Poet: Herabstufung von Kaufen auf Verkaufen - 500 Beiträge pro Seite

[00568]

Gründe:

Vertrauensvorschuß in das Management, das noch vor ca. 6 Wochen ganz anderes gesagt hatte, ist auf lange Zeit verspielt.

"alte" Produktsparte ist Sanierungsfall

"neue" b2b-Produktsparte mit 500.000 $ Umsatz katastrophal.

Kein einziger b2b US-Auftrag zu sehen, obwohl USA mit Abstand größter b2b-Markt und Poet dort seit vielen Jahren present ist.

Den Telekom-Auftrag halten wir fast für eine reine Vitamin b
Angelegenheit.

2000 er IPO-Zahlen werden massiv verfehlt.

Der DCI/Telegate-Deal schlägt den Poet/DTAG-Deal um Längen.

Wir gehen davon aus, daß 3i + andere Altaktionäre massiv abgeben werden.

Gruß

[1121]

Bischen spät dran, Schnellmerker, hhm? Das wurde gestern schon in den Boards gepostet. Und Euche
"Verkaufsempfehlung" braucht garantiert keiner mehr! *lol*

[Sealsfield]

Hey 00 568.

Das hast du alles heute Mittag rausgefunden. Respekt!!

Und wo warst du gestern?

[boersenhoschi]

dieses pseudo-analysten-geschwafel. "wir empfehlen zum kauf ...", "herabstufung auf verkaufen", etc.

ist mir doch völlig latte, was "ihr" empfehlt!

boersenhoschi

[00568]

Gestern war das Management nicht bereit Auskünfte zu geben.

Wir konnten leider erst heute morgen mit dem Management sprechen. Für uns überrachend, daß die Poet-Führung sich u.E. völlig überschätzt und
vor allen Dingen den Ernst der Lage zumindest nach außen nicht realisiert.

Gruß

[1121]

*lol* *kreisch* ich krieg mich nicht mehr ein. Das Management hat mit 00568 (Klingt ein bischen wie eine Plastiktoiletten-Nummer) gesprochen!

[Sealsfield]

Null Null 568

Wie kann man den Ernst einer Lage nach außen realisieren??

Es müsste bei jedem eurer Beiträge ein solches Gelächter im Board ausbrechen, dass ihr das jämmerliche Spiel einstellt.

Bitte haut ab, und lasst diejenigen hier posten, die nicht behaupten Kostolany`s Erben zu sein, wenn sie ihre Privat-Meinung kundtun.

[00568]

Wir raten weiter zur Vorsicht.

Lassen Sie sich von keinem Guru + keiner I-Bank vor Q3/4 in diesen Wert jagen.

Wettbewerber haben Poet überholt. Kritische Lage.

Poet ist ein Konkurs-Kandidat.

Gruß

[Sievi.de]

00568

Hilfe! Laß doch das Gesülze. In Hamburg wurde gestern fast jedem bereitwillig Auskunft gegeben.

Ein Absacken des Kurses unter die Marke von 10 Euro halte ich aber inzwischen leider auch für möglich. Nachdem die Verluste im Jahr 2000 wie schon von 1998 auf 1999 nochmals um rund 50% steigen werden, schmilzt die Liquidität des Unternehmens schnell dahin.

Gruß Sievi

[8tung]

@Sievi

10€ gäbe nach folgender Milchmädchenrechnung ein KGV von 34,88!!

noch immer zuhoch bewertet??


Die Analysten von juchu.de raten dem Anleger, die Aktie von Poet (WKN
928040) nicht zu kaufen.
Poet werde vom bevorstehenden B2B- bzw. E-Commerceboom profitieren. Durch
seine Datenbanktechnologie (Kombination aus Basistechnologie und
Internet-Lösungen) hebe sich Poet von seinen Wettbewerbern ab. Die hohe
Qualität der Poet-Produkte werde durch die Allianzen mit den 1. Adressen
der Softwarehäuser (SAP, Commerce One, etc) dokumentiert. Die
Partnerschaften und insbesondere die direkte Anbindung der POET eCatalog
Suite an R/3-Systeme und SAP BBP, die eine Integration von Lieferanten und
Käufern via Internet ermöglichen würden, sollten mittelfristig zu stark
steigenden Umsatzerlösen führen.

