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DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG beschließt Anleiheemission von bis zu 50 Mio. EUR zur weiteren Wachstumsfinanzierung und Refinanzierung der Unternehmensanleihe 2018/2023 - Seite 2

Die Anleihe soll zudem institutionellen Investoren in Deutschland und Luxemburg sowie in ausgewählten europäischen und anderen Ländern im Wege einer Privatplatzierung angeboten werden.

Die Anleihe unterliegt norwegischem Recht und hat eine Laufzeit von drei Jahren. Der jährliche feste Zinssatz der Schuldverschreibungen liegt innerhalb der Zinsspanne von 7,50 bis 8,50 % und wird am oder vor dem Ende des Angebotszeitraums auf der Grundlage der Zeichnungsaufträge im Rahmen eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung bekannt gegeben.

Es ist geplant, die Anleihe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einzubeziehen und zudem innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe die Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Osloer Börse organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, zu beantragen.

Im Zusammenhang mit der Anleihe wird die DEAG ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der am 31. Oktober 2018 begebenen Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von 25 Mio. EUR mit der ISIN DE000A2NBF25 (die „Schuldverschreibungen 2018/2023“) unterbreiten, ihre Schuldverschreibungen 2018/2023 in die Schuldverschreibungen 2023/2026 zuzüglich eines Barausgleichsbetrags in Höhe von 15 EUR und Stückzinsen zu tauschen (das „Umtauschangebot“, zusammen mit dem Zeichnungsangebot über die Zeichnungsfunktionalität "Direct Place"  das „Öffentliche Angebot“).

Die DEAG beabsichtigt, die Schuldverschreibungen 2018/2023, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.

Das Umtauschangebot, welches voraussichtlich am 7. Juni 2023 im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) und auf der Investor Relations-Webseite der DEAG veröffentlicht werden wird, beginnt am 7. Juni 2023 und endet voraussichtlich am 23. Juni 2023, 10:00 Uhr (MEZ) („Umtauschfrist“). Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/2023 können über ihre Depotbank innerhalb der Umtauschfrist in schriftlicher Form unter Verwendung des über ihre Depotbank zur Verfügung gestellten Formulars ein Angebot zum Umtausch ihrer Schuldverschreibungen 2018/2023 gegenüber der DEAG abgeben. Den am Umtauschangebot teilnehmenden Inhabern der Schuldverschreibungen 2018/2023 wird zudem eine Mehrerwerbsoption eingeräumt.