GOLDMINES - The best of HUI - 500 Beiträge pro Seite

[qayxswe]

Der NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI) ist ein in US-Dollar gehandelter Aktienindex von internationalen Goldproduzenten und hauptsächlich Gold fördernden Bergbauunternehmen, die sich nicht mit Vorwärtsverkäufen abgesichert haben (not hedged),
s. Tafel.


Wesentliche Aussagen dieser Tafel sind:

- Die meisten Goldminen und der Index HUI befinden sich in der Kaufphase (SpalteS)
- Besondere Stärke zeigen zeigen die Goldminen Randgold Res. und Newmont Mining
- Die Langfrist-Pefomance hat hervorragende Werte bis 1260 % in drei Jahren (Spalte I)
- Auch im lfd. Jahr sind bereits gute Gewinne angefallen, bis 71 % (Spalte K)





Mit welchen Werten habt ihr gute Erfahrungen ?

[qayxswe]

Die New Gold Inc. ist eine Aktie aus dem HUI. Sie hat seit dem Tief im Nov. 2008 eine Performance von 1300 %
gemacht. Das saubere Chartbild spricht auch weiterhin für ein gutes Investment in Godminenaktien.


Welche Erfahrungen habt ihr in diesem Sektor?

[branigan]

Mahlzeit!

Minen gehören eigentlich nicht zur Rubrik "Rohstoffe", sondern in "Rohstoffwerte, Minen, Explorer" Deswegen kommen hier auch eventuell so wenig Antworten.

New Gold hab ich im Depot. Die Aktie soll teuer sein, aber sie steigt stetig.

Ansonsten würde ich mich nicht nur auf den HUI konzentrieren. Es gibt genug andere Werte, die auch top sind, z. B. Alacer Gold oder Resolute Mining.

Aus dem Hui ist zur Zeit Randgold sehr stark. Hab ich auf meiner Watchlist, wenn eine Korrektur kommt.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.358.065 von branigan am 16.11.11 13:54:10

Hallo branigan,

gern nehme ich deine Hinweise an.

Ich kümmere mich seit längerem mal wieder um Goldminen-Aktien. Was liegt da näher, als mit
dem HUI anzufangen.

Die Alacer sieht im Chart sehr gut aus, war mir bisher aber nur als allgem. Rohstoffwert bekannt.
Zudem gibt es eine kanadische und eine australische Variante. Welche hast du?

Ja, die z.Zt. starke Randgold ist bedeutend volatiler.

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.358.454 von qayxswe am 16.11.11 15:10:08

Ich hab die kanadische Variante: ISIN CA0106791084

Resolute Mining ist ein absoluter Geheimtipp. Soll die günstigste Goldaktie Australiens sein mit super Wachstumsaussichten. Im Forum gibts dazu einen eigenen Thread.

An Highflyern hab ich noch Royal Gold, Kirkland Lake Gold, Fortuna Silver und B2Gold (bleiben etwas zurück)

Natürlich hab ich auch Werte, die stärker zurückgefallen sind und bei denen ich noch den Anschluss an alte Höchststände erwarte.

Einen richtig großen Wert wie Newmont oder Yamana hab ich noch nicht, aber die stehen wie Randgold unter meiner Beobachtung.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.359.956 von branigan am 16.11.11 19:41:43

Hallo branigan,

du hast meine Bewertungstafel im Eröffnungsbeitrag gesehen und die daraus resultierende Rangfolge.
Welche Kriterien würdest du zusätzlich für die Bewertung heranziehen, um die beste Goldminenaktie
zu finden? Sind es die Marktkapitalisierung, die weiteren Produkte, das KGV etc. ? Wo orientierst du
dich (sites) über die Unternehmen? Welche ist eine must-see-site?

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.360.811 von qayxswe am 16.11.11 22:28:47

http://www.kitco.com/stocks/companyname_asc.html

Außerdem: Goldseiten.de und Minenportal.de
Auch in den Foren von Wallstreet-Online gibt es viele Infos.