Nach dem fulminantem Anstieg von 15 bis auf 200 Euro und dem
anschließenden Crash auf ca. 45 Euro mache die Aktie einen charttechnisch
angeschlagenen Eindruck. Kritisch sei das Durchbrechen durch die
gleitenden Durchschnitte als auch der mittelfristig ausgebildete
Abwärtskanal zu werten. Die Aktie sei z. Z. stark überverkauft, so daß
eine technische Erholung wahrscheinlich sei.
Charttechnische orientierte Trader würden abwarten, ob eine Bodenbildung
zwischen 45 und 60 Euro abgeschlossen werden könne.

Trotz des starken Kursverfalls von ca. 70 % ausgehend vom Höchstkurs sei
die Aktie immer noch als teuer einzustufen (KGV = 157, Umsatzmultiple = 15
für 2001) und berge demnach in einer weiteren Börsenbaisse auch
überproportional hohes Abwärtspotential. Mit der Bekanntgabe der
enttäuschenden Quartalszahlen am 25. April habe eine weitere
Kurshalbierung eingesetzt. Ebenfalls sei aufgrund dieser Zahlen das Risiko
gestiegen, daß die ehrgeizigen Planziele von Poet nicht erreicht werden
könnten.

[Sievi.de]

@8tung

Traurig ist es allemal, dass dem Management scheinbar elementares Wissen der Börsenpsychologie fehlt. Die Reduzierung von Erwartungen wirft regelmäßig ein schlechtes Licht auf die Qualität des Managements. Tiefstapeln erweist sich da als sinnvoller.

Zu den Zahlen: Woher sollen die 10Euro kommen? Nach der Reduzierung der Erwartungen werden doch alle bestehenden Zahlenspielereien nichtig. Wer garantiert jetzt dafür, dass das Unternehmen jemals Gerwinne machen wird? Im Prinzip kann jede Erwartung jedes Analysten, jetzt bezweifelt werden. Also alles in allem ein schwerer Schlag für die Psychologie der Anleger. Bei der großen Auswahl an Papieren, die scheinbar ein günstigeres Chance/Risiko-Verhältnis aufweisen, sind gerade die institutionellen Anleger schnell bereit sich von dem Papier auf längere Zeit zu trennen (bis die Ergebnisse wieder stimmen).

Ich werde die Entwicklung der kommenden Woche abwarten und in der übernächsten Woche entscheiden, ob ich ein Engagement eingehen werde.

Gruß Sievi

[00568]

Wir würden den Wert vor Q3 / Q4 nicht anfassen (es sei denn es
kommen Meldungen über große Aufträge für die b2b-Katalogsoftware).

Gruß

[tradingdwarf]

Mag ja alles richtig sein, was Ihr da so von Euch gebt.
Ich frage mich aber, wer zur Zeit die ganzen Aktien zu diesem
evtl. günstigen Preis aufkauft. Viele Kleinanleger gehen jetzt mit Verlust raus.
Ein anderer lacht (sind das Fonds oder vielleicht Herr Förtsch vor der nächsten Musterdepotaufnahme ... ?)

;-)

[PRO50]

Meinungen gibt es viele. Bei der DG-Bank ist Poet günstig bewertet:

10.07.2000
Poet Downgrade
DG Bank


Die Analysten der DG Bank stufen die Aktie des Datenmanagement-Software-Spezialisten Poet Holding (WKN 928040) von „Kaufen“ auf „Akkumulieren“ nach unten.

Das Umsatzwachstum habe sich mit 6 bis 15 Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres deutlich verlangsamt. Der Absatz der Produkte OSS und CMS verlaufe deutlich schlechter als geplant, die Umsätze des zukunftsträchtigen Produkts eCS seien über den Erwartungen.

