Hawesko (Seite 16)
eröffnet am 10.01.06 12:00:37 von
neuester Beitrag 24.04.24 11:57:59 von
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Hey Leute,
ich überlege hier einzusteigen... allerdings sagt mein Bauch "nein".
Vielleicht schafft ihr es ja mich zu überzeugen 😜
Die Fundamentalzahlen sind nicht wirklich berauschend (PE von 20, KBV 4,x, Debt/Equity Ratio von weit über 200%... - auf Basis FY2020 mit heutigem Kurs).
Allerdings sehe ich den Wachstumstrend...
Aber warum sollte ich einen (Online)Weinhändler zu PE Ratio von 20 kaufen? Wie gesagt - werde gerne überzeugt :-)
Freu mich auf Gedankenanstöße
Daywalker
ich überlege hier einzusteigen... allerdings sagt mein Bauch "nein".
Vielleicht schafft ihr es ja mich zu überzeugen 😜
Die Fundamentalzahlen sind nicht wirklich berauschend (PE von 20, KBV 4,x, Debt/Equity Ratio von weit über 200%... - auf Basis FY2020 mit heutigem Kurs).
Allerdings sehe ich den Wachstumstrend...
Aber warum sollte ich einen (Online)Weinhändler zu PE Ratio von 20 kaufen? Wie gesagt - werde gerne überzeugt :-)
Freu mich auf Gedankenanstöße
Daywalker
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.424.717 von Starter87 am 25.09.21 18:12:46Ja genau. Ich rechne mit höheren Investitionen und anderer Mittelverwendung. Man war ja bisher als Story "Dividenzahler" - jetzt durch den Ecommerce könnte sich die Story ändern. Und dann wird man u.U. auch entsprechend investieren (u.a. ja auch rollout von wirwinzer in anderen Ländern). Bin aber auch in meinen Schätzungen eher vorsichtig unterwegs 
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.423.760 von moneymakerzzz am 25.09.21 14:16:03....warum bist Du bei der Dividende (so) vorsichtig ?
Habe das Gefühl das sich Hawesko nach ihrer Investitionsphase wieder etwas großzügiger zeigt mit den Ausschüttungen der letzten 2 GJ.
Du gehst opitimistisch von 4.60 EPS oder mehr aus....ich gehe mal konservativ von mindestens 4€ EPS aus....da entspreche mein Div. Wunsch eine schon geringere Auschüttungsquote von rund 62.5% nach 75% fürs GJ 2020 und 100% fürs GJ 2019
Denke durch einen Bonus kann man das prima steuern. Ist der Gewinn wie in deiner Annahme noch höher 4.60€ EPS fällt sie auf 54% und da lagen die Ausschüttungen letzten Jahre alle ! höher.
Oder vermutest Du deine Vorsicht, aufgrund deiner Übernahmegedanken ?
LG Starter87
Habe das Gefühl das sich Hawesko nach ihrer Investitionsphase wieder etwas großzügiger zeigt mit den Ausschüttungen der letzten 2 GJ.
Du gehst opitimistisch von 4.60 EPS oder mehr aus....ich gehe mal konservativ von mindestens 4€ EPS aus....da entspreche mein Div. Wunsch eine schon geringere Auschüttungsquote von rund 62.5% nach 75% fürs GJ 2020 und 100% fürs GJ 2019
Denke durch einen Bonus kann man das prima steuern. Ist der Gewinn wie in deiner Annahme noch höher 4.60€ EPS fällt sie auf 54% und da lagen die Ausschüttungen letzten Jahre alle ! höher.
Oder vermutest Du deine Vorsicht, aufgrund deiner Übernahmegedanken ?
LG Starter87
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.423.286 von Starter87 am 25.09.21 12:14:49Ja, so ist auch mein Szenario. Bei der Divi bin ich etwas vorsichtiger. Und was man nicht vergessen darf: der Geschmacksalgo ist glaub seit September dabei. Bin gespannt, wie das sich aufs Business auswirkt. Und irgendwie hab ich so ein Gefühl das wir bei der starken Bilanz dieses oder nächstes Jahr noch eine Übernahme sehen werden...hat man ja auf der HV gesagt das man sich als Marktführer als Branchenkonsolidierer sieht. Das hat denk ich bisher kein Analyst auf dem Schirm wenn er von nem Rückgang 2022 ausgeht...
