BioNTech - Ein deutscher Biotech-Riese erwacht (Seite 5669)
eröffnet am 10.10.19 21:59:45 von
neuester Beitrag 30.04.24 09:42:41 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.676.020 von LukaDoncic am 01.04.21 09:00:47Kasimov von JPM verwendet ein Discounted Cash Flow Modell für seine Überlegungen. Ich arbeite mich da gerade erst ein, aber die Grundzüge bekomme ich hin. Es geht da im wesentlichen darum wie die Einnahmen in den nächsten Jahren aussehen werden und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie eintreten. Dadurch können unsichere Einnahmen wie Boosterimpfungen und auch Elemente der Pipeline zwar inkludiert, aber extrem niedrig angesetzt werden.
So wie Kasimov die Variablen in den Modellen für BioNTech/Moderna setzt, kann man einiges ablesen. Er rechnet nach wie vor damit dass Impfstoff nur ein Pandemie-Exklusives Geschäft ist. Danach gibt es einen riesigen Wettbewerb und Preiskämpfe und noch dazu ist es unsicher ob die Booster Impfungen kommen. Aufgrund der Unsicherheiten fließen die Umsätze 2022 bei ihm schon nur noch zur Hälfte ein - 2023 sogar nur ein Viertel. Die restliche Pipeline gilt auch extrem unsicher und fließt damit auch nur noch geringfügig ein. Zusammengefasst: Impfstoff-Hersteller sind ein One-Trick-Pony. Danach kommt nichts mehr.
Er ist damit selbst unter den Analysten einer der Konservativsten/Pessimistischsten. Inhaltlich brauch ich da gar nicht groß darauf eingehen. Nur soviel: Ich glaube z.B. auch dass er mRNA als Technologie nicht in seinem Modell abbilden kann.
Aber hey: Wenn der Kurs gerade mal $3 über dem Ziel des größten Kritikers kann man das auch einfach als Kaufgelegenheit nutzen. Begründetes Risiko das der Kurs tief fällt gibt offensichtlich nicht.
So wie Kasimov die Variablen in den Modellen für BioNTech/Moderna setzt, kann man einiges ablesen. Er rechnet nach wie vor damit dass Impfstoff nur ein Pandemie-Exklusives Geschäft ist. Danach gibt es einen riesigen Wettbewerb und Preiskämpfe und noch dazu ist es unsicher ob die Booster Impfungen kommen. Aufgrund der Unsicherheiten fließen die Umsätze 2022 bei ihm schon nur noch zur Hälfte ein - 2023 sogar nur ein Viertel. Die restliche Pipeline gilt auch extrem unsicher und fließt damit auch nur noch geringfügig ein. Zusammengefasst: Impfstoff-Hersteller sind ein One-Trick-Pony. Danach kommt nichts mehr.
Er ist damit selbst unter den Analysten einer der Konservativsten/Pessimistischsten. Inhaltlich brauch ich da gar nicht groß darauf eingehen. Nur soviel: Ich glaube z.B. auch dass er mRNA als Technologie nicht in seinem Modell abbilden kann.
Aber hey: Wenn der Kurs gerade mal $3 über dem Ziel des größten Kritikers kann man das auch einfach als Kaufgelegenheit nutzen. Begründetes Risiko das der Kurs tief fällt gibt offensichtlich nicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.671.514 von observe am 31.03.21 19:29:301.JPM ist bekannterweise in NVA investiert.
2.Moderna bei 89 Dollar sehe ich als eigentlich gar nicht mal so falsch. Nochmal würde Moderna genauso viel Umsatz machen wie Biontech und wäre gleich bewertet müssten sie aktuell bei 58 Euro oder 68 Dollar stehen. Geben wir Ihnen 30% mehr Umsatz dann sind wir bei ca 90 Dollar.
Ja was man sieht BT ist im Vergleich lächerlich unterbewertet. BT hat keine Werbe Kosten, Vertrieb etc. Etc. Das wird alles den Gewinn von Moderna drücken. Und auch sie haben Gewinn share btw!
2.Moderna bei 89 Dollar sehe ich als eigentlich gar nicht mal so falsch. Nochmal würde Moderna genauso viel Umsatz machen wie Biontech und wäre gleich bewertet müssten sie aktuell bei 58 Euro oder 68 Dollar stehen. Geben wir Ihnen 30% mehr Umsatz dann sind wir bei ca 90 Dollar.
