Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 51)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 03.05.24 12:03:53 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.833 von Jeronimon am 16.02.24 17:46:53Ok bis auf einen einzigen Wert der aktuell auf DRAG Niveau liegt (ohne Analyse von buchwerten, CF- & Bilanzkennzahlen) gibt es wohl nix vergleichbares. Die anderen Werte mit KGV von 5 implizieren dann eher faire Kurse von 50 eur bei DRAG😉
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.764 von Bullon am 16.02.24 17:36:55Zeige mir mal einen Öl/Gaswert mit KGV 3
Zum Beispiel "Vermilion Energy Inc" (VET) hat 2.5.
Auf die Schnelle hab ich 12 gefunden mit letztem KGV und KGV-Prognose jeweils unter 5. Habe aber die KGVs nicht auf Korrektheit überprüft.
Zum Beispiel "Vermilion Energy Inc" (VET) hat 2.5.
Auf die Schnelle hab ich 12 gefunden mit letztem KGV und KGV-Prognose jeweils unter 5. Habe aber die KGVs nicht auf Korrektheit überprüft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.701 von Jeronimon am 16.02.24 17:30:21Zeige mir mal einen Öl/Gaswert mit KGV 3 ... bei KGV 5 wären wir bei 50 eur als fairen ... Last but Not least kommt Almonty nächstes Jahr ins laufen und auch andere zukunftsträchtige Projekte abseits des Brot- & Buttergeschäfts... insofern bleibt die krasse Unterbewertung bei DRAG leider immanent. Mit einer Dividende von 5 Euro könnte man diese kurzfr. auflösen
Mental hab ich die Aktie auch schon abgeschrieben 😁. Warte nur noch auf den Dividenden Vorschlag
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.689 von imperatom am 16.02.24 17:29:52Interpretationen in allen Ehren, aber dann sollte man sie auch klar als solche benennen. Hier ist niemanden geholfen, eine mögliche Gelegenheit zum Kauf einfach ohne weitere Erläuterung als Verkauf zu bezeichnen. Fakten sollten nicht verdreht werden.
Stimmt, war mein Fehler. Ich hatte es mental als Verkauf gebucht, was es aber technisch gesehen nicht war.
Stimmt, war mein Fehler. Ich hatte es mental als Verkauf gebucht, was es aber technisch gesehen nicht war.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.638 von Merger-one am 16.02.24 17:22:46Wenn man die Gewinnprognosen ansieht, erkennt man, dass sie Richtung 10 Euro fallen, so dass die KGV Angaben nicht richtig sind.
Geringe Dividenden und Verzicht auf Aktienrückkäufe sorgen für weniger Finanzierungsbedarf und mehr Eigenkapital für Wachstum.
Okay, das könnte bedeuten wir bewegen uns beim KGV in Richtung 3-5, einfach weil hohe Investitionen notwendig sind, um die Gewinne aufrecht zu erhalten.
Und bei 3-5 sehe ich auch eine faire Bewertung, schliesslich ist es ja ein Geschäftsfeld, welches jederzeit von der Politik bedroht und gestört werden kann. Siehe Biden mit den LNG-Projekten, welche sofort den Natgas Preis unter Druck gebracht haben. Möglicherweise ist das Natgas der DRAG momentan wertlos. Das alles könnte die Schwäche gut erklären.
Geringe Dividenden und Verzicht auf Aktienrückkäufe sorgen für weniger Finanzierungsbedarf und mehr Eigenkapital für Wachstum.
Okay, das könnte bedeuten wir bewegen uns beim KGV in Richtung 3-5, einfach weil hohe Investitionen notwendig sind, um die Gewinne aufrecht zu erhalten.
Und bei 3-5 sehe ich auch eine faire Bewertung, schliesslich ist es ja ein Geschäftsfeld, welches jederzeit von der Politik bedroht und gestört werden kann. Siehe Biden mit den LNG-Projekten, welche sofort den Natgas Preis unter Druck gebracht haben. Möglicherweise ist das Natgas der DRAG momentan wertlos. Das alles könnte die Schwäche gut erklären.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.584 von Jeronimon am 16.02.24 17:17:21
Interpretationen in allen Ehren, aber dann sollte man sie auch klar als solche benennen. Hier ist niemanden geholfen, eine mögliche Gelegenheit zum Kauf einfach ohne weitere Erläuterung als Verkauf zu bezeichnen. Fakten sollten nicht verdreht werden.
Zitat von Jeronimon:Zitat von imperatom: ...
Wie kommst Du zu der Behauptung, dass das Management Aktien verkaufen würde? In den letzten 12 Monaten gab es ausschließlich Insider-KÄUFE, keine Verkäufe.
Ich bezog mich auf die Tatsache, dass der Vorstand am 17.1.24 berichtet hat, die Option auf 25k Aktien lieber in Cash genommen zu haben. Das interpretiere ich als Defacto-Verkauf (lieber Cash als Aktien).
