Covestro AG (Seite 271)

[Friseuse]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.560.926 von frosch2000 am 29.08.18 15:03:20

BASF geht nicht in die Knie, Rhein hin oder her

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Macht Covestro eine andere Chemie und verdient andere Euros und Dollars?

[Friseuse]

Vergleichen wir mal mit einer Huntsman seit 2016, den Wechselkurs darf man sich denken

Einfaches Einfügen von wallstreetONLINE Charts: So funktionierts.

Unten der Kurs von Covestro


https://ir.huntsman.com/

Warum dort sonnig denken und hier auf verlassenes Kind unter Brücke im Winter?

[frosch2000]

..........und dann macht der Reiter plumps.
Geht doch mal am Rhein spazieren. Der wichtigste Versorgungsweg für Rohstoffe.

[Gustl24]

Aha, Covestro am Ende des DAX, da Mainfirst pessimistische Prognosen ausgibt und das KZ von 124 auf 123€ (!!!!) senkt. Ein Irrenhaus- by the way, mit 123€ binnen 6 Monaten könnt ich leben

[Gustl24]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.560.512 von fragestunde am 29.08.18 14:24:52

Zwei Posts...ein Gedanke
Manchmal muss man sich für eine gewisse Zeit einfach dieser Irrationalität hingeben und später ernten, der Ausgleich wird kommen...wenn auch nicht umgehend.

[Gustl24]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.559.357 von Danger-Maus am 29.08.18 12:31:12

...und das aber auch nur weil da ein paar Strategen eine Halbierung des Nettoergebnisses in 2020 vom heutigen Punkt aus prognostizieren...das will ich sehen
Nur um dann später die KZ wieder Quartal für Quartal nach oben zu daddeln.
Dem aktuellen Börsendarling Wirecard wurde auch u.a. ein KZ vor einigen Monaten von 45€ bescheinigt.
Ich traue Covestro in 2019/2020 deutlich mehr zu als der mittlere Konsensus, da geh ich jetzt mal aus der Deckung

[fragestunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.559.357 von Danger-Maus am 29.08.18 12:31:12

früher galten Aktien mit eine KGV von 12 als unterbewertet

Es ist schon bizarr! Wirecard als neuer Star am Dax-Himmel hat aktuell ein KGV von fast 60!!!! Und die Analysten überschlagen sich. Covestro hat ein KGV von aktuell 7 !!!!! und wird bestraft. Früher galten mal Unternehmen mit einem KGV von 12 als unterbewertet. Das verstehe wer will. Übertragen wir das mal auf die Wirecard, dann dürfte der Gewinn von Covestro auf 1/6 des aktuellen Gewinns schrumpfen und wäre dann genauso fair (ich kann nur lachen) wie die Wirecard bewertet. V
Leute, Leute – am Ende ist doch Substanz gefragt!

[Danger-Maus]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.558.829 von Friseuse am 29.08.18 11:41:47

Danke für den Link. Der Konsens geht aber von einem fallenden EPS aus, oder? 10,88 € für 2018, 9,56 € für 2019 und 8,96 € für 2020. KGV auf Basis 2019 EPS dann bei ca. 8 sowie auf Basis 2020 EPS bei ca. 8,5.

[Friseuse]

Covestro liefert ein umfängliches Screening der begleitenden Analysten

https://investor.covestro.com/de/aktie/konsensus/

Konsensus liegt bei Umsatz und EPS leicht steigend, einschließlich der ausfliegenden halbe Milliarde EBITDA aus der Fly Up Sondersituation. Gesehen wird eine Zukunft ohne weitere konjunkturelle Entfaltung und ohne Zukäufe, ohne Engpässe in den jeweiligen Märkten.

Für ein einstelliges EPS in 2020 darf die Konjunktur erst noch baden gehen, mehr als 11€ Gewinn brauchen eine gute Konjunktur und falls BASF f. wieder Gründe für Force Majeure finden ist der ganze Horizont schneller offen.

Habe ich was übersehen?

[Danger-Maus]

Ich bin sonst stiller Mitleser, weil ich den Wert auf der Watchlist habe. Die Bewertung auf Basis 2018-er Zahlen und Erwartungen scheint attraktiv. Wie sind denn die Erwartungen (Umsatz und Ergebnis) für 2019 und 2020?