DEUTSCHE WOHNEN Rebound? (Seite 157)
eröffnet am 23.02.07 11:04:45 von
neuester Beitrag 30.04.24 20:21:45 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 36.980.876 von dackelbert am 16.04.09 15:59:37Danke, Dackelbert - endlich mal einen Thread gefunden, in dem noch durchweg sachlich über Immo-Titel geschrieben wird - wenn ich da an die Threads von Vivacon und Colonia Real Estate denke...
DW dürfte das höchste FFo-POtentzial haben, daher bin ich sehr auf die Q1-Ergebnisse gespannt und hoffe, dass das Management eine vernünftige Guidance abgibt - könnte mir denken, dass die DW bei den Amis anders als Via und CRE noch einigen Kredit hat - vor allem der Herr Zahn scheint ja ein richtiger Fachmann zu sein, gibt zumindest gute Interviews.
DW - für mich bis ca. EUR 18-20 ein Kauf.
DW dürfte das höchste FFo-POtentzial haben, daher bin ich sehr auf die Q1-Ergebnisse gespannt und hoffe, dass das Management eine vernünftige Guidance abgibt - könnte mir denken, dass die DW bei den Amis anders als Via und CRE noch einigen Kredit hat - vor allem der Herr Zahn scheint ja ein richtiger Fachmann zu sein, gibt zumindest gute Interviews.
DW - für mich bis ca. EUR 18-20 ein Kauf.
Ich hatte die Aktie eine Zeit lang, bin jedoch im März auf Gagfah umgestiegen da die meiner Meinung nach von den Ertrags- und NAV Werten deutlich attraktiver schien.
Grundsätzlich halte ich die Deutsche Wohnen für den besten deutschen Wohn-Immo Wert; auch wegen der regionalen Schwerpunkte Berlin und Rhein-Main.
Wenn man eine nachhaltige FFO Rendite von 7,5% ansetzt, müssten bei der aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 370 Mio Euro knappe 30 Mio pro Jahr an FFO generiert werden. Meiner Meinung nach schon realistisch.
Andererseits beträgt der Discount zum NAV schon weniger als die 50% - hier haben Gagfah und CRE deutlich höhere Hebel.
Gagfah erzielt auch eine deutlich höhere FFO - Rendite als die Deutsche Wohnen, ist aber durch Fortress und deren wenig nachhaltiges Vorgehen bei der Bestandspflege sowie einen 2013 auslaufenden Milliardenkredit belastet.
CRE hat demgegenüber eine bessere Kreditstruktur und ist nicht heuschreckenbelastet, muss allerdings 2012 eine Wandelanleihe von 55 Mio bedienen. 2008 war der FFO von CRE negativ; auch für 2009 wird dem Unternehmen nicht allzuviel zugetraut. Bezogen auf den NAV ist hier das Potential am größten, und falls die Q1 Zahlen stimmen dürfte CRE deutlich zulegen.
Letztlich ist es also eine Frage, wieviel Risiko man eingehen möchte.
Gruss, Dackelbert.
Grundsätzlich halte ich die Deutsche Wohnen für den besten deutschen Wohn-Immo Wert; auch wegen der regionalen Schwerpunkte Berlin und Rhein-Main.
Wenn man eine nachhaltige FFO Rendite von 7,5% ansetzt, müssten bei der aktuellen Marktkapitalisierung von ca. 370 Mio Euro knappe 30 Mio pro Jahr an FFO generiert werden. Meiner Meinung nach schon realistisch.
Andererseits beträgt der Discount zum NAV schon weniger als die 50% - hier haben Gagfah und CRE deutlich höhere Hebel.
Gagfah erzielt auch eine deutlich höhere FFO - Rendite als die Deutsche Wohnen, ist aber durch Fortress und deren wenig nachhaltiges Vorgehen bei der Bestandspflege sowie einen 2013 auslaufenden Milliardenkredit belastet.
CRE hat demgegenüber eine bessere Kreditstruktur und ist nicht heuschreckenbelastet, muss allerdings 2012 eine Wandelanleihe von 55 Mio bedienen. 2008 war der FFO von CRE negativ; auch für 2009 wird dem Unternehmen nicht allzuviel zugetraut. Bezogen auf den NAV ist hier das Potential am größten, und falls die Q1 Zahlen stimmen dürfte CRE deutlich zulegen.
Letztlich ist es also eine Frage, wieviel Risiko man eingehen möchte.
Gruss, Dackelbert.
DWNI - sehr gut gelaufen die letzten Wochen - viel wird vomn Cashflow nach Q1 abhängen - sicherlich wäre ein vernünftig gerechneter (ohne Verkäufe) erstmahs wieder positiver Cashflow/FFO die Initialzündung für die Aktie.
Lohnt sich bei EUR 14 noch der Einstieg?
Wie sind hier die Meinungen?
Lohnt sich bei EUR 14 noch der Einstieg?
