Appliance Recycling - Vervielfachungspotential in 2016? (Seite 4)
eröffnet am 02.04.16 11:22:22 von
neuester Beitrag 06.10.23 17:02:26 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 59.924.471 von benhurr am 20.02.19 19:06:09
Nun, ARCI ist natürlich ein sehr spekulativer Wert. Dennoch sehe ich es nicht so dramatisch. Der Verlust im Q3 kam zum Großteil durch GeoTraq. Die Recyclingsparte generiert weiterhin das Cash, welches Geotraq bislang verbrennt. Mit ein paar mehr margenstärkeren Replacementprogrammen ab dem Q4 (wie angekündigt) ist das Recycling-Segment auch wieder profitabel.
Selbst mit der von dir "gigantisch" genannten Verwässerung errechne ich beim aktuellen Kurs von 0,42 $ eine Kapitalisierung von nur 14 Mio USD - in meinen Augen ist die Verwässerung entsprechend im aktuellen Kurs bereits eingepreist. Was das GeoTraq-Patent wirklich wert ist, wissen wir (noch) nicht. Aber die Use-Cases auf der Website demonstrieren tatsächlich ein großes Interesse an GeoTraq's Lösungen.
Für den Fall einer negativen Entscheidung zur Umsatzsteuer hat man wahrscheinlich nicht ohne Grund die 4 Mio USD Restkaufpreis für Appliance Smart beim zum Familienclan gehörenden Unternehmen Live Ventures geparkt. Ist rein zufällig in etwa der Betrag, der dann fällig werden würde. Und dort sind die 4 Mio USD aktuell auch sicherer als bei ARCI, denn hier könnten sonst die finanzierenden Banken auf die Idee kommen, ihre Finanzierungen fällig zu stellen und sich wenigstens noch die 4 Mio USD zu schnappen...
Zitat von benhurr: Ankündigungen sind leere Worte, wenn nichts passiert. Auch ohne Patent hätte man bei Geotraq ein paar Umsätze erwartet.
Jetzt kommt erst mal die gigantische Verwässerung. Da fehlt mir die Fantasie für einen Kurssprung!
Nachhaltige Gewinne in der Recycling-Sparte sind nicht in Sicht, der Cashbestand aus den Verkäufen ist fast aufgebraucht und die windige nachträglichen Zahlungsvereinbarungen für den „Restbetrag“ sind auch nicht vertrauensbildend.
Die Spielerei mit der Bewertung der Recycling-Sparte bei einem möglichen Verkauf ist ebenfalls vorbei.
Man sollte mal eher einen Blick auf die erheblichen Risiken in Bezug auf die Umsatzsteuer mit dem anhängigen Verfahren werfen. Hier könnte in diesem Jahr noch eine Entscheidung kommen. Wenn es nicht zu Gunsten von Appliance Rec. ausfällt, sieht es ziemlich finster aus.
Nach der Verwässerung sehe ich hier eher eine drastische Überwertung und erwarte einen weiteren Kurverfall.
Nun, ARCI ist natürlich ein sehr spekulativer Wert. Dennoch sehe ich es nicht so dramatisch. Der Verlust im Q3 kam zum Großteil durch GeoTraq. Die Recyclingsparte generiert weiterhin das Cash, welches Geotraq bislang verbrennt. Mit ein paar mehr margenstärkeren Replacementprogrammen ab dem Q4 (wie angekündigt) ist das Recycling-Segment auch wieder profitabel.
Selbst mit der von dir "gigantisch" genannten Verwässerung errechne ich beim aktuellen Kurs von 0,42 $ eine Kapitalisierung von nur 14 Mio USD - in meinen Augen ist die Verwässerung entsprechend im aktuellen Kurs bereits eingepreist. Was das GeoTraq-Patent wirklich wert ist, wissen wir (noch) nicht. Aber die Use-Cases auf der Website demonstrieren tatsächlich ein großes Interesse an GeoTraq's Lösungen.
Für den Fall einer negativen Entscheidung zur Umsatzsteuer hat man wahrscheinlich nicht ohne Grund die 4 Mio USD Restkaufpreis für Appliance Smart beim zum Familienclan gehörenden Unternehmen Live Ventures geparkt. Ist rein zufällig in etwa der Betrag, der dann fällig werden würde. Und dort sind die 4 Mio USD aktuell auch sicherer als bei ARCI, denn hier könnten sonst die finanzierenden Banken auf die Idee kommen, ihre Finanzierungen fällig zu stellen und sich wenigstens noch die 4 Mio USD zu schnappen...
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.924.171 von Aktienangler am 20.02.19 18:37:57Ankündigungen sind leere Worte, wenn nichts passiert. Auch ohne Patent hätte man bei Geotraq ein paar Umsätze erwartet.