Ich selbst habe gar nicht viel Ahnung, will aber unbedingt dabei sein. Fonds waren mir irgendwann zu langweilig geworden.

Ich schau schon stark auf den Chart und dann lese ich auf den o.g. Seiten nach. Ich schau auch auf die Einzelwerte der Fonds und pick mir dann die für mich am lukrativsten erscheinenden Werte raus.

Ich habe 12 Minen im Depot, alle zunächst gleich gewichtet. Streuung muss unbedingt sein bei diesem volatilen Markt.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.361.364 von branigan am 17.11.11 07:19:08

Hallo, branigan,

du bist ja ein richtiger (Fonds-) Manger für Goldminen (12 Stück!!). Bei mir war es das Unbehagen über
meinen Goldfonds A0Q2SD. Dieser läuft seit einem Jahr seitwärts, fallende Tendenz, obwohl er seit PL08
noch immer die mit Abstand beste Performance seiner Peergroup hat.

Demgegenüber haben Minenwerte (natürlich nicht alle) eine Bomben-Performance. Zudem will ich auch
Aktien als Sachwerte meinem Depot beimischen.

Wenn du deine Minen-Aktien zusammen nimmst, auf welche Performance über ein Jahr kommst du? Ist
sie positiv?

Danke für den Link, tolle Site!

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.362.198 von qayxswe am 17.11.11 10:12:47

Ich habe erst im Sommer mit Einzelwerten losgelegt, vorher nur Fonds. Die Performance meiner Minen ist ein bißchen besser als bei den guten Fonds und deutlich besser als bei den schlechten Fonds. Aber ich bin insgesamt noch im Minus.

Bei den 12 Titeln sind auch Silberminen bei.

Aktienfonds sind ja auch Sachwerte. Aber ich denke, das weißt du.

Handelsblatt macht heute groß auf mit der Schlagzeile auf, dass Amilands Schulden zuletzt stärker gestiegen sind als erwartet. Und es ist keine Lösung in Sicht. Die Parteien sind noch nicht vom Fleck gekommen und der Streit droht - wie im Juli - wieder zu eskalieren. Müßte eigentlich positiv für Gold sein. Auf Eurobasis hält sich Gold derzeit sehr gut.

So, jetzt sollen andere auch mal was hier schreiben.

[qayxswe]

Zwölf der siebzehn Goldminen aus dem HUI sind ggw. in der Kaufphase, obgleich der Minenindex zur Zeit schwächelt.
Die momentan beste Aktie ist imho Randgold Res.

Eine Investion in Minenwerte hat den Charme, dass diese zur Zeit mächtig unterbewertet sind aber gleichzeitig
in Phasen schwächerer Wirtschaft von den rückläufigen Gestehungskosten profitieren können.

[qayxswe]

Der HUI springt wie ein Spielball zwischen den begrenzenden Linien hin und her. Er scheint Kraft zu sammeln für
einen Ausbruch, da die Bewegungungen immer dynamischer werden und die Aktien ggü. dem Gold unterbewertet
sind. Dieser Ausbruch sollte nach oben erfolgen.

[branigan]

Ich sehe gerade, dass Randgold ganz schön abgestürzt sind, IamGold auch. Von den Großen scheint Yamana stabil zu sein.

Es gibt nur wenige, die immer noch einen stabilen Aufwärtstrend haben. Andererseits könnten die gerade dann einbrechen, wenn man kauft. Und gleichzeitig drehen die plötzlich nach oben, die man verkauft hat

[qayxswe]

Nachdem der Kurs von Rio Alto fast ein Jahr lang seitwärts gelaufen war, scheint ein dynamischer Ausbruch
nach oben jetzt mögich. Ich habe gestern investiert.

[qayxswe]

Nicht im HUI, aber mit einer hervorragenden Wertentwicklung ist Avion Gold. Mann erkennt die Outperformance
ggü. dem HUI und ggü. Gold. Ein Engagement an der unteren Kanalbegrenzung sollte jetzt lohnenswert sein.

