Itelligence - SAP-Partner mit hohem Wachstumspotential - 500 Beiträge pro Seite

[momos]

Hallo,
einer meiner Favoriten für 2007 ist die Itelligence AG.
Nach einem gelungenen Turnaround wurden heute überzeugende
Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt.
Als SAP-Dienstleister mit ca. 1.000 Mitarbeitern, der sich
auch mit kleineren Firmen befasst, liegt Itelligence sehr
gut in Linie mit den Plänen von SAP, ihre Produkte auch
für mittlere Unternehmen attraktiv zu machen.

itelligence ist unter anderem "SAP Global Services Partner"
und "SAP Business Partner", die Qualität der Arbeit stimmt also.
Neben dem reinen Umsatzwachstum sehe ich insbesondere bei
der profitabilität noch sehr gute Steigerungsmöglichkeiten.
Das sollte reichen, um in den nächsten 12 Monaten Kurse über 5 Euro zu ermöglichen.

Gruß,
momos

Und hier die aktuelle Meldung zu den Zahlen:
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Vorläufige Zahlen zum Geschäftsjahr 2006:

itelligence übertrifft Umsatz- und Ertragserwartungen
Umsatz steigt um 17,7% auf 163,8 Mio. Euro
EBIT um 30% auf 7,1 Mio. Euro verbessert
Ergebnis je Aktie um +34% gesteigert

Die itelligence AG, einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld, zeigt mit den vorläufigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2006 eine deutliche Verbesserung sowohl im Umsatz als auch im Ertrag. So steigerte itelligence den Umsatz von 139,1 Mio. Euro im Vorjahr um 17,7% auf 163,8 Mio. Euro im Jahr 2006 und liegt mit diesem organischen Wachstum deutlich über der prognostizierten Umsatzbandbreite von 150 bis 160 Mio. Euro. Allein im vierten Quartal konnte itelligence einen Umsatz in Höhe von 47,0 Mio. Euro erwirtschaften und übertrifft damit den Vorjahreswert von 40,4 Mio. Euro um 16,5%. Der Auftragbestand zum Jahresende stieg um 18,2% auf 117,4 Mio. Euro (Vorjahr: 99,3 Mio. Euro).

Auch die Ertragszahlen liegen deutlich über dem Vorjahr. So konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2006 ein EBIT in Höhe von 7,1 Mio. Euro erzielt werden. Dies ist eine Steigerung von 30% nach 5,5 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Profitabilität verbesserte sich damit um 0,4%-Punkte auf 4,3% (Vorjahr: 3,9%). Allein im vierten Quartal lag die EBIT-Marge bei 7,0% und damit das EBIT bei 3,3 Mio. Euro. Das Konzernergebnis für das Gesamtjahr 2006 stieg um 34,4% von 4,1 Mio. Euro im Vorjahr auf 5,5 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 34% von 0,18 Euro je Aktie auf 0,25 Euro je Aktie.

Das deutlichste Umsatzwachstum erzielte itelligence in der Region Amerika mit einem Zuwachs von 25,5% auf 45,1 Mio. Euro (Vorjahr: 35,9 Mio. Euro). Die Region Deutschland wuchs im Umsatz um +15,2% auf 73,9 Mio. Euro (Vorjahr: 64,2 Mio. Euro). Im europäischen Ausland stieg der Umsatz um +14,9% auf 44,8 Mio. Euro (Vorjahr: 39,0 Mio. Euro).

Die Region Deutschland trägt mit 45,2% (Vorjahr: 46,2%) weiterhin den größten Anteil am Umsatz. Die Region Amerika erzielte 27,5% (Vorjahr: 25,8%) und das europäische Ausland 27,3% (Vorjahr: 28,0%) der Gesamtumsätze des Unternehmens. Bei den Segmenten weist der Beratungsbereich den größten Umsatzanteil auf mit 58,4% (Vorjahr: 58,3%). Der Lizenzbereich erwirtschaftete 12,6% (Vorjahr: 11,6%) und der Bereich Outsourcing & Services 28,6% (Vorjahr: 29,6%).