Jetzt kommt erst mal die gigantische Verwässerung. Da fehlt mir die Fantasie für einen Kurssprung!
Nachhaltige Gewinne in der Recycling-Sparte sind nicht in Sicht, der Cashbestand aus den Verkäufen ist fast aufgebraucht und die windige nachträglichen Zahlungsvereinbarungen für den „Restbetrag“ sind auch nicht vertrauensbildend.
Die Spielerei mit der Bewertung der Recycling-Sparte bei einem möglichen Verkauf ist ebenfalls vorbei.
Man sollte mal eher einen Blick auf die erheblichen Risiken in Bezug auf die Umsatzsteuer mit dem anhängigen Verfahren werfen. Hier könnte in diesem Jahr noch eine Entscheidung kommen. Wenn es nicht zu Gunsten von Appliance Rec. ausfällt, sieht es ziemlich finster aus.
Nach der Verwässerung sehe ich hier eher eine drastische Überwertung und erwarte einen weiteren Kurverfall.
Jetzt kommt erst mal die gigantische Verwässerung. Da fehlt mir die Fantasie für einen Kurssprung!
Nachhaltige Gewinne in der Recycling-Sparte sind nicht in Sicht, der Cashbestand aus den Verkäufen ist fast aufgebraucht und die windige nachträglichen Zahlungsvereinbarungen für den „Restbetrag“ sind auch nicht vertrauensbildend.
Die Spielerei mit der Bewertung der Recycling-Sparte bei einem möglichen Verkauf ist ebenfalls vorbei.
Man sollte mal eher einen Blick auf die erheblichen Risiken in Bezug auf die Umsatzsteuer mit dem anhängigen Verfahren werfen. Hier könnte in diesem Jahr noch eine Entscheidung kommen. Wenn es nicht zu Gunsten von Appliance Rec. ausfällt, sieht es ziemlich finster aus.
Nach der Verwässerung sehe ich hier eher eine drastische Überwertung und erwarte einen weiteren Kurverfall.
Am gleichen Tag an dem man das Geotraq-Patent erhalten hat, hat man CEO und Geotraq-Gründer Sullivan vor die Tür gesetzt. Wie Hammer-hart ist das denn!
http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=131…
Auch wenn der neue 30 Jahre Erfahrung mitbringt und einige von Sullivan's Preferred Shares damit eliminiert wurden: merkwürdige Vorgehensweise!
Andererseits liest sich das begleitende Press Release verheißungsvoll - daraus:
"...as it makes final preparations and expects to enter the wireless Internet of Things marketplace later this year."
"...Our pre-sales activities have demonstrated and we believe that there is a pent-up demand for simpler IoT solutions..."
Auf die nächsten Zahlen bin ich gespannt, sollte die Recycling-Sparte im Q4 mal wieder einen Profit erwirtschaftet haben, könnte es den ersten ordentlichen Kurssprung geben...
http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=131…
Auch wenn der neue 30 Jahre Erfahrung mitbringt und einige von Sullivan's Preferred Shares damit eliminiert wurden: merkwürdige Vorgehensweise!
Andererseits liest sich das begleitende Press Release verheißungsvoll - daraus:
"...as it makes final preparations and expects to enter the wireless Internet of Things marketplace later this year."
"...Our pre-sales activities have demonstrated and we believe that there is a pent-up demand for simpler IoT solutions..."
Auf die nächsten Zahlen bin ich gespannt, sollte die Recycling-Sparte im Q4 mal wieder einen Profit erwirtschaftet haben, könnte es den ersten ordentlichen Kurssprung geben...
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.648.801 von Aktienangler am 16.01.19 23:12:31
Ich will die Partnerschaft mit Google natürlich nicht überbewerten, hier handelt es sich ja möglicherweise nur um die Nutzung von Google Maps für die Lokalisierung.
Aber dennoch habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass hier durchaus sehr professionell ein Vorreiter in der Geolokalisierung von fast allem aufgebaut wird.
Cash scheint noch nicht das Problem zu sein. Denn entsprechend einem SEC-Filing von Ende Dezember verzichtet man nun sogar auf die jährlichen Zinszahlungen auf den ausstehenden Teil des Kaufpreises für Appliance Smart sowie eine 10%ige jährliche Tilgung des ausstehenden Kaufpreises:
http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=131…
Stattdessen hat man sich mit dem Käufer Live Ventures auf eine endfällige Zahlung des ausstehenden Betrages samt Zinsen in 2021 geeinigt. Es geht inklusive Zinsen um 4 Mio USD. Würde man das tun, wenn die ernsthafte Gefahr bestünde, vor 2021 Pleite zu gehen?
