Hammernews bei GFT (Seite 177)

[MIRU]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.123.812 von halodri99 am 01.03.11 11:24:49

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

In der Tat kennst du dich im dem Geschäft besser aus.

Ich sehe mir die Zahlen (Fundamentals) und die Bewertung an und treffe dann meine Entscheidungen.

Den cash würde ich nicht überbewerten. Wichtiger ist der NAV/Eigenkapital. Und die immateriellen Assets.

Per Saldo wird es wohl sehr schwierig werden die 5 € zu erreichen/überschreiten.

Kurse um oder unter 4 € könnten bei einer größeren Markt-Konsi wohl eher anstehen.

Bis dahin bleibe ich draussen.

[halodri99]

..also zuerst mal:
Ich bin mir sicher, dass ich die GFT und das Modell besser kenne...mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Der meiste Umsatz der GFT kommt aus dem Ressourcing. Dort ist die Spanne zwischen Einkauf (Tagessatz der Freiberufler) und Verkaufspreis relativ gering. Dies macht so grob 10% aus. Hier ist es wichtig, die Kosten für Organisation gering zu halten oder möglichst viele IT'ler zu vermitteln. Also hoher Umsatz - relativ geringe Marge.

Services:
Hier ist es nunmal so, dass nicht die GFT den Preis vorgibt, sondern der Kunde. Liegt daran, dass es große Konkurrenz weltweit gibt. (Asien, Südamerika, Spanien). Dies ist auch der Grund wieso die GFT dort mit eigenen Entwicklern aktiv ist.
Dazu zählt auch die Leistung und die Erfahrung, sowie die Referenzen. Da ist GFT gut aufgestellt.
Zusätzlich müssen heute auch die Mitarbeiter gut bezahlt werden. In der IT fehlen derzeit viele Spitzenkräfte. Den Job kann man sich aussuchen. Ein schlechter Arbeitgeber verliert schnell mal ein paar Topleute und hat danach ein echtes Problem.

zu den Kursen:
Die GFT ist derzeit mit 4,50 Euro günstig bewertet, wenn man den Cashbestand mitrechnet. Ein Kurs um die 5-6 Euro ist meiner Meinung nach in Ordnung. Ich gehe mal davon aus, dass die GFT noch im Bereich Ressourcing ein paar Zukäufe macht, um dort noch mehr zu wachsen und somit auch das Problem der fehlenden IT'ler zu umgehen. Dies macht definitiv Sinn. Ausserdem sehe ich nicht, wie ohne Zukäufe ein Umsatz von 500 Mio erreicht werden soll.

Ist alles nur meine Meinung und keine Empfehlung...

[MIRU]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.122.694 von halodri99 am 01.03.11 09:14:28

Dann erzähl mir doch mal du Neunmalkluger warum die bei dem großen Umsatz so gut wie nix (weniger als 5%) verdienen ?????

Ist das normal in diesem business, in dem du dich angeblich so gut auskennst????????


"ansonsten wäre der Kurs deutlich höher und Du hättest keine Aktien, weil es sich nicht rechnet."

Soll das heißen, höhere Kurse wären nicht gerechtfertigt oder wie soll ich das verstehen ????

[halodri99]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.121.874 von MIRU am 28.02.11 23:44:51

@Miru:
Haste Dich überhaupt mal mit der GFT an sich beschäftigt?? Kennst Du Dich mit dem überhaupt aus, was GFT macht? Ich glaube nicht...

Im Übrigen sei froh, dass der CEO so ist wie er ist. Für ihn ist das Unternehmen wichtiger als der Aktienkurs. Die GFT hat noch nie(!) viel Wert auf einen gepushten Aktienkurs gelegt... Es ist heisst nicht umsonst: "schaffe, nit schwetza!" ...ansonsten wäre der Kurs deutlich höher und Du hättest keine Aktien, weil es sich nicht rechnet.

..Man soll keine Aktien kaufen, wenn man ein Geschäft nicht versteht

Nur meine Meinung..

[Sochi]

!

Dieser Beitrag wurde moderiert. Grund: Provokation

[MIRU]

Zitat von Sochi: "Der Aktionär" empfiehlt die Aktie als Tipp des Tages. Kursziel 5,50 Euro.....also schon ist die erste Empfehlung da.

Dann wird der Kurs wohl morgen durch die Decke gehen und ich habe alles verkauft!

[MIRU]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.120.125 von Butuan am 28.02.11 19:07:26

Hab mir gerade mal das Interview angesehen.

Der VV ist ja genauso dynamisch wie der Aktienkurs. Gääähhhn !!!

Das Problem bei der Bude ist die Profitabilität.

Ein Softwareladen mit weniger als 5 % Rendite !!!!

Da läuft irgendwas nicht sauber. Die trauen sich nicht zu, anständige Preise von den Banken zu kassieren. Gerade da, wo es reichlich Kohle zu holen gibt.

Wenn die Produkte Schrott wären, würde das Geschäft überhaupt nicht laufen. Und das Wettbewerbsargument zieht auch nicht mehr, wenn man einmal eine Bank software-mässig "übernommen" hat.

Also liegt es doch an der Preisdurchsetzungskompetenz und dem Verkaufsgeschick.
Und da spricht das VS-Interview wahre Bände.

[MIRU]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.118.765 von Sochi am 28.02.11 16:08:00

Was ist das denn für ein Vergleich ?????

Meinst du etwa, dass solide Aktien nicht steigen dürfen, sondern nach der Ankündigung guter Zahlen und Aussichten wieder in den Keller gehen sollten ???

Na dann viel Spaß mit deinem lahmen Gaul.

Nochmal zum Mitschreiben:

Man muss keinen Schrott kaufen, um gute eine gute performance zu erzielen !!!!

[Butuan]

http://www2.anleger-fernsehen.de/daf_vod_aktie.html?id=50142…




Butuan

[Sochi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.119.678 von Nussel am 28.02.11 18:05:51

Nussel weise Worte - wir wären auch mit einem Verfünfacher zufrieden aber die Jungs aus dem Zöglingskreis von Markus Frick genannt der Brezelbäcker oder der Maggus nicht.