TelDaFax hält dem Sturm stand! - 500 Beiträge pro Seite

[TheWatchdog]

Der Kurs von Teldafax ist mit Verkündung der Q1-Zahlen mal wieder gefallen. Doch waren die Zahlen wirklich Grund zur Enttäuschung? Eigentlich waren diese Zahlen zu erwarten. Denn die aktuellen Tarife von Teldafax liegen erheblich unter denen des Vorjahresquartals. Somit musste zur Beibehaltung des Umsatzes ein Anstieg der vermittelten Gesprächsminuten erfolgen. Dieser Anstieg ist erfolgt.
Bei den Tarifsenkungen sollte mittlerweile der Tiefpunkt erreicht sein, so dass bei sich eine Steigerung der Gesprächsminuten direkt in höheren Umsätzen niederschlägt.
Höhere Umsätze - niedrigere Kosten durch Inbetriebnahme des eigenen Glasfasernetzes. Da kann doch nur von positiven Aussichten gesprochen werden.
Zudem ziehen sich immer mehr Mitbewerber aus dem Geschäft zurück. Also freie Fahrt für Teldafax!
Wir werden alle erstaunt sein, wenn die Zahlen des 3. und 4. Quartals erscheinen. - Positiv überrascht!
Nach unten sind wir doch inzwischen bei 10/11 Euro sehr gut abgesichert. Wie heisst es in der comdirect-Werbung:
Und die Chancen...

[Spendi]

Hallo Teldianer!

21.3.2000 Sal Oppenheim:Einschätzung der Aktie
Gewinn je Aktie 2000 0,53 Euro
Gewinn je Aktie 2001 0,79 Euro

Ein Beitrag nun von mir:

Gewinn 2000 auf grund dieser Daten:
33.750.000 Aktien gibt es meiner Meinung nach.
Also: 33.750.000 mal 0,53 Euro = 17.887.500 Euro Gewinn 2000

Gewinn 2001 auf grund dieser Daten:
33.750.000 mal 0,79 Eoro = 26.662.500 Euro Gewinn 2001

Berechnung des KGVs 2000 bezogen auf 0,53 Euro und bezogen auf
einen Kurs von 10 Euro:
10 Euro dividiert durch 0,53 Euro = KGV 2000 18,87

Berechnung des KGVs 2001 bezogen auf 0,79 Euro und bezogen auf
einen Kurs von 10 Euro:
10 Euro dividiert durch 0,79 Euro = KGV 2001 12,66

Ich hoffe Sal Oppenheim hat damit recht!

Einschätzung SES-Research zur gleichen Zeit:
Gewinn je Aktie 2000 0,07 Euro - ergibt auf Basis Kurs 10 Euro
ein KGV 2000 von 142,85
Gewinn je Aktie 2001 0,09 Euro - ergibt auf Basis Kurs 10 Euro
ein KGV 2001 von 111,11

Nach dieser Einschätzung dürfte die TFX-Aktie eine Cent-Aktie werden.

Ich hoffe SES-Research hat damit unrecht!(ist auch meine Meinung!)

Grüsse spendi!!

[Ruppi]

Hi Spendi,
mein Posting soll kein Verkaufsargument darstellen, aber ich kann mit nicht vorstellen, dass die von Sal Oppenheim am 21.03. prognostizierten 0,53 Euro erreicht werden.

Dazu müßte alleine der im 1. Quartal entstandene Verlust (EBIT -6,4 Mio DM) ausgeglichen werden und dann noch die von Dir errechneten 17,8 Mio Euro Gewinn erwirtschaftet werden.

Und dies bei der Prognose von Teldafax: >>In den ersten drei Monaten des Geschäftjahres investierte TelDaFax AG 25 Mio. DM in das eigene Hochleistungs-Glasfasernetz und in die Sparten Mobilfunk und Internet. Das Gesamtjahr 2000 wird von der Fortentwicklung dieser strategischen Wachstumsbereiche kennzeichnet sein.<<

Ich gehe mal davon aus, dass Sal Oppenheim nach den Q1-Zahlen seine Schätzungen revidiert hat, vielleicht findet das ja jemand und kann es hier posten.

MfG

Ruppi

[Spendi]

Hallo Ruppi!

Du hast vollkommen Recht, beide Einschäzungen dürften ein wenig
übertrieben sein. Dieser Beitrag war weder von mir eine Kauf-
bzw. Verkaufsempfehlung!!

Grüsse Spendi

[Spendi]

Hallo!