Wie sind hier die Meinungen?
Trading Spotlight
18.03.2009 15:30
Dt. Wohnen: Mittelfristig kaufen (Top-Tipp)
Mittelfrist-Aktie ist Dt. Wohnen. (News/Aktienkurs) Dt. Wohnen wird am 17. April bei 11,87 Euro notieren.
Na da könnte Wohnen doch bis 15€ laufen
Dt. Wohnen: Mittelfristig kaufen (Top-Tipp)
Mittelfrist-Aktie ist Dt. Wohnen. (News/Aktienkurs) Dt. Wohnen wird am 17. April bei 11,87 Euro notieren.
Na da könnte Wohnen doch bis 15€ laufen
Es geht nicht um die Umwandlung, bei welcher man Namensaktien (Kurs ca. 22 Euro) freiwillig in Inhaberaktien (Kurs ca. 9 Euro) wandeln kann.
Zum Jahresende muss die Deutsche Bank knappe 24 Euro pro Namensaktie zahlen, wenn man die Stücke fristgerecht zum 30.6.09 andient. Wäre höchst ärgerlich diesen Andienungstermin zu verpassen, weil die Deutsche Bank naturgemäß keinen grossen Anreiz hat für die Andienung die Werbetrommel zu rühren - denen ist es lieber man tauscht "freiwillig" in die billigen Inhaber.
Zum Jahresende muss die Deutsche Bank knappe 24 Euro pro Namensaktie zahlen, wenn man die Stücke fristgerecht zum 30.6.09 andient. Wäre höchst ärgerlich diesen Andienungstermin zu verpassen, weil die Deutsche Bank naturgemäß keinen grossen Anreiz hat für die Andienung die Werbetrommel zu rühren - denen ist es lieber man tauscht "freiwillig" in die billigen Inhaber.
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.699.288 von xerberus am 04.03.09 16:24:56Vielleicht verstehe ich euch ja gerade falsch, aber eigentlich müsste doch ein Einreichen dieses Formulars http://www.deutsche-wohnen.com/media/Umwandlungsformular__Ak… bei deiner Bank (auch Direktbank) genügen, oder?
Zur Ausübung des Andienungsrechtes: Eben hat mir die IR der Deutsche Wohnen mitgeteilt, dass alles den ganz normalen Gang über die Depotbank nimmt - analog zu normalen corporate actions. Bis Anfang Juni sollte also ein Vordruck im Briefkasten liegen ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 36.696.895 von xerberus am 04.03.09 12:14:25Leg' die Frage doch 'mal einem Wirtschaftsjournalisten in einem der einschlägigen Ratgeberprogramme vor.
Wenn sich die Presse interessiert wird jemand bei der Deutschen Bank auf einmal seine Zuständigkeit entdecken.
Und eine vernünftige Auskunft erteilen darüber welche formalen Voraussetzungen erfüllt sein müssen für die Andienung.
Und sich auch zu der Frage äußern ob eine offizielle "Andienungsrecht-Mitteilung" ihrerseits erfolgen wird.
Wenn Du dann das Verfahren kennst, kannst Du Deinem Broker sagen was Sache ist.
Wenn der sich dann dumm anstellt, Broker wechseln.
Und im allgemeinen: Mit Pack verkehrt man grundsätzlich nur schriftlich.
Telefonate sind reine Zeitvergeudung.
Weil hinterher jeder 'was anderes gesagt/gemeint hat.
Primär ist die Deutsche Bank auskunftspflichtig für alles was sich nicht unmittelbar aus dem Wertpapierprospekt ergibt.
Und falls Du den Wertpapierprospekt nicht im Internet findest muß der Emittent ihn herausrücken.
Die Arbeit mußte leider selber machen.
Oder Anwalt beauftragen, wenn Du viel Geld hast.
Wenn sich die Presse interessiert wird jemand bei der Deutschen Bank auf einmal seine Zuständigkeit entdecken.
Und eine vernünftige Auskunft erteilen darüber welche formalen Voraussetzungen erfüllt sein müssen für die Andienung.
Und sich auch zu der Frage äußern ob eine offizielle "Andienungsrecht-Mitteilung" ihrerseits erfolgen wird.
Wenn Du dann das Verfahren kennst, kannst Du Deinem Broker sagen was Sache ist.
Wenn der sich dann dumm anstellt, Broker wechseln.
Und im allgemeinen: Mit Pack verkehrt man grundsätzlich nur schriftlich.
Telefonate sind reine Zeitvergeudung.
Weil hinterher jeder 'was anderes gesagt/gemeint hat.
Primär ist die Deutsche Bank auskunftspflichtig für alles was sich nicht unmittelbar aus dem Wertpapierprospekt ergibt.
Und falls Du den Wertpapierprospekt nicht im Internet findest muß der Emittent ihn herausrücken.
Die Arbeit mußte leider selber machen.
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