestehenden Fahrschul-Standorten der 123fahrschule.

Bezugstelle für die Kapitalerhöhung ist die Quirin Privatbank AG, Berlin. Das Rump Placement wird ebenfalls von der Quirin Privatbank AG als Sole Global Coordinator and Bookrunner begleitet.

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Kontaktinformationen

123fahrschule SE – Boris Polenske / Timo Beyer

Klopstockstr. 1

50968 Köln

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E-Mail: [e-mail]

 

Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Verkauf oder die Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der 123fahrschule SE. Diese Ankündigung ist kein Prospekt und Anleger sollten keine in dieser Ankündigung genannten Wertpapiere kaufen, außer auf der Grundlage des Wertpapier-Informationsblatts, das voraussichtlich am 31. Mai 2023 (nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot in Deutschland von Aktien der 123fahrschule SE auf ihrer Website (www.unternehmens.123fahrschule.de) veröffentlicht wird.