Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3042)

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.875.764 von Fernstudent am 05.05.17 17:34:36

Konakion oral oder intravenös dient auch mehr dem guten Gewissen, die kürzere Halbwertszeit ist eh problematisch. Durch die alternde Bevölkerung bei schlechter werdender Ärzteversorgung sind die NOAKs trotz ihrer Kosten ein wahrer Segen. Wir hatten seit Einführung der NOAKs den Eindruck gleich viele Marcumar-Patienten zu behalten und trotzdem häufig Patienten auf Xarelto, Pradaxa und andere einzustellen. Der Zuwachs war demographisch und durch Ausweitung der Indikation bedingt. Erst heute habe ich Xarelto z.B. bei einer akuten Thrombose verordnet. Wir nehmen täglich von 7 -13 Uhr Blut ab, ohne NOAKs müssten wir 1 Mitarbeiterin mehr beschäftigen. Von der Belastung der Patienten durch die viel häufigeren Blutabnahmen gar nicht zu sprechen.
@investival
lese deine Beiträge weiterhin gerne, wenn auch meine Energie und mein Wissen oft nicht für einen Kommentar reicht

[Fernstudent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.875.344 von ungierig am 05.05.17 17:05:36

Konakion (Vitamin K) ist tatsächlich ein Antidot für Marcumar.
Leider überhaupt nicht bei schweren/lebensbedrohlichen Blutungen sinnvoll. Bis die Wirkung eintritt dauert es Stunden bis Tage. Da ist der Patient längst verblutet oder schwer geschädigt.
Im Notfall geht da wirklich nur PPSB (Hersteller CSL Behring) als Kurzinfusion und das hat / braucht wirklich kein Niedergel. Arzt
Die betroffenen Pat. müssen in die Klinik.

[investival]

ad PTLA – um das Fass voll zu machen weitere Suppenhaare,

--> Sehr hohe Institutionalisierung => Provoziert lancierte Meldungen zur 'Milchmädchen'-Einladung.
[Womit ich die beiden wie ich gelesenerweise denke kopfgebrauchenden Mitstreiter hier mit ihrem Bruchteileinsatz nicht meine]
--> Hohes short interest bei fast schon mickriger insider-Quote => Für eine explizit gute Perspektive wäre eine hohe insider-Quote co-indikativ; dito ein niedriges short interest.

Auch zeitbegrenzt exponentielles cashburning ist, so produktentwicklungsbedingt, per se kein knockout-Kriterium bei solchen Sachen, bedingt aber eine entsprechend Abhängigkeit von Geldgebern wie im übrigen auch von einem lockeren monetären Umfeld (Sorge vor Zinssteigerungen sollte man also nicht hegen). In diesem Kontext ist Verpartnerung mit den Großen üblich, aber kein Erfolgsindiz. Letztere dürften sich schlechterenfalls abseits ihrer Portokasseninvestition von venture capital schadlos halten und besserenfalls windfall profits generieren und das vertraglich abgesichert haben.

– Nun spekuliere auch ich bisweilen hardcore-mäßig , machte+vertiefe aber die Erfahrung, dass es deutlich einträglicher wie auch mental verträglicher ist, da auf finanzsolide small-/microcaps mit schon stg. Produktumsätzen, idealerweise mit umsatzfrühen breakeven und entsprechender EK-Promotion = Gewinnrücklagenzuführung denn auf x(x)-mal höher markt- und dabei auch noch relativ stärker fremdkapitalisierte cashburner abzuheben. Freilich sind die eher selten im biopharma sector verortet; in healthcare wird man da eher in medtech und diagnostics fündig (nebst nutrition, was bei mir indes schon zum food sector zählt); ansonsten ist it das Segment welches.

