Provinz Neuquén kündigt Umtauschangebot an - Seite 2

immer zu ändern, einschließlich, ohne sich darauf zu beschränken, den
für die im Rahmen des Umtausches akzeptierten 2021 Schuldscheine zu
zahlenden Betrag, vorbehaltlich gesetzlicher Auflagen hinsichtlich
der Verlängerung der Ablaufzeit des Umtauschangebotes.

Sämtliche neuen Schuldscheine unterliegen den Gesetzten des
Staates New York und schließen Klauseln über eine Verbandsklage ein.
Die Provinz wird einen Antrag auf Zulassung der neuen Schuldscheine
zum Handel an der Luxemburger Börse stellen und hat bereits einen
Antrag auf Zulassung zum Handel der neuen Schuldscheine am Euro MTF
Markt der Luxemburger Börse, dem Mercado de Valores de Buenos Aires
S.A. und dem Mercado Abierto Electrónico S.A. gestellt.

Nachstehend finden Sie den voraussichtlichen Zeitplan des
Umtauschangebotes, unter der Annahme, dass, unter anderem, das
Ablaufdatum nicht verlängert wird. Sämtliche Angaben beziehen sich
auf New York City Zeit, sofern nicht anderweitig genannt.

Datum Aktivität
2. Mai Datum des Beginns des
2016 Umtauschangebotes
17:00 Ablaufzeitpunkt
Uhr New
York
City
Zeit am
12. Mai
2016
Um oder Datum der Bekanntgabe
gegen der Ergebnisse
09:00
Uhr New
York
City
Zeit am
13. Mai
2016
bzw.
sobald
wie
möglich
danach
17. Mai Abrechnungsdatum des
2016 Umtauschangebotes
oder Außer wenn das
sobald Umtauschangebot mit
wie entsprechender Angabe
möglich eines neues
danach Abrechnungsdatum für
das Umtauschangebot
verlängert wird,
wird die Provinz an
diesem Tag die neuen
Schuldscheine im
Clearingsystem als
registrierte
Eigentümer der neuen
Schuldverschreibungen
zugunsten der
einreichenden
Eigentümer
registrieren.

Deutsche Bank Securities Inc. und J.P. Morgan Securities LLC
handeln als Dealer Managers, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.,
Banco Macro S.A. und Puente Hnos S.A. handeln als Local Dealer
Managers, Global Bondholder Services Corporation handelt als Exchange
Agent und Information Agent und Deutsche Bank Luxembourg S.A. handelt
als Luxembourg Listing Agent.

Inhaber oder Depotstellen, die weitere Informationen über das
Umtauschangebot wünschen, können sich unter der nachstehenden
Telefonnummer an den Listing Agent wenden: [phone]. Sie sind
nur zum Erhalt oder zur Durchsicht des Umtauschgebot-Memorandums oder
an der Teilnahme am Umtauschangebot berechtigt, wenn Sie zuvor ein
Berechtigungsschreiben ausgefüllt haben.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum
Angebot für den Umtausch von Wertpapieren dar. Die Zusammenfassung
der Bedingungen des Umtauschangebotes bzw. der neuen Schuldscheine
ist weder vollständig, noch schließt sie sämtliche Bedingungen oder
für eine Entscheidung über die Teilnahme an dem Umtauschangebot
maßgeblichen Informationen ein. Das Umtauschangebot erfolgt durch ein
Umtauschangebot-Memorandum, das eine vollständige Beschreibung der
Provinz, des Umtauschangebotes und der neuen Schuldscheine enthält.
Die Verteilung von Unterlagen in Zusammenhang mit dem Umtauschangebot
und die im Umtauschangebot vorgesehenen Transaktionen könnten durch
die Gesetzgebung in bestimmten Gerichtsbarkeiten eingeschränkt
werden. Sollten Sie Unterlagen über das Umtauschangebot erhalten,
sind Sie seitens der Provinz dazu verpflichtet, sich über sämtliche
dieser Einschränkungen zu informieren und sich an diese zu halten.
Die Unterlagen über das Umtauschangebot stellen kein Angebot oder
keine Aufforderung in Gebieten dar bzw. dürfen in diesen nicht
verwendet werden, in denen derartige Angebote oder Aufforderungen
gesetzlich untersagt sind.

Die neuen Schuldscheine wurden und werden nicht gemäß dem
US-Wertpapiergesetz von 1933 (das "Wertpapiergesetz") registriert.
Diese Mitteilung darf nicht als öffentliches Angebot in den
Vereinigten Staaten von Amerika ausgelegt werden. Die neuen
Schuldscheine dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht
angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung bei U.S.
Securities and Exchange Commission oder eine Freistellung von der
Registrierung gemäß dem Wertpapiergesetz erfolgte.

OTS: The Province of Neuquen
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Pressekontakt:
Alejandro Monterio
[e-mail]
[phone] oder Liliana Murisi
[e-mail]
[phone]