Ex-Pennykracher Tria kann noch 25% weiter laufen, KZ 0,55+ - 500 Beiträge pro Seite

[PMG]

KZ: 0,52-0,58 (siehe NoggerT am 19.9), SL lag 0,43 wurde allerdings gerissen und NT ist jetzt im Urlaub

mein KZ: 0,55+ quite shortly

Langtext, bla, bla :

Ich denke, die Tradingchance bei Tria ist immer noch gegeben. Gewinnmitnahmen von Mittwoch und (zu) späte Ausstiege von Trades von Mi/Do dürfte es kaum noch geben.

Die Aktie notiert mittlerweile ca. 20% unter fair Value - der ist eben auch nicht furchtbar hoch, liegt unter dem Nennwert, aber was macht das schon aus Sicht eines Neueinsteigers? Verlust 2006 bisher nur noch 2 Cent pro Aktie - es waren einige Euro in den Jahren zuvor! Firma hat sich den Break Even für dieses Jahr vorgenommen, dafür müssen nur eben diese 2 Cent im 2. HJ verdient werden, das traue ich diesem 200-Mann Laden gerade noch zu. Die machen übrigens echt super Sachen, vor allem im Microsoft-Bereich, mal z.B. unter Events auf der Website schauen.

Sie haben den alten Vorstand rausgeschmissen, Herrn Hofbauer mit den guten Connections zum "Aktionär". Der gleiche, der die Firma mit der Megaimmobilie im Arabellapark fast ruiniert hat. Die Wahnsinns-Kosten im "Zentralbereich" bestanden vor allem aus der Miete für diese Räume, mehrere Mio. Euro p.A., gemietet in den Boom/IPO-Zeiten Ende der 90er. Sie haben sich nun mit dem Vermieter geeinigt, dass sie verkleiner dürfen etc., das war glaube ich schon im 1. Quartal relevant.

Jedenfalls wäre der Management-Wechsel bei jeder anderen Firma ein Grund, dass der Kurs steigt, doch: Herr Hofbauer hat blöder Weise 1-2 Millionen Aktien!!! Vermutlich ist er stinksauer und hat einfach mal ein paar verkauft, was sein gutes Recht ist, aber eben auch den Kurs mal so richtig in den Keller rauschen lässt. Ein toller Abgang, frei nach dem Motto "Seht Ihr, ohne mich geht gar nichts, das habt ihr jetzt davon". Dann noch mal Nachtreten und eine "dringende Verkaufsempfehlung" von so ner Börsenbriefklitsche raushauen lassen, man hat ja Conncetions...(diese Anschuldigungen sind natürlich reibe Spekulation, aber wir spekulieren hier ja sowieso, oder)?

Meine Fair-Value-Berechnung von 0,55€ basiert auf DCF auf Basis der Gweinnprognose von 1,2Mio aus dem Geschäftsbericht, vielleicht mag ja jemand nachrechenen. Normalerweise liegt man mit sowas viel zu tief bei niedrigen Gewinnen, weil man die Aktiva quasi auf Null setzt, wenn man nur den Gewinn oder CF anschaut.

Insofern ein sehr gutes Chance-/Risiko-Verhältnis hier gegeben. Und auch mit massenhaften Verkäufen kann man eine Aktie nicht dauerhaft stark unter fair value drücken, schließlich wird sie ja an der Börse gehandelt und auf Dauer zieht man dadurch nur Käufer an, was ja in gewisser Weise hier auch schon geschehen ist, Zocker hin oder her.

Also, Glück auf

[psivida]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.095.196 von PMG am 22.09.06 04:02:08

wegen einer 20% Chance riskiere ich doch keinen Totalverlust!

[PMG]

Firma hat 1,8 Mio liquide Mittel...

[PMG]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.096.183 von PMG am 22.09.06 08:04:07

[Kanaren2010]

@PMG


Willst du uns hier verarschen ?
Oder hast du wirlich keine Ahnung ?



Ja, sie haben 1,8 Mio cash (nochmals über eine KE, eine von unzähligen) und wieviel Schulden stehen dagegen ???

Gucke dir mal die Bilanz an !!


Auf solche Beiträge kann ich den ganzen Tag nicht!



Meine Meinung

[Penny.Z]

Nogger setzte sein SL auf 43 aber hat bestimmt vorher bei 46/47 schön an die Deppen verkauft.

Hier die letzte Meldung zu Tria:

"""15.09.2006 - 12:00 Uhr
TRIA IT-solutions dringend verkaufen
Düsseldorf (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Der Aktionärsbrief" empfehlen die Aktie von TRIA IT-solutions (ISIN DE000A0EZFM1/ WKN A0EZFM) dringend zu verkaufen.

Nach Meinung der Experten sei TRIA eine Aktie, die man ganz sicher nicht haben müsse. Das Unternehmen sei bisher ausschließlich durch notwenige Kapitalerhöhungen, um ein Überleben zu sichern, aufgefallen. Es sei schlichtweg zu viel Geld verbrannt worden und die Restrukturierungsmaßnahmen würden nicht wirklich greifen.

Wie die Experten berichten würden, würden auch die letzten Halbjahreszahlen überhaupt nicht überzeugen. Der Umsatz sei schwach um 5% gewachsen und es seien schon wieder 357.000 Euro verbrannt worden. Die Bilanz bestehe zu 60% auf der Aktivseite aus Firmenwert. Zugleich aber nur zu 25% aus Eigenkapitalquote - also eine hohe Verschuldung.

Vor diesen Hintergründen raten die Experten von "Der Aktionärsbrief" die TRIA IT-solution-Aktie dringend zu verkaufen. (15.09.2006/ac/a/nw) Analyse-Datum: 15.09.2006"""

[PMG]

ich halte es für möglich, dass sie tatsächlich die 1,2 Mio Gewinn auf 12 Monate machen...klar, in der Bilanz sollte das Verhältnis von kurzfr. Schulden zu Forderungen eigentlich umgekehrt sein. Aber dann wär auch der Wert ein anderer.

Die Bewertung stimmt für die Gewinnannahme, ansonsten stimmt sie nicht...

[PMG]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.101.938 von PMG am 22.09.06 13:50:39

ist das zu naiv, dass ich mit der doppelten Zeit für das erreichen des prognostizierten Gewinns aus dem letzten HJ-Bericht rechne, oder wie..?

[PMG]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.102.002 von PMG am 22.09.06 13:54:07

Aktie steigt doch, was habt ihr denn

[maxelmuenchen]

Da soll nun alles auch noch an benQ liegen. Die können lügen wie ich es noch nie erlebt habe. Nun auch klar, warum ein Herr Stübich sich so schnell verzogen hat. Der ist gleich nach seinem Ausscheiden innerhalb von 1 Stunde für 3 Wochen in den Urlaub.
Danke Herr Stübich solch einen Vorstand wünscht sich jedes Unternehmen. Sie sind der unfähigste Vorstand des Jahres. Sie haben noch im August zu den Halbjaheszahlen 1,2 Millionen Gewinn angekündigt. Nun sind es nach gerade mal 2 Monaten bis zu 2 Millionen Verlußt. Dabei ist benQ gerade mal für wenige Hundertausend € zuständig. Die Aktionäre sollten es Ihnen danken, oder ein Fernsehsender einen Preis Ihnen überreichen. Bei Biss "das Fass ohne Boden".