[investival]

@Fernstudent, @ungierig,

– klasse Fachbeiträge; so macht ein Forum Spaß,

Euch beiden hätte ich gerne am Achensee dabei, auch wenn ebenso meine Wenigkeit in biopharma auf JNJ neben CSL Ltd. schwört, und MDT neben JNJ als den produktessentiellen medtech ansehe.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.875.131 von Fernstudent am 05.05.17 16:48:21

Schöne Erklärung von einem klinisch(?)tätigen Kollegen.
Als Hausarzt halte ich das Antidot von Marcumar (Konakion)vorrätig und werfe meistens die halbe Packung wegen Ablauf weg. Als Landarzt überblicke ich einen großen Patientenstamm und habe unter den NOAKs noch keine relevante Blutung erlebt. Soviel zum zukünftigen Einsatz der Antidots.
Aktien aus dem Pharmabereich haben es bei mir schwer, als Kassenarzt sieht man immer den Kostendruck. JNJ hätte ich mir gerne früher genau angeschaut, fand immer St.Jude Medical und Medtronic die coolsten Marken in der Medizin

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.867.664 von Findik2 am 04.05.17 19:30:32

Zitat von Findik2: HALLO Limburg Gemeinde!

Ich bin seid Jahren hin und wieder stiller Mitleser und möchte mich in Zukunft ein wenig mehr einbringen

Zunächst wollte Ich mein Depot vorstellen. Also wenn ihr irgendwelche Fragen habt wieso weshalb warum nur zu

Ich habe heute endlich mal meine Aktien im Portfolio Performance auf den neuesten Stand gebracht. Screenshot anbei und zudem noch meine Watchlist überarbeitet die aus rund 40 Kandidaten besteht. Da lese Ich jetzt die nächsten Wochen die Geschäftsberichte an. Im Visier sind derzeit NVIDIA und Bakkafrost (Bakka gestern in eurem Forum gefunden und den Geschäftsbericht verschlungen )

Mein Anlageziel:
Ich möchte mein Depotwert mit Geldeinlagen dieses Jahr verdoppeln und vom Zielwert stärker in Dividenden und aber auch Wachstumswerte stecken.

Ich möchte in Zukunft durch das Depot ein regelmäßiges Dividenden Einkommen erhalten um meinen Lebensunterhalt decken/sichern. Die Aktien (außer Wackelkandidaten und die anteiligen mini Werte evtl) werde Ich, vorrausgesetzt es passiert etwas wirklich schwer gravierendes versuchen ein Leben lang halten und auch anstreben langfristig den Markt zu schlagen. Das finale Depot soll allerdings aus 25 - max. 35 Werten bestehen. Mit 29Werten (ETFs ausgeschloßen) wird mir das jetzt schon langsam etwas unübersichtlich… daher ist 35 die absolute Grenze!

1. New Economy
Überproportional an neuen Technologien und Geschäftszweigen zu antizipieren mit denen entweder bereits nahezu jeder Mensch in Berührung kommt oder noch bald in Berührung kommen wird.
- Cloud Geschäft (Amazon, IBM)
- Virtual Reality (FB, Himax, Alphabet, Microsoft, Kopin, Vuzix)
- Technologische Singularität (Google Deep Mind, Watson IBM)
- Allgemeine Technologie die Weltweit verbreitet und täglich genutzt wird und sich noch weiter disruptiv auswirken wird. Z.B. schätze Ich apple in 10 Jahren eher als eine Art Tech/Gesundheitskonzern ein (Apple, BYD, Microsoft, Google, Facebook)

2. E-Commerce
Zudem bin Ich überzeugt, dass nahezu der gesamte Einzelhandel über viele Jahrzehnte von Amazon in der westlichen Welt und Alibaba im asiatischen, Südpazifischen und Afrikanischen Raum beherrscht werden wird. Durch Amazons Erfolg wächst auch Alibaba auch wenn die Aktie mit Ihren Caymann ADRs natürlich etwas abschreckend wirken… Ich habe das ausgeblendet und investiert. Habe viele Reden von Jack Ma auf YT angehört. Er ist ein Visionär nicht weniger wie Bezos.
- Ecommerce (Amazon, Alibaba)