[qayxswe]

Die ggw. umsatzstärkste Silberminen-Aktie ist die Silvercrest, obwohl deren Performance mit PL08=870% und PL11=70%
ggü. anderen Minenaktien doch eher mittelklassig ist.

[qayxswe]

Die Goldminen sind ein Schnäppchen. Das Preis-Substanzwert-Verhältnis liegt oft unter 50%. Besonders günstig
sind Golden Star und Oceana Gold. Sogar der Branchenkrösus Barrick God scheint stark unterbewertet. Also
nichts wie zugreifen.

Name	             Preis/Wert

Golden Star Res Ltd.	35

Oceana Gold Corp.	42

Osisko Mining Corp.	48

Semafo Inc.	        50

Kinross Gold Corp.	52

Barrick Gold Corp.	58

[qayxswe]

Endeavour Silver, PL08 = 1130 %, PL11 = 90 %

Die Aktie liegt in einem sehr schönen Aufwärtstrend, während der HUI und auch Gold seitwärts/abwärts tendieren.

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.524.132 von qayxswe am 27.12.11 19:32:06

Endeavour Silver ist stark. Ähnlich wie Scorpio Mining.

Meine Gewinne aus diesen Aktien werde ich mit meinen Verlusten aus Great Panther Silver verrechnen

[qayxswe]

Alacer Gold, PL08 = 1670 %, PL11 = 75 %

[branigan]

Alacer bleibt in meinem Depot. Neuzugang am 02.01.: Rio Alto

Abgänge: Allied Nevada Gold und Silver Wheaton

Watchlist: Randgold

Einer der größeren Titel, der brutal abgestürzt ist: IamGold. Warum? Keine Ahnung. Daher kein Kauf.

[branigan]

So:
Randgold eben gekauft. Dafür B2Gold verkauft. Randgold nun meine erste große Goldaktie, sonst hab ich nur kleine und mittlere, auch bei Silber.

Insgesamt hab ich meine Mineninvests schon im Dezember reduziert. Nieten raus, stabile Werte behalten.

Das Problem ist halt, dass es keinen wirklich guten EM-Aktienfonds gibt, der die Indizes schlägt. Nach etwas Anfangsschwierigkeiten denke ich jetzt, gut aufgestellt zu sein.

[qayxswe]

Zitat von branigan: Das Problem ist halt, dass es keinen wirklich guten EM-Aktienfonds gibt, der die Indizes schlägt.

Hallo branigan,

der beste Fonds ist imho der Uinv. Eath Gold mit PL08=460%, PL11=10%. Aber allgemein sind Goldminen noch
am "Kraftsammeln". Ihre Zeit kommt ganz sicher und dann wird das Versäumte nachgeholt.

Gruß qay

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.551.039 von qayxswe am 04.01.12 19:38:46

Ich denke mal, Du meinst den hier:

WKN: A0Q2SD



Der Fonds ist von Anfang 2009 bei ca. 40 Euro auf jetzt ca. 110 Euro gestiegen. Also nicht ganz eine Verdreifachung. Der obige Chart ist in Prozent, nicht in Euro.

[qayxswe]

Zitat von branigan: Ich denke mal, Du meinst den hier:

WKN: A0Q2SD
Der Fonds ist von Anfang 2009 bei ca. 40 Euro auf jetzt ca. 110 Euro gestiegen. Also nicht ganz eine Verdreifachung. Der obige Chart ist in Prozent, nicht in Euro.

