Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 3264)

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.135.470 von investival am 22.01.17 10:25:49

> mal hie mal da sein. <
-mal hie mal da sein wird.

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.132.995 von Timburg am 21.01.17 17:39:03

Guten Morgen.

>> Republikaner unbedingt ins "Christina" einquartieren, die Demokraten nehmen das "Klara". <<
Gut so: Man muss sich nicht schon beim Frühstück fetzen.
– @Timburg, natürlich ist das richtig angekommen bei mir jedenfalls – ich denke, vice versa auch.

Politische Börsen sind kein mentales Vergnügen, pragmatisch konnte+kann man die aber auch nutzen stimmt(e) das money management. Immerhin weiß man nun, dass Trump weiter »gut« für kfr. etwas bessere Einstiege, oder engagierterweise abseits 'buy american' halt Aufreger, mal hie mal da sein.
Allerdings auch da war+ist er nicht der einzige welcher; vor 1 Jahr bspw. war das, mit dem Aufhänger 'China', bspw. dieser Herr:
http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-01/george-soros-dona…
– Man sollte also nicht gerade da engagiert sein, wo Soros es noch ist, [– Vlt. sollte er seinen China short nun neu aufleben lassen, *g*]

Ob im übrigen 'das Wohl des Volkes' im Wahlkrampf hierzulande im 'Vordergrund' stehen wird – und das hätte uns ganz sicher mehr zu interessieren – ist mindestens offen, aber auch nicht entscheidend; das ist die Zeit danach.
Trump und andere böse 'Populisten' im Westen hätten nie diese Bedeutung erlangt, hätten die guten 'Gutmenschen' ihre selbst aufgestauten Hausaufgaben dann wenigstens mal in Angriff genommen. – Und wenigstens das könnte redlicherweise ja auch mal medial »ohne Tichy« reflektiert werden.

'Obamacare' hin+her: Der casus cnactus besonders für hoch entwicklungs- wie schadenrisikobehaftete Pillendreher ist einfach die ans Refi-Limit kommende Krankheitskostenzunahme; nicht nur in den USA. Da müssen healthcare companies tendenziell immer besser liefern ... [Ich setze da lieber auf die, die Kosteneffizienz versprechen ohne zugleich solchen Risiken ausgesetzt zu sein: healthITs]

– Apropos ... @ungierig,

MDT ist z.Zt. trotz eines etwas besseren Ratings preiswerter als SYK (aber mit einem EV/FCF von immerhin ~25 auch alles andere als günstig) und hat so ich Laie das sehe das insgesamt lebensessentiellere Produktportfolio nebst entsprechendem Kompetenz+Patentuniversum und eine entsprechende sicherere Langfristperspektive.
Wahrscheinlich würde ich aber die ähnlich teure aber deutlich kleinere BDX oder vlt. die speziellere aber dividendenlose ISRG vorziehen, soll es aktuell 'zu teuer' sein und hat man schon JNJ).

[anyway]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.130.277 von investival am 20.01.17 22:21:29

+++ F hatte diesen für sich und für viele andere Europäer makroökonomisch falschen EUR maßgeblich initiiert; aus historisch verständlicher, aber de fakto wenig rational begründeter Sorge, die F dann, wie vorhersehbar (es gab einige nicht ganz Blöde in D, die das damals öffentlich auseinandersetzten), quasi auf die eigenen Füße gefallen ist – das muss in F erstmal realisiert, und »mental« korrigiert werden. +++

Auch wenn ich hier äußerst ungern über Politik schreibe. Danke @investival, dass Du es offen zu schreiben wagst. F hat seinerzeit der Wiedervereinigung nur zugestimmt unter der Bedingung, dass D seine harte DM aufgibt. F hofte, damit D zu schwächen, aber der Schuss ging erstmal nach hinten los. Jetzt werden Schulden in Euro anghäuft, die am Ende der deutsche Steuerzahler mitträgt, wenn er dann noch in der Lage dazu sein sollte. Langftistig wird F also sein Ziel noch erreichen.

anyway

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.133.622 von vidar am 21.01.17 19:32:54

... stattfinden wird.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.129.776 von cimar am 20.01.17 20:57:15

Ich vertrete jetzt mal den marktwirtschaftlichen Flügel zu folgender Einlassung ...