Mit einem Umsatzmultiple von knapp unter 8 sei das Papier verglichen mit anderen B2B-Titeln momentan günstig bewertet. Deswegen stehen die Experten dem Software-Titel nach wie vor grundsätzlich positiv gegenüber.

Angesichts der verschlechterten Geschäftslage sollte der Anleger seine Bestände lediglich aufstocken.

[Barwert]

Lässt sich 00568 eigentlich decodieren als Summe der Intelligenzquotienten von 10 Analysten?

[00568]

Weiter Vorsicht !

Q3/Q4 abwarten !

Sehr schlechtes, sich völlig überschätzendes Management + gutes Produkt = wertlos (TM 00568)

Gruß

[smeagle13]

Alles nur Psychologie!!!!!!


Sagt euch die Fa EMPRISE was?

21.06.Emprise übertrifft Planzahlen für Umsatz im Mai um 19% auf 7,2 Mio. DM
Emprise: Fünfter Rekordmonat in Folge

Und was macht der Chart? --------> sh. POET

Im Falle einer Übertreibung nach oben - Hausse - (02-03/00),
hätte die Nachricht von POETkeinen beindruckt.
Aber wir befinden uns wieder in einer Übertreibungsphase, diesmal nach unten - Baisse - .
Neg. Nachrichten werden noch stärker negiert.

Was will ich damit sagen?
Emprise war lage Zeit tot, wurde dann hochgejubelt und auch hier folgte der Absturz, trotz guter Zahlen.
POET wird genauso zerissen.
Nach wie vor gilt aber : Warten wirs ab.
Warum holt sich SAP u. Konsorten eigentlich POET ins Boot, wenn deren Software so schlecht ist?
Ich zähle 1 u. 1 zusammen und kaufe 1000 oder noch mehr POETEN unter 10 €.
Und warte bis das B2B-Segment rollt.
Und dann wird abgerechnet.
Nicht heute , auch nicht morgen aber in 1-2 Jahren.

S13

[00568]

wir sehen keinen Anlaß unsere Urteil zu revidieren. Weiter auf Verkaufen. Q 3 / Q4 abwarten. Aktien aus Altaktionärsbesitz schwappen weiter auf den Markt.

Gruß

[00568]

Weiter auf Zahlen warten. Dem Management trauen wir nicht.

=> kein Handlungsbedarf

Gruß

[00568]

update

Q3 hat uns nicht vom Stuhl gehauen. Unsere Haltung: Q4 abwarten. U.E. fehlt die Dynamik, die die Bewertung rechtfertigen könnte. Einstieg, erst wenn Dynamik erkennbar. Uns fehlen z.B. renommierte US. Referenzkunden. 15 Neukunden in Q3 für ein StandardSW-produkt (angeblich weltweit führend)u.E. wenig überzeugend.

Gruß

[00568]

unsere Skepsis war wohl berechtigt.

MfG

[00568]

weiter meiden. Ergebnisbekanntgabe abwarten.

00568

[Qiu]

Wann kommen die Zahlen ?

[00568]

Unsere Meinung: Weiter Meiden.

00568

[Carolas]

Hallo 00568,

na seid ihr immer noch nicht am Ende??

Mit Telesens und Intershop habt ihe wohl ne Menge Geld liegen lassen, oder?

Na ja weiterhin viel Erfolg!

Ich habe euch ja damals geraten Intershop zu verkaufen, aber ihr wart ja so begeistert und der tolle Herr Schambach, den ihr persönlich kennt....
Mega LOOOOOOOOOL

[00568]

Danke für Dein Beileid.

Das Technologie-Risiko ist immer gegeben.

Bei Poet gab es zusätzlich Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Teams.

Intershop sieht rückwirkend ähnlich aus. S.Schambach trotz aller Vorwürfe u.E. integer.

00568

[Carolas]

So kann man natürlich auch antworten.

Einfach gesagt:

Ihr habt voll in die Schüssel gegriffen.

Ihr könnt es ruhig zugeben, ne Menge Leute haben sich in div. Companies getäuscht und dachten die steigen stetig weiter......shit happens!!!!

