Neuer Singapur-Kracher KGV 3,5: Billigste Aktie Asiens vor Vervielfachung: unentdeckter Immobilienbo (Seite 106)
eröffnet am 24.07.07 12:06:35 von
neuester Beitrag 11.06.22 20:27:43 von
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Natural Cool meldete vor kurzem den Kauf des Unternehmens J2 Pte. Ltd. Interessant sind vor allem die Konditionen des geschickten Deals. Der Verkäufer des Unternehmens garantiert für das zweite Halbjahr 2007 beispielsweise einen Nachsteuergewinn von mindestens 0,5 Mio. SGD. Für die Jahre 2008 und 2009 werden im Kaufvertrag mindestens 0,8 Mio. SGD bzw. 1,5 Mio. SGD Gewinn garantiert. Auch wenn im Zeitraum bis 2009 bei der Tochter insgesamt 2,8 Mio. SGD Gewinn anfallen werden die Kaufbedingungen erfüllt. Natural Cool hat damit also jetzt bereits einen guten Teil des bis 2009 erwarteten Gewinnwachstums in der Tasche.
Durch ein Sale-and-lease-back Geschäft wurde letzte Woche der Hauptsitz des Unternehmens für 5 Mio. SGD verkauft und gleichzeitig zurückgeleast. Da der Buchwert des Gebäudes in der Bilanz lediglich mit 2,6 Mio. SGD angesetzt war, entsteht ein hoher außerordentlicher Gewinn in Höhe von 2,4 Mio. SGD.
Durch die beiden Transaktionen kommt es allein im zweiten Halbjahr 2007 zu einem zusätzlichen (!) Gewinn in Höhe von mindestens 2,9 Mio. SGD (!), so dass das laufende Halbjahr in Sachen Gewinn geradezu bombastisch ausfallen dürfte, nachdem Verwässerungseffekte durch die Kapitalerhöhung das erste Halbjahr wohl eher moderat erscheinen lassen werden.
FAZIT:
Genau hier liegt die Phantasie für 2007! Bei einem weiter stetigem Geschäft erreicht NC alleine 110-120 Mio s$ Umsatz!
Und dies bei einer Mkp. von lächerlichen 39,22 Mio. S$!
Der Gewinn wird im 2 HJ explodieren und das KGV von 12 im 1. HJ wird völlig in den grandiosen Zahlen des 2 HJ aufgehen!
Kaufen, Kaufen, Kaufen!
Durch ein Sale-and-lease-back Geschäft wurde letzte Woche der Hauptsitz des Unternehmens für 5 Mio. SGD verkauft und gleichzeitig zurückgeleast. Da der Buchwert des Gebäudes in der Bilanz lediglich mit 2,6 Mio. SGD angesetzt war, entsteht ein hoher außerordentlicher Gewinn in Höhe von 2,4 Mio. SGD.
Durch die beiden Transaktionen kommt es allein im zweiten Halbjahr 2007 zu einem zusätzlichen (!) Gewinn in Höhe von mindestens 2,9 Mio. SGD (!), so dass das laufende Halbjahr in Sachen Gewinn geradezu bombastisch ausfallen dürfte, nachdem Verwässerungseffekte durch die Kapitalerhöhung das erste Halbjahr wohl eher moderat erscheinen lassen werden.
FAZIT:
Genau hier liegt die Phantasie für 2007! Bei einem weiter stetigem Geschäft erreicht NC alleine 110-120 Mio s$ Umsatz!
Und dies bei einer Mkp. von lächerlichen 39,22 Mio. S$!
Der Gewinn wird im 2 HJ explodieren und das KGV von 12 im 1. HJ wird völlig in den grandiosen Zahlen des 2 HJ aufgehen!
Kaufen, Kaufen, Kaufen!
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.079.948 von 04030 am 08.08.07 15:11:07Bitte das Kleingedruckte lesen:
Die Zahlen für das 1. Halbjahr 2006 umfassen nur 4 Monate. Wenn wir die auf 6 Monate extrapolieren, kommen wir auf 38,145 Mio. - und damit auf eine Umsatzsteigerung um 44% - was sicher nicht wenig ist, aber auch nicht so exorbitant gut, wie man auf den ersten Blick glaubt.
Die Zahlen für das 1. Halbjahr 2006 umfassen nur 4 Monate. Wenn wir die auf 6 Monate extrapolieren, kommen wir auf 38,145 Mio. - und damit auf eine Umsatzsteigerung um 44% - was sicher nicht wenig ist, aber auch nicht so exorbitant gut, wie man auf den ersten Blick glaubt.
