Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2589)

[com69]

Hallo Timburg,

Mal meine kurze Einschätzung zu JJSF und Co.
Ich glaubte vor 3-4 Jahren festzustellen, dass die Food&Beverage-Branche vom Markt als „DER“ sichere Hafen ausgemacht wurde und die Bewertungen schon damals sehr ambitioniert um nicht zu sagen teuer waren, zumindest wenn man das Wachstum dagegenhielt. Nun hat der Markt offensichtlich andere Lieblinge entdeckt bzw. wachsen die Werte nun langsam wieder in eine normale Bewertung hinein.

JJSF gefällt mir dennoch sehr gut.
Zum einen haben sie weiterhin eine Top-Bilanz. Das Wachstum ist stetig, die Zukäufe sinnvoll und nicht bombastisch, so das die Bilanz darunter leiden würde. Das Produktportfolio umfasst neben beliebten Partyprodukte wie deren beliebte Superbrezeln auch alltägliche Produkte. So wurde vor kurzen eine Bäckereikette gekauft.
Würde sie auch einer Hormel vorziehen da ich bei deren Dosenfleisch-Produkten langfristig größere Bedenken habe.
Auch gegenüber einer finanziell ähnlich soliden Lancaster, die zwar mehr Dividende bezahlen aber langsamer (oder mittlerweile gar nicht mehr) wachsen.
Zu den dreien könnte man noch McCormick anschauen. Die finde ich auch interessant. Zum einen beliefern sie nicht nur Endkunden sonderen auch Lebensmittelhersteller mit Gewürzen. Der zuletzt getätigte Zukauf der Lebensmittelsparte von Reckitt B. wurde zwar als zu teuer kritisiert. Die Neuerwerbung liefert aber Superrenditen mit ihren beliebten Grillsaucen und der Trend zum Grillen sollte noch eine Weile anhalten.
Dazu ist McCormick im Gegensatz zu JJSF und Lancaster international bereits sehr gut unterwegs.

Und ich glaube nicht das du mit JJSF ein großes Kursrisiko eingehst. Eher ein weiterhin seitwärts dümpeln bis der Markt die Lust auf die stärker wachsenden Firmen verliert.

[Timburg]

@Libertystocks
Freenet ist im Moment voll unter Beschuß der Leerverkäufer. Die dann auch noch ordentlich von Goldman Sachs unterstützt werden. Haben eine ziemlich klare Verkaufsempfehlung. Schätze mal da braucht man einen etwas langen Atem - waren immer schon mal Phasen wo der Kurs stark unter Druck kam. Nun, mit einer DR von über 6% kann ich vorerst mal leben. Werde aber im Moment nicht aufstocken.

@Klynx2
sorry, jetzt hätte ich Dich fast übersehen. Willkommen im Thread. Kann Dir leider nichts genaues zu BPost sagen, vlt. weiß da Toto mehr. Dass die 20% Kursrutsch allein von den Zahlen kommen kann ich nicht glauben. Eigentlich - siehe unsere dt. Post - ist die Branche im totalen Aufwind und kann sich vor Arbeit kaum retten. Auslastung ist derart gut dass gerade eine - außerplanmässige - Erhöhungsrunde bei den Paketentgelten rollt. Die Zeiten wo GLS oder DPD & Co bei mir um Aufträge gebettelt haben und sich gegenseitig unterboten haben gehören der Vergangenheit an. Darum hat mich der Kurs gestern auch etwas verwundert. Bin da aber überhaupt nicht im Thema - und mal abgesehen davon: Belgien reicht mir fürs erste.

[Timburg]

Hallo zusammen,

@Fiiiiiete
willkommen zurück - dachte schon Du hast Dich nach Dubai abgeseilt und hältst jetzt auch Trading-Seminare mit Rolex an der Hand. Musste im Februar paarmal an Dich denken mit dieser Vola; da wär ich wahrscheinlich schon lange auf der Intensivstation. Ist ja doch etwas gemütlicher mit meinem Zoo, auch wenn da ab und zu mal einer etwas Herzklopfen hervorruft.