Aber das Leben schreibt die besten Geschichten --> ich liebe Real-Satire
US-Soldaten schießen künftig mit deutschen Pistolen
https://www.welt.de/wirtschaft/article161359450/US-Soldaten…


Was das mit Real-Satire zu tun hat, erschließt sich mir nicht ganz. Bisher haben die US-Streitkräfte Berretas italienischer Herkunft genutzt. Nun gab es eine Ausschreibung, bei der sich das beste Angebot durchgesetzt hat. In diesem Fall das der Firma SIG Sauer. Aus dem Artikel geht ganz klar hervor, dass die Produktion in den Vereinigten Staaten wird. Die Trump'schen Anforderung bezüglich Wertschöpfung und Arbeitsplätzen im eigenen Lande sind damit mE. vollumfänglich erfüllt.

[Timburg]

Bin richtig zufrieden mit mir: die ersten 10 Seiten vom Antrag Heimunterbringung abgearbeitet und dabei meine häuslichen Pflichten nicht vernachlässigt. Und parallel auch hier noch den Laden am Laufenden gehalten und eine Mammutexpedition an den Achensee arragiert. Muss mir erstmal einer nachmachen.

@Investival

lass' das mal mit den Grenzen, wo keine nötig sind,

ich verwende ja - manchmal sogar zu ausgiebig - diese Smileys hier um zu kennzeichnen wenn man meine Beiträge nicht zu ernst nehmen sollte. Heut hab ich auch ausdrücklich nochmals darauf hingewiesen - ich denke das ist auch angekommen. Wenn ich diesmal etwas Abschweifung in die Politik nicht gleich "abwürge" ist es einfach darum, weil uns das in unserer Anlagestrategie verfolgen wird und man es nicht einfach ausblenden kann.

Kann mich noch allzu gut erinnern als Infosys vor paar Tagen mal 5-6% runtergesaust ist als Spekulationen über Einschränkungen bei der Visumerteilung aufkamen. Dann die Autobauer mit den angedrohten 35% Zoll. Ganz zu schweigen von dem einzelnen Satz vor paar Wochen als Trump die gesamte Pharmabranche in den Keller geschickt hat. Wohl oder übel müssen wir ein Auge drauf halten was sich im Weißen Haus tut.

Und übrigens - meine Sympathie gilt auch nicht der Hillary. Finde die haben beide einen ziemlich schmutzigen Wahlkampf mit harten Bandagen ausgetragen wo nicht unbedingt das Wohl des Volkes, sondern das eigene Ego im Vordergrund stand.

@Ungierig

muss es denn unbedingt jetzt ein Wert Pharma/Medizintechnik sein ?? Man hört ja immer dass eine Reform ansteht - Obamacare wird ja demnächst Geschichte sein - vlt. sogar zu Recht wenn ich diesen Artikel lese

http://www.zeit.de/2016/41/obamacare-gesundheitsreform-usa-s…

da würd ich an Deiner Stelle einfach noch paar Wochen warten bis da etwas Klarheit herrscht. Hab zwar selber paar Werte wie eben die erwähnte Stryker, JNJ usw. welche da direkt betroffen sind und werd die auch nicht verkaufen. Aber solange Unsicherheit herrscht sollten Dir die Kurse nicht davonlaufen. Bei Medtronic kommt ja noch dazu dass die einen steuerfreundlichen Sitz in Irland haben - hmmm, ob die demnächst nicht auch mal namentlich von Donald erwähnt werden ??? Und bei den Dividenden kommt da zusätzliche Arbeit auf Dich zu da Irland 20% QST erhebt und diese hier nicht angerechnet werden. Also Papierkram welcher sich nur ab einer gewissen Postionsgröße lohnt.

PS: alle Hoffenheimer sind von der Achensee-Einladung wieder ausgeladen. Geht ja wieder gut los.

Schönen Abend
Timburg

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.131.027 von Timburg am 21.01.17 08:36:31

@Timburg,

lass' das mal mit den Grenzen, wo keine nötig sind,

Ich hab's weder mit den Republikanern noch mit Trump – ich echauffiere mich über Beratung+Belehrung seitens derjenigen, die eigene Hausaufgaben inzwischen auch nachweislich nicht gebacken bekommen [– @cimar: Dazu gehört leider auch Obama]; nebst derjenigen, die nun einige ihrer ideologischen Felle erhörterweise von einem 'Rechten' geklaut sehen (– btw; ad 'Rechte' und das inflationierte Synonym: Nazis = Nationalsozialisten).

Solange ich Hausaufgabenschwäche mit Steuern+Abgaben zu alimentieren habe, erwarte ich seitens der Betreffenden wenigstens Anstand wenn schon deren Gewissenhaftigkeit mit der offenbar zu lange gewährten Hausaufgabenzeit auf der Strecke geblieben ist; und artikuliere das hie+da.