Umsatz + 116% !
Das durch das Wachstum Kapazitäten geschaffen werden müssen und Kosten entstehen ist doch ganz klar!
Die Kapitalerhöhung hat mehr als genug Barmittel in die Kassen gespült - dies wird weiter in das rasche Wachstum investiert!
Das KGV von 12 für 2007 ist sicherlich zu hoch, da teilweise einmalige Kosten ausgewiesen werden, die nicht wiederkehren.
Und da wir ja Zukunft handeln, ist das KGV 2008-2009 entscheidend!
Und das ist definitiv mit unter 5 zu niedrig!
Das durch das Wachstum Kapazitäten geschaffen werden müssen und Kosten entstehen ist doch ganz klar!
Die Kapitalerhöhung hat mehr als genug Barmittel in die Kassen gespült - dies wird weiter in das rasche Wachstum investiert!
Das KGV von 12 für 2007 ist sicherlich zu hoch, da teilweise einmalige Kosten ausgewiesen werden, die nicht wiederkehren.
Und da wir ja Zukunft handeln, ist das KGV 2008-2009 entscheidend!
Und das ist definitiv mit unter 5 zu niedrig!
Halbjahresbericht 1/2007
Also mich begeistern die Zahlen nicht so recht. Unterm Strich sind es nur noch 1,9 Mio SG$ gegenüber 2,8 im Vorjahr. An frommen Erklärungen fehlt es natürlich nicht.
---------------
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
Group
Half year ended 30 June
Increase/
2007 2006 (Decrease)
S$’000 S$’000 %
Revenue 55,042 25,430 116.4
Cost of sales (43,813) (19,587) 123.7
Gross profit 11,229 5,843 92.2
Other income 123 1,265 (90.3)
Distribution costs (898) (509) 76.4
Administrative expenses (7,174) (3,220) 122.8
Other operating expenses (29) (4) 625
Finance costs (787) (221) 256.1
Profit before income tax 2,464 3,154 (21.9)
Income tax (512) (325) 57.5
Profit after income tax 1,952 2,829 (31.0)
Attributable to:
Equity holders of the Company 2,117 2,823 (25.0)
Minority interests (165) 6 2,850
1,952 2,829 (31.0)
Note: Consolidated income statement for the half year ended 30 June 2006 only consists of results from March
2006 to June 2006 as the Group only completed the restructuring exercise in March 2006.
-------
Da sich die Anzahl der Anteile massiv erhöht hat, hat sich der Gewinn pro Anteil von 5,54 SG Cent auf 2,29 SG Cent verringert. Da komme ich dann mit ein Wenig Milchmädchenrechnerei auf ein geschätztes KGV um 12 für das ganze Jahr. Hoffe natürlich, dass sich die letzten Änderungen noch positiv auf den Kurs auswirken werden.
Außerdem verwundert mich die starke Steigerung bei den administrativen Kosten.
Aber mal warten, wie der Kollege vom Spekulant die Halbjahreszahlen bewertet. Der findet sicher etwas orgiastisch Gutes daran
Gruß
Ralf
Also mich begeistern die Zahlen nicht so recht. Unterm Strich sind es nur noch 1,9 Mio SG$ gegenüber 2,8 im Vorjahr. An frommen Erklärungen fehlt es natürlich nicht.
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CONSOLIDATED INCOME STATEMENT
Group
Half year ended 30 June
Increase/
2007 2006 (Decrease)
S$’000 S$’000 %
Revenue 55,042 25,430 116.4
Cost of sales (43,813) (19,587) 123.7
Gross profit 11,229 5,843 92.2
Other income 123 1,265 (90.3)
Distribution costs (898) (509) 76.4
Administrative expenses (7,174) (3,220) 122.8
Other operating expenses (29) (4) 625
Finance costs (787) (221) 256.1
Profit before income tax 2,464 3,154 (21.9)
Income tax (512) (325) 57.5
Profit after income tax 1,952 2,829 (31.0)
Attributable to:
Equity holders of the Company 2,117 2,823 (25.0)
Minority interests (165) 6 2,850
1,952 2,829 (31.0)
Note: Consolidated income statement for the half year ended 30 June 2006 only consists of results from March
2006 to June 2006 as the Group only completed the restructuring exercise in March 2006.
