Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2116)

[linkshaender]

Intel

mit Zahlen:

https://seekingalpha.com/news/3425767-intel-beats-0_06-misse…

Da waren im Vorfeld, bedingt durch die guten Ergebnisse gestern, die Erwartungen wohl zu hoch geschraubt worden. Mal sehen, was der Markt morgen daraus macht.

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.652.836 von investival am 17.01.19 13:57:48

Feedback

SAP - veraltete Technologie - nein - Hana/und deren Applikationen und Lösungen sind Top - ein der wenigen Unternehmen die eine End to End Solution Lösung haben in der Digitalisierung, da kommt auch im B2B MSFT nicht ran.

Was SAP noch hat: Lösungen im Bereich Data Analytics, Data Management, im Bereich IOT Internet of Things - nutzen Technologie wie Micro Services usw... hier muss ich vehement widersprechen keine Nutzung "alter" Technologien - und alle Lösungen gibt es in der Cloud - man lässt dem Kunden noch die Wahl on Premise oder SaaS (Software as a Service). Das UI (Userinterface) sieht schicker und effizienter aus... endlich - die Integrationen non SAP Lösungen ist auch möglich (APIs) gibt es sehr viele davon.

Was noch weiter definitiv ausgebaut werden muss sind die "Industry Solution" - z.b. in der Energiewirtschaft Deutschland regulierter Markt die Lösung ISU ist ist schon über 15 Jahre alt - aber auch gibt es in den nächsten 2 Jahren fertige Lösungen neue Utilities Lösungen (auch Wettbewerber wie die Power Cloud gibt es) - SAP ein deutscher Wert der noch lange laufen wird, auch wenn mal etwas schwächere Jahre dabei sind.

Die genannten Titel von Investvial alternativ SAP - sind alle spannend und aussichtsreich ...VEEV, MSFT, DATA, TEAM, COUP, NTNX, ANSS, INTU, AYX, ..... mein Favorit nach dem Trendfolgeansatz VEEV und TEAM sowie OKTA.

Heute war mal ein Glückstag mit XLMX hat man auch nicht alle Tage....

Oberkassel

[Low-Risk-Strategie]

The Conference Board Leading Economic Index® (LEI)for theU.S. declined 0.1 percent in December to 111.7 (2016 = 100).

The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the Euro Area decreased 0.3 percent in December 2018 to 114.7 (2016=100).

[Low-Risk-Strategie]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.703.519 von Timburg am 24.01.19 17:16:34

Zitat von Timburg: So, Feierabend - reicht für heute.

[...]

Habe nichts gegen Raucher,

Na das will ich ja auch mal hoffen...... Bin nämlich nicht der einzige hier. Aber abgesehen davon verpasst Du im Moment nichts wenn Du BAT & Co nicht magst. Ich glaub LRS war etwas zu früh dran mit seinem Tabak-Contest. Auch wenn ich es dem Junior wünsche, einen guten Start mit seinem Depot hinzulegen.

[...]

Wenn du dir die Werte anschaust liegen sie 3,5% im Plus?! Etwas zu früh, schauen wir doch mal am 31.12

[Oberkassel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.703.519 von Timburg am 24.01.19 17:16:34

Techs sie kommen wieder

Teradyne Inc. 2018 Q4 - Results - Earnings Call Slides

https://seekingalpha.com/article/4235264-teradyne-inc-2018-q…

Xilinx (XLNX) Guidance for Q4 FY 2019 & End Market Classification Data - Slideshow

https://seekingalpha.com/article/4235332-xilinx-xlnx-guidanc…

Nach den Zahlen und Kurssprung bleibt XLNX im Long Depot, war ursprünglich als Trade gesetzt.
Bin gespannt die Zahlen von Intel heute Abend sind - wenn gut - würde auch ggf. AMD davon profitieren.

"Schaufel und Hacke" - siehe ASLM sowie Cadence Design Systems letztere sieht chartechnisch sehr gut aus. Heute ASLM Holding gut + 4% hatte ich heute morgen noch gepostet, werde einen dieser Werte kaufen.

Diesem Jahr alles gute Werte LULU, DXCM, KL, sowie XLNX...

Nächste Woche China/USA wird es glaube ich ein positives Echo geben, dann werden Chemie- und Maschinenbauwerte in D steigen - ggf. eine Rallye erfolgen.

Dr Jens Ehrhardt sieht das es zuviel negatives eingepreist war - siehe Dezember 2018.
siehe YouTube Video Jahr2019.

Wachtlist: OKTA, Cloudanbieter für IDM Lösungen (inkl. Security Datenverwaltung)
Kunden setzen die Lösung ein: Adobe, Twilio, MSFT

Weitere Watchlist :KEYS sowie WDAY.... beide in Beobachtung... heute KEYS +4%

Oberkassel

[Timburg]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.702.808 von clearasil am 24.01.19 15:56:49

So, Feierabend - reicht für heute.

