Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 1634)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 07.05.24 18:01:12 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.940 von trustone am 06.08.18 19:38:25Woher weißt du denn, dass keine neuen Bohrungen hinzu kommen?
Der Vorstand hat auf der HV genau das Gegenteil gesagt.
Der Vorstand hat auf der HV genau das Gegenteil gesagt.
Sind die 10 Mio Jahresüberschuss denn nun mit dem Salt Creek Verkauf oder ohne? Finde die Mitteilung auch nicht wirklich klar formuliert. Schafft nur Unsicherheiten für die nächsten Wochen bis zum Halbjahresbericht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.787 von trustone am 06.08.18 19:23:52
Das klang bei Dir schon mal ganz anders. Hab nun nichts anderes von Dir erwartet,
ein echt ziemlich kläglicher Versuch von Dir wiener
Gruß
up
Zitat von wiener9: also ich lese das schon auch klar als Warnung,
man hat das Ziel keine weitere sonder Abschreibungen mehr vornehmen zu müssen auf die schlechten Bohrungen,
wird dieses Ziel jedoch nicht erreicht muss man sich auf weitere Abschreibungen einstellen,
Das klang bei Dir schon mal ganz anders. Hab nun nichts anderes von Dir erwartet,
ein echt ziemlich kläglicher Versuch von Dir wiener
Gruß
up
die DRAG ist keinesfalls teuer bewertet und sicherlich ein guter Titel zur Rohstoff Depot Beimischung,
trotzdem bleiben auch nach der heutigen Meldung einige Fragezeichen,
im ersten Halbjahr gab es also ein EBITDA von 52,6 Mio;
im zweiten Halbjahr erwartet man eines von 32,4 - 37,4 Mio.
aufgrund der decline Raten wird das EBITDA im zweiten Halbjahr also schon wieder ganz deutlich zurück gehen, und da keine neuen Bohrungen hinzu kommen wird sich dieser Rückgang wohl auch 2019 deutlich fortsetzen,
das eigentliche Problem sehe ich in der Cub Creek Tochter,
das ist die klar größte und wichtigste DRAG Beteiligung, und da hat man einige Bohrungen scheinbar ziemlich in den Sand gesetzt,
welche Gründe waren dafür verantwortlich? lässt das Rückschlüsse auf die andere Cub Creek Flächen zu die alle im selben Gebiet liegen?
werden diese weitern Flächen nun überhaupt noch bebohrt??
das sind die entscheidenden Fragen, denn Cub Creek ist ganz bedeutend für die Entwicklung der Firma auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre,
und mein Vertrauen wurde mal wieder nicht gestärkt durch die Meldung heute,
nun erfahren wir durch die Hintertür warum die Cub Creek Pläne für 2018 gestrichen bzw. zumindest erstmal deutlich nach hinten verschoben wurden,
trotzdem bleiben auch nach der heutigen Meldung einige Fragezeichen,
im ersten Halbjahr gab es also ein EBITDA von 52,6 Mio;
im zweiten Halbjahr erwartet man eines von 32,4 - 37,4 Mio.
aufgrund der decline Raten wird das EBITDA im zweiten Halbjahr also schon wieder ganz deutlich zurück gehen, und da keine neuen Bohrungen hinzu kommen wird sich dieser Rückgang wohl auch 2019 deutlich fortsetzen,
das eigentliche Problem sehe ich in der Cub Creek Tochter,
das ist die klar größte und wichtigste DRAG Beteiligung, und da hat man einige Bohrungen scheinbar ziemlich in den Sand gesetzt,
welche Gründe waren dafür verantwortlich? lässt das Rückschlüsse auf die andere Cub Creek Flächen zu die alle im selben Gebiet liegen?
werden diese weitern Flächen nun überhaupt noch bebohrt??
das sind die entscheidenden Fragen, denn Cub Creek ist ganz bedeutend für die Entwicklung der Firma auf Sicht der nächsten 2-3 Jahre,
und mein Vertrauen wurde mal wieder nicht gestärkt durch die Meldung heute,
nun erfahren wir durch die Hintertür warum die Cub Creek Pläne für 2018 gestrichen bzw. zumindest erstmal deutlich nach hinten verschoben wurden,
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.787 von trustone am 06.08.18 19:23:52
Ja klar wird es weitere Abschreibungen geben! Es geht um die Abschreibungshöhe, die nicht weiter steigen soll. Damit soll lediglich sichergestellt werden, dass das aktuelle Profitabilitätsniveau erhalten bleibt. Das heißt, inklusive Elster-Verschiebung wird es ein ähnliches operatives Vorsteuerergebnis geben wie im 1.Halbjahr.