Habe ich sowohl Optimisten als auch Pessimisten mit der Ein-
schätzung der Tfx-Aktie so geschockt,dass keiner darauf etwas sagt?
Ich habe diesen Beitrag nur geschrieben, damit ihr den Spread
des KGVs der Aktie seht.
es bringt nichts,folgendes in den Raum zu stellen:
- Teldafax ist überbewertet
- 10 Euro sind zu teuer
- Ende des Jahres wird er auf 5 Euro sein
- wir sehen in Kürze wieder 30 Euro
- Tfx wird seine alten Höhen wieder erreichen usw.

Wir haben hier nur einen einzigen Anhaltspunkt, der aus der Vergangenheit stammt: Nachdem die Talkline-Übernahme nicht geklappt
hat, hat Talkline im Gegenzug 20 Euro für TFX geboten.
Warum 20 Euro? Zu dem Zeitpunkt hatte TFX nur Festnetzaktivitäten.

Teldafax hat sicher schon eine Vorschaurechung per 31.12.2000
gemacht (wie jede andere Firma).
Wenn sie nicht s e l b s t einmal mit einer Ergebnisprognose 2000
herausrückt, kann ja auch kein Analyst irgendetwas rechnen,
Folge - es sind allen Analysten Tür und Tor geöffnet, irgendeine
Sch... darüber zu schreiben.
Falls euch auch mein Geschreibsel anzipft, höre ich selbsver-
ständlich damit auf.

Grüsse, noch immer nicht ge-spendi-t

[tfoss]

hallo zusammen,
wie immer wird wahrscheinlich die zahlenwahrheit in der mitte liegen, und dann ist telda fuer dieses jahr mit 11 bis 13 euro fair bewertet.

auswirkungen der umstrukturierungen sehe ich erst in 2001.

gruesse an alle

[Eurotrader]

@tfoss,
sofern zur HV am 15.6. nicht Neues berichtet wird.
Wehe dem, da kommt ne Überraschung...
Bin dann auch gespannt, wie die Kundenzahl der mobilen Telefonie aussieht. Und natürlich auch die Festnetzminuten, die ja bekanntlich bei TFX enorm sind!

mfg
EuTr

[Spendi]

Hallo!

Indem keinem irgendetwas einfällt-mir fällt immer etwas ein.

Wie heisst es so schön, Fakten, Fakten, Fakten.
31.1.2000: Teldafax halten-Maininvestor
Wörtlich: Mittlerweile komme auch das Internetgeschäft auf Touren.
Bis zum JAHRESENDE WOLLE Teldafax die Anzahl der Kunden von 70.000
auf ü b e r 400.000 schrauben.
Welcher Mitarbeiter hat das dem Maininvestor erzählt?
Im Quartal 1- 2000 wurde nicht einmal die Steigerung der Internet-
Kunden zum Vorquartal oder zum 1.Q. 1999 bekanntgegeben.
Sonderbar - aus dem ganzen Quart.-Bericht ist nichts schlüssiges
herauszulesen.
Weitere Fakten:
Brief von Hr.Günter Femers an mir pesönlich,25.Nov.1999 wörtlich:
Durch das eigene bundesweite Glasfasernetz im nächsten Jahr werden
wir unsere Kosten des Leitungsnetzes(Miete von Standleitungen)
erheblich senken.Wir rechnen mit einem Rückgang dieser Kosten in
Höhe von 20 - 30 Mio DM p r o Jahr.
Wieder nichts im Q.-Bericht zu lesen.Das wären Zahlen, mit denen
Analysten etwas anfangen könnten.
Weitere Fakten-teltarif.de 17.9.1999:
Ein Talkline-Sprecher bestätigte auf Anfrage von teltarif die laufenden Gespräche.Teldafax verfüge einen hervorragebden Vertrieb, jede Menge Gesprächsminuten im Call by Call und habe pfiffige Idden,
hieß es.
Wieder nichts geworden! Hochgelobt von talkline und TFX sagt nein!
Zu teuer hat Hr.Femers mir geschrieben.
Macht euch eure Gedanken selbst darüber.

Grüsse spendi

[sven-svenson]

fakten zur information:

!!!!Bitte keine kommentare von bookki, lauragerhard u.a., die diese threads nur mit unfundierten aussagen, persönlichen beleidigungen und unsachlichen kommentaren beblücken!!!!