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.324.133 von moneymakerzzz am 14.09.21 19:41:18....lieben Dank für meine "gewünschte Info" ...habe sie aber heute erst gelesen 😂....aber nicht schlimm, im Gegenteil stimmt sie mich zusätzlich positiv....ich hatte eh an ein nachhaltiges, nicht abflauendes Geschäft durch Hawesko geglaubt...aufgrund von verändertem Kunden / Konsum Verhalten, Neukundengewinnung und Innovation im Unternehmen. Da die Aktie öfters in eine Range zwischen 56-60€ schwankt habe ich inzwischen immer mal wieder gekauft und habe auch noch etwas zum nach kaufen ! Das Weihnachtsgeschäft darf nun langsam kommen und ich bin zuversichtlich das wir mit prima Unternehmenszahlen / Adhocs auch neue Höchststände im Kurs dann sehen werden. Beim eintreten meiner positiven Einschätzungen gehe ich dann von ca. 2€ Div. plus 50 cent Bonus für 2021 aus.(mindestens 2.50€ !! in der Summe der beiden Variablen)
LG Starter87
LG Starter87
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.035.363 von Starter87 am 12.08.21 17:33:39So, wie versprochen 
hab heute wieder aufgestockt. Nach meinem Tracking Q3 fast auf dem Niveau von Q2 was den Onlinebereich angeht. August sehr stark, September auch gut angelaufen. Da ich nicht wieder Recht haben will damit eine Adhoc dazwischen kommt heute der Rückkauf. Hab unglaubliche 3% ertraded - aber das Ziel war eher für turbulente Zeiten gerüstet zu sein...gibts nen miesen Oktober - dann ist es eben so Einzige unbekannte für mich ist, wie sehr die Gastro unter dem schlechten Wetter gelitten hat - könnte mir aber vorstellen das die Coronakonsumgier hier überkompensiert hat. Wir sehen es ja dann im Novemer - oder falls eine Adhoc kommt weil Q3 doch nicht nur 1/3 von Q2 war...was ich glaube. Selbst bei nem miesen Weihnachtsquartal werden es laut meinem Modell 4,60 Eps. Könnte aber auch noch mehr werden...
hab heute wieder aufgestockt. Nach meinem Tracking Q3 fast auf dem Niveau von Q2 was den Onlinebereich angeht. August sehr stark, September auch gut angelaufen. Da ich nicht wieder Recht haben will damit eine Adhoc dazwischen kommt heute der Rückkauf. Hab unglaubliche 3% ertraded - aber das Ziel war eher für turbulente Zeiten gerüstet zu sein...gibts nen miesen Oktober - dann ist es eben so Einzige unbekannte für mich ist, wie sehr die Gastro unter dem schlechten Wetter gelitten hat - könnte mir aber vorstellen das die Coronakonsumgier hier überkompensiert hat. Wir sehen es ja dann im Novemer - oder falls eine Adhoc kommt weil Q3 doch nicht nur 1/3 von Q2 war...was ich glaube. Selbst bei nem miesen Weihnachtsquartal werden es laut meinem Modell 4,60 Eps. Könnte aber auch noch mehr werden...
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.270.345 von Muckelius am 08.09.21 16:08:02Danke fürs teilen. Ich versteh aber weiterhin nicht, warum alle glauben das H2 nur halb so gut wird wie H1 - und das wo in H2 Weihnachten und Silvester liegen. Aber gut, schauen wir mal
....down....up....down.....in 3T, sieht man eher selten bei Hawesko ?
LG Starter87
LG Starter87
Antwort auf Beitrag Nr.: 69.047.657 von Starter87 am 13.08.21 19:40:14Auf den ersten Blick war der Ausblick ja mies. Auf den Zweiten Blick freut sich der Käufer der ein bissl rechnen kann...
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