Ich kenn da noch nen Fondsmanager, der war so geil auf Intershop....hatte nen Grossteil von Anfang an und wollte die Dinger über Jahre hinweg halten.......

[00568]

Bei intershop haben wir versagt. Da gibt es nichts zu beschönigen. (Allerdings waren wir seit IPO dabei)

00568

[Carolas]

Habt ihr eigentlich bei Poet damals gut mitverdient, als die Gurus die Dinger bis auf KUV 100!!!! getrieben haben?

Übrigends zu Telesens:
Eigentlich gute Company, aber G. Man ist für meine Begriffe zu überzeugt von seiner Company.

[00568]

ja nur zu früh verkauft bei 50 u. 80 vor Ultra-Blasenbildung.

00568

[Jouline]

Hallo bin ein Neuling und hatte damals mir bei 45 E diese Aktie gekauft und null Ahnung -Jetzt auch noch nicht aber was müßte alles passieren das dieser Kurs wiederkommt oder ist alles verlohren? Eigentlich hat die Firma ja gute Geschäftsverbindungen oder ist das zu blauäugig bin auch nicht so an das schnelle Geld interressiert .Also schreibt mir mal Eure Meinung

[00568]

ich habe keinen guten Eindruck vom Management u.
befürchte Poet ist ein Konkurskandidat.

Frag die mal nach neuen guten Kunden in den letzten 2 Q u. berichte das Ergebnis.

00568

[rene`]

@00568
von wegen konkurskandidat
Die Kapitalisierung von Poet in Höhe von 34 Mio dollar entspricht ungefähr den liquiden Mitteln in Höhe von 30 Mio. Größere Verbindlichkeiten gibt es vermutlich keine. Den Bereich B2B Software gibt es praktisch gratis dazu. Da ich glaube, dass dieser Art von Software die Zukunft gehört, habe ich mir mal ein paar ins Depot gelegt. Das Risiko nach unten dürfte durch den Cashbestand limitiert sein (d.h. = Null, wie beim Postsparbuch), Poet ist ab jetzt eine reelle 100% Chance
mfg rene

[Carolas]

Ich kann mich 00568 nur anschliessen.
Übernahme oder Konkurs...ich tippe auf Nr.1.
Die Aktie wird dennoch weiter fallen.

[Jouline]

an 00568
Hallo ich habe mal nachgefragt und mir wurde geantwortet das sie Verträge mit International People und Nortle Networks abgeschlossen haben.Ich weiß nicht was dieses bedeutet ,denn wie gesagt ich bin Laie.Und mir wurde gesagt wenn Sie selbst noch mit ihren hohen Kosten wie sie diese bisher hatten weiterleben würden könnten sie noch 3 Jahre überleben .dieses wollten sie jedoch nicht tun sondern wie bekannt einsparen.Man gab mir jedenfalls -telefonisch-einen guten Eindruck aber der scheint wohl in der Börsenwelt nichts zu nutzen.Man verwieß auf die noch nicht abgeschlossenen Verträge die sich in das nächste Q gehen (so hab ich es verstanden)Könnt ihr damit was anfangen?

[00568]

danke jouline.

Bin skeptisch. Hab aber auch zu wenig Zeit um wirklich fundiertes Urteil abzugeben.

00568

[00568]

Wann kommen die Zahlen bei Poet ?

00568

[00568]

würde den Titel weiter meiden, bzw. nä Quartal abwarten. Die heutigen Daten deuten weiter auf Konkursgefahr.
00568

[openshopper]

@00568

Glaubst Du den Unsinn, den Du schreibst ? Wo ist denn da die Konkursgefahr ?

[Poet32]

Vorsicht ist durchaus angebracht. Der Kurs ist seit seinem
Anstieg auf sagenhafte 200 Euro stets gefallen.
Bevor dieser Trend umgekehrt wird, müßten ersten vernünftige
Unternehmenszahlen her.
Aktuell wird aber weiter nur gedichtet, so beispielsweise
das Gedichtet vom Break-Even zum Ende des Jahres.

Also - nichts andichten lassen.