Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 679)

[Malecon]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.180.767 von linkshaender am 13.05.21 18:37:23

Zitat von linkshaender: Ich würde sehr gern Deine Meinung zu beiden hören.

Gute Aktien, kenne ich vom Namen her, hatte allerdings noch nie im Depot.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.189.971 von Malecon am 14.05.21 13:49:25

War nicht neulich auch bei CRM von so etwas wie Formationszuspitzung die Rede? Aber wie
auch immer; mittlerweile steht das gute Stück etliche Prozent tiefer. Und Siberminen sind
noch viel volatiler als das Silber an sich. Tagesausschläge von mal locker bis 20 Prozent nach
oben oder unten sind in diesem Sektor wirklich nicht ungewöhnlich. Malecon, mal ganz ehr-
lich, Investments in diesem Sektor kann man doch nun wirklich nicht als defensiv und vorsich-
tig bezeichnen, oder?

[Malecon]

Na, die Leute aus dem Video wie Lars Ericksen oder Hamed Esnaashari sind seriöse Trader und mir bis jetzt nicht als Crashpropheten aufgefallen.

Über die beiden anderen habe ich zu wenig Infos um sie beurteilen zu können.

Mit den Videos wollte ich verdeutlichen, dass mittlerweile nicht nur Crashpropheten vor einer starken Korrektur der Märkte warnen.

[GRILLER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.176.330 von Malecon am 13.05.21 13:04:50

Oh jetzt wirst Du mir unsympathisch

Die Leute in Deinen Videos sind quasi fast alles ganz große Dümmlinge! Jens Rabe nimmst du doch nicht wirklich erst oder? EW Robby ist einer der ganz großen Verlierer der letzten Jahre! Kritische Meinungen werden in seinem Blog rigoros zensiert! Der mal seit Jahren dicke rote Pfeile nach unten

[Malecon]

Ich habe die aufsteigende Dreieckformation im Monatschart für Silber gezeigt und erklärt, warum ich Silber diesmal als gute Lösung für die kommenden Monate finde. Nicht sofort, aber die Formation wird sich zuspitzen.

Die Idee mit Silber-Minern wird im Rohstoffe-Sammelthread bereits seit Wochen diskutiert.

[vidar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.176.330 von Malecon am 13.05.21 13:04:50

"Deswegen habe ich Aktien aus den Sektoren Lebensmittel, Silber etc. angesprochen. Auch irgendwie eine defensive Variante. Man wird vorsichtiger."


Lebensmittel und Silber: Hältst du das hochvolatile und hochspekulative Silber tatsächlich für eine defensive und vorsichtige Art des Investierens? Ist das dein Ernst?

[kronos01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.185.948 von Tamakoschy am 14.05.21 09:19:42

Zitat von Tamakoschy: Moinsen,

Evolution sieht beim Chart interessant aus. Ich überlege eine Aufstockung.



Und jetzt alle schön den Daumen bei guter Cartanalyse setzen. Ich will auch langsam mal Chartgeselle werden.

Hallo Tamakoschy,

ich denke da machst du nichts verkehrt mit Evolution.

Solange die Dynamik beim (profitablen!) Wachstum weitergeht ist man hier gut aufgehoben, zumal trotz des auf den ersten Blick hohen KGV´s das PEG immer noch unter 1 ist. Das trifft nicht auf viele Unternehmen zu, die trotzdem noch in dieser Größenordnung wachsen.

Lg

[Oberkassel]

Yesterday and Next

Gestern gab es in NY einen Rebound an den Märkten - technische Reaktion - der Markt war überverkauft.
Die aktuelle Inflationsrate liegt in den USA 🇺🇸 bei 4,2%. Ab 4% Inflationsrate tut es den Märkten weh.
Was wird der Goldpreis machen?

Die Rohstoffpreissteigerungen werden weiter gegeben. Amazon und z.b. suchen Arbeitskräfte, die Löhne werden attraktiver für potentielle AN, dies führt aber auch zu einer weiterten Inflationssteigerung.

Die Unternehmen, die einen guten Cashflow 💸 haben, der „Wert“ des Cashflows wird durch die Inflation teilweise aufgefressen. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Bewertung von Aktien, heisst hohe Bewertungen von Aktien sowie Momentum Plays werden weiter Federn lassen.

Gestern waren im US Markt, wieder im Depot BLK, SPGI, Linde, TTEC, TROW, NOC u.a. stark.

Durch die Verknappung der lebensnotwendigen „Chips“ werden die Produktionskapazitäten bzw. Investitionen deutlich erhöht bei Samsung sowie TSMC.
Die neuen Pläne von Südkorea werden die Nachfrage nach Equipment befeuern.
Südkorea will über Subventionen und Steuernachlässe gut 370 Mrd. USD an Investitionen bis 2030 entfachen.

Samsung kündigte direkt an seine Investitionen um 38 Billionen Won auf 171 Billionen Won zu steigern - rund 125 Mrd. Euro stehen für diese Dekade nun bereit.

Der Wettbewerb bei Chips verschiebt sich wegen der Chipknappheit (dauert bis Q2 2022 laut Gartner) und der strategischen Wichtigkeit von Halbleitern von der Unternehmens- auf die Ländereben. USA, Europa, China und Südkorea wollen mehr Chipproduktion vor Ort.

Das befeuert die Aktien von Chip Equipment Anbietern wie z.b. AMT, LAM Research, MPWR, .....
Die Aktie von AMAT ist nicht so hoch bewertet.
In Europa sieht man es auch heute auch schon bei.... ASML.....+ 1,3% plus.

