Gute Aussichten trotz Krise KZ 800€ (Seite 13)
eröffnet am 14.04.09 00:29:27 von
neuester Beitrag 23.04.24 17:22:28 von
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Infos kommen von einem Gespräch mit dem CFO.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.672.670 von Merger-one am 14.04.23 17:20:22KSB plant scheinbar konkret eine mittelgroße Akquisition in 2023.
woher hast Du diese Information?
Die Einmalkosten in 2022 durch Hagel- und Cyberangriff Schäden betrugen ca. 12 Mio. oder EUR 5 pro Aktie nach Steuern.
im Geschäftsbericht konnte ich diese Information nicht finden.
Eine Aufstockung des Anteils an der börsennotierten indischen Tochter durch Paketkäufe ist denkbar.
gibt es in Indien keine Einschränkung bezüglich einer vollständigen Übernahme durch ausländische Anteilseigner?
woher hast Du diese Information?
Die Einmalkosten in 2022 durch Hagel- und Cyberangriff Schäden betrugen ca. 12 Mio. oder EUR 5 pro Aktie nach Steuern.
im Geschäftsbericht konnte ich diese Information nicht finden.
Eine Aufstockung des Anteils an der börsennotierten indischen Tochter durch Paketkäufe ist denkbar.
gibt es in Indien keine Einschränkung bezüglich einer vollständigen Übernahme durch ausländische Anteilseigner?
Noch einige Infos:
KSB plant scheinbar konkret eine mittelgroße Akquisition in 2023.
Die Steuerquote soll mittelfristig unter 28% bleiben.
Die Einmalkosten in 2022 durch Hagel- und Cyberangriff Schäden betrugen ca. 12 Mio. oder EUR 5 pro Aktie nach Steuern.
KSB sieht sich als Inflationsgewinner. Man konnte in 2022 problemlos dreimal die Preise erhöhen.
Die Ausschüttungsquote soll 1/3 des den Aktionären zurechenbaren Konzernjahresüberschusses betragen.
Ein Uplisting in den Prime Standard ist im Bereich des Möglichen.
Der Vorstand ist auf die Aktienkursentwicklung inzentiviert. KSB plant einen CMD.
Eine Aufstockung des Anteils an der börsennotierten indischen Tochter durch Paketkäufe ist denkbar.
KSB plant scheinbar konkret eine mittelgroße Akquisition in 2023.
Die Steuerquote soll mittelfristig unter 28% bleiben.
Die Einmalkosten in 2022 durch Hagel- und Cyberangriff Schäden betrugen ca. 12 Mio. oder EUR 5 pro Aktie nach Steuern.
KSB sieht sich als Inflationsgewinner. Man konnte in 2022 problemlos dreimal die Preise erhöhen.
Die Ausschüttungsquote soll 1/3 des den Aktionären zurechenbaren Konzernjahresüberschusses betragen.
Ein Uplisting in den Prime Standard ist im Bereich des Möglichen.
Der Vorstand ist auf die Aktienkursentwicklung inzentiviert. KSB plant einen CMD.
Eine Aufstockung des Anteils an der börsennotierten indischen Tochter durch Paketkäufe ist denkbar.
Interessante Info in dem Artikel: die höheren Stromkosten machen den Service für die Pumpen von KSB wirtschaftlicher, da dabei die Stromkosten reduziert werden können.
Umsatzziel 2030 4 Mrd., 40% Anteil Services mit 20% EBIT wären 320 Mio.
Restumsatz 2,4 Mrd. mit dann vielleicht 5% Marge wären weitere 120 Mio. EBIT
440 Mio. EBIT, 25% Steuern 15% Minderheiten ergeben 280 Mio. Ergebnis / EUR 160 pro Aktie
Ein KGV von 16 unterstellt impliziert Kurse von EUR 2.560
Für 4 Mrd. Umsatz in 2030 ist ein Wachstum von 5,7% p.a. nötig. Mit einigen kleineren Akquisitionen sollte das möglich sein.
Umsatzziel 2030 4 Mrd., 40% Anteil Services mit 20% EBIT wären 320 Mio.