Wie heute z.B. Berentzen. Mamma mia, da erhält der Begriff "Volatilität" eine völlig neue Dimension. Gestern 8,30 und heute 7,30 - war eigentlich der Meinung da hol ich mir einen langweiligen deutschen Nebenwert in die Mannschaft. Aber keine Sorge, Tamakoschy - die Divi-Kürzung schmeckt mir zwar nicht, ich lass die rote Karte aber erstmal stecken und begnüge mich mit einer Verwarnung. Bleibt noch immer eine DR von knapp 3% - was bei mir ja die Schmerzgrenze ist um auch mal länger Geduld zu zeigen. Wird schon.

Apropos rote Karte: die hab ich heute Ontex gezeigt. Wer nicht will, der fliegt eben, da bin ich mittlerweile etwas schmerzfreier geworden und lass mich nicht dauernd ärgern. Fiel mir auch leicht da ich seit Januar AGST zahle (Freibetrag ist seitdem ausgeschöpft) - kann ich also zumindestens 300€ Verlust gegenrechnen. Hab dafür noch paar Stücke von Romgaz genommen. Denke mal die DR wird Richtung 10% gehn, da brauch ich überhaupt keine weiteren Kursgewinne mehr.

Hab ja erwähnt dass ich mich etwas defensiver aufstelle; und was für den einen Festgeld ist, ist für mich eine Romgaz oder Air New Zealand o.ä.

@Linkshaender & Clearasil
wenn Supernus so stark expandieren will dann werden die ja wissen warum. Da werde ich dann auch die üblichen Tagesschwankungen noch `ne zeitlang in Kauf nehmen.

@Matador
wie mir scheint will Unilever tatsächlich an Dein Kauflimit rutschen. Ziemlich auffällig die Schwäche seit paar Wochen. Ist aber im Gegensatz zu Ontex mal ein Wert wo ich ausnahmsweise auch mal verbilligen würde. Warte aber erstmal eine Bodenbildung ab.

Die Entscheidung für Firmensitz Rotterdam kann ja wohl nicht alleiniger Grund für die aktuelle Schwäche sein, oder ??

http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-03/43276303…



Schönen Feierabend @all
Timburg

[linkshaender]

SUPN

erholt sich weiter, wohl nach Bekanntgabe der Bedingungen.

https://seekingalpha.com/news/3339446-supernus-prices-conver…

Initialer Konvertierungspreis von $59,33 bei 0,625% Verzinsung ist ja auch nicht negativ zu werten.

[clearasil]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.288.169 von El_Matador am 15.03.18 14:37:46

@matador - danke für das melancholische feedback - sie brauchen Platz und expandieren, das liest man doch gerne.

[El_Matador]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.284.950 von clearasil am 15.03.18 09:42:19

Zitat von clearasil: Rockville-based Supernus Pharmaceuticals plans to move its headquarters to Gaithersburg in 2019 and potentially double its work force over the next five years.

Da das Nachbarorte sind, aendert sich fuer die Mitarbeiter gar nichts. Ich habe da zwei Jahre gewohnt und eine schoene Zeit gehabt. Die Gegend beheimatet heute einige Biotechschwergewichte und solche, die es noch werden wollen. Ich war leider sehr lange nicht mehr dort und bekomme etwas fernweh, wenn ich daran denke.

[DividendenFiete]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.283.396 von Timburg am 15.03.18 06:54:23

Zitat von Timburg: Apropos Langfristigkeit: im Moment wahrlich keine leichte Entscheidung, wie es weitergeht. Sehe hier bzw. eigentlich überall ziemliche Ratlosigkeit und Unsicherheit, wie man sich derzeit am besten positioniert. Wird ja teilweise - wie von Simon praktiziert bzw. von Spielderspiele überlegt - recht radikal am Depot umgebaut. Und wahrscheinlich geht auch hinter den öffentlcihen Kulissen einiges vor. Da fällt es manchmal schon schwer, seinen Kurs gradlinig beizubehalten. Werd`s aber trotzdem versuchen.

