HEALWELL AI schließt aufgestocktes Emissionsangebot auf Bought Deal-Basis in Höhe von 20 Mio. $ ab

 

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

 

TORONTO, ONTARIO - 22. Mai 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI INC. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX) freut sich heute bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes Emissionsangebot im Wege einer Privatplatzierung auf „Bought Deal“-Basis abgeschlossen und in dessen Rahmen 14.815.000 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,35 $ pro Einheit begeben hat, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.000.250 $ entspricht (das „Emissionsangebot“).

 

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, kommentiert dies folgendermaßen: „Der Abschluss des Emissionsangebots stärkt nicht nur die Bilanz des Unternehmens, sondern versetzt das Unternehmen auch in eine gute Position, um die verbleibenden Wachstumsinitiativen im Jahr 2024 umzusetzen. Dieser Meilenstein ist nicht nur ein finanzieller Erfolg, sondern auch ein bedeutender Schritt zur Verwirklichung unserer Mission, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die frühzeitige Identifizierung und Erkennung von Krankheiten Leben zu retten.“

 

Jede Einheit besteht aus einer nachrangig stimmberechtigten Aktie der Klasse A des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben Aktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein „Warrant“) des Unternehmens. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebots zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Ausübungspreis von 1,80 $.

 

Das Emissionsangebot wurde von Clarus Securities Inc. und Eight Capital als Co-Lead Underwriter zusammen mit Beacon Securities Limited, Canaccord Genuity Corp., Stifel Nicolaus Canada Inc., Ventum Financial Corp., Cormark Securities Inc., Raymond James Ltd. und Maxim Group LLC als Underwriter (zusammen die „Underwriter“) auf „Bought Deal“-Basis durchgeführt.

 

Im Zusammenhang mit dem Emissionsangebot erhielten die Underwriter eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Emissionsangebots (die „Barprovision“) und eine Anzahl nicht übertragbarer Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“), die 6,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Emissionsangebots verkauften Einheiten entspricht. Jeder Broker-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von zwei (2) Jahren nach Abschluss des Emissionsangebot ausgeübt und zum Preis von je 1,35 $ gegen eine Aktie eingelöst werden. Die Barprovision und die an die Underwriter begebenen Broker-Warrants wurden in Bezug auf die auf der President’s List des Unternehmens geführten Zeichner auf jeweils 3 % reduziert, wobei sich der Zeichnungsbetrag der Zeichner auf der President’s List auf 13.600.035 $ belief.