3. Was der Mensch zum Leben braucht (Lebensmittel- Chemie und Pharma)
Als Kontrast Schwergewichte in der Lebensmittel- Chemie und Pharmaindustrie also mehr die „Defensiven“ sowie BB die sich an Bios beteiligen
Pharma (Bayer, BB Biotech/Beteiligung, Johnson)
Lebensmittel (Nestle, Unilever, Mondelez, Mc's)
Chemie (BASF)

4. REITs
Die REIT Sparte werde Ich demnächst wohl evtl. noch ausbauen.
Immobilien (HCP, QCP)

5. Der Rest der keine Zuordnung findet
Dann habe Ich als 5. noch eine bunte Mischung kleinerer Werte die weniger als 1% in meinem Depot ausmachen wie:
Sportveranstalter (BVB) Halte Ich schon seid 2013 / 2014 damals noch ein Schwergewicht in meinem Depot heute unter 1%… Halte Sie wegen der immer noch gravierenden Unterbewertung und natürlich damit das Fussballkucken interessanter ist Spaß beiseite natürlich auch gut als Nebenwert.

Werbung (Stroerr) Ich war damals im SDAX und MDAX auf der Suche nach einem langfristigen Investment. Nachdem Ich alle Aktien durchanalysisert hatte schlug Ich bei Stroerr zu.

Beteiligung (Berkshire) Stocke Ich aber bald auf!

Gold (Goldcorp, Barrick) Anfang 2016 als Gegengewichtung gekauft + gesehen das Goldexplorer massiv unterbewertet waren.

Allianz

Coca Cola

Amadeus Nebenwert.

Hallo auch,

liest sich gut sortiert um nicht zu sagen festgelegt, womit ich es mit meinen Einwänden schwer haben mag; nichtsdestotrotz, ist ja ein Forum hier und kein schwarzes Brett, *g*:

>> Ich möchte in Zukunft durch das Depot ein regelmäßiges Dividenden Einkommen erhalten um meinen Lebensunterhalt decken/sichern.
Das finale Depot soll allerdings aus 25 - max. 35 Werten bestehen.
1. New Economy
2. E-Commerce
3. Was der Mensch zum Leben braucht
4. REITs
5. Der Rest der keine Zuordnung findet <<
Ich weiß nun nicht, wie weit die 'Zukunft' bei Dir noch weg ist und wie groß Dein Anlagevolumen sowie Dein Anspruch an Lebensunterhalt ist, aber unter locker 7 Stellen Anlage wird ersteres mit dieser Segmentgewichtung nebst b&-Intention ab frühem Mittelalter wohl eher nix; imho, natürlich.

ad 1.:
In der 'new economy' wird – nunmehr, auch monetär promoviert, in bereits sehr großem Maßstab! – günstig = kapitalextensiv Geld verdient. Schaue ich mir dazu aktuelle marketcaps an, frage ich mich, wo auch nur annähernd adäquates Gewinnwachstum herkommen soll ... [Zumal deren Gewinnbewertungen noch(!) steuerliche goodies zugrunde liegen]
(M)Ein anderes ? ist die fragile Bestandsnachhaltigkeit: Es hängt für die rein web-basierten Unternehmen GOOG et al. alles an der Zuverlässigkeit (i.w.S.; inkl. der Freizügigkeit) des www, und auch an der künftigen freiwilligen Akzeptanz der (weiteren) Datenausweidung.

– Du hast in Deinem blog zu Recht auf technologische Disruptionen abgehoben, die Fortschritt insgesamt erst ermöglichen, und auf der timeline xx(x)-bagger resp. letztendlich neue Marktführer generier(t)en. Aber jede Disruption hat auch eine Menge daran beteiligter Unternehmen das Leben gekostet (bestenfalls via Übernahme), und zudem ist offen, wann+wie der nächste Disruptionsschritt wen treffen wird.
Hohe Wechselkosten zeichnen GOOG, FB et al. zudem nicht aus und Zensur wie sie nun auch im Westen von D implementiert wird dürfte da ziemlich kontraproduktiv wirken. Bei klassischen, on-premise-basierten softITs mit b2b focus wie ANSS, MSFT oder SAP sieht das jedenfalls anders aus.

