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SYGNIS AG: SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien (deutsch)

SYGNIS AG: SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien

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SYGNIS AG: SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd.

für 8 Mio. Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien (News mit Zusatzmaterial)

08.05.2017 / 13:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Pressemitteilung

NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN DIE USA,

KANADA, JAPAN UND AUSTRALIEN BESTIMMT

SYGNIS AG plant Übernahme der profitablen Innova Biosciences Ltd. für 8 Mio.

Euro in bar und bis zu 3,5 Mio. Aktien

- Übernahme stärkt das Portfolio mit branchenführender Labeling-Technologie

Lightning Link(R)

- Kombinierte Pro-Forma-Umsätze von über 10 Mio. Euro für 2017 erwartet

- Übernahme soll durch ein Bezugsrechtsangebot und eine Privatplatzierung

unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Gesamterlös von bis zu 10 Mio.

Euro finanziert werden

- 2 Mio. Aktien sollen Innova-Anteilseignern als Sacheinlage im Austausch

gegen Innova-Aktien angeboten werden (sowie weitere bis zu 1,5 Mio. Aktien

im Rahmen eines Earn-out)

Madrid, Spanien und Heidelberg, Deutschland, 8. Mai 2017 - Die SYGNIS AG

(Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute eine

Vereinbarung zur Übernahme der Innova Biosciences Ltd. unterzeichnet.

Innova, ein privates, britisches auf Biokonjugation spezialisiertes

Unternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt Labeling-Reagenzien

weltweit über eigene Vertriebsmitarbeiter und ein gut etabliertes

Distributoren-Netzwerk. Der Kaufpreis besteht aus einer Barzahlung in Höhe

von 8 Mio. Euro und 2 Mio. Aktien, die im Rahmen einer Kapitalerhöhung gegen

Sacheinlage ausgegeben werden, sowie aus weiteren bis zu 1,5 Mio. Aktien,

die, vorbehaltlich des Erreichens bestimmter Umsatzziele im Zeitraum von

zwei Jahren, als Pflichtwandelanleihe ausgegeben werden.

Um die Transaktion zu finanzieren, hat der Vorstand der SYGNIS AG mit

Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,

- das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 3.582.598

Aktien mit Bezugsberechtigung und der Möglichkeit einer Überzeichnung von

derzeit 37.617.291,00 Euro um bis zu 3.582.598,00 Euro auf 41.199.889,00

Euro zu erhöhen. Bestehende Aktionäre können die neuen Aktien während der

Zeichnungsperiode des Bezugsrechtsangebots, voraussichtlich von 10. Mai

2017, 00:00 Uhr MEZ bis 30. Mai 2017, 12:00 Uhr MEZ zeichnen. Der

Bezugspreis wurde auf 1,38 Euro festgesetzt. Alle neuen Aktien, die nicht

von SYGNIS Aktionären gezeichnet werden, sollen im Rahmen einer

Privatplatzierung ausgewählten Investoren angeboten werden.

- eine weitere Privatplatzierung aus genehmigtem Kapital im Umfang von bis

zu 10% des eingetragenen Grundkapitals durchzuführen. Diese erfolgt unter

Ausschluss des Bezugsrechts bestehender Aktionäre zu einem Preis, der zum

Zeitpunkt an dem diese weitere Kapitalerhöhung beschlossen wird, in

Abhängigkeit des Börsenkurses, festgelegt wird.

Neben der Finanzierung des Barausgleichs in Höhe von 8 Mio. Euro an

Innova-Aktionäre sollen die erwarteten Gesamterlöse der Kapitalerhöhungen

von insgesamt bis zu 10 Mio. Euro für einmalige Transaktions- und

Integrationskosten sowie zur Finanzierung des Working Capital genutzt

werden.

Die Übernahme von Innova und ihrer branchenführenden Labeling-Technologie

erweitert den SYGNIS-Genomik- und Proteomik-Workflow um ein komplementäres

Portfolio. Die Fähigkeit, Biomoleküle für Nachweis, Aufreinigung oder

Quantifizierung zu markieren, ist eine häufige Herausforderung in der

modernen Molekularbiologie. SYGNIS kann seinen Kunden dadurch ein deutlich

verbessertes Angebot unterbreiten.

Dr. Heikki Lanckriet, Co-CEO und CSO von SYGNIS, sagte: "Innova passt

hervorragend zur SYGNIS-Gruppe. Ihre innovative Labeling-Technologie,

Marktwissen, Innovation und Kreativität sind hochkomplementäre Fähigkeiten,

die uns und unseren Kunden erheblichen Mehrwert bieten. Labeling ist zentral

für unterschiedliche proteomische und genomische Anwendungen, das heißt

Innovas Portfolio stellt für unseren Kundenstamm eine optimale Ergänzung

dar. Wir freuen uns sehr, unser Angebot um die qualitativ hochwertigen

Produkte zu ergänzen, die Innova entwickelt und herstellt. Zudem heißen wir

das erfahrene und äußerst kompetente Innova-Team in der SYGNIS-Gruppe

willkommen und freuen uns sehr, dass Dr. Nick Gee das Managementteam als

Chief Technical Officer verstärken wird."