Ja, das ist mein Favorit. Er hat die beste Wertentwicklung über drei Jahre.
qay

[branigan]

Zum Kauf von Rio Alto können wir uns gegenseitig beglückwünschen. Ein Spitzenwert. Geht ab wie Schmitz Katze, auch im neuen Jahr. Gestern wieder über 7% plus in Kanada

Man sieht deutlich, dass es einige Minen gibt, die immer noch in einem Aufwärtstrend sind, trotz schwächeren EM-Preise. Andere sind deutlich gefallen, manche drehen jetzt wieder nach oben, weil zu sehr abgestraft worden.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.552.224 von branigan am 05.01.12 07:42:37

Was machen wir nur mit den ganzen Gewinnen??
Aber das ist ja noch gar nichts. Die erst empfohlene Aktie Pharmasset hat


innerhalb sehr kurzer Zeit 100 % Gewinn gemacht


http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1169847-1-10/kris…

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.555.237 von qayxswe am 05.01.12 16:54:09

Bei Goldminen sind Gewinne für mich fundamental nachzuvollziehen. Aber warum gerade dieser einzelne Pharmawert nach dem starken Anstieg nochmal so explodiert, entschliesst sich mir nicht. Hier standen wahrscheinlich einzelunternehmensspezifische (was für ein Wort!) Gründe dahinter.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.555.859 von branigan am 05.01.12 18:28:40

Ich will dir nicht weißmachen, das fundamental eine Kursverdopplung
zwingend war. Es war natürlich (auch) ein Quäntchen Glück dabei. qay

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.556.320 von qayxswe am 05.01.12 19:51:39

Wenn Du dabei warst, dann mein Glückwunsch!

[qayxswe]

Zitat von branigan: Wenn Du dabei warst, dann mein Glückwunsch!

Danke. Sell on good news: Habe nach Verdopplung sofort verkauft.
qay

[qayxswe]

Die Yamana Gold Inc. Aktie tendiert weiterhin oberhalb ihres seit Monaten ausgebildeten Aufwärtstrends und steuert somit völlig unbeirrt weiter in Richtung der Höchststände aus 2007. Interessant wird die Frage bleiben, ob die Aktie sich bei einem möglicherweise schwächerem Goldpreis während des ersten Halbjahres 2012 noch behaupten kann, doch der Chart spricht bis dato eine klare Sprache. Mehr dazu im anschließenden Fazit.

http://www.minenportal.de/artikel.php?sid=18571

Mein "Typ" ist die Aktir jedoch nicht.

[holzfuss123]

Alacer Gold verfügt gleich über mehrere interessante Projekte in Australien und der Türkei.
Obwohl man Alacer Gold mittlerweile bereits zu den mittelgroßen Goldförderern zählen kann, ist die Aktie bei den meisten Anlegern noch weitgehend unbekannt. Dies liegt wohl daran, dass die Geselschaft erst im vergangenen Jahr aus der Fusion zwischen Avoca Gold und Anatolia Minerals hervorging und daher erst seitdem auf dem Kurszettel zu finden ist.

Alacer Gold betreibt derzeit insgesamt vier Minen.
Im vierten Quartal per Ende September meldete die Gesellschaft eine Rekord -Goldproduktion von 112.680 Unzen, nach 101.348 Unzen im Vorquartal.
Im Gesamtjahr 2011 will Alacer Gold eine Förderung von rund 400.000 Unzen zu günstigen Cashkosten von 590 Dollar je Unze erreichen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über 5,8 Millionen Unzen Gold an Reserven und 15 Millionen Gold an Ressourcen.
Kursziel meiner Meinung nach bei 17€.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.564.355 von holzfuss123 am 07.01.12 20:06:50

Chrat zu Alacer Gold siehe hier, Beitrag Nr. 19

[qayxswe]

Gold Resource Corp.

Performance seit PL08 = 1120 %, PL11 = 54 %

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.582.652 von qayxswe am 12.01.12 09:05:03

Sieht interessant aus. Bei der riesen Auswahl an Minen ist es echt schwer, sich zu entscheiden. Nimmt man eine, die im stabilen Aufwärtstrend ist oder aber einen Turnaround-Kandidaten. Am Besten vielleicht eine Mischung aus beidem.

Wenn man jeden Tag auf die Kursentwicklung schaut, könnte man wahnsinnig werden, was man alles verpasst hat. Aber man kann halt nicht überall dabei sein.