ad 2.:
Meine reservierte Meinung zu 2. als – v.a. in Zeiten irgendwann vlt. noch in Deinem Leben, mal wieder normalisierter Zinslandschaften – nachhaltig renditeträchtiges retail segment ist ja bekannt. Zudem nutzen immer mehr Produzenten v.a. hochpreisiger/-wertiger Waren via parallelem Direktvertrieb ihre Wachstumschance.
– Rentierlich hier m.E. allein ein paar Hacken+Schaufeln wie V.

ad 5.:
Diesen Part würde ich, schon ungeachtet Deiner per se schlüssigen Quantitätsprämisse, bei »normalem« Anlagevolumen gänzlich überdenken; zumindest, so man nicht »fulltime« im Börsenmetier unterwegs ist. 0,x-1,x%-Portfolioklitschen generieren i.d.R. mehr Aufwand+Mentalstress als Nutzen – ich weiß, wovon ich schreibe, *g*
– Da würde ich, jedenfalls bei dieser Reihenfolge, mehr Zeit für's research v.a. auf 1. verwenden wollen.

---
@codiman,

>> Aktuell wird jedes Unternehmen aus Amerika, das drei Leuchtdioden
gerade auf eine Platine löten kann, als absolutes Topinvestment der nächsten Dekade gehypt.
... – Aber die Amis können sich bzw. ihre Platinen nachwievor halt besser verkaufen als andere, die für einen Markterfolg bessere Qualität beizubringen haben.
Und die Amis haben das quasi-Monopol im www; Datenausweidung inkl.

>> wenn der Geld Tsunami weiterläuft und irgendwann, das Geld auch in der Realwirtschaft ankommt, steigt auch die Nachfrage nach Rohstoffen. <<
Und dann ziemlich zügig die Zinsen – mit entsprechenden Refi-Implikationen für diese, infolge schon so zunehmend schwierigerer=teurerer Darstellung, zunehmend kapitalintensive Branche.
Swingtrading dort yo, investing no.

[Fernstudent]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.863.995 von Spielderspiele am 04.05.17 13:25:16