Ich hab's »theoretisch« mit Pragmatikern, nicht mit Ideologen.
Und »praktisch« mit Verbesserungen, nicht mit Verschlechterungen.

Was Trump da liefert oder nicht, wird man erst noch sehen.
Seit Obama wissen wir nur, dass das leider keine Funktion von Sympathie ist; und auch keine zuvor großer Töne – oder nicht?

---
@com69,

'90 % aller Flüchtlinge' im wohl zu verstehenden Sinne mögen es gewesen sein; dagegen ist gar nix zu sagen.
Aber das hätte man auch mit normal funktionierenden Staatsgrenzen hinbekommen. Weit lockerer.

[ungierig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.131.597 von com69 am 21.01.17 11:08:29

Der Termin für das legendäre Achensee-Treffen kreuzt sich bei mir mit einer bisher losen Verabredung zu einer anderen Veranstaltung. Leider hat sich diese Wanderung mit einigen Freunden noch nicht konkretisiert, aber eine zweite Zusage kann ich nicht geben-wünsche euch jedenfalls viel Freude.

Mir ist in Erinnerung, dass hier Stryker eine beliebte Aktie ist, mir gefällt im Moment Medtronic sehr gut.
Ist so richtig nach meinem Geschmack, letzte Zahlen um 1 cent verfehlt und Wachstum etwas verlangsamt, dadurch abgestraft, aber beste Zukunftsaussichten im Wachstumsmarkt Gesundheitstechnik und das als Dividendenaristokrat
Der Bereich leidet ja auch an der Ankündigung von Trump im Gesundheitssektor zu sparen, das drückt sich auch im Chart aus. Ähnlich wie Stryker beeindruckendes Wachstum in den letzten Jahren, hier aber seit 2 JAhren seitwärts(Kauf von covidien) und 15% unter ATH.
Wenn mir niemand Gegenargumente liefert steige ich Montag ein
Schönes WE allen und raus in die Sonne

[com69]

AF AB

In der Tat gehört Schweden nicht zu den Top-Auswandererländern (ob’s an der Kälte oder am teuren Alkohol liegt )

Dünn besiedelt bedeutet für AF aber auch wenig Wettbewerb durch andere Firmen wenn es um die Rekrutierung oder Abwerbung von Ingenieuren und Fachpersonal geht. Zumals sie als doch schon stattliches Unternehmen bezüglich sozialer Absicherung etc. mehr bieten können als kleinere Firmen. Dazu sollten sie in der Lage sein durch In-House-Schulungen auch fachfremde Leute zu gewinnen.

Grundsätzlich ist es aber so. In Südbayern gibt es nicht soviele Maschinenbauingenieure und Konstrukteure weil zufällig viele Menschen Bock darauf haben diesen Beruf auszuüben, sondern weil mit zwei Automobilherstellern und zig Dienstleistern aus der Branche das Angebot für entsprechende Jobs sehr hoch ist. Und da Schweden auch eine gute Industrie-Unternehmenskultur besitzt, könnte es dort ähnlich sein und der Nachwuchs ausreichend nachkommen.

Trotz alledem finde ich deinen Einwand nicht unbegründet. Länder wie Schweiz, Deutschland oder die USA wären evtl. besser geeignet um die Versorgung mit ausreichend geschulten Personal zu gewährleisten. Da sie nun aber auch im Ausland einige Niederlassungen besitzen, wo die Personalsuche evtl leichter ist, finde ich diesen Aspekt bei der Bewertung von AF als eher zweitrangiges Kriterium.

Zum Moat: Sehe ich genauso. Wenn man weiss wie man eine Industrieanlage plant und die Umsetzung erfolgreich klappte, werden die Kunden bei der Stange bleiben, auch wenn man bei der nächsten Ausschreibung nicht der allergünstigste ist

@Politik
Ich kann mir die Frage, zumal der Kollege Trump nun schon angesprochen wurde, nicht verkneifen.
Aber: Habe nur ich den Eindruck, das die deutschen Medien dem neuen US-Präsidenten gegenüber voreingenommen sind und jede seiner Aussagen schlechtmöglichst interpretieren?
Mir kommt es schon ein wenig vor als ob die journalistische Neutralität nicht bei jedem Medienvertreter und Politiker vorhanden ist.
Und wer spätestens seit der Flüchtlingskrise wo die Deutschen trotz Schengener Abkommen 90% aller Flüchtlinge aufgenommen haben während die anderen Länder Zäune zur Abschottung bauten, immer noch an den Europäischen Gemeinschaftsgedanken glaubt, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.131.444 von investival am 21.01.17 10:36:10

a = o, + r = n