Restumsatz 2,4 Mrd. mit dann vielleicht 5% Marge wären weitere 120 Mio. EBIT
440 Mio. EBIT, 25% Steuern 15% Minderheiten ergeben 280 Mio. Ergebnis / EUR 160 pro Aktie
Ein KGV von 16 unterstellt impliziert Kurse von EUR 2.560
Für 4 Mrd. Umsatz in 2030 ist ein Wachstum von 5,7% p.a. nötig. Mit einigen kleineren Akquisitionen sollte das möglich sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 73.560.345 von Hiberna am 27.03.23 15:22:43
Prognose2030
interessant ist das im Artikel genannte Umsatzziel für 2030 von 4 Mrd.€. Das würde - bei einer weiter leicht steigenden Marge - ein EBIT von 350-400 Mio.€ bedeuten und ein EPS von über 100€. Der Aktienkurs dürfte in diesem Fall vierstellig sein. Das Beste, die Prognosen und Planungen von KSB waren in der Vergangenheit eher vorsichtig und konservativ, was am am gegenwärtigen Mifriplan bis 2025 gut sieht. D.h. es gibt gute Chancen , dass dieses Ziel früher erreicht wird, bzw. übertroffen wird. Den Aktionären wirds recht sein. Trading Spotlight
"Während industrielle Betreiber sich bei Amortisationszeiten von drei, vier oder fünf Jahren bisher noch vielfach verhalten interessiert zeigten, ändert sich das jetzt: Aufgrund der stark erhöhten Strompreise sinke die Amortisation einer effizienten Pumpen auf nurmehr zwölf bis 18 Monate, so KSB. „Wir verzeichnen in Deutschland gegenüber 2021/2022 eine Zunahme der Effizienz-Audits durch unseren Service um mehr als 20 %“, berichtet der Technikchef Dr. Stephan Bross. „Weltweit liegen die Zahlen sogar weitaus höher, weil wir dort erst jetzt solche Audits anbieten“, ergänzt der Vertriebschef Ralf Kannefass."
https://www.process.vogel.de/ksb-setzt-auf-services-als-wach…
https://www.process.vogel.de/ksb-setzt-auf-services-als-wach…
"Mit dieser Prognose hat KSB die Erwartungen von boersengefluester.de sogar noch getoppt. Die Aktie von KSB ist entsprechend auch nach der rasanten Performance der vergangenen Monate noch immer extrem moderat bewertet und bietet mittelfristig viel Potenzial nach oben.
Gut gefällt Investoren insbesondere auch die stärkere Orientierung Richtung Kapitalmarkt – die früher dominanten Familienaktionäre halten sich dem Vernehmen stärker zurück als früher."
https://www.boersengefluester.de/aktuell-zu-ihren-aktien-ksb…
Gut gefällt Investoren insbesondere auch die stärkere Orientierung Richtung Kapitalmarkt – die früher dominanten Familienaktionäre halten sich dem Vernehmen stärker zurück als früher."
https://www.boersengefluester.de/aktuell-zu-ihren-aktien-ksb…
Auf Seite 70 des Geschäftsbericht kann man die Guidance nachlesen. Traditionell gibt KSB eine Range für Auftragseingang, Umsatz und EBIT an. Die Mittelwerte von Umsatz 2,675Mrd (+4pct) und EBIT 182,5 (+8pct), 6,8% Marge sind als Guidance für 2023 total realistisch und ob es noch etwas mehr wird, wird sich zeigen. Immerhin hat man hohe Gehaltssteigerungen zu verdauen und global ist die Wirtschaft nicht auf Rosen gebettet. Das 2025er Ziel einer 8% EBIT Marge hat man somit fest im Visier. In 2022 gab es einige außerordentliche Belastungen wie einen Cyberangriff und einen Hagelschaden. Insgesamt könnten die Vergleichswerte somit gerade im ersten Halbjahr recht komfortabel sein. Dann hängt es aber von einen Jahresendspurt ab, wie in 2022 und da wissen wir erst in einen Jahr ob es wieder das obere Ende der Guidance wird oder eben sogar etwas mehr. Hier muss man einfach investiert sein.
Prognose 2023
Das EBIT und die Dividende für 2022 sind gut. Die Prognose für 2023 ist jedoch besonders für das EBIT eher konservativ (KSB ist bekannt für vorsichtige Prognosen, was m.E. auch O.K. ist). Die EBIT-Marge soll 2023 weiter gesteigert werden. D.h. 7,5% müßten eigentlich erreicht werden (2022: 6,6%). Bei einem Umsatz von 2,85 Mrd.€ ergibt das ein EBIT von ca. 214 Mio.€, also höher als die angegebene Obergrenze von 200 Mio.€. Freuen wir uns also auf weitere positive Überraschungen und Meldungen.
In der heutigen Börse online auf Seite 22 werden die Ksb Vorzüge mit Kursziel 540 zum Kauf empfohlen
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