INCA ONE GOLD Corp. kündigt Umschuldung und Emission von Wandelschuldverschreibung in Höhe von 3,0 Mio. USD an - Seite 2

 

Die Wandelschuldverschreibungen werden nach Wahl des Emittenten auch eine Vorauszahlfunktion haben, die vom Emittenten 12 Monate nach dem Abschlussdatum in Anspruch genommen werden kann. Die Wandelschuldverschreibungen werden durch das bewegliche Inventar der peruanischen Tochtergesellschaft des Unternehmens („Chala One“) und durch ein allgemeines Sicherungsabkommen der Inca One besichert sein, das feststellt, dass eine erstrangige Sicherheit nach vollständiger Rückzahlung der oben erwähnten bestehenden Wandelanleihen in Höhe von 500.000 USD erzielt wird.

 

Die Erlöse der Wandelschuldverschreibungen werden für den Erwerb von Erz und damit verbundenem Inventar und Betriebsstoffe für Chala One, bestimmte Umstrukturierungskosten und Arbeitskapital verwendet, damit das Unternehmen in den kommenden Monaten die volle Kapazität von 100 Tonnen pro Tag wieder erreichen kann.

 

Das Unternehmen hat eine Verpflichtungserklärung, die 1.000.000 USD zur Emission der Wandelschuldverschreibungen beiträgt. Das Unternehmen verfolgt aktiv eine Finanzierung für den Rest der 3.000.000 USD, die es zu beschaffen beabsichtigt.  Die Emission der Wandelschuldverschreibungen wird gleichzeitig mit der Umstrukturierung erwartet, deren Abschluss das Unternehmen im kommenden Monat anstrebt.

 

„Wir arbeiten mit unseren Kreditgebern an einem Abkommen, das uns die Flexibilität gibt, Neufinanzierungstransaktionen in der effizientesten und angemessensten Weise durchzuführen, bei gleichzeitiger Kontrolle der Verwässerung für unsere Aktionäre,“ sagte Edward Kelly, Präsident und CEO von Inca One. „Der Abschluss dieser Umstrukturierung demonstriert die Loyalität und das Vertrauen unserer Kreditgeber in den Fortschritt, den wir beim Aufbau unseres Kerngeschäfts erzielt haben. Es hilft aber auch dabei, die Beschaffung von zusätzlichem Kapital zu erleichtern, damit das Unternehmen wieder die volle Produktionskapazität von 100 Tonnen pro Tag erreichen kann. Das Unternehmen ist dankbar für die Unterstützung der Kreditgeber und anderer Stakeholder während des Umstrukturierungsprozesses.“

 

Über Inca One

Inca One Gold Corp. ist ein in Kanada ansässiges Erzaufbereitungsunternehmen mit einer Goldmühle in Peru, das seine Leistungen dem von der Regierung genehmigten Kleinbergbau zur Verfügung stellt. Als Teil der Konditionen des ursprünglichen Kaufabkommens für die Aufbereitungsanlage Chala, Peru, besitzt Inca One ein Abkommen zwischen der sich vollständig in Unternehmensbesitz befindlichen Tochtergesellschaft Chala One SAC und dem Verkäufer und anfänglichen Antragsteller auf die Genehmigung zum Betrieb unter dem Schirm der Formalisierung bis zum erfolgreichen Erhalt aller Umwelt- und Betriebsgenehmigungen. Peru, ein an Bodenschätzen sehr reiches Land, ist einer der größten Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkproduzenten der Welt, wobei beachtliche Produktionsbeiträge aus Kleinstabbauten stammen, die eine durch die Regierung genehmigte Aufbereitungsanlagen (wie den Mühlenbetrieb Chala des Unternehmens) zur Weiterverarbeitung ihrer Produktion benötigen.