Zitat von Aktienangler: Auch die Partnerliste ist vielversprechend (u.a. Google): https://geotraq.com/products/partners/
Ich will die Partnerschaft mit Google natürlich nicht überbewerten, hier handelt es sich ja möglicherweise nur um die Nutzung von Google Maps für die Lokalisierung.
Aber dennoch habe ich mehr und mehr das Gefühl, dass hier durchaus sehr professionell ein Vorreiter in der Geolokalisierung von fast allem aufgebaut wird.
Cash scheint noch nicht das Problem zu sein. Denn entsprechend einem SEC-Filing von Ende Dezember verzichtet man nun sogar auf die jährlichen Zinszahlungen auf den ausstehenden Teil des Kaufpreises für Appliance Smart sowie eine 10%ige jährliche Tilgung des ausstehenden Kaufpreises:
http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=131…
Stattdessen hat man sich mit dem Käufer Live Ventures auf eine endfällige Zahlung des ausstehenden Betrages samt Zinsen in 2021 geeinigt. Es geht inklusive Zinsen um 4 Mio USD. Würde man das tun, wenn die ernsthafte Gefahr bestünde, vor 2021 Pleite zu gehen?
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.639.825 von tzadoz2014 am 15.01.19 22:57:52
Wenn man sich die neue Website ansieht, hat man schon den Eindruck, dass in den letzten 18 Monaten in den verschiedensten Anwendungsbereichen getestet wurde.
Beispiel "Go Puck": https://geotraq.com/download/2747/
Man hat ja auch eine eigens erstellte Unterseite "Use Cases": https://geotraq.com/use-cases/
Auch die Partnerliste ist vielversprechend (u.a. Google): https://geotraq.com/products/partners/
Die Patenterteilung ist der Nachweis, dass GeoTraq's Technologie tatsächlich neu und einzigartig ist (da war ich mir lange Zeit nicht so sicher). Aber offenbar gab es noch keine vergleichbare Lösung, sonst wäre das Patent ja nicht erteilt worden. Das gibt Sicherheit für Kunden und Partner. Die ersten Umsätze dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Bis dahin kann man hoffentlich von der Recycling-Sparte zehren - sollten nicht im Q4 einige neue Replacement-Programme starten? Möglicherweise überraschen ja die Q4-Zahlen mit profitablem Umsatzwachstum in der Recyclingsparte...
Aus dem News-Release zum Q2 am 15.08.2018:
"Cash provided by operations for continuing operations for the 26 weeks ended June 30, 2018 was up to $2,554 from $259 in the prior year period. The recycling business remains strong going forward with several new replacement programs expected to start in Q3 and Q4 of this fiscal year," said Virland Johnson, CFO of ARCA."
Bei aktuell nur 4-5 Mio USD Marktkapitalisierung sehe ich hier einfach ein enormes Potential.
Zitat von tzadoz2014: Jetzt müsste nur noch ein erster Abnehmer vermeldet werden. Oder wenigstens ein möglicher Käufer, der das Produkt zu Testzwecken erhält. Denn ohne Einnahmen daraus, sieht es früher oder später hier düster aus.
Wenn man sich die neue Website ansieht, hat man schon den Eindruck, dass in den letzten 18 Monaten in den verschiedensten Anwendungsbereichen getestet wurde.
Beispiel "Go Puck": https://geotraq.com/download/2747/
Man hat ja auch eine eigens erstellte Unterseite "Use Cases": https://geotraq.com/use-cases/
Auch die Partnerliste ist vielversprechend (u.a. Google): https://geotraq.com/products/partners/
Die Patenterteilung ist der Nachweis, dass GeoTraq's Technologie tatsächlich neu und einzigartig ist (da war ich mir lange Zeit nicht so sicher). Aber offenbar gab es noch keine vergleichbare Lösung, sonst wäre das Patent ja nicht erteilt worden. Das gibt Sicherheit für Kunden und Partner. Die ersten Umsätze dürften nicht mehr lange auf sich warten lassen.
Bis dahin kann man hoffentlich von der Recycling-Sparte zehren - sollten nicht im Q4 einige neue Replacement-Programme starten? Möglicherweise überraschen ja die Q4-Zahlen mit profitablem Umsatzwachstum in der Recyclingsparte...
Aus dem News-Release zum Q2 am 15.08.2018:
"Cash provided by operations for continuing operations for the 26 weeks ended June 30, 2018 was up to $2,554 from $259 in the prior year period. The recycling business remains strong going forward with several new replacement programs expected to start in Q3 and Q4 of this fiscal year," said Virland Johnson, CFO of ARCA."
Bei aktuell nur 4-5 Mio USD Marktkapitalisierung sehe ich hier einfach ein enormes Potential.