Habe nur 2 australische Werte: Resolute Mining und Saracen Mineral. Ansonsten ausschließlich USA/Kanada.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.584.510 von branigan am 12.01.12 13:57:11

Turnaround ist so eine Sache. Nicht selten wartet man vergebens auf die Traumerfüllung.

Nein, ich nehme nur Trendaktien:

* 1000% Performance seit PL08
* keine Pennystocks, Kurse nicht unter 1€
* Gewinn/Volatilität mindestens 3

.... und noch ein paar andere (Fundamental-) Kriterien, wie zwischendurch schon manchmal erwähnt.

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.585.536 von qayxswe am 12.01.12 16:29:07

Hallo qay

Da haben wir etwas gemeinsam: Ich tu mich auch sehr schwer bei Aktien, die unter 1 Euro notieren. Habe diesbezüglich nur Saracen Mineral im Depot, übrigens auf Deine Empfehlung hin. Der Wert sieht sehr stabil aus, da konnte ich nicht Nein sagen.

Bei Turnaroundern sollte man erst zuschlagen, wenn die Kurswende wirklich geschafft ist, z. B. Minco Silver (müßte aber erst nochmal ein bißchen zurückommen).

Man dürfte aber keinen Anleger hier finden, der bei der Minenauswahl immer richtig liegt. Streuung macht es eben.

[qayxswe]

Zitat von branigan: Hallo qay

Da haben wir etwas gemeinsam: Ich tu mich auch sehr schwer bei Aktien, die unter 1 Euro notieren. Habe diesbezüglich nur Saracen Mineral im Depot, übrigens auf Deine Empfehlung hin.

Solange du mir nicht das Gegenteil beweisen kannst, werde ich stock und steif behaupten, eine solche
Aktie nicht empfohlen zu haben.

Denn diese Aktie hätte meinen Filter nicht passiert, mehrere Messlatten wären gerissen worden. Nicht nur der Preis.

qay

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.586.361 von qayxswe am 12.01.12 18:42:12

Ja, ich kann mich auch irren. Dann war's wohl jemand anderes.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.586.208 von branigan am 12.01.12 18:12:27

Schon seit mehr als ein Jahr machen die Goldminen (vgl. Minen-Index HUI) eine Seitwärtskorrektur. Trotzdem
oder gerade deswegen lohnt ein Engagement in Edelmetall-Minen. Wenn man dann auch noch Werte hat, die
sich positiv vom Gesamtmarkt abheben können, ist es um so besser.

...und genau diese Spitzenwerte stelle ich hier immer wieder vor.

qay

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.587.415 von qayxswe am 12.01.12 22:15:04

Ich freu mich schon drauf

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.588.023 von branigan am 13.01.12 07:19:17

Fortuna Silver

Performance seit PL08 =1780 %, PL 11 = 75%

[branigan]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.588.215 von qayxswe am 13.01.12 08:22:21

Fortuna hab ich seit Sommer letzten Jahres im Depot. Hat eine stetige Performance, ähnlich wie scorpio Mining. Beide dümpeln dieses Jahr bisher vor sich hin, aber dafür sind sie im Gegensatz zu vielen anderen Silberwerten letztes Jahr nicht eingebrochen

Ein kräftiger Aufwärtsschub könnte noch etwas auf sich warten lassen und kommt wahrscheinlich genau dann, wenn man nicht damit rechnet. Ich lasse die auf jeden Fall im Depot, weil ich auch nicht das Risiko eines massiven Einbruchs bei diesen beiden Werten sehe, so auch bei Alacer Gold.

Yamana ging gestern gut ab. Aber hatte mich ja für Randgold entschieden. Yamana werde ich im Auge behalten. Newmont Mining und IamGold shen nicht so gut aus.

[qayxswe]

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.588.333 von branigan am 13.01.12 08:48:59

Mit dem Engagement bist du demnach einer der besten EM-Minen-Experten hier in diesem Forum!