Ein Wert der keine Konsolidierung mitgemacht hat, im Tec Sektor ist TTEC.

Als Technologieaktie macht TTEC die Konsolidierung im Sektor überhaupt nicht mit und klebt weiterhin am Allzeithoch. Das zeugt von Stärke. Die letzten Zahlen waren enorm gut, wobei die Aktie moderat bewertet ist. Dabei brummt das Geschäft. Und es dürfte auch weiterhin brummen. Denn wie TTEC gestern mitteilte, will das Unternehmen allein in den nächsten 6 Monaten 450 neue Mitarbeiter im Customer Service-Bereich einstellen. Die Gesamtsituation bei TTEC sieht vielversprechend aus.

https://investors.ttec.com/node/16726/pdf


Diese Aktie hatte ich in den letzten Wochen schonmal erwähnt.

Hier auch ein spannender aber sehr spekulativer wert es ist Aker Carbon Capture WKN: A2QBSN

https://www.akersolutions.com/who-we-are/


In Asien halt ich mich zunächst weiter zurück, die QE von Tencent kommen am 20. Mai 2021.
Bei Alibaba wäre ich vorsichtig, ist für mich kein Invest ggf. aber JD.com... da ihre Logistik einen Deep Moat darstellen....und die Aktie schon länger konsolidiert, und charttechnisch bald an einer wichtigen Unterstützung abgekommen ist.

Hexagon AB. Top europäischen Unternehmen ..super Com!
Gehört zu den besten und stetigsten europäischen Werten. Heute 1,9% im plus.

Allen einen erfolgreichen Tag und bleibt gesund.

Oberkassel 📈

[Grab2theB]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.182.177 von SethK am 13.05.21 20:16:46

Hallo SethK,

ich persönlich habe vor knapp 4 Monaten eine erste Position in Alibaba aufgebaut, als der ganze Medienrummel rund um das Verschwinden von Jack Ma stattgefunden hat. Jetzt, nachdem die Aktie wieder zurückgelaufen ist, habe ich eine weitere Position gekauft. In Summe beläuft sich mein Investment derzeit auf knapp 3% meines Depotwertes.

Ich sehe Alibaba aus unterschiedlichen Betrachtungswinkeln. Auf der einen Seite ist das Unternehmen in China hervorragend aufgestellt, bedient große und lukrative Märkte und konnte in diesen, auch bzw. insbesondere unter dem Schirm der chinesischen Regierung, zum dominanten Marktführer werden. China wird voraussichtlich in den kommenden 10-20 Jahren eine enorme Wohlstandssteigerung erfahren, weshalb ich die Aussichten für Alibaba (und einige andere dort etablierte Unternehmen) grundsätzlich als sehr gut empfinde. Das Wachstumspotenzial ist trotz der bereits erreichten Größe noch lange nicht ausgeschöpft und bietet gerade wegen der aktuell günstigen Bewertung womöglich eine gute Gelegenheit zum Einstieg.

Auf der anderen Seite ist die Bewertung nicht grundlos derzeit so niedrig. Die großen chinesischen Techs erfahren gerade durch die chinesische Regierung erheblichen Gegenwind und Regulierungsdruck, wo man in den vergangenen Jahren noch durch die Politik profitieren konnte -> keine ausländische Konkurrenz. Die Kritik von Jack Ma hat gezeigt, wie wenig tolerant die Regierung ist und wie hart ggf. durch- und eingegriffen wird. Das war auch schon 2018 bei Tencent zu merken, als man kurzerhand Neuzulassungen von Computerspielen verboten hat, weil die jungen Chinesen zu viel "zocken" und Probleme mit ihrer Gesundheit bekommen haben (Kurzsichtigkeit und Fettleibigkeit). Solche Eingriffe sind als Investor natürlich sehr unschön und bringen Unsicherheit, die sich entsprechend im Preis widerspiegelt.

Ich persönlich bin jedoch der Meinung, dass die günstige Bewertung in Verbindung mit den sehr guten Aussichten eine gute Möglichkeit ist, in den Wachstumsmarkt China zu investieren. Lediglich meine persönliche Meinung und auf keinen Fall eine Empfehlung zum Kauf / Verkauf. Meine Überlegung ist, dass die chinesische Regierung wohl kaum daran interessiert sein wird, eines seiner besten Unternehmen an die Wand zu fahren. Man will international auftrumpfen und den USA den Rang ablaufen und dazu bedarf es eben solcher Konzerne, wie einer Alibaba oder auch einer Tencent. Wer am Ende den Konzern leiten wird, das kann oder wird wohl eine der spannenden Fragen sein. Aus Investoren Sicht bin ich da aber ehrlich gesagt auch ein wenig schmerzfrei: Jack Ma ist auch jetzt schon nicht mehr wirklich im operativen Geschäft tätig. Moralisch fragwürdig ist es allemal.

Viele Grüße
Thorben

[com69]

Laser

Zum Themengebiet Laser kann ich die Firma Hexagon AB aus Schweden beisteuern.

Neben der Hardware gibts dort auch die entsprechende Software bzw. Komplettlösungen zum Vermessen
Hexagon ist in vielen Bereichen u.a. Geosystems, Industrie, Medizintechnik durch seine zahlreichen Tochterfirmen vertreten.
https://hexagon.com
https://leica-geosystems.com/de-de/products