Moin Moin aus Hamburg,

melde mich nach langer Zeit der Abwesenheit einfach mal wieder zurück

Ich halte es genauso wie Du. Ich werde nicht einen Deut von meiner Buy&Hold und Optionsstrategie abweichen. Ich habe die aktuelle Korrektur in den Märkte bereits für einige Käufe genutzt. Sitze aber dennoch weiter auf ausreichend Cash um im Fall der Fälle weitere Käufe tätigen zu können!

Ich denke der aktuelle Draw Down gehört dazu und muss nicht unweigerlich in einem Crash enden. Den Firmen geht es weitesgehend hervorragend und die zum Teil gegebene Übertreibung in den KGV
kann auch durch eine sehr lange volatile Seitwärtsphase abgebaut werden.

Ok wenn ich mein HSV sehe, dann ist nach 5 Jahren stillstand jetzt doch noch der Crash gekommen, hoffen wir das die Märkte effizienter sind

Beste Grüße aus dem Norden

[klynx2]

bpost

Die belgische Post ist eigentlich stockkonservativ.
Gestern ein Absturz von 22 %.
Kennt jemand die Hintergründe?

[Tamakoschy]

Sixt

Erich liefert weiter:

http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/sixt-sixt-mit-herausr…

Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "2017 war für Sixt nicht einfach ein weiteres Rekordjahr, sondern brachte einen großen Sprung nach vorne. Mit einer operativen Umsatzrendite von mehr als 12 % untermauern wir unsere Position als einer der profitabelsten Mobilitätsdienstleister weltweit. Der positive Ergebnisbeitrag unseres USA-Geschäfts sowie die sehr erfreuliche Entwicklung unseres neuen Corporate Landes Italien zeigen, dass bei Sixt Expansion und Wachstum Hand in Hand mit Rentabilität gehen. Gerade die USA bieten unserem Unternehmen auch in den kommenden Jahren noch ein enormes Wachstumspotenzial. Wenn wir es richtig nutzen, werden die USA schon in wenigen Jahren der größte Einzelmarkt von Sixt noch vor Deutschland sein."

Technotrans, falls noch jemand überlegt, ist heute auch wieder unter 40 im Angebot.

[Tamakoschy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 57.284.296 von Bobblz am 15.03.18 08:55:53

Zitat von Bobblz:

Zitat von Tamakoschy: Moinsen Timburg,

mal schauen wie de Markt heute reagiert:


https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/dgap-news-berentze…

Bei einer Dividendenkürzung erwarte ich nicht viel Gutes.
Ich seh das aber eher als Einstiegschance. NAch dem Mittagessen gibt es wieder meine Daily MioMio-Mate

Der GB ist auch online.
https://www.berentzen-gruppe.de/fileadmin/dateien/Investoren…" target="_blank" rel="nofollow ugc noopener">https://www.berentzen-gruppe.de/fileadmin/dateien/Investoren…

Ich habe ihn aber bisher nur überflogen. Positiv ist die Steigerung auch bei den alkokolischen Getränken und das Absatzplus von Mio MIo von 50 %.

Die Dividendenkürzung ist mit den Problemen in 2017 durchaus begründet. Mit 22 Cent kann ich aber leben. Die HV ist ja schon im Mai. Also ist hier auch bald Zahltag.

Endscheidend wird sein, ob man mit Mio Mio weiter expandieren kann. Hier sollte man, glaubt man an die positven Aussichten, zumindest bis zum 2. Halbjahr Geduld zeigen.

Ich habe zumindest eine kürzlich beim Anstieg verkaufte Teilposition wieder eingedeckt und meinen Bestand noch etwas erhöht.