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Da sich die Anzahl der Anteile massiv erhöht hat, hat sich der Gewinn pro Anteil von 5,54 SG Cent auf 2,29 SG Cent verringert. Da komme ich dann mit ein Wenig Milchmädchenrechnerei auf ein geschätztes KGV um 12 für das ganze Jahr. Hoffe natürlich, dass sich die letzten Änderungen noch positiv auf den Kurs auswirken werden.
Außerdem verwundert mich die starke Steigerung bei den administrativen Kosten.
Aber mal warten, wie der Kollege vom Spekulant die Halbjahreszahlen bewertet. Der findet sicher etwas orgiastisch Gutes daran
Gruß
Ralf
Diese Aktie hat sich doch bisher akzeptabel gehalten - und sie ist fundamental einfach viel zu billig.
Egal, wie die Stimmung momentan an den Börsen ist!
Klimaanlagen brauchen die Leute in Singapur, China , Malysia und Indien immer - und gebaut wird da auch immer mehr!
Hier muss man sich keinen Kopf machen! Die Aktie wird steigen! Und wie ich schon geschrieben hatte. Wenn wir weiter schlechte Gesamtmarktstimmung haben, dann kann sie sich nicht jeden Tag gegen den Trend stellen!
Aber öfter und besser als manch anderer Wert, der bereits mehrere 100% gemacht hat!
Stetiges Nachkaufen auf diesem niedrigen Niveau schafft einen satte n Gewinn gesehen auf 1 Jahr! Und ein Vermögen nach 5-10 Jahren!
Egal, wie die Stimmung momentan an den Börsen ist!
Klimaanlagen brauchen die Leute in Singapur, China , Malysia und Indien immer - und gebaut wird da auch immer mehr!
Hier muss man sich keinen Kopf machen! Die Aktie wird steigen! Und wie ich schon geschrieben hatte. Wenn wir weiter schlechte Gesamtmarktstimmung haben, dann kann sie sich nicht jeden Tag gegen den Trend stellen!
Aber öfter und besser als manch anderer Wert, der bereits mehrere 100% gemacht hat!
Stetiges Nachkaufen auf diesem niedrigen Niveau schafft einen satte n Gewinn gesehen auf 1 Jahr! Und ein Vermögen nach 5-10 Jahren!
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 31.003.970 von stock-rookie am 03.08.07 14:06:54Hallo Stock-Rookie,
bei NC bin ich schon drin, und derzeit will ich auch nicht aufstocken. Mich nervt nur die Euphorie, mit der die Aktie kurzfristig gepushd wird.
Allerdings sind China und Singapur nicht das gleiche; es NC ist fundamental unterbewertet.
bei NC bin ich schon drin, und derzeit will ich auch nicht aufstocken. Mich nervt nur die Euphorie, mit der die Aktie kurzfristig gepushd wird.
Allerdings sind China und Singapur nicht das gleiche; es NC ist fundamental unterbewertet.
Man hat den Eindruck,dass viele Werte in China und Singapur eine ganze Zeit lang nach oben gepusht worden sind und jetzt kräftiger korrigieren als erwartet.Solange nicht alle Gaps vollständig geschlossen sind,gibt es wie gesagt für ein Neuinvestment keine besondere Eile.Die charttechnische Situation läßt erstmal auf weiter fallende Kurs schließen.Und solange die Börsen weltweit nicht zur Ruhe kommen und die Lage einschätzbar und wieder kalkulierbar wird und der freie Fall an den Börsen gestoppt wird,drängt sich ein Investment nicht zwingend auf.
Das gilt im übrigen für fast alle Aktien im Augenblick,die ich gerade charttechnisch genauer Betrachte und die auf meiner Watchlist sind.
Das gilt im übrigen für fast alle Aktien im Augenblick,die ich gerade charttechnisch genauer Betrachte und die auf meiner Watchlist sind.
so lange die Märkte noch so schwach tendieren und die Gaps alle noch nicht vollständig geschlossen worden sind,ist noch keine Eile für einen Einstieg geboten.Ein bis zwei Cents kann es wohl noch runter gehen.Mehr sollte es aber dann wirklich nicht runtergehen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 30.998.976 von ralf-norbert am 03.08.07 09:22:04Für wieviel willst Du die denn haben ?
Charttechnisch sollte jetzt nach dem Test des alten ATH jetzt wieder Luft nach oben sein!
KZ 0,25-0,30 bis Ende des Monats! Vorausgesetzt es gibt nicht wieder 10 dieses traurigen Tage an der Börse ....
KZ 0,25-0,30 bis Ende des Monats! Vorausgesetzt es gibt nicht wieder 10 dieses traurigen Tage an der Börse ....
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