Ja was man sieht BT ist im Vergleich lächerlich unterbewertet. BT hat keine Werbe Kosten, Vertrieb etc. Etc. Das wird alles den Gewinn von Moderna drücken. Und auch sie haben Gewinn share btw!
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.675.762 von m1s8h1 am 01.04.21 08:43:10Hallo und guten Morgen !
Ja, das hatte ich auch so gedacht ;-).
Natürlich hätte es vermutlich auch auf den Umsatz bzw. die Einnahmen von BioNtech ( zumindest langfristig ) Einfluß, wenn es Ende dieses Jahres bzw. nächstes Jahr Generika der Impfstoffe von MODERNA, Novavax etc. auf dem Markt gäbe.
Aber es ist ja noch nicht entschieden ...
Einen schönen Tag !
L.G. Nicole
Ja, das hatte ich auch so gedacht ;-).
Natürlich hätte es vermutlich auch auf den Umsatz bzw. die Einnahmen von BioNtech ( zumindest langfristig ) Einfluß, wenn es Ende dieses Jahres bzw. nächstes Jahr Generika der Impfstoffe von MODERNA, Novavax etc. auf dem Markt gäbe.
Aber es ist ja noch nicht entschieden ...
Einen schönen Tag !
L.G. Nicole
Allgemein geht es mit den Analysen schon leicht hoch:
Auffällig bei Yahoo:
* Der Analyst mit seinem EPS von $3 für 2021 aufgegeben und erhöht
* Durchschnittlich ist das EPS von $17 auf $20.85 gestiegen
* Durchschnittliches Kursziel ist auf $123,65 gestiegen
https://finance.yahoo.com/quote/BNTX/analysis?p=BNTX
Knapp $21 Dollar EPS ist aber immer noch zu niedrig. Selbst mit konservativster Abschätzung (nur bereits fix verkaufte Menge) sollte da kein Wert unter $30 stehen. Mal schauen was da jetzt noch eintrudelt. Die grundsätzliche Bewertung wird aber immer nur angepasst und noch nicht vollständig korrigiert. Nächste Hoffnung dafür wäre Mitte Mai. Dann fließt ja das erste mal richtig Geld bzw. wird dies vermeldet. Bis dahin sind wir vom Kurs immer noch weit unter den falschliegenden Analysten.
Auffällig bei Yahoo:
* Der Analyst mit seinem EPS von $3 für 2021 aufgegeben und erhöht
* Durchschnittlich ist das EPS von $17 auf $20.85 gestiegen
* Durchschnittliches Kursziel ist auf $123,65 gestiegen
https://finance.yahoo.com/quote/BNTX/analysis?p=BNTX
Knapp $21 Dollar EPS ist aber immer noch zu niedrig. Selbst mit konservativster Abschätzung (nur bereits fix verkaufte Menge) sollte da kein Wert unter $30 stehen. Mal schauen was da jetzt noch eintrudelt. Die grundsätzliche Bewertung wird aber immer nur angepasst und noch nicht vollständig korrigiert. Nächste Hoffnung dafür wäre Mitte Mai. Dann fließt ja das erste mal richtig Geld bzw. wird dies vermeldet. Bis dahin sind wir vom Kurs immer noch weit unter den falschliegenden Analysten.
@tsp
was ist denn jpms problem?
die niedrigen eintrittsbarieren für wettbewerber in die mrna technologie?
danke
was ist denn jpms problem?
die niedrigen eintrittsbarieren für wettbewerber in die mrna technologie?
danke
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.673.890 von kbabb am 31.03.21 22:33:09Ich weiß nicht, ob es was mit US - Firma oder nicht zu tun hat, aber der Kurs hat das Kursziel des Analysten ja bereits um ca. 6 Euro überholt ;-))).
Ich gehe davon aus, daß sich Biontech gerade wieder auf einen Kurs von 100 - 110 Euro zubewegt und es sich jedenfalls lohnt, nachzukaufen bzw. sogar noch einzusteigen !
Die Flut an positiven Nachrichten ist einfach toll :
2 - wöchige Lagerung des Impfstoffs bei - 15 bis - 25 Grad möglich .
Ausweitung der zukünftig jährlichen
Produktion auf 2,5 Milliarden Dosen.
