Coinbase Inc - Die größte US-Handelsplattform für Kryptowährungen (Seite 3)

[Golden_Ei]

2. Teil:

Coinbase wurde darüber informiert, dass die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen im Zusammenhang mit der Einrichtung ihrer anfänglichen Absicherungen der Cap-Call-Transaktionen damit rechnen, verschiedene Derivatgeschäfte in Bezug auf die Stammaktien der Klasse A von Coinbase abzuschließen und/oder Anteile der Klasse A von Coinbase zu kaufen Stammaktien gleichzeitig mit oder kurz nach der Preisfestsetzung der Schuldverschreibungen zu erwerben. Diese Aktivität könnte den Marktpreis der Stammaktien der Klasse A oder der Schuldverschreibungen von Coinbase zu diesem Zeitpunkt erhöhen (oder das Ausmaß eines etwaigen Rückgangs verringern). Darüber hinaus wurde Coinbase darauf hingewiesen, dass die Optionskontrahenten oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen ihre Absicherungspositionen ändern können, indem sie verschiedene Derivate in Bezug auf die Stammaktien der Klasse A von Coinbase abschließen oder abwickeln und/oder Stammaktien der Klasse A von Coinbase oder andere Wertpapiere von Coinbase kaufen oder verkaufen Coinbase nimmt an Sekundärmarkttransaktionen nach der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen und von Zeit zu Zeit vor der Fälligkeit der Schuldverschreibungen teil (und wird dies wahrscheinlich während des relevanten Bewertungszeitraums im Rahmen der begrenzten Call-Transaktionen oder nach einer vorzeitigen Umwandlung der Schuldverschreibungen tun). Rückkauf der Schuldverschreibungen durch Coinbase an einem Rückkauftag mit grundlegender Änderung, einem Rückzahlungsdatum oder einem anderen Tag, an dem die Schuldverschreibungen von Coinbase zurückgezogen werden, jeweils wenn Coinbase von seiner Option Gebrauch macht, den entsprechenden Teil der begrenzten Call-Transaktionen zu beenden. Diese Aktivität könnte auch einen Anstieg oder Rückgang des Marktpreises der Stammaktien der Klasse A von Coinbase oder der Schuldverschreibungen verursachen oder verhindern, was sich auf die Fähigkeit der Anleihegläubiger auswirken könnte, die Schuldverschreibungen umzuwandeln, und zwar in dem Umfang, in dem die Aktivität während eines damit verbundenen Beobachtungszeitraums stattfindet Bei einer Umwandlung der Schuldverschreibungen könnte sich dies auf die Anzahl der Stammaktien der Klasse A (falls vorhanden) und den Wert der Gegenleistung auswirken, die die Inhaber der Schuldverschreibungen bei der Umwandlung der Schuldverschreibungen erhalten.

[Golden_Ei]

Übersetzung:

Coinbase Global, Inc. („Coinbase“) (Nasdaq: COIN) gab heute seine Absicht bekannt, vorbehaltlich der Marktbedingungen und anderer Faktoren einen Gesamtnennbetrag von 1,0 Milliarden US-Dollar an vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit im Jahr 2030 (die „Anleihen“) im Rahmen einer Privatversteigerung anzubieten Angebot (das „Angebot“) an Personen, von denen vernünftigerweise angenommen wird, dass sie qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Regel 144A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das „Securities Act“) sind. Coinbase geht außerdem davon aus, den Erstkäufern der Schuldverschreibungen eine 30-tägige Option zum Kauf von Schuldverschreibungen im Nennwert von bis zu 150,0 Millionen US-Dollar zu gewähren, ausschließlich um Mehrzuteilungen abzudecken. Bei den Schuldverschreibungen handelt es sich um vorrangige, unbesicherte Verbindlichkeiten von Coinbase, sie werden halbjährlich nachträglich verzinst und am 1. April 2030 fällig, sofern sie nicht früher zurückgekauft, eingelöst oder umgewandelt werden. Die Schuldverschreibungen können nach Wahl von Coinbase in Bargeld, Stammaktien der Klasse A von Coinbase oder eine Kombination davon umgewandelt werden. Der Zinssatz, der anfängliche Umrechnungskurs und andere Bedingungen der Schuldverschreibungen sind bei der Preisgestaltung des Angebots festzulegen.

