Pferdewetten nach Kapitalschnitt! wie geht es weiter ? (Seite 120)

[valueanleger]

Guter Beitrag auf boersengefluester.de:

Besser als gedacht hat die mehrheitlich im Besitz der mybet Holding befindliche pferdewetten.de das vergangene Jahr abgeschlossen. Der in Düsseldorf ansässige Abwickler von Pferdewetten hat bei Erlösen von 5,32 Mio. Euro ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 1,46 Mio. Euro erzielt – nach 0,95 Mio. Euro im Vorjahr. In Aussicht gestellt Vorstandschef Pierre Hofer zuletzt ein EBIT zwischen 1,20 und 1,35 Mio. Euro. Die ursprüngliche Prognose lag sogar nur bei 1,00 bis 1,20 Mio. Euro. Die Marktkapitalisierung des Small Caps beträgt momentan knapp 12,2 Mio. Euro. Verglichen mit dem Jahresüberschuss von 1,17 Mio. Euro wird das Unternehmen also nur mit dem 10,4fachen des Vorjahresergebnisses gehandelt. Boersengefluester.de sieht hier deutliches Potenzial nach oben, zumal die Perspektiven für die Vermarktung des Rennsports wieder gesichert scheinen. Nachdem die Hamburger Unternehmerfamilie Herz ihre über die RSM Rennsport Management GmbH betriebene Plattform winrace.de zum Jahresende 2014 eingestellt hatte, gab es hier viele Diskussionen. Mittlerweile stehen deutsche Trabrennbahnen wie Gelsenkirchen aber wieder vor einer gesicherten Zukunft – dank der Kooperation von German Tote mit dem französischen Veranstalter PMU. Auch die im jüngsten Zwischenbericht angesprochenen Unsicherheiten hinsichtlich der Live-Streams schwedischer Rennen scheinen geklärt. Auf der Homepage von pferdewetten.de werden entsprechende Bild- und Tonmitschnitte jedenfalls weiter gezeigt. Mittel- bis langfristig positive Effekte auf das Ergebnis von pferdewetten.de soll auch die mit Wirkung zum Jahresanfang 2015 für einen "niedrigen sechsstelligen Betrag" erworbene lotos-wetten.de haben. Zunächst gilt es hier jedoch Investitionen in die Technikumgebung zu schultern. Eher hinderlich für eine signifikante Höherbewertung der Aktie ist nach Auffassung von boersengefluester.de die aktuelle Aktionärsstruktur. Großaktionär mybet wollte den Anteil lange Zeit verkaufen, bekam aber nicht den gewünschten Preis. In der Folge haben sich die Zahlen von pferdewetten.de dann signifikant verbessert, so dass die mybet Holding von den Veräußerungsplänen abrückte. Letztlich sind die Kieler momentan aber mit der Neuordnung des eigenen Geschäfts beschäftigt. Ein klare Ansage über die Zukunft von pferdewetten.de im Konzernportfolio fehlt bislang. Immerhin wird der Anteil an pferdewetten.de immer wertvoller – und das ist dann die gute Nachrichte für die Aktionäre der mybet Holding.

[Straßenkoeter]

Denke auch 4€ müssten nun drin sein.

[valueanleger]

Hurra, endlich gute News - nun spring Pferdchen spring.

[JoffreyBaratheon]

mein Pferd ist unglaublich.

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[kaufwolf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.030.943 von tzadoz2014 am 10.02.15 16:48:10

Das ist ja mal erfreulich. Wenn das so weitergeht werden wir noch viel Spass an dem Wert haben...

[tzadoz2014]

http://www.wallstreet-online.de/nachricht/7370948-dgap-adhoc…
dass die zuletzt am 12.11.2014 auf 1,20 Mio. EUR bis 1,35 Mio. EUR erhöhte EBIT-Prognose übertroffen wurde: Das EBIT für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei rund 1,46 Mio. EUR.

Damit KGV 2014 unter 10.

[tzadoz2014]

Interessant wird auch sein, ob mal das Wort Dividende erwähnt wird. Für eine Div.Rendite von 5% müsste nicht einmal annähernd der komplette Gewinn verbraten werden. Sondern nur etwa die Hälfte davon. Das würde den Kurs sicherlich nochmals einen ordentlichen Schub verleihen.

[Rainolaus]

vielleicht bringt lotoswetten.de sogar auch erstmal was mit ein.

[Straßenkoeter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.009.586 von Rainolaus am 07.02.15 21:14:42

Völlig richtig, zumal die Kosten für die ausländische Plattform sehr übersichtlich sein sollten.

[Rainolaus]

und als Bonbon werden erstmals Erträge aus dem internationalen Geschäft einfliessen. Das kann noch richtig gut werden dieses Jahr.