Marvel Gold ehemals Graphex Mining - After Tax NPV 480 Mio AUD bei 16 Mio Börsenwert - world leadin (Seite 87)

[Reiners]

Thema Recovery

Das muss ich jetzt doch noch mal ansprechen.

Ich denke, man kann es sich nicht so einfach machen und sagen, Syrah hat eine Recovery von 69% in der Praxis, also ist es völlig daneben, das Graphex mit 95% rechnet.

An Graphex haben die letzten 4 Jahre 6 Labors aus verschiedenen Ländern gearbeitet, zuletzt noch die Kanadier. Also alle haben bei der Recovery gepennt, incl. Castlellake ? Wie realistisch ist das ?

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Ich habe mir mal die Konkurrenz angeschaut, Volt, Magnis, Blackrock, WKT, Ecograf, usw.

Arbeiten auch alle in Ihren Studien bei 90-95% Recovery.

Also alle diese Unternehmen, haben bei Ihren DFS und BFS geschummelt, incl Bestechung der Analysegesellschaften? Wie realistisch ist das ?

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Kommen wir zu Syrah, und was die zur ihrer miesen Recovery schreiben:

Präsi Syrah 20.1.2019 Seite 24

Recovery trending towards medium term target of 88%

Fines:Coarse flake ratio trending towards medium term target 70%:30%


Kann es vielleicht einen Zusammenhang geben zwischen Fines / Coarse flake ratio
und der Recovery ?

Aktuelle hat Syrah ein Fines / Coarse flake ratio von 92:8 und nicht 70:30.

Kann es sein, das beim Herstellungsprozess, gerade die kleinsten Flocken (also die fines) am meisten verloren gehen, eben weil sie so klein sind ?

Nur mal ein paar Gedankengänge von mir.

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Nachdem es nicht mehr so gut möglich ist, Graphex bei der Opex, Capex und Produktionsmenge "anzugreifen", da konservativ geplant, kann man jetzt ja anfangen andere Zahlen in Frage zu stellen.

Ist legitim, aber ist das so pauschal zielführend ?

Der Preis der jeweiligen Flocken am Markt ist nicht immer derselbe, es geht um verschiedene Qualitäten und auch bilaterale Kundenbeziehungen. Graphex plant viel höhere Qualitätsstufen, als der durchschnittliche Markt. Daher auch ein etwas höherer Preisansatz im Konzentrat.


Ich hatte es schon mal geschrieben.

Wenn Ihr euch besser damit fühlt, das setzt doch die Preise bei Konzentrat um 10 oder von mir aus 20% runter.

Die Wirtschaftlichkeit leidet weniger als man zuerst denkt, da Graphex das meiste sowieso mit Expandable Graphite und Micronised Graphite verdienen will.

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.551.412 von IllePille am 01.02.20 09:45:34

...sag mir bitte nicht, woran ich arbeiten soll! Danke. Gruß Lenny

[IllePille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.551.214 von Lennypenny am 01.02.20 09:08:06

Einen Menschen als Kakerlake zu bezeichnen ist, egal wie man zu seinen Beiträgen steht, völlig inakzeptabel. Das ist die Sprache totalitärer Regime. Du solltest an deinen Umgangsformen arbeiten. Als Anfang könntest du die Löschung deines Beitrages beantragen

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.551.271 von schmidileins2713 am 01.02.20 09:15:30

...magst ja Recht haben! Ich möchte nur davor warnen, euch nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Bin auch schon wieder weg...! (Nur so: war hier vor langer Zeit auch investiert) Gruß Lenny

[IllePille]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.547.329 von Maigret am 31.01.20 18:51:03

Preise sind nicht meine Baustelle....

Preise sind wohl die größte Unwägbarkeit, jedenfalls für uns Aussenstehende. Man kann sich aber mit Blick auf Produzenten einen Eindruck verschaffen. So erzielte Syrah im abgelaufenen Quartal einen Durchschnittspreis von US$458/t. Der Fine/Coarse Mix betrug 91/9. Das heißt, der Preis nur für Fines lag ein Stück unter den US$458/t, während die DFS von Graphex mit US$631/t kalkuliert. Erschwerend hinzu kommt, dass der Syrah-Preis "CIF" ist, während jener von Graphex auf "FOB" basiert. Es lässt sich unschwer erkennen, dass Welten zwischen Ist- und DFS-Preisen liegen. Was wiederum die Frage aufwirft, ob die Schätzungen für die übrigen GPX-Flakes akkurater ermittelt wurden oder genauso unrealistisch sind. Im letzteren Fall könnte man die Cashflow-Kalkulation für die Anfangsjahre in die Tonne treten.

[schmidileins2713]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.551.214 von Lennypenny am 01.02.20 09:08:06

Ich befürchte nur folgendes Szenario:

PFS: Juhu, Wahnsinn

DFS: Aha, hoppla(1.grober Dämpfer)

Financing: ok, mach ma halt(wäre ein Kurstreiber); mach ma nicht( ende)

Production: oje...( dfs und realität passen nicht zusammen wie bei syrah-recovery rate?, etc.)

[Lennypenny]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.550.104 von Chancen1904 am 31.01.20 22:51:07

Die Kakerlake dosto kommt doch immer dann, wenn der Tiefpunkt einer Aktie erreicht ist. Hier noch nicht bekannt? Bei den EM Minern hat er es letztes Jahr auch schon gemacht...die meisten dieser Aktien haben sich nach seinen Bash-Posts mehr als verdoppelt. Tip: stellt ihn auf ignore...! Gruß Lenny

[Chancen1904]

Antwort auf Beitrag Nr.: 62.549.021 von dosto am 31.01.20 21:00:54

Was ist das für eine Bananenaussage? Wer den Markt nicht hedgen kann... Wie wäre es, wenn du belastbar mal deinen Fahrplan offenlegst,damit wir alle sehen können, ob das nur Blabla ist oder ob da wirklich was dahinter steckt. Bei dir bin ich mir nicht so sicher. Solange nix belastbares kommt, kannste dir diese Art von Posts sparen.

[Boersiback]

ich hab auch nur aktien und lass es laufen aktuell noch
miner wie Generation Min, Adriatic, Greatland, Metallic, Skeena bespassen sich mit ihren news... liefen schon länger nicht mehr so gut wie die letzten wochen oder Monate.
so viel freude hatte ich mit den buddelbuden höchstens mal 2016.

sehr newsbezogen, gefällt mir... kein hirnloser Abverkauf, selektiv... schöner markt
Graphex performt halt käse weil sie käse liefern, auch klar

russen sind auch gemütlich unterwegs und nach wie vor troz starken anstiegen günstig mit hoher divi. Wasser, Versorger, Erneuerbare auch friedlich.
der Speck sitzt woanders....

depotvola nach gutem lauf die letzten tage absolut gering... passiert wenig... aktuell ok so
kann nur sagen weiter so...dow und dax interessieren mich nicht... korrelation in den letzten jahren bei mir absolut 0... oft mit und genauso oft dagegen.

Gold + Goldminer laufen gegen den aktienmarkt derzeit... auch ne art hedge... auch wenn immer neu zu überdenken... nix bleibt wie es ist

[dosto]

wer in den nächsten Zeiten den Markt nicht hedgen kann.
Dem kann eh nicht geholfen werden.