Das Jahr 2006 war für itelligence ein sehr erfolgreiches Jahr. Aufgrund der guten Positionierung der itelligence im wachsenden Mittelstandsmarkt, einem soliden Auftragsbestand und einer guten Vertriebspipeline geht itelligence für das Geschäftsjahr 2007 von einer deutlichen organischen Umsatzsteigerung aus und erwartet einen Umsatz zwischen 175 und 185 Mio. Euro. itelligence geht davon aus, eine EBIT-Profitabilität von mindestens 5% zu erreichen.

[PS547]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.338.694 von momos am 01.02.07 08:56:29

ja so ist es und keiner siehts - gerade jetzt, wo SAP seine 300 - 400 Mio in das Geschäft mit dem Mittelstand reinstecken will, sollte man Itelligence berücksichtigen, wenn man bedenkt wo die Aktie vor einem 3/4 Jahr stand, wird hier eine Unterbewertung offensichtlich ++

[luckylost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 27.341.695 von PS547 am 01.02.07 10:49:54

Kann euch nur zu stimmen. Mir ist eigentlich nicht klar, warum hier manche noch unter 3,70 verkaufen. Eine Aktie wie diese muß man in Deutschland erst noch einmal finden. Wachstum stimmt, die Margen steigen,die Aussichten (Mittelstandsoffensive der SAP, Konjunktur etc.)sind hervorragend, die Bewertung (KGV07 irgendwo zwischen 10 und 11, KUV unter 0,5) ist geradezu lächerlich!

Was will man mehr! Steigt die Aktie auf 5 EURO, hat sie gerade einmal die unterste Grenze einer fairen Bewertung erreicht!

lucky

[DarQuan]

recht hast du, das einzige Problem ist nur das eine ILH nicht steigen wird, jedenfalls nicht in den nächsten 12 Monaten.

Investoren werden eher "SELL on good News" betreiben um Liquidität für andere Werte v.a. Blue Chips zu generieren.

Nebenwerte wie eine ILH werden erst interessant wenn der Dax in eine Seitwärtsphase übertritt und es dort nichts mehr zu holen gibt.


Also wer clever ist nimmt jetzt Gewinne mit "!

[luckylost]

Das würde ich nicht unterschreiben. Viele werden in den nächsten Tagen und Wochen bei den Blue-Chips Kasse machen, denn die sind alle gut gelaufen und eine Korrektur wird früher oder später kommen.

Und dann könnten sich gerade Nebenwerte wie Itelligence, mit Bewertungsabschlag und intakter Wachstumsstory als die Renner erweisen.

Februar bis April ist beiNebenwerten meist ein sehr explosiver Zeitraum! Überhaupt wenn eine Story so stimmt wie hier bei Itelligence!

Also nicht zu lange auf einen Wiedereinstieg warten!

lucky

[jaujazu]

Die Ruhe vor dem Sturm ?????
Oder nur ein laues Lüftchen ???
Warten alle auf Zahlen aus dem 1.Quartal ????
Fragen über Fragen ......

Jetzt brauch man Sitzfleisch, oder man sieht sich bei den "dynamischeren" Werten kurzfristig um.

[Biggesee]

Itellingence heute in Euro am Sonntag
Beobachter spekulieren, dass Itelligence zukünftig noch enger mit SAP zusammen arbeiten könnte.
Kaufen
Ziel 5.50 €

[pantarhei]

itelligence neues Kursziel (Citigroup)

New York (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der Citigroup stufen die Aktie von itelligence (ISIN DE0007300402/ WKN 730040) unverändert mit "hold" ein.
itelligence habe im vierten Quartal starke Umsatzzahlen erwirtschaftet und damit die im dritten Quartal begonnene Erholung fortgesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr seien die Lizenzen im zweiten Halbjahr 2006 um 38% gewachsen. Das neue SAP-Partnermodell habe für eine klare Stimulierung gesorgt. Auch der Consultant-Markt habe sich günstig entwickelt.

Allerdings sei das Margenwachstum noch immer schwach. Zwar sei wie geplant im Gesamtjahr ein leichter Anstieg von 3,9% auf 4,3% erzielt worden. itelligence sei damit aber hinter der Prognose von 4,7% zurückgeblieben. Auch die Planung, in 2007 eine Marge von zumindest 5% erwirtschaften zu wollen, erscheine nur relativ moderat.