Interpretationen in allen Ehren, aber dann sollte man sie auch klar als solche benennen. Hier ist niemanden geholfen, eine mögliche Gelegenheit zum Kauf einfach ohne weitere Erläuterung als Verkauf zu bezeichnen. Fakten sollten nicht verdreht werden.
Wenn man die Gewinnprognosen ansieht, erkennt man, dass sie Richtung 10 Euro fallen, so dass die KGV Angaben nicht richtig sind. Die Ergebnisse der Vergangenheit waren eher überschaubar über mehrere Jahre. Was m.E. mehr zählt ist der Buchwert. Ein Abschlag von 15% auf den Buchwert kann man gut begründen durch die Unsicherheit über zukünftige Gewinne aufgrund schwankender Ölpreise.
Tendenziell bleibt der Buchwert aber eine geeignete Richtschnur für den Kurs. Aktuell baut sich somit Kurspotential auf.
Geringe Dividenden und Verzicht auf Aktienrückkäufe sorgen für weniger Finanzierungsbedarf und mehr Eigenkapital für Wachstum. Das kann man positiv sehen, da das Management offenbar ausreichend Gelegenheiten für profitable Investitionen sieht. Die DR ist schließlich immer noch ein kleiner Mitspieler im Rohstoff Geschäft.
Tendenziell bleibt der Buchwert aber eine geeignete Richtschnur für den Kurs. Aktuell baut sich somit Kurspotential auf.
Geringe Dividenden und Verzicht auf Aktienrückkäufe sorgen für weniger Finanzierungsbedarf und mehr Eigenkapital für Wachstum. Das kann man positiv sehen, da das Management offenbar ausreichend Gelegenheiten für profitable Investitionen sieht. Die DR ist schließlich immer noch ein kleiner Mitspieler im Rohstoff Geschäft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.527 von questionmark am 16.02.24 17:10:43die hier länger dabei sind, kennen das seit langem. Es wurde bei Kursen von 20 gejammert, bei 25, bei 30.
Und ich wage mal die Prognose dass bei 60 und 80 auch noch gejammert wird
Gute Punkt. Aber in der Vergangenheit gab es ja wegen der hohen Kredite ein Insolvenzrisiko. Das hat meiner Meinung nach die niedrigen KGVs erklärt. Aber nach der letzten Umschulung ist dieses Risiko eigentlich weg, zumal mit den stabilen Gewinnen und teilweisen Absicherungsgeschäften.
Danach gab es ja auch eine Neubewertung. Die wurde aber wieder abverkauft, eigentlich seit der Optionsausübung. Vielleicht sind es ja die dummen KIs, die hier 90% des Handelsvolumens ausmachen
Und ich wage mal die Prognose dass bei 60 und 80 auch noch gejammert wird
Gute Punkt. Aber in der Vergangenheit gab es ja wegen der hohen Kredite ein Insolvenzrisiko. Das hat meiner Meinung nach die niedrigen KGVs erklärt. Aber nach der letzten Umschulung ist dieses Risiko eigentlich weg, zumal mit den stabilen Gewinnen und teilweisen Absicherungsgeschäften.
Danach gab es ja auch eine Neubewertung. Die wurde aber wieder abverkauft, eigentlich seit der Optionsausübung. Vielleicht sind es ja die dummen KIs, die hier 90% des Handelsvolumens ausmachen
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.295.482 von imperatom am 16.02.24 17:05:30
Ich bezog mich auf die Tatsache, dass der Vorstand am 17.1.24 berichtet hat, die Option auf 25k Aktien lieber in Cash genommen zu haben. Das interpretiere ich als Defacto-Verkauf (lieber Cash als Aktien). Es gibt keine mir bekannte Investition, welche eine bessere Rendite bringt als das angebliche KGV der DRAG. Somit hätte er einen Kredit aufnehmen können, und hätte eine bessere Rendite erwirtschaftet. Es sei denn die KGVs sind falsch oder sehr unsicher.
Zitat von imperatom:Zitat von Jeronimon: Warum verkauft das Management Aktien
Wie kommst Du zu der Behauptung, dass das Management Aktien verkaufen würde? In den letzten 12 Monaten gab es ausschließlich Insider-KÄUFE, keine Verkäufe.
Ich bezog mich auf die Tatsache, dass der Vorstand am 17.1.24 berichtet hat, die Option auf 25k Aktien lieber in Cash genommen zu haben. Das interpretiere ich als Defacto-Verkauf (lieber Cash als Aktien). Es gibt keine mir bekannte Investition, welche eine bessere Rendite bringt als das angebliche KGV der DRAG. Somit hätte er einen Kredit aufnehmen können, und hätte eine bessere Rendite erwirtschaftet. Es sei denn die KGVs sind falsch oder sehr unsicher.
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