TelDaFax Zwischenbericht Datum : 19.05.2000
Zeit :11:45

Die TelDaFax AG (DE0007455107) hat sich in den ersten 3 Monaten des Geschäftsjahres 2000 ungeachtet des weiter zunehmenden Wettbewerbs und der kräftigen Tarifsenkungen gut behauptet. Unter erstmaliger Einbeziehung der Mobilfunkgesellschaft Netztel Plus AG sowie des Distributors Demuth & Dietl belief sich der Umsatz auf DM 168,876 Mio. (Vorjahreszeitraum: DM 168,898 Mio.). Die Neukonsolidierungseffekte aus dem Wachstumsbereich Mobilkommunikation konnten die Umsatzverluste in der Netzkommunikation ausgleichen.
Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) des Berichtszeitraums beträgt DM 4,544 Mio. und konnte somit an das hervorragende Ergebnis des Vorjahresquartals (DM 25,328 Mio.) nicht anschließen, hinzuweisen ist aber, daß einmalige Sondereinflüsse von DM 7,2 Mio. das EBITDA belasten, darunter Kosten zur Qualitätsverbesserung von Telefonverbindungen vom Festnetz in die Mobilfunknetze sowie Personalrestrukturierungs- Aufwendungen. Das Ergebnis nach Abschreibungen (EBIT) beläuft sich auf DM -6,390 Mio. (Vorjahr DM 18,921 Mio.):

Die Zahl der Geschäftskunden erhöhte sich deutlich auf 80.000 mit einem Gesprächsvolumen von 414 Mio. Minuten (Vorjahreszeitraum: 139 Mio. Minuten). Einschließlich Call-by- Call erhöhte sich das Gesprächsvolumen des Quartals auf insgesamt 1,25 Mrd. Minuten.

In den ersten drei Monaten des Geschäftjahres investierte TelDaFax AG 25 Mio. DM in das eigene Hochleistungs- Glasfasernetz und in die Sparten Mobilfunk und Internet. Das Gesamtjahr 2000 wird von der Fortentwicklung dieser strategischen Wachstumsbereiche gekennzeichnet sein.

Rückfragen an:

Frank Stähler Morgen-Walke-Scior Corporate & Financial Relations Lurgieallee 5 60439 Frankfurt Tel: +49 / (0) 69 / 95 154-124 Fax: +49 / (0) 69 / 95 154-200 Mail: [e-mail]

[Spendi]

Hallo!

Fazit: Wir haben alle schon vorher alles gewusst(eingeschätzt),
sogar das negative Ergebnis, bis auf die 80.000 Geschäftskunden.
Positiv:über 400.000 Internetkunden Ende 2000, 20-30 Mio Kosten-
einsparungen p r o Jahr, aber das alles bedarf einer Bestätigung
seitens Teldafax, um irgendeinen Analysten positiv zu stimmen.
Mir scheint, Teldafax ist zu stolz um sich übernehmen zu lassen,
sie wollen s e l b s t wachsen und ein schlagkräftiger Anbieter für ein breites Spektrum von Telekomm.-Dienstleistungen werden.
Aber selbst wachsen in diesem schnell wachsenden Markt- ist das
überhaupt möglich?
S e l b s t wachsen heisst internes Wachstum, aber ist externes
Wachstum in dieser Branche nicht zielführender? Das hat Teldafax
nicht zustandegebracht, siehe Debitel, Talkline.
Die grossen Telcos führen uns das gerade vor.
Aber welche z.b. Mobilfunkgesellschaft gibt es noch, die 500.000
Kunden hat, die ein positives Ergebnis hat und die sich herschenkt?
Aber vielleicht täusche ich mich und ich werde eines besseren belehrt.

Grüsse spendi

[Spendi]

Hallo!

Noch etwas zum internen Wachstum:
Internes Wachstum ist sehr persolalkostenintensiv.
Viele Firmen verzichten daher, intern zu wachsen, und konzentrieren
sich lieber auf Übernahmen und Beteiligungen.
Hätte gerne, dass mir jemand widerspricht.

Danke spendi

[Spendi]

Hallo!

Werbung: kein Mensch ruft mich an, keine Sau interessiert sich
für mich,jetzt auf meine Beiträge bezogen.

trotzdem grüsse spendi

[Spendi]

Hallo!

Alle Pessimisten und auch Schadenfrohe werden hier bald auftauchen
und posten dass die Aktie bereits unter 10 Euro ist.
Wir werden diese ignorieren und weiterhin sachlich diskutieren.

grüsse spendi

[Spendi]

Hallo Eurotrader!

Bis zur HV werden wir mal durchhalten müssen und nachher uns
hoffentlich nicht ersch...

Grüsse spendi

[rukus]

Wo sind denn fsch und goldhand, vor lauter verbillign mü´ßten sie doch bald als großaktionäre ausgewiesen werden.

Vor allem fsch mit seinen OS Handel

[Spendi]

Hallo!

Habe ca. 30.000 DM Verlust, bin weder schadenfroh noch Pessimist,
aber der scheibchenweise Verfall gefällt mir nicht.
Noch dazu bei positivem Umfeld.
Warum ich für die Aktie Optimist bin? Weil ich aus der Not heraus
an eine Übernahme glaube.

Grüsse spendi

[fsch]

Hi rukus,

schließe mich spendi an.