Im Zusammenhang mit der Preisgestaltung der Schuldverschreibungen erwartet Coinbase den Abschluss privat ausgehandelter Cap-Call-Transaktionen mit einem oder mehreren der Erstkäufer oder deren verbundenen Unternehmen und/oder anderen Finanzinstituten (den „Optionsgegenparteien“). Die begrenzten Call-Transaktionen decken, vorbehaltlich üblicher Anpassungen, die Anzahl der Stammaktien der Klasse A von Coinbase ab, die den Schuldverschreibungen zunächst zugrunde liegen. Es wird erwartet, dass die begrenzten Call-Transaktionen im Allgemeinen die potenzielle Verwässerung der Stammaktien der Klasse A von Coinbase bei einer Umwandlung der Schuldverschreibungen verringern und/oder gegebenenfalls etwaige Barzahlungen ausgleichen, die Coinbase über den Nennbetrag der umgewandelten Schuldverschreibungen hinaus leisten muss kann sein, wobei eine solche Reduzierung und/oder Verrechnung einer Obergrenze unterliegt.

[Roland85]

Coinbase Global, Inc. (“Coinbase”) (Nasdaq: COIN) today announced its intention to offer, subject to market conditions and other factors, $1.0 billion aggregate principal amount of Convertible Senior Notes due 2030 (the “notes”) in a private offering (the “offering”) to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A promulgated under the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Coinbase also expects to grant the initial purchasers of the notes a 30-day option to purchase up to an additional $150.0 million principal amount of notes solely to cover over-allotments. The notes will be senior, unsecured obligations of Coinbase, will accrue interest payable semi-annually in arrears and will mature on April 1, 2030, unless earlier repurchased, redeemed or converted. The notes will be convertible into cash, shares of Coinbase’s Class A common stock, or a combination thereof, at Coinbase’s election. The interest rate, initial conversion rate, and other terms of the notes are to be determined upon pricing of the offering.
In connection with the pricing of the notes, Coinbase expects to enter into privately negotiated capped call transactions with one or more of the initial purchasers or their affiliates and/or other financial institutions (the “option counterparties”). The capped call transactions will cover, subject to customary adjustments, the number of shares of Coinbase’s Class A common stock that will initially underlie the notes. The capped call transactions are expected generally to reduce the potential dilution to Coinbase’s Class A common stock upon any conversion of the notes and/or offset any potential cash payments Coinbase is required to make in excess of the principal amount of converted notes, as the case may be, with such reduction and/or offset subject to a cap.

[Canehoyer]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.441.498 von Golden_Ei am 12.03.24 21:39:31

Zitat von Golden_Ei: ... unter News kam grad ne Meldung rein, die ich nicht verstehe. Was bedeutet das konkret?

Welche Meldung? Poste es doch mal hier im Forum.

[Golden_Ei]

... unter News kam grad ne Meldung rein, die ich nicht verstehe. Was bedeutet das konkret?

[Roland85]

Kann doch nicht wahr sein. Weis jemand was hier los ist ?

[Aquso]

Solange der BTC steigt, gehts hier auch weiter nach Oben.
Nach Oben offen….

[Roland85]

Klar wenn ich reingehe geht’s runter

[musv76]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.433.170 von Roland85 am 11.03.24 17:00:21

Zitat von Roland85: Hallo. Kommt hier bald mal ne Korrektur oder sollte man jetzt rein?

Ich kann Dir mit 100%-iger Sicherheit sagen, dass der Kurs der Aktie steigt oder sinkt. Es könnte aber auch auf dem aktuellen Niveau so weitergehen.

Mal im Ernst. Ich war jetzt schon überrascht, dass die Tagesgewinne komplett wieder weg sind.

[Wally69]

Zitat von Roland85: Hallo. Kommt hier bald mal ne Korrektur oder sollte man jetzt rein? Danke für euere Meinungen

Das weiß keiner. Sollte Bitcoin weiter so steigen kannste nichts falsch machen. Kann aber auch schnell in die andere Richtung gehen wenn btc ne größere Korrektur hinter sich hat. Musst du aber für dich entscheiden.