Als Warnung versteh ich das keineswegs. Sonst hätte man ja auch nicht die operative Ergebnisprognose angehoben. Lediglich der Überschuss fällt vielleicht nicht so hoch aus, wie die größten Optimisten dachten, aber hier gab es ja eh viele, die gerade mal 3 € EPS erwartet haben. Und das dürfte ganz sicher erreicht werden. Und der Cash dürfte auch sprudeln.
Aber wie gesagt, die ganz genauen Effekte wird man erst mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts beurteilen können.
Zitat von wiener9: also ich lese das schon auch klar als Warnung,
man hat das Ziel keine weitere sonder Abschreibungen mehr vornehmen zu müssen auf die schlechten Bohrungen,
wird dieses Ziel jedoch nicht erreicht muss man sich auf weitere Abschreibungen einstellen,
Ja klar wird es weitere Abschreibungen geben! Es geht um die Abschreibungshöhe, die nicht weiter steigen soll. Damit soll lediglich sichergestellt werden, dass das aktuelle Profitabilitätsniveau erhalten bleibt. Das heißt, inklusive Elster-Verschiebung wird es ein ähnliches operatives Vorsteuerergebnis geben wie im 1.Halbjahr.
Als Warnung versteh ich das keineswegs. Sonst hätte man ja auch nicht die operative Ergebnisprognose angehoben. Lediglich der Überschuss fällt vielleicht nicht so hoch aus, wie die größten Optimisten dachten, aber hier gab es ja eh viele, die gerade mal 3 € EPS erwartet haben. Und das dürfte ganz sicher erreicht werden. Und der Cash dürfte auch sprudeln.
Aber wie gesagt, die ganz genauen Effekte wird man erst mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts beurteilen können.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.715 von katjuscha-research am 06.08.18 19:17:38Sehe ich ähnlich. Ich habe ja eher mit einem schwächeren q3 gerechnet. Das ändert sich nun.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.715 von katjuscha-research am 06.08.18 19:17:38
So ist es
Habe es wie du verstanden. Hat man ja schon an den gemeldeten Produktionszahlen von CCE gesehen. Die waren schlechter als die von EOG. Wenn man die declinerate der anderen CCE Bohrungen unterstellt, dann erklärt sich auch die Abschreibung auf CCE. Sollte aber das Gesamtbild lediglich geringfügig belasten. Es wartet ja nicht mehr all zu viel negatives überraschungspotential bei CCE, da man die meisten Bohrungen jetzt niedergebracht hat. Dennoch erhöht man die Prognose. Das finde ich sehr stark. Habe weiter zugekauft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.715 von katjuscha-research am 06.08.18 19:17:38also ich lese das schon auch klar als Warnung,
man hat das Ziel keine weitere sonder Abschreibungen mehr vornehmen zu müssen auf die schlechten Bohrungen,
wird dieses Ziel jedoch nicht erreicht muss man sich auf weitere Abschreibungen einstellen,
man hat das Ziel keine weitere sonder Abschreibungen mehr vornehmen zu müssen auf die schlechten Bohrungen,
wird dieses Ziel jedoch nicht erreicht muss man sich auf weitere Abschreibungen einstellen,
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.628 von questionmark am 06.08.18 19:09:57Ich les das anders als du.
"Ziel der aktuellen
Produktionsoptimierung ist es, das aktuelle Abschreibungsniveau nicht weiter
anpassen zu müssen.