Trading Spotlight
Jetzt müsste nur noch ein erster Abnehmer vermeldet werden. Oder wenigstens ein möglicher Käufer, der das Produkt zu Testzwecken erhält. Denn ohne Einnahmen daraus, sieht es früher oder später hier düster aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.562.164 von Aktienangler am 04.01.19 21:30:59
Ich hatte diese Position zwar letzte Woche nochmal verdoppelt, ARCI bleibt aber dennoch meine kleinste Depotposition. Das macht es mir leicht, die Aktie einfach liegen zu lassen, vielleicht startet ja GeoTraq eines Tages richtig durch. Mit den Patentnews könnte die Aktie nun zumindest schon mal einen Run Richtung 1 USD starten.
Zitat von Aktienangler: ...
Ich bin mit einer Mini-Position wieder dabei.
Ich hatte diese Position zwar letzte Woche nochmal verdoppelt, ARCI bleibt aber dennoch meine kleinste Depotposition. Das macht es mir leicht, die Aktie einfach liegen zu lassen, vielleicht startet ja GeoTraq eines Tages richtig durch. Mit den Patentnews könnte die Aktie nun zumindest schon mal einen Run Richtung 1 USD starten.
GeoTraq erhält Patent!
GeoTraq wurde das Patent zugeteilt! Das Patent, welches bei Übernahme durch ARCI vor 1 1/2 Jahren als bloßer Patent-Antrag (inklusive Know-How, Design und Herstellungsprozesse) schon mit 26 Mio USD bewertet wurde. ARCI heute kräftig im Plus.http://secfilings.nasdaq.com/filingFrameset.asp?FilingID=131…
Item 8.01 Other Events.
On January 15, 2019, the U.S. Patent and Trademark Office issued a patent (No. 14/724,039) titled “Locator Device with Low Power Consumption” to GeoTraq, Inc. (“GeoTraq”), a subsidiary of Appliance Recycling Centers of America, Inc., the registrant. The patent provides GeoTraq with intellectual property rights to significantly increase the battery life of devices containing GeoTraq’s modules by remotely controlling scheduled wakeup intervals to reduce power consumption. In addition, the intellectual property allows GeoTraq to provide accurate location information directly from its module using GPS technology.
Aus dem ARCI 10-Q, 14.08.2018, Seite 14, zur Übernahme von GeoTraq:
(https://seekingalpha.com/filing/4138361)
"The final fair value of the single identifiable intangible asset acquired in the GeoTraq acquisition is a U.S. patent application USPTO reference No. 14724039 titled “Locator Device with Low Power Consumption” together with the assignment of intellectual property that included historical know-how, designs and related manufacturing procedures is $26,097, which includes the deferred income tax liability associated with the intangible asset.
Sequans and GeoTraq Introduce a New Line of LTE for IoT Cellular Modules
PR Newswire
January 4, 2019
https://finance.yahoo.com/news/sequans-geotraq-introduce-lin…
Es tut sich was...
Verkauf Recyclingsparte (zu welchem Preis auch immer) und Umbenennung in GeoTraq dürften dieses Jahr auch auf der Agenda stehen und könnten schnell mal für eine Übernacht-Verdoppelung sorgen.
Ich bin mit einer Mini-Position wieder dabei.
PR Newswire
January 4, 2019
https://finance.yahoo.com/news/sequans-geotraq-introduce-lin…
Es tut sich was...
Verkauf Recyclingsparte (zu welchem Preis auch immer) und Umbenennung in GeoTraq dürften dieses Jahr auch auf der Agenda stehen und könnten schnell mal für eine Übernacht-Verdoppelung sorgen.
Ich bin mit einer Mini-Position wieder dabei.
Antwort auf Beitrag Nr.: 59.514.247 von tzadoz2014 am 27.12.18 14:52:20
Heute ging es kräftig hoch - ohne News. Möglicherweise lässt der Verkaufsdruck aus steuerlichen Aspekten nach. Ich werde hier mal mit einer ganz kleinen Position einen January-Effect-Zock wagen. Geotraq übrigens mit interessanter neuer Website...
https://geotraq.com
Zitat von tzadoz2014: Mittlerweile steht ARCI bei 0,40 $ (von Hoch 1,35 $ oder so). Der Absturz hat sich fortgesetzt. Ich fand die Aktie durchaus mal interessant. Aber nach dem Kurssturz, dem Umbau der Firma und den letzten Quartalszahlen würde ich diese Aktie wohl nicht einmal als Zock ansehen. Ich werde bei der aktuell minimalen MCap immer mal wieder hier reingucken. Mehr aber auch nicht.
Heute ging es kräftig hoch - ohne News. Möglicherweise lässt der Verkaufsdruck aus steuerlichen Aspekten nach. Ich werde hier mal mit einer ganz kleinen Position einen January-Effect-Zock wagen. Geotraq übrigens mit interessanter neuer Website...
https://geotraq.com
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