100 % iger Infektionsschutz bei 12 - 15 - jährigen etc...
Mehr geht einfach nicht !
Ganz liebe Grüße an alle, die Biontech treu geblieben sind :-))).
Ich gehe davon aus, daß sich Biontech gerade wieder auf einen Kurs von 100 - 110 Euro zubewegt und es sich jedenfalls lohnt, nachzukaufen bzw. sogar noch einzusteigen !
Die Flut an positiven Nachrichten ist einfach toll :
2 - wöchige Lagerung des Impfstoffs bei - 15 bis - 25 Grad möglich .
Ausweitung der zukünftig jährlichen
Produktion auf 2,5 Milliarden Dosen.
100 % iger Infektionsschutz bei 12 - 15 - jährigen etc...
Mehr geht einfach nicht !
Ganz liebe Grüße an alle, die Biontech treu geblieben sind :-))).
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.675.687 von nicoleC39 am 01.04.21 08:39:17hallo nicole,
ich bin mir 100% sicher, dass das Patent nur in BIONTECH-Händen liegt. Ich hatte selbst vor einigen Wochen recherchiert. Direkten link zu solch einer Klarstellung habe ich jetzt aber nicht . Ich schau mal im Laufe des Tages . VG
ich bin mir 100% sicher, dass das Patent nur in BIONTECH-Händen liegt. Ich hatte selbst vor einigen Wochen recherchiert. Direkten link zu solch einer Klarstellung habe ich jetzt aber nicht . Ich schau mal im Laufe des Tages . VG
Hallo an alle !
Ich hab' Mal eine Frage :
Wißt Ihr, ob eine eventuelle Entscheidung Joe Bidens betreffend die " vorübergehende Aussetzung des Patentrechts von Covid - 19 Impfstoffherstellern " auch Einfluß auf Biontech hätte ???
Ich denke, daß es die Firma Biontech ist, die die Patentrechte am Impfstoff hat, nicht Pfizer ( bin mir da aber nicht zu 100 % sicher ) !
Wißt Ihr es genau ???
Danke und L.G. Nicole
Ich hab' Mal eine Frage :
Wißt Ihr, ob eine eventuelle Entscheidung Joe Bidens betreffend die " vorübergehende Aussetzung des Patentrechts von Covid - 19 Impfstoffherstellern " auch Einfluß auf Biontech hätte ???
Ich denke, daß es die Firma Biontech ist, die die Patentrechte am Impfstoff hat, nicht Pfizer ( bin mir da aber nicht zu 100 % sicher ) !
Wißt Ihr es genau ???
Danke und L.G. Nicole
Johnson & Johnson: 15 Millionen Impfdosen nach Panne unbrauchbar geworden.
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/johnson-johnson-1…
https://www.msn.com/de-de/nachrichten/welt/johnson-johnson-1…
Biontech: Nanopartikel sind schwieriger herzustellen als mRNA
Der Onkologe und Impfstoffforscher betonte, der eigentliche Wirkstoff des Vakzins, die mRNA, ließe sich „innerhalb von Stunden herstellen“. Die Herausforderung liege vielmehr in der Herstellung der Nanopartikel, die die mRNA umhüllten und an ihren Zielort – vor allem Dendritische Zellen in Lymphknoten – transportieren sollen.
Für die Synthese dieser Transportpartikel benötige es unter anderem bestimmte Lipide. Diese wichtigen Fettbausteine seien mittlerweile weltweit stark nachgefragt, sodass die Hersteller den Markt derzeit kaum noch bedienen könnten, deutete Sahin an.
-> Evonik
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121745/Biontech-Nanop…
Der Onkologe und Impfstoffforscher betonte, der eigentliche Wirkstoff des Vakzins, die mRNA, ließe sich „innerhalb von Stunden herstellen“. Die Herausforderung liege vielmehr in der Herstellung der Nanopartikel, die die mRNA umhüllten und an ihren Zielort – vor allem Dendritische Zellen in Lymphknoten – transportieren sollen.
Für die Synthese dieser Transportpartikel benötige es unter anderem bestimmte Lipide. Diese wichtigen Fettbausteine seien mittlerweile weltweit stark nachgefragt, sodass die Hersteller den Markt derzeit kaum noch bedienen könnten, deutete Sahin an.
-> Evonik
https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/121745/Biontech-Nanop…
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