Grüße, fs

[rukus]

Ja dann haben wir gemeinsam so richtig tief in die Sch... gegriffen.

[Spendi]

Hallo fsch!

Recht herzlichen Dank für die Anteilnahme!

Grüsse spendi

[conect]

...es ist schon wirklich sehr sonderbar, dass heute wirklich fast jeder "Müll" steigt und Telda sich trotzdem Richtung wärmeren Gefilden auf macht...gen SÜDEN...
Interpretiert bitte mal jemand den doch sehr unfangreichen Handel
im Xetra!!! Danke!
Es fällt nur auf, das etwas passiert - aber was?

[sven-svenson]

hi spendi,

denk immer daran: wer zuletzt lacht, lacht am besten!
hab zwar auch verloren, bin aber voller hoffnung, da es erstens fast nicht mehr abwärts gehen kann (turnaround?) und zweitens TDFX zwar auf niedrigem niveau, aber dennoch versucht, unabhängig zu wachsen.
"schlimmstenfalls" wird TDFX übernommen.

und man sollte eines bedenken: die umts-lizenzen sind ein zweischneidiges schwert, zumindest mittelfristig. die firmen, die sie erhalten, binden kapital und das kann für einen unabhängigen anbieter zum vorteil werden (preiskampf, "kriegskasse")! nicht jede gesellschaft besitzt die kapitaldecke der telekom!

mfg, sven-svenson

[novalis]

da kann ich mich meinem vorredner nur anschliessen:
wie sieht denn der teleko-markt in einem jahr aus ??

die festnetz-reseller ohne netz werden von den festnetzanbietern mit netz und entspr. margen in grund und boden gestampft. wer bleibt denn da übrig:
arcor, telda und mob.

wer hat die geschäftskunden nicht vernachlässigt ?
telda

wer hat mit höchst ! schrumpfenden Margen im funk zu kämpfen?
drillisch, mc und co ?

wer discountet sich im internet bei den privaten zu tode ?
freenet und co...

wer ist im ergebnis durch ungeheuerliche Invests des umts ohne
gegeneinnahmen hoch belastet ?
mc und co ?

so, und nun die preisfrage:
wer hat sich ausreichend diversifiziert im richtigem bereich und dieses ohne vorschusslorbeeren ????

telda....

wie phoenix aus der asche

das ist spekulation meinerseits..
gegenwärtig wirft der mainstream telda ins moor, das kann sich ändern..
die befürchtungen bei mc, teleko und co haben sich bereits gezeigt:
massivste kursverluste

mal sehen, wie es weitergeht, es bleibt spannend

gruß

frank

[Bookki]

Hi Spendi, Hi fsch,

wirklich, von dieser Seite keine Schadensfreude!!!!!!1
Ihr beide habt an eine Sache geglaubt und habt zur Zeit voll in die Schei.... gegriffen.
Ich bin der Meinung, das Teldafax einfach eine verdammte Misere durchmacht und das der Wert irgendwann wieder steigt.
Allerdings glaube ich auch, das dies noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird.
Nochmals, es ist keine Schadenfreude, ich hoffe zutiefst, das sich meine schlimmsten Befürchtungen für diesen Wert nicht Bewahrheiten.
Das gilt auch für Sven - Svenson, hör endlich auf dieses ewige Gift zu verstreuen, pass dich den Realitäten an. demnach hast Du z.Zeit voll in die Schei.... gegriffen.
Also, Du brauchst uns nicht mit Sie anzusprechen um Deine Meinung zu verbreiten.
Es ist zur Zeit daneben gegangen, halt durch bis nächstes Jahr, und alles wird gut!!!!!!!!

[Spendi]

Hi Telda-Geschädigte!

Ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, wenn jemand mit 40.000 DM
zu einen Kurs von 40 Euro investiert ist, die Aktie jetzt zu
verkaufen. 10.000 DM würden ja derzeit noch übrig bleiben.
Bei 5 Euro(glaube nicht daran) 5.000 DM. Diese Differenz ist mir
dann auch schon egal.Also ich verkaufe nicht.
Sollte wieder einmal ein Übernahmegerücht auftauchen, dann kann
sich die Aktie in kurzer Zeit verdoppeln(siehe Baan-Oracle).
Ist nur meine Meinung!

Grüsse spendi

[sven-svenson]

@bookki:

...gift verbreiten....? ich versuche lediglich anhand von fakten zu diskutieren; nur menschen, wie lauragerhard und du neigen leider dazu, anstatt mit fakten, mit beleidigungen zu argumentieren.

ansonsten kann ich deine einschätzung meines depots nicht teilen:
habe verbilligt und sehe mich ganz und gar nicht in der sch...

mfg