Fühle mich doch animiert nochmal etwas Wasser in den vermeintlich süßen Wein der Firma Portola zu mischen.
Es ist völlig richtig die NOAKs (Pradaxa, Xarelto) sind Blockbuster und generieren Milliardenumsätze. Es liegt also nahe zu vermuten, dass dies die entsprechenden Antagonisten (die meinte ich mit geringerem Umsatz) auch tun bzw. tuen werden.
Dazu sollte man sich etwas mit deren Hintergrund (Pharmakologie) vertraut machen.
Hier ein paar Infos (Achtung jetzt wird’s langweilig):
Man kann diese Medikamente schlucken (meist reicht einmal am Tag)
In der Regel sind sie gut verträglich (außer man hat z.B. Nierenprobleme > Dosisanpassung).
Sie gelten als in Ihrer Wirkung gut steuerbar, obwohl die Laborkontrolle ihrer Wirkung, im Gegensatz zu Marcumar, dass sehr gut „gemonitort“ werden kann (Quick-Wert), schwierig ist.
Nach 2 Tagen weglassen ist die Wirkung wieder weg. Dauert bei Marcumar deutlich länger.
Eine wesentliche Indikation ist Vorhofflimmern (wird auf Grund der steigenden Lebenserwartung zur „Volkskrankheit“) Dabei können sich im Herzen Gerinnsel bilden, die dann mit dem Blutstrom z.B. ins Gehirn schwimmen und so einen Schlaganfall verursachen bilden.
Letztlich sind es aber alles (NOAKs; Marcumar u.a.) Gerinnungshemmer. Der liebe Gott hat sich Gerinnung aber nicht aus Spaß ausgedacht.
Nun wurde hier geschrieben (grob kurz zusammengefasst), dass künftig alle Patienten dringend den Antagonisten in der Hosentasche haben müssen, um nicht zu verbluten.
Das ist (sorry) Quatsch! Warum?
- Diese Medikamente müssen intravenös gegeben werden. Nicht wie das Gegenmittel beim allergischen Schock das man sich bei Bedarf selbst in den Oberschenkelmuskel spritzt.
- eine gekühlte Lagerung (Kühlschrank) ist erforderlich
- Es ist bei weitem nicht so, dass ein betroffener Patient, der sich in den Finger schneidet (oder ähnliche Bagatellverletzungen), dann gleich verbluten wird. Ja, es blutet mehr als normal, man bekommt es aber fast immer mit einfachen Maßnahmen in den Griff.
- Fragt mal die Besatzung von Notarzt- Rettungswagen, ob sie einen Antogonisten für Marcumar (den gibt es schon lange, das Präparat heißt PPSB) oder Praxbind (Antagonist von Pradaxa) mit sich führen. Nein! Warum wohl?
- Fragt in einer Notaufnahme: Dort ist es natürlich verfügbar (hoffentlich!) Fragt weiter wie oft es eingesetzt werden muss und in welchen Fällen. Relativ selten und nur bei wirklich schweren/lebensbedrohliche Blutungen.
- Zeigt mir mal den Hausarzt, der PPSB oder Praxbind in seiner Praxis anwendet oder überhaupt vorrätig hat.
-
Nun aber noch was Positives für die Stockholder: Jeder Hersteller von NOAKs will natürlich, auch aus Marketinggründen, einen Antagonisten anbieten.
Den werden sie sich auch was kosten lassen (Übernahmefantasie).
Aber meines Erachtens, sind die Marketingabteilungen der Investor Relation bei Pharmafirmen mindestens genauso gut im Pushen wie die für die Kundschaft zuständigen. Glaubt denen nicht alles!
Wie mache ich es?
Ich halte lediglich (recht hoch gewichtet) JNJ. Wenn ich deren breite Produkt-Palette in der täglichen Anwendung hier sehe, „geht einem das Herz“ auf.
Ob im OP beim Nähen, in der Kardiologie (Stents und Katheter) oder bei den „Knochenbrechern“ (Implantate), überall steht unter dem Firmennamen ganz klein „JNJ“.
Außerdem Fresenius (arbeite allerdings nicht und niemals für Helios)
Da ich von Biotech keine Ahnung habe, investiere ich diesbezüglich in einen Fond (Candriam)
Im Übrigen spiele ich nicht mit Geld!

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.873.310 von linkshaender am 05.05.17 12:51:00

Zitat von linkshaender: Im Pre-Market schon unter Druck. Mal schauen wie es im regulären Handel aussieht.


Hat er recht oder kommt jetzt die Chance zum Einstieg?

Grüße
Linkshänder

Das würde ich auch gern wissen

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.870.145 von Timburg am 05.05.17 06:50:12

IBM

Im Pre-Market schon unter Druck. Mal schauen wie es im regulären Handel aussieht.

Hier eine Aussage dazu von Buffet:

Here are a few key quotes, and there will be more on CNBC Friday morning:

"I don't value IBM the same way that I did 6 years ago when I started buying... I've revalued it somewhat downward," Buffett told CNBC. "When it got above $180 we actually sold a reasonable amount of stock."

"I think if you look back at what they were projecting and how they thought the business would develop I would say what they've run into is some pretty tough competitors," Buffett said. "IBM is a big strong company, but they've got big strong competitors too."

Hat er recht oder kommt jetzt die Chance zum Einstieg?

Grüße
Linkshänder

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.871.579 von Findik2 am 05.05.17 09:30:30

Bin schon gespannt auf die Ergebnisse Deiner Analysen. Btw. für Mobileye liegt ein Übernahmeangebot von Intel vor. Vlt. daher Intel in die Betrachtung einschließen?

Gruß
Linkshänder