"
Man warnt nicht vor erhöhten Abschreibungen, sondern hat bereits hohe Abschreibungen vorgenommen auf CC und sagt, dass man die Abschreibungshöhe nicht weiter erhöhen muss. Daher geh ich davon aus, dass das 2.Halbjahr mit der Verschiebung bei Elster ähnlich gut ausfällt wie das 1.Halbjahr.
"Ziel der aktuellen
Produktionsoptimierung ist es, das aktuelle Abschreibungsniveau nicht weiter
anpassen zu müssen.
"
Man warnt nicht vor erhöhten Abschreibungen, sondern hat bereits hohe Abschreibungen vorgenommen auf CC und sagt, dass man die Abschreibungshöhe nicht weiter erhöhen muss. Daher geh ich davon aus, dass das 2.Halbjahr mit der Verschiebung bei Elster ähnlich gut ausfällt wie das 1.Halbjahr.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.385.535 von Wertefinder1 am 06.08.18 19:02:26
okay, Erhöhung Umsatz und Ergebnisprognse liest sich ja schon mal gut. Hingegen wohl Sonderabschreibungen bei Cub Creek, wobei man da (so wie sich die Aussage liest) alles ins 1.Halbjahr gepackt hat, um "das aktuelle Abschreibungsniveau nicht weiter anpassen zu müssen".
Für die Erstellung der angepassten Prognose wurde weiterhin ein WTI Ölpreis
von 65 USD verwendet. Der Wechselkursprognose wurde von 1,22 EUR/USD auf
1,18 EUR/USD angepasst.
Bei den einzelnen Kostenfaktoren muss man dann mal genau hinschauen. Hab leider heute Abend keine Zeit, aber sind ja eh nur die vorläufigen Zahlen. Mehr als in der Mitteilung wird man also erstmal eh nicht erfahren.
Fazit: Umsatz und Ergebnisprognose nach oben angepasst. Sonderabschreibungen auf CC stehen dem starken Bild entgegen. Ein echtes Fazit wird man aber erst nach dem Halbjahresbericht ziehen können, um alle Effekte beurteilen zu können. Aber wenn man davon ausgeht, dass CC rigoros abgeschrieben wird (die Mitteilung liets sich ja so als ist man da auf ein Niveau gegangen, dass keine weitere Erhöhung der Abschreibungshöhe zulässt), dann sieht das fürs 2.Halbjahr sehr gut aus, zumal sich von Elster 9 Mio Umsatz ins 2.Halbjahr verschoben haben und die Annahme von durchschnittlichem WTI-Kurs und Euro immer noch konservativ aussehen.
Zitat von Wertefinder1: Oh - die Zahlen sind da.
okay, Erhöhung Umsatz und Ergebnisprognse liest sich ja schon mal gut. Hingegen wohl Sonderabschreibungen bei Cub Creek, wobei man da (so wie sich die Aussage liest) alles ins 1.Halbjahr gepackt hat, um "das aktuelle Abschreibungsniveau nicht weiter anpassen zu müssen".
Für die Erstellung der angepassten Prognose wurde weiterhin ein WTI Ölpreis
von 65 USD verwendet. Der Wechselkursprognose wurde von 1,22 EUR/USD auf
1,18 EUR/USD angepasst.
Bei den einzelnen Kostenfaktoren muss man dann mal genau hinschauen. Hab leider heute Abend keine Zeit, aber sind ja eh nur die vorläufigen Zahlen. Mehr als in der Mitteilung wird man also erstmal eh nicht erfahren.
Fazit: Umsatz und Ergebnisprognose nach oben angepasst. Sonderabschreibungen auf CC stehen dem starken Bild entgegen. Ein echtes Fazit wird man aber erst nach dem Halbjahresbericht ziehen können, um alle Effekte beurteilen zu können. Aber wenn man davon ausgeht, dass CC rigoros abgeschrieben wird (die Mitteilung liets sich ja so als ist man da auf ein Niveau gegangen, dass keine weitere Erhöhung der Abschreibungshöhe zulässt), dann sieht das fürs 2.Halbjahr sehr gut aus, zumal sich von Elster 9 Mio Umsatz ins 2.Halbjahr verschoben haben und die Annahme von durchschnittlichem WTI-Kurs und Euro immer noch konservativ aussehen.
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