Pilar de la Huerta, Co-CEO und CBDO von SYGNIS, kommentierte: "Innova ist

ein profitables Unternehmen, das jeweils ein Drittel seiner Umsätze in den

USA und in Großbritannien erwirtschaftet. Innovas ausgezeichnete

Marketingfähigkeiten und erstklassiges Managementteam ergänzen SYGNIS'

bestehende Kompetenzen und werden uns dabei helfen, unsere internationale

Kommerzialisierungsstrategie umzusetzen, um die Profitabilität zu

verbessern. 2017 erwarten wir gemeinsame Pro-Forma-Umsätze von über 10 Mio.

Euro und starkes Wachstumspotenzial für 2018."

Dr. Nick Gee, CEO und CSO von Innova, fügte hinzu: "SYGNIS bietet eine sehr

gut geeignete Plattform, um unser Geschäft international auszuweiten und

eröffnet den Zugang zu neuen Kundengruppen und Märkten. Die Technologien von

SYGNIS und Innova sind komplementär und können über die gleichen

Vertriebskanäle verkauft werden. Uns spricht vor allem die Reichweite des

SYGNIS-Vertriebs an, dank der wir noch schneller wachsen können. Die Nähe

unserer Standorte hier in Cambridge erleichtert es uns, Synergien zu heben.

Wir freuen uns darauf, Teil eines größeren und stärkeren Teams zu werden."

Weitere Informationen über die Transaktion finden Sie ab 10. Mai 2017 unter

capital.sygnis.com

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG

Dr. Heikki Lanckriet

Co-CEO/CSO

Tel.: [phone]

Email: [1][e-mail]

Pilar de la Huerta

Co-CEO/CBDO

Tel.: [phone]

Email: [2][e-mail]

1. mailto:[e-mail]

2. mailto:[e-mail]

MC Services AG

Raimund Gabriel

Managing Partner

Tel.: [phone]

Email: [e-mail]

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von

proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener

kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der

Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit

Sitz in Großbritannien hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich

Proteomik ergänzt. Durch diese wichtige Erweiterung umfasst SYGNIS'

Produktportfolio nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie.

Zudem hat SYGNIS im Dezember 2016 den profitablen US-Anbieter für

Life-Sciences-Tools C.B.S. Scientific übernommen. Die Produkte der

SYGNIS-Gruppe werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa,

den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in

Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in

Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS

AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1;

ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

About Innova Biosciences Ltd.: www.innovabiosciences.com

Innova Biosciences ist weltweit führend bei einfach anwendbaren, innovativen

Biokonjugationstechnologien und -Services. Das Unternehmen hat die

Flexibilität, um Wissenschaftler in der akademischen Forschung die

wissenschaftliche Arbeit durch kommerzielle Herstellung, Entwicklung und

Angebot von Standard- und kundenspezifizierten Reagenzien zu unterstützen.

Das Produkt-Portfolio umfasst Antikörper- und Protein-Labeling ebenso wie

Enzymassays zur Phosphatdetektion. Alle Produktlinien sind von höchster

Qualität und auf gestraffte F&E- und Herstellungsprozesse ausgerichtet.

Darüber hinaus unterstützen sie bei der Reduktion der Gesamtprojektkosten,

indem Kosten durch z. B. Materialverschwendung, interne

Betriebsvorrichtungen und Mitarbeiterzeit, und ermöglichen so einen höheren

Return on Investment im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Das Portfolio

umfasst die Marken Lightning-Link(R), InnovaCoat(R) und Thunder-Link(R) und

wird an Forschungslabore sowie pharmazeutische, biotechnologische und

Diagnostik-Unternehmen weltweit vertrieben.

###Dieses Dokument sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder

in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum

Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SYGNIS AG dar,

insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche

Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist.. Potentielle Investoren in

Wertpapieren der SYGNIS AG werden aufgefordert, sich über derartige

Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der

Bundesrepublik Deutschland verbreitet werden, insbesondere nicht in den

Vereinigten Staaten, an U.S.-Personen (wie in Regulation S unter dem United

States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer

allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche

Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht durch zwingende

Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede

Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen

wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der

Vereinigten Staaten, darstellen. Wertpapiere der SYGNIS AG werden außerhalb

der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Bestimmte in dieser ad-hoc-Mitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich

weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische

Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um

Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen

sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten

und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere

Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen

Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen

oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS

verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch

aus anderen Gründen. ###

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=EPMDPYMXTW

Dokumenttitel: Innova

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08.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SYGNIS AG

Waldhofer Str. 104

69123 Heidelberg

Deutschland

Telefon: [phone]

Fax: [phone]

E-Mail: [e-mail]

Internet: www.sygnis.com

ISIN: DE000A1RFM03

WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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