Eins muss man aber auch mal betonen @Clearasil. Gibt Tage da hältst Du beide Threads fast alleine am Laufen. Bist so`n richtiges Energiebündel. Und wenn Simon wirklich mal `ne Pause einlegen will - was ich schade finde - dann hast gleich noch mehr zu tun. Na dann mal los..........Die Gewinnerbranchen waren ja schon 2012 oder gar früher einer meiner Lieblingsthreads.. Reicht schon wenn es den Sräd von Cimar und dem Dividendenstrategen nicht mehr aktiv gibt - Euren möchte ich schon noch weiterverfolgen.

Also wenn die loser von 2018 diesmal vorne liegen dann kann Altria, Henkel & Co schon mal losspurten. Die haben noch einiges nachzuholen. Aber noch scheint es nicht soweit zu sein.

@Bastian
hab wahrscheinlich zu viel Food im Depot um mich auch für die McCormick zu interessieren. Waren mir auch immer zu teuer. Aber immerhin freut es mich dass GIS in letzter Zeit schön marschiert. Eigentlich seitdem Com69 dazugekommen ist. Aber ansonten sind staples im Moment sehr schwierig; da möchte ich mir nicht zusätzlichen Ärger dazupacken.

@Galileo

Habe nichts gegen Raucher,

Na das will ich ja auch mal hoffen...... Bin nämlich nicht der einzige hier. Aber abgesehen davon verpasst Du im Moment nichts wenn Du BAT & Co nicht magst. Ich glaub LRS war etwas zu früh dran mit seinem Tabak-Contest. Auch wenn ich es dem Junior wünsche, einen guten Start mit seinem Depot hinzulegen.

zu IBM: da freu ich mich für Provinzler, welcher hier die letzten Jahre wirklich viel Disziplin bewiesen hat. Obwohl gefühlte 95% hier im Thread nichts von dem Titel halten. Apropos Provinzler, muss gleich mal rüber ihm gratulieren.

Danke @Lyta fürs erinnern...........

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 59.702.706 von 1435905 am 24.01.19 15:49:06

aus den comments die perfekte meinung:

Not a huge surprise, Mkc has been irrationally valued for the last six months or so. The market seemed to think they would grow in the mid teens, which is way beyond their historical growth rate. Even though I consider it a "forever" stock if there is such a thing, I had to sell when it traded north of 30x earnings in the 150's. I would like to build a position again, but probably not until it gets closer to $100.

zu CHD: auch hier sollte man Vorsicht walten lassen, bin da raus, sieht angeschlagen aus ...

last year winners are this years losers.

die loser 2018 - semis kommen gerade wieder:LCRX, AMAT.

[1435905]

McCormick als ein hier wohlgelittenes und auf meiner WL relativ weit oben befindliches Unternehmen wird nach den heute vorgelegten Zahlen kräftig verkauft:
https://seekingalpha.com/news/3425470-mccormick-tumbles-q4-m…

Nach 50% Plus in 2018 wurde -wie hier im Thread zu recht angemerkt- die Luft deutlich dünner, was bereits seit Mitte Dezember in Rückgängen mündete. Die Bewertung ist aber weiterhin sehr sportlich.
Die Aktie bleibt auf meiner WL.

[flying.kangaroo]

Novozymes mit zufriedenstellendem Jahr 2018

- organisches Umsatzwachstum von +4 Prozent (Q4: +2 Prozent) im Jahr 2018 und -1 Prozent in DKK
- CEO Nielsen: "Wir hatten ein zufriedenstellendes Jahr 2018, entsprechend den Prognoseparametern von Anfang des Jahres. Dies ist angesichts der negativen Auswirkungen der Märkte im Nahen Osten gut."

Prognose für 2019:
- organisches Umsatzwachstum von 3 bis 6 Prozent und eine EBIT-Marge von 28 bis 29 Prozent (aktuell 28.3%)
- Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. DKK
- Dividende soll um 11% auf 5 DKK erhöht werden
- CEO: „Neue bahnbrechende Lösungen wie Balancius für Futtermittel und Hefe für Bioenergie werden einen wichtigen Beitrag leisten - und die Welt nachhaltiger machen. Obwohl der Ausblick Unsicherheiten widerspiegelt, ist unsere Einschätzung für 2019 positiv.“

Q1 19 wird ein leichter Rückgang des organischen Umsatzes erwartet, bedingt durch den Mittleren Osten, Futtermittel und das US-amerikanische Backwarengeschäft (Preissenkungen). Laut Novozymes wird erwartet, dass die zweite Jahreshälfte im Jahresvergleich sehr viel stärker ausfallen wird.
Sollte es aktuell noch weiter runter gehen, stocke ich auf.

https://seekingalpha.com/article/4235210-novozymes-s-2018-q4…

[Bouncer80]

Long-Chance ASML

Das Unternehmen ist ja bekannt im Thread und gehört (so ich das in Erinnerung habe) eher zu den "Lieblingen".
Der Bereich um 140 Euro war sehr umkämpft. Den Absacker auf 130 Euro Ende 2018 sehe ich als Fake an. Aktuell hat ASML zumindest mal im Bereich 140 Euro ein höheres Tief ausgebildet. Solange dieser Bereich nachhaltig verteidigt werden kann, sehe ich gute Chancen für einen Long-Einstieg. Teuer ist ASML in meinen Augen auch nicht und glaubt man den Schätzungen der kommenden Jahre, wird ASML mit zunehmender Dauer immer günstiger