Um dem stärkeren Einnahmenwachstum Rechnung zu tragen, habe man die Umsatzprognosen für 2007 und 2008 heraufgesetzt. Aufgrund der schwächeren Margenannahmen habe man die EPS-Schätzungen aber unter dem Strich nur leicht von 0,28 auf 0,29 EUR bzw. von 0,32 auf 0,37 EUR angehoben.

Das Kursziel steige von 3,40 auf 4,86 EUR. Die Bewertungskluft gegenüber der Peer Group sei fast geschlossen worden.

Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten der Citigroup bei ihrer Empfehlung die Aktie von itelligence zu halten. (Analyse vom 16.04.07)
(16.04.2007/ac/a/nw) Analyse-Datum: 16.04.2007

Analyst: Citigroup
Rating des Analysten: hold


Quelle:aktiencheck.de 16/04/2007 10:52

[jaujazu]

Sieht besser aus als im letzten Jahr.......
Wenn die Zahlen stimmen ... geht es so richtig ab...

[luckylost]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.890.420 von jaujazu am 18.04.07 23:50:53

Und wie die Zahlen stimmen, jetzt kann es ab gehen

24.04.2007 07:50
DGAP-Adhoc: itelligence AG (deutsch)
itelligence AG (Nachrichten/Aktienkurs) legt Zahlen zum ersten Quartal 2007 vor:

itelligence AG / Quartalsergebnis

24.04.2007

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------- -------

itelligence AG legt Zahlen zum ersten Quartal 2007 vor

Starkes erstes Quartal mit deutlicher Umsatz- und überproportionaler Ertragssteigerung Umsatz steigt um +18,4% auf 44,3 Mio. Euro EBIT mit 2,6 Mio. Euro mehr als verdreifacht, Marge erreicht 6,0%

Bielefeld, 24. April 2007 - Die itelligence AG, einer der international führenden IT-Komplettdienstleister im SAP-Umfeld, konnte im ersten Quartal 2007 die Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres fortsetzen und den Umsatz als auch die Profitabilität weiter signifikant steigern. So verzeichnete itelligence eine Umsatzsteigerung von +18,4% (währungskursbereinigt 21,5%) auf 44,3 Mio. Euro nach 37,4 Mio. Euro im Vorjahresquartal.

Trotz negativer Währungseinflüsse konnten deutliche Wachstumsraten in allen Regionen erzielt werden. In der Region Deutschland wuchsen die Umsätze um +23,7%, in der Region Amerika um +14,7% (währungskursbereinigt 25,1%) und im übrigen Europa um +14,0% (währungskursbereinigt +14,9%).

Mit Blick auf die Umsatzbereiche konnten die Beratungserlöse mit einem Zuwachs um 25,9% auf 27,7 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 22,0 Mio. Euro) am deutlichsten zulegen. Im Bereich Outsourcing & Services stieg der Umsatz um 15,8% auf 13,2 Mio. Euro (Vorjahresquartal: 11,4 Mio. Euro). Der Umsatz im Lizenzbereich blieb mit 3,3 Mio. Euro leicht hinter dem Wert des Vorjahresquartals (Vorjahresquartal: 3,6 Mio. Euro) zurück.

Besonders gut entwickelte sich die Ertragssituation der itelligence. So konnte das EBIT von 0,8 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 2,6 Mio. Euro im ersten Quartal 2007 mehr als verdreifacht werden. Die EBIT-Marge verbesserte sich von 2,0% auf 6,0%. Das Periodenergebnis nach IFRS liegt mit 1,7 Mio. Euro im ersten Quartal 2007 um +1,2 Mio. Euro über dem entsprechenden Vorjahreswert von 0,5 Mio. Euro.

Der sehr gute Jahresauftakt 2007 verbunden mit einem anhaltend positiven Marktsentiment und einem soliden Auftragsbestand bestätigt die Erwartungshaltung der itelligence, für das laufende Jahr einen Umsatz zwischen 175 und 185 Mio. Euro und eine EBIT-Profitabilität von mindestens 5% zu erzielen.

[jaujazu]

Für die erste Stunde schon ein recht netter Umsatz.

[ag0001]

Antwort auf Beitrag Nr.: 28.965.046 von jaujazu am 24.04.07 09:47:38

der eisberg auf 4.50 ist endlich weg. da hat einer ca. 100.000 stk weggekauft..

stay

[jaujazu]

Da ist Musik drin .....